Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de mejoradores del índice de viscosidad por tipo (polimetacrilato, copolímero de olefina, poliisobutileno), por usuarios finales (fabricación, procesamiento de alimentos, minería, construcción, generación de energía) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de mejoradores del índice de viscosidad

Crecimiento de la industria automotriz

El creciente sector automotriz es un factor clave en el mercado de mejoradores del índice de viscosidad. A medida que aumenta la producción mundial de vehículos, también lo hace la demanda de lubricantes de alta calidad, especialmente aquellos con mejoradores del índice de viscosidad eficaces, para satisfacer las necesidades de los motores modernos. Se prevé que la producción mundial de vehículos ligeros en 2023 alcance los 89,8 millones de unidades, un aumento del 9,0 % con respecto a los niveles de 2022 que superan las proyecciones en varios países, lo que se suma a la recomendación de reabastecer los inventarios. Los motores modernos están diseñados para funcionar en diversas situaciones, incluyendo temperaturas extremas y entornos de alto rendimiento. Los aceites de motor en los automóviles modernos suelen incorporar mejoradores del índice de viscosidad para garantizar una lubricación constante en un amplio rango de temperaturas. Por ejemplo, los aceites multigrado como el 5W-30 o el 10W-40 utilizan mejoradores del índice de viscosidad para mantener la viscosidad adecuada a bajas y altas temperaturas, mejorando así la protección del motor.

Además, la creciente producción de vehículos eléctricos (VE) contribuye a esta tendencia. Si bien los VE requieren menos lubricación que los vehículos con motor de combustión interna, los lubricantes especiales que contienen mejoradores del índice de viscosidad (VII) siguen siendo fundamentales para componentes como cojinetes y engranajes en los sistemas de propulsión eléctrica. Se prevé que las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) aumenten de 14 millones en 2023 a 16,7 millones en 2024. Canalys Research proyecta que las ventas mundiales de VE alcanzarán los 13,7 millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 29 %. A medida que la industria automotriz evoluciona, centrándose en la eficiencia del combustible, la reducción de emisiones y el desarrollo de sistemas de propulsión avanzados, se prevé que la demanda de lubricantes que contengan mejoradores del índice de viscosidad eficientes persista e incluso aumente. Los factores mencionados representan una tendencia influyente en el mercado de mejoradores del índice de viscosidad.

Restricción del mercado

Fluctuaciones en los precios del petróleo crudo

El precio y la disponibilidad de los aceites base obtenidos del petróleo crudo impactan significativamente el mercado de mejoradores del índice de viscosidad. Las variaciones en los precios del petróleo crudo pueden afectar sustancialmente la dinámica de costos de producción de estos mejoradores. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), los gastos en aceites base pueden constituir un componente importante de la estructura de costos general de los lubricantes. Las variaciones en el precio del petróleo crudo impactan directamente el costo de producción de los aceites base, influyendo en los costos de fabricación de lubricantes, especialmente aquellos con mejoradores del índice de viscosidad. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), el precio promedio del petróleo crudo Brent será de 84 USD por barril en la primera mitad de 2024. Esto representa una disminución con respecto al promedio de 78 USD por barril en diciembre de 2023, atribuido en parte a los recortes de producción de la OPEP+. La EIA espera que los precios del petróleo crudo aumenten ligeramente en el primer trimestre de 2024, de 78 USD por barril en diciembre de 2023 a 85 USD en marzo de 2024.

Por lo tanto, la volatilidad de los precios del petróleo crudo plantea problemas tanto para los fabricantes de lubricantes como para los usuarios finales. El costo de los aceites base, un componente clave en las formulaciones de mejoradores del índice de viscosidad, puede fluctuar de forma rápida e inesperada, afectando los costos generales de producción y las estrategias de precios en el mercado de mejoradores del índice de viscosidad. Además, el clima económico mundial y las variables geopolíticas influyen en la volatilidad de los precios del petróleo crudo. Las recesiones económicas y las tensiones geopolíticas pueden provocar fluctuaciones rápidas en los precios del petróleo, afectando a todo el sector de los lubricantes, incluido el mercado de mejoradores del índice de viscosidad.

Oportunidad de mercado

Enfoque en la sostenibilidad y los aditivos de origen biológico.

La creciente conciencia ambiental y los estándares de sostenibilidad crean una oportunidad para desarrollar e implementar mejoradores del índice de viscosidad de base biológica. Para apoyar las iniciativas ecológicas, los fabricantes pueden buscar alternativas sostenibles creadas a partir de fuentes renovables. Los aditivos de base biológica derivados de aceites vegetales, ésteres y otras materias primas renovables pueden aumentar el índice de viscosidad. Estos aditivos ofrecen a los formuladores de lubricantes una opción a largo plazo para mejorar el rendimiento de la viscosidad en función de la temperatura. Por ejemplo, los lubricantes a base de ésteres no son tóxicos, son renovables y no generan gases de efecto invernadero. Se pueden emplear como promotores del índice de viscosidad, antioxidantes, detergentes, estabilizadores de emulsiones y aditivos para la reducción del punto de fluidez. Este aumento se debe a la creciente demanda de lubricantes biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Además, los automóviles más eficientes y sostenibles incrementarán la producción y el consumo de lubricantes.

Además, varias iniciativas regulatorias y certificaciones fomentan el uso de lubricantes y aditivos de base biológica, creando un entorno favorable para la implementación de mejoradores del índice de viscosidad de base biológica. En 2023, la Unión Europea (UE) actualizó la Directiva de Energías Renovables (RED), conocida como RED III. La RED III pretende aumentar la proporción de energía renovable en el consumo energético total de la UE al 42,5 % para 2030, con un objetivo indicativo del 2,5 %. Esto representa casi el doble del porcentaje actual de energía renovable en la UE. En junio de 2023, la Comisión anunció nuevas normas que regulan la proporción de biocombustibles y biogás en combustibles mixtos. Estos combustibles mezclados pueden utilizarse para cumplir con el requisito de la Directiva de Energías Renovables en materia de energías renovables en el transporte.

Información sobre tipos

El mercado se segmenta además por tipo en polimetacrilato, copolímero de olefina y poliisobutileno. El copolímero de olefina representa la mayor cuota de mercado. El segmento de copolímero de olefina ha liderado el mercado y se prevé que se desarrolle a una alta CAGR de ~3,7% durante el período de pronóstico. Los mejoradores del índice de viscosidad de copolímero de olefina son otro polímero sintético comúnmente utilizado en lubricantes. Estos copolímeros mejoran las propiedades de viscosidad-temperatura del aceite, lo que resulta en una lubricación constante en un amplio rango de temperaturas. Los mejoradores del índice de viscosidad de copolímero de olefina son reconocidos por su adaptabilidad y eficacia para aumentar el índice de viscosidad de los lubricantes. La gama de aditivos lubricantes Oronite OLOA de Lubrizol contiene mejoradores del índice de viscosidad de copolímero de olefina. Estos aditivos están diseñados para aumentar la estabilidad al cizallamiento y el rendimiento de los lubricantes en diversas aplicaciones, incluidas las automotrices e industriales.

Los mejoradores del índice de viscosidad de polimetacrilato son polímeros sintéticos con una excelente estabilidad al cizallamiento y un rendimiento óptimo a altas temperaturas. Estos polímeros se utilizan comúnmente en lubricantes para mejorar la relación viscosidad-temperatura y proporcionar una lubricación óptima en diversas condiciones de funcionamiento. Los mejoradores del índice de viscosidad de polimetacrilato se eligen porque resisten la pérdida de viscosidad bajo tensión mecánica y mantienen una viscosidad constante a altas temperaturas.

Perspectiva de los usuarios finales

La manufactura genera la mayor parte de los ingresos del mercado. La industria depende en gran medida de la maquinaria y los equipos; por lo tanto, una buena lubricación es fundamental para mantener la eficiencia operativa. Los mejoradores del índice de viscosidad garantizan que los lubricantes utilizados en los procesos de manufactura mantengan su viscosidad adecuada en un amplio rango de temperaturas. Esto es especialmente importante en aplicaciones de producción de alta velocidad y alta temperatura. La maquinaria de manufactura, incluidos los engranajes industriales, los sistemas hidráulicos y los equipos para el trabajo de metales, a menudo requiere lubricantes que mejoren el índice de viscosidad. Estos aditivos sirven para evitar el desgaste y asegurar un funcionamiento óptimo en diversos procesos de producción. Statista predice que la producción del sector manufacturero mundial se expandirá, junto con la producción industrial. Este crecimiento demuestra la necesidad constante de soluciones de lubricación eficaces, incluidas aquellas con mejoradores del índice de viscosidad.

El sector minero emplea maquinaria pesada que opera en entornos difíciles.lubricantesLos mejoradores del índice de viscosidad son necesarios para una correcta lubricación y protección de los componentes, especialmente bajo condiciones de estrés mecánico severo y temperaturas variables. Los equipos de minería, como trituradoras, cintas transportadoras y perforadoras, requieren lubricantes con mejoradores del índice de viscosidad para soportar las rigurosas condiciones de las operaciones mineras. Estos aditivos contribuyen a que los equipos mineros esenciales duren más y funcionen de manera más fiable. La expansión del sector minero se ve impulsada por la creciente demanda de minerales y metales. A medida que crecen las operaciones mineras, aumenta la demanda de soluciones de lubricación eficaces, como los mejoradores del índice de viscosidad, para optimizar el rendimiento y la vida útil de los equipos mineros.

Análisis regional

América del Norte es el índice de viscosidad global más significativo y se estima que crecerá a una CAGR del 13,4% durante el período de pronóstico. El sector automotriz ha aumentado de manera constante. Se prevé que el aumento de las ventas de vehículos comerciales, en particular camiones ligeros y camionetas utilizadas para el comercio y el transporte de corta distancia, impulse la demanda delubricantes para automóvilesEn el país, el uso de mejoradores del índice de viscosidad aumentará durante el período previsto a medida que se desarrolle el sector automotriz. Se espera que las ventas de vehículos en EE. UU. alcancen los 15,5 millones de unidades, lo que representa un aumento del 11,6 % con respecto a 2022. Esto supone un aumento del 50 % en el número de vehículos eléctricos (VE) vendidos en 2023 con respecto a 2022.

Además, se prevé que el aumento de la producción y las exportaciones de productos químicos y farmacéuticos, junto con la mejora de la producción manufacturera, impulsen la demanda de aditivos lubricantes como los mejoradores del índice de viscosidad. Según un artículo de diciembre de 2022, se anticipa que la industria química estadounidense experimentará una reducción del 1,2% en la producción en 2023. Según un artículo de noviembre de 2023, las exportaciones químicas estadounidenses cayeron un 7,5% en 2023, seguidas de un aumento del 3,1% en 2024. Se proyecta que Estados Unidos mantendrá su posición dominante en el mercado regional. La industria automotriz ha experimentado una expansión sostenida. Se prevé que el aumento de las ventas de vehículos comerciales, en particular camiones ligeros y camionetas para el comercio y la logística de corta distancia, incremente la demanda de lubricantes para automóviles en el país.

Europa: Región en crecimiento

Se prevé que Europa presente una CAGR del 13,9% durante el período de pronóstico. Se pronostica que Rusia se expandirá mucho más rápido que el mercado europeo durante el período de pronóstico en Europa del Este. El creciente uso de motores de alto rendimiento ha aumentado la demanda de lubricantes de alto rendimiento con la viscosidad adecuada. La viscosidad afecta a elementos críticos, incluidos el desgaste, la tolerancia a la contaminación, el consumo de energía, el petróleo y el gas, la automoción, la metalurgia y la fabricación, la transmisión de energía, los productos químicos y la fabricación en general, todos los cuales utilizan lubricantes. Estas industrias dependen de aceites de transmisión, aceites de proceso,fluidos para el trabajo de metales,fluidos de perforación y otros lubricantes. Es probable que el aumento de la producción y el desarrollo de nuevas iniciativas en Rusia impulsen la demanda de mejoradores del índice de viscosidad en la industria.

Además, el sector aeroespacial europeo es líder mundial en la fabricación de aeronaves civiles, motores, piezas y componentes. En 2019, las exportaciones del sector ascendieron a 109.000 millones de euros. Con una facturación anual promedio de aproximadamente 20.000 millones de dólares, el sector aeroespacial italiano ocupa el cuarto lugar en Europa y el séptimo a nivel mundial. Asimismo, el país es un importante productor de sistemas integrados avanzados. Según datos de la Federación Italiana de la Industria Aeroespacial (AIAD), la mayoría de las empresas manufactureras aeroespaciales del país se concentran en unas pocas regiones geográficas: Lombardía, Piamonte, Apulia, Lacio, Umbría y Campania.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico ostenta una importante cuota de mercado. Gracias a sus principales actores, China es líder en la producción y el uso de mejoradores del índice de viscosidad. El predominio de Asia se debe principalmente al aumento de la renta disponible per cápita y a la considerable flota de automóviles en circulación en economías en desarrollo como China e India. La creciente urbanización y la rápida industrialización probablemente influirán en el crecimiento del índice de viscosidad en el mercado de aceites lubricantes durante todo el período de proyección. La demanda mundial de estos recursos se dispara, ya que el mundo depende de los lubricantes para mejorar la eficiencia del rendimiento.