Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de productos químicos para el tratamiento de agua por tipo (coagulantes, reguladores de pH y suavizantes, floculantes, biocidas y desinfectantes, inhibidores de incrustaciones y dispersantes, inhibidores de corrosión, otros), por uso final (energía, petróleo y gas, fabricación de productos químicos, minería y procesamiento de minerales, municipal, industrial, alimentos y bebidas, pulpa y papel, otros), por aplicación (tratamiento de agua cruda, desalinización de agua, refrigeración, calderas, tratamiento de aguas residuales, otros), por categoría (tratamiento de agua hirviendo, tratamiento de agua de refrigeración) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor impulsor del mercado de productos químicos para el tratamiento del agua

Mayor necesidad de agua potable en los sectores industrial y municipal.

La creciente urbanización ha incrementado la necesidad de tratamiento de aguas residuales municipales para satisfacer la creciente demanda de agua potable y servicios de saneamiento. El agua es esencial para la producción, el procesamiento de materiales y los procesos de refrigeración en diversos sectores, como el químico, el farmacéutico, el alimentario y el metalúrgico. El aumento de la población mundial y el desarrollo económico impulsan la necesidad de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Estas consideraciones impulsan el mercado de productos químicos utilizados en el tratamiento de aguas.

Además, debido a los crecientes requisitos de calidad del agua y las preocupaciones ambientales, que fomentan el uso debiocidasEn los sectores industrial y doméstico, se prevé que los biocidas y desinfectantes sean los productos químicos para el tratamiento de agua que experimenten el mayor aumento en sus aplicaciones. Se anticipa que el mayor uso de biocidas y desinfectantes se producirá en el tratamiento de agua, dado que se prevé un aumento en la demanda de agua tratada por parte de los consumidores finales. La expansión de las centrales eléctricas y las industrias pesadas también generará un crecimiento económico sustancial para el sector del tratamiento de agua.

Factor restrictivo del mercado

Desventajas del tratamiento químico del agua

La generación de subproductos de desinfección (SPD) representa una barrera importante para el mercado de productos químicos para el tratamiento de agua. Los SPD se crean cuando los oxidantes interactúan con materia orgánica. El cloroformo (CHCl3), la diclorometilhidroxifuranona (MX), los bromatos de potasio (KBrO3), el bromodiclorometano (DBCM) y el bromoclorometano (BDCM) son algunos ejemplos de SPD. Estos subproductos son tóxicos o cancerígenos para los riñones.CloroformoDaña el hígado, lo que en última instancia conduce al cáncer. Además, entre el 14 % y el 16 % de los casos de cáncer de vejiga son causados ​​por subproductos de la limpieza. La preservación de la desinfección residual durante el almacenamiento, la manipulación y el transporte de productos químicos peligrosos, y la pericia técnica necesaria para operar y mantener equipos sofisticados de tratamiento de agua son otros desafíos que podrían limitar la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecientes inversiones y rápida expansión en el sector industrial.

Como resultado del desarrollo de la economía global tanto en países desarrollados como en desarrollo, se han realizado importantes inversiones en industrias usuarias finales como petróleo y gas, alimentos y bebidas, papel y celulosa, cuidado personal y productos químicos, y procesamiento de metales, entre muchas otras. Por ejemplo, la participación del 40 % de China en las exportaciones mundiales de textiles en 2019 se atribuyó a las inversiones del sector privado, particularmente en el sector textil. La necesidad de tratamiento de aguas ha aumentado como resultado del desarrollo de la inversión y el número de industrias. El tratamiento de aguas industriales ayuda a controlar problemas como la actividad microbiana, la corrosión, la incrustación y el vertido de aguas residuales.

La expansión de las industrias usuarias finales impulsa el mercado global de productos químicos para el tratamiento de aguas. Se prevé que las inversiones en el sector manufacturero continúen próximamente. La inversión en el sector energético es necesaria para satisfacer la creciente demanda de electricidad de la población, lo que impulsa la expansión del mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas durante el período de estudio. El mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas se beneficiará de las inversiones realizadas a nivel mundial en el sector industrial.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de productos químicos para el tratamiento del agua y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,55% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico domina elMercado de productos químicos para el tratamiento de aguas industrialesEntre los países clave de la región Asia-Pacífico que informan sobre la tendencia de los productos químicos para el tratamiento de agua se encuentran China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y el resto de la región. China domina el mercado de productos químicos para el tratamiento de agua en Asia-Pacífico. China cuenta con una economía en rápido crecimiento gracias a sus industrias usuarias finales, como la energética, la química, la minera, la alimentaria y otras. Estas industrias necesitan agua como insumo o generan aguas residuales como subproducto. Por consiguiente, el agua de entrada y salida debe someterse a un tratamiento químico, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se espera que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,20% durante el período de pronóstico.

Un aumento en la demanda de tratamiento de agua y aguas residuales por parte de los sectores industrial y municipal en la región de América del Norte durante el período de pronóstico impulsa la expansión del mercado de productos químicos para el tratamiento de agua. La falta de agua pura y la contaminación son las principales razones por las que el tratamiento de agua potable se está expandiendo en esta región. En Estados Unidos y Canadá,cloroEs el producto químico más utilizado para el tratamiento seguro del agua potable en los hogares. Bajo la Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés), que impulsa el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) regula el agua potable y las aguas residuales. Además, el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua en Norteamérica se ve impulsado por las regulaciones ambientales que abordan la reutilización y el reciclaje del agua en esta área. Asimismo, se prevé que el aumento en la necesidad de tratamiento de aguas residuales del sector energético impulse la expansión del mercado de productos químicos para el tratamiento del agua.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas está impulsado principalmente por el aumento de la urbanización y el cambio climático. La Directiva sobre el agua potable regula la calidad del agua potable, la Directiva sobre aguas residuales urbanas regula el vertido de aguas residuales municipales e industriales, y la Directiva Marco del Agua regula la gestión de los recursos hídricos en toda la Unión Europea. Se prevé que estas políticas hídricas incrementen la demanda de productos químicos para el tratamiento de aguas.

La región LAMEA cuenta con una de las economías en desarrollo de más rápido crecimiento, impulsada por el auge de las industrias del petróleo, el gas y la construcción. Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudita, que se han consolidado como mercados potenciales para los productos químicos de tratamiento de agua en esta región, son los principales responsables de su expansión. Estos tres países poseen las mayores cuotas de mercado para productos químicos de tratamiento de agua en América Latina y Oriente Medio. Junto con el déficit hídrico y el crecimiento demográfico de la región, se prevé que diversos proyectos residenciales e industriales en desarrollo incrementen la demanda de productos químicos para el tratamiento de aguas residuales.

Análisis segmentario

El mercado mundial de productos químicos para el tratamiento de agua está segmentado por tipo y sector de uso final.

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado global se divide en coagulantes, reguladores de pH y suavizantes, floculantes, biocidas y desinfectantes, inhibidores de incrustaciones y dispersantes, inhibidores de corrosión y otros.

El segmento de inhibidores de corrosión es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,60 % durante el período de pronóstico. Los inhibidores de corrosión se utilizan para convertir el metal en moléculas solubles durante el tratamiento del agua. Reaccionan con las superficies metálicas, creando una capa que las protege. Los inhibidores de pasivación, los inhibidores catódicos y anódicos, los inhibidores orgánicos e inorgánicos, los inhibidores inductores de precipitación y los inhibidores volátiles de corrosión (VCI) son los cinco tipos de inhibidores de corrosión utilizados para el tratamiento del agua. Además, estos inhibidores se incluyen en productos químicos para disminuir la probabilidad de corrosión y aumentar la vida útil. Asimismo, mejoran la eficiencia de la fábrica y reducen la probabilidad de fallas en los equipos. Los cromatos, molibdatos, zinc, silicatos y fosfatos son inhibidores de corrosión utilizados para el tratamiento del agua.

Se prevé que el mayor uso de coagulantes orgánicos, inorgánicos o una combinación de ambos en el tratamiento de aguas para eliminar los sólidos en suspensión impulse la expansión del mercado. Los coagulantes metálicos a base de aluminio y hierro son los dos tipos más utilizados. El sulfato de aluminio, el cloruro de aluminio y el aluminato de sodio son coagulantes a base de aluminio. El sulfato férrico, el sulfato ferroso, el cloruro férrico y el sulfato de cloruro férrico son los principales componentes de los coagulantes a base de hierro. Se prevé un aumento en la demanda de coagulantes orgánicos durante el período de pronóstico para ayudar a reducir la producción de lodos.

La escala de pH mide la actividad del hidrógeno libre en el agua. Para separar los desechos disueltos del agua durante el proceso de tratamiento, el ajuste del pH es un paso crucial en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Los únicos productos químicos analizados para estimar el tamaño del mercado de reguladores y suavizadores de pH son el hidróxido de sodio y la cal. El pH del agua alcalina disminuye al añadir cal, mientras que el agua ácida se neutraliza añadiendo hidróxido de sodio, lo que eleva el pH sin afectar la dureza del agua. Para evitar la corrosión en los equipos, estos productos químicos se colocan directamente en los pozos.

Se prevé que el uso de floculantes, polímeros aniónicos, no iónicos y catiónicos de peso molecular variable que mejoran la eficacia de los procesos de sedimentación, clarificación, filtración y centrifugación, incremente la demanda de floculantes para el tratamiento de agua en los próximos años. La floculación agrupa partículas en masas para filtrarlas o separarlas de las soluciones. La eliminación de partículas en suspensión de las aguas residuales domésticas e industriales es una práctica común. Los floculantes minerales, naturales y sintéticos constituyen los tres grupos principales. Kemira Oyj y BASF SE son las dos empresas líderes en la producción de floculantes para el tratamiento de agua.

Los productos químicos y microorganismos, conocidos como biocidas y desinfectantes, se utilizan para matar o controlar organismos peligrosos por medios químicos o biológicos. Tanto el agua industrial como la tratada se tratan con biocidas. Los biocidas se pueden clasificar en dos grupos según su uso: agentes oxidantes (como el cloro,dióxido de cloro(cloroisocianuratos, hipoclorito y ozono) y agentes no oxidantes (acroleína, aminas, fenoles clorados, sales de cobre, compuestos organosulfurados y sales de amonio cuaternario). Existen dos métodos de desinfección: desinfección química y desinfección física. El cloro, el dióxido de cloro, el hipoclorito y el cloruro de bromo son los desinfectantes químicos más utilizados.

Los inhibidores de incrustaciones son polímeros tensioactivos con carga negativa que se utilizan en sistemas de agua hirviendo y de refrigeración para el tratamiento del agua. En los procesos de producción, estimulación y transporte de la industria del petróleo y el gas, se emplean para detener la deposición o formación de incrustaciones. Los inhibidores de incrustaciones suelen contener ésteres de fosfato, ácido fosfórico y soluciones de ácido poliacrílico de bajo peso molecular. Los dispersantes reducen la dureza del agua y previenen el crecimiento de incrustaciones. Además, modifican y amortiguan el agua que circula.

Análisis de la industria de usuarios finales

En función del sector de uso final, el mercado global se divide en industrial, municipal y otros.

El segmento industrial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,25 % durante el período de pronóstico. Para optimizar los diversos procesos industriales que utilizan agua, como la calefacción, la refrigeración, el enjuague, el refinado y la limpieza, el tratamiento del agua industrial es fundamental. La incrustación, la actividad microbiana, la corrosión y la descarga de aguas residuales son los cuatro principales problemas de cualquier industria. El tratamiento del agua en la fabricación garantiza el funcionamiento eficiente de los procesos industriales y reduce los gastos operativos. Las empresas deben tratar el agua cruda o sin tratar antes de su uso para cumplir con los estándares de calidad y los requisitos del proceso.

La recolección, el cribado, la adición de productos químicos, la coagulación y floculación, la sedimentación y clarificación, la filtración, la desinfección, el almacenamiento y la distribución son algunos de los procesos del tratamiento de aguas municipales. El tratamiento del agua potable, las aguas residuales y otros tipos de agua, como el agua de piscinas y el agua embotellada, se incluyen en el tratamiento de aguas municipales y otros tipos de tratamiento. La presión sobre los recursos hídricos disponibles para satisfacer la demanda general ha aumentado debido a la creciente industrialización, la rápida urbanización y la continua disminución de la disponibilidad de agua por persona. El creciente problema de la escasez de agua podría abordarse mediante la conservación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Además, prevenir la degradación de la calidad del agua será un paso esencial hacia una estrategia de gestión y conservación del agua.