Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales por tipo de equipo (separación por membrana, biológico, desinfección, tratamiento de lodos, otros), por proceso (tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario), por aplicaciones (municipal, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales

Regulaciones estrictas por parte de los gobiernos para la emisión de aguas residuales

Se prevé que el mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales crezca debido a las estrictas normativas que varios países han implementado en materia de emisiones de aguas residuales para los sectores municipal e industrial. Organizaciones gubernamentales importantes como la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad del agua y la prevención de la contaminación hídrica. Dado que la mayor parte de la población mundial sufre escasez de agua, el cambio climático ha aumentado la concienciación sobre la conservación y el reciclaje de recursos naturales como el agua.

Además, muchos gobiernos están intentando abordar este problema endureciendo las regulaciones. Sin embargo, pocos hacen hincapié en la importancia del agua potable, lo que se prevé que presione a los sectores industriales para que proporcionen agua limpia e instalen sistemas de purificación. Debido a las estrictas regulaciones gubernamentales que fomentan diversas operaciones de tratamiento de agua y aguas residuales a nivel mundial, se espera que la demanda de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales aumente durante el período proyectado. El agua potable segura también es un requisito que el gobierno proporciona en los países ricos. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas de rápido crecimiento en los países en desarrollo tendrán dificultades para cumplir con las rigurosas regulaciones gubernamentales.

Restricción del mercado

Altos costos operativos

Los costos asociados con la operación, el mantenimiento y el monitoreo de la planta están incluidos en el costo operativo. Estos costos pueden verse significativamente afectados por los cargos de mantenimiento, energía y medio ambiente. La capacidad de la planta, el número de empleados, la ubicación de las instalaciones, el tipo de efluente tratado, la selección de tecnologías y productos químicos, y el nivel de automatización son solo algunos de los factores que influyen en los costos operativos. El número de empleados está influenciado por diversos factores, como el tamaño de la instalación, los procedimientos y tecnologías de tratamiento utilizados, el nivel de automatización y la productividad del personal. La cantidad de personal necesaria aumenta con el tamaño de la planta de tratamiento. Sin embargo, la contribución al costo disminuye a medida que aumenta el número de empleados.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de agua potable

El agua es un recurso valioso que se utiliza ampliamente en actividades industriales y de construcción, así como en la vida cotidiana. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima que aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, de la cual el 96,5% es agua salada que se encuentra en océanos, mares y bahías. Sin embargo, el agua dulce, utilizada para las actividades diarias, constituye el 3,5% restante. La demanda mundial de agua dulce y tratada ha aumentado debido al crecimiento demográfico, la rápida urbanización, los avances tecnológicos y la expansión de la infraestructura. Dado que la población humana se ha duplicado con creces en los últimos 50 años, el consumo de agua ha aumentado significativamente. La escasez de agua es consecuencia de la falta de reservas de agua dulce. Según la OMS, 2200 millones de personas carecen de acceso a servicios que gestionen el agua potable de forma segura.

Se prevén nuevos desafíos para acceder a estas vías fluviales debido a los conflictos geopolíticos entre naciones como India, Bangladesh y China. El tratamiento de aguas residuales es ahora más importante que nunca para satisfacer la creciente demanda de agua potable ante la escasez de recursos hídricos. Se espera que esto impulse el mercado global durante el período de pronóstico.

Información sobre equipos

El segmento de separación por membranas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 % durante el período de pronóstico. La separación por membranas es un método de tratamiento físico que utiliza poros diminutos en una estructura molecular continua para separar materiales de forma selectiva. Según el tamaño de los poros, la separación por membranas se puede clasificar en microfiltración, ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración, membranas cerámicas y electrodesionización. Se prevé que el mercado se beneficie del cambio hacia el tratamiento físico del agua en comparación con los métodos tradicionales.

La separación por membranas es una solución idónea para las empresas que buscan reutilizar aguas residuales y minimizar su consumo de agua, lo que se prevé que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, entre los factores que impulsarán el desarrollo del mercado se incluyen el aumento de la actividad productiva y el incremento de las inversiones en equipos industriales.

La etapa de tratamiento secundario de aguas residuales biológicas se emplea frecuentemente para aislar cualquier material que aún esté presente después del tratamiento primario. Esta terapia depende de diversos organismos que transforman los desechos orgánicos peligrosos en formas inorgánicas estables mediante procesos celulares normales. Los sistemas de eliminación en tanques sépticos o aerobios son métodos adicionales de tratamiento biológico de aguas residuales. Se prevé que la necesidad de equipos de tratamiento biológico para el agua y las aguas residuales aumente debido a las estrictas regulaciones en mercados desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón, que controlan la contaminación del agua a nivel industrial y municipal mediante el uso de métodos respetuosos con el medio ambiente.

Además, se prevé que el uso de microorganismos en el tratamiento biológico se vea impulsado por la creciente concienciación sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores manufactureros, debido al estricto marco regulatorio diseñado para mitigar la amenaza del calentamiento global. Sin embargo, se prevé que el elevado coste de los equipos de tratamiento biológico, en comparación con los métodos tradicionales de tratamiento de agua que emplean productos químicos sintéticos, influya negativamente en el mercado durante el periodo previsto.

Información sobre procesos

El segmento de tratamiento terciario posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1% durante el período de pronóstico. Para mejorar la calidad del efluente del agua antes de que se reutilice, recicle o libere al medio ambiente, se utiliza el tratamiento terciario. Las sustancias inorgánicas residuales, las bacterias, los virus y los parásitos se eliminan durante este proceso para proporcionar agua apta para su reutilización. Se prevé que el mercado se beneficie de la creciente demanda decarbón activadopara eliminar residuos peligrosos de las aguas residuales.

Además, el número de instalaciones de biorreactores de membrana ha aumentado, especialmente en Norteamérica y Europa, debido a la creciente demanda de minimizar la huella hídrica global y maximizar la calidad del agua tratada. Recientemente, las técnicas de degradación fotocatalítica se han utilizado ampliamente para eliminar contaminantes orgánicos de efluentes y aguas residuales. Los procesos de oxidación avanzada (POA) se han consolidado como un método de destrucción cada vez más eficaz que mineraliza por completo la mayor parte de los contaminantes orgánicos.

A través de goteofiltrosEl tratamiento secundario, que incluye biotorres, contactores biológicos rotatorios y sistemas de lodos activados, se utiliza principalmente para eliminar residuos orgánicos solubles y contaminantes. Además, se prevé que el mercado se vea significativamente afectado por los avances tecnológicos en métodos innovadores de tratamiento secundario, como el lodo activado de película fija integrada (IFAS) y los reactores de biopelícula de lecho móvil (MBBR). Se espera que las viviendas rurales utilicen con mayor frecuencia el alcantarillado público, lo que sobrecargará la capacidad de las instalaciones centralizadas de tratamiento de aguas residuales actuales. Debido a la necesidad proyectada de construir o ampliar más capacidad, se espera que la demanda de equipos de tratamiento secundario de aguas residuales aumente durante todo el período de pronóstico.

Información sobre la aplicación

El segmento municipal es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % durante el período previsto. Se prevé que los sectores municipales de mercados en desarrollo como Turquía, China, India, Tailandia y Bangladesh presenten una gran demanda de sistemas de tratamiento de aguas residuales debido al crecimiento de la población urbana, el aumento de la inversión y las políticas gubernamentales que fomentan el desarrollo de infraestructuras. Se anticipa que estos factores impulsarán el mercado de equipos para el tratamiento de aguas residuales y agua potable.

Además, se prevé que la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura incremente significativamente la penetración de las instalaciones domésticas de tratamiento de agua, aumentando la demanda de equipos de separación por membrana y desinfección durante el período de proyección. En los próximos años, también se anticipa que las políticas e iniciativas gubernamentales favorables incrementarán las inversiones en plantas municipales de tratamiento de aguas residuales. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció en abril de 2021 que destinaría 6.500 millones de dólares a proyectos de infraestructura hídrica, con especial énfasis en áreas con infraestructura deteriorada y en la lucha contra los contaminantes emergentes.

Para el agua dulce y tratada, el segmento de aplicaciones industriales ofrece diversos usos potenciales en varios sectores, incluidos el químico, papelero, alimentario, minero y de refinerías. La demanda de agua dulce y tratada está aumentando debido a la rápida urbanización, los avances técnicos y el incremento en el número de instalaciones de producción. Se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. Se prevé que el apoyo gubernamental a las inversiones de capital en este sector por parte de empresas como BHP Billiton, Vale y Rio Tinto incremente el gasto en operaciones mineras en Chile, Perú y México durante el período de pronóstico. Para las empresas chinas, el tratamiento de efluentes industriales ha sido una prioridad absoluta.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período de pronóstico. Los factores que impulsarán la expansión del mercado serán el rápido crecimiento del sector manufacturero y el aumento de la inversión en la industria de la gestión de aguas residuales. Además, se prevé que el creciente mercado residencial en la región incremente el uso de estos productos en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. India es el segundo mayor consumidor de agua y cuenta con una gran población. Asimismo, India presenta un excelente potencial para la expansión del mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. Es probable que la mejora de la situación económica del país fomente los avances en la industria del tratamiento de aguas residuales, impulsando así la expansión del mercado global.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % durante el período de pronóstico. Debido a las estrictas regulaciones de la región, incluidas la Directiva de Agua Potable, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (DTARU) y la Directiva Marco del Agua (DMA), se anticipa un aumento en las inversiones en equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. Se espera que la alta concentración de productores lácteos en Inglaterra fomente un aumento en el gasto en tratamiento de agua y aguas residuales, impulsando la expansión de la industria de equipos. Además, durante el período proyectado, se anticipa que las mejoras en la industria automotriz del Reino Unido tras la crisis de la eurozona impulsarán significativamente la demanda de productos en el sector de servicios públicos. Sin embargo, se prevé que el alcance de los equipos y servicios para el tratamiento de agua y aguas residuales se vea limitado debido a la disminución del gasto de los consumidores domésticos en servicios públicos, provocada por el declive de los sectores siderúrgico y farmacéutico nacionales.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Estados Unidos promulgó recientemente una nueva ley de Asociación Público-Privada (APP) para incentivar la inversión nacional en la renovación y construcción de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua. Se pronostica que, durante el período de pronóstico, esta iniciativa favorable para fomentar la inversión nacional en la industria del tratamiento de agua tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. Se espera que las estrictas regulaciones estatales y federales sobre aguas residuales en Estados Unidos impulsen la expansión del mercado, al igual que las renovaciones adicionales debido al deterioro de la infraestructura. Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado en Norteamérica es la expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas en Estados Unidos y Canadá.

En Brasil, la contaminación del agua representa un importante riesgo ambiental y para la salud. Las principales causas de contaminación son las fugas en vertederos, los desbordamientos de aguas residuales y los desechos industriales. Por lo tanto, se prevé que la creciente preocupación por la contaminación del agua impulse la demanda de productos en toda la región de Centroamérica y Sudamérica. Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina cuentan con importantes reservas de petróleo y gas. Se prevé que el desarrollo de proyectos comerciales a gran escala y la expansión de aeropuertos, especialmente en Brasil y Colombia, incrementen la demanda de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales durante el período de proyección.