Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de recubrimientos para madera por formulación (a base de solventes, alto contenido de sólidos, a base de agua, curado UV, a base de polvo), por tipo de recubrimiento (tintes y barnices, conservantes de madera, goma laca, repelentes de agua, otros), por usuario final (muebles y gabinetes, paneles y puertas, revestimientos, pisos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de recubrimientos para madera

Creciente población de clase media

El mercado global de recubrimientos para madera está creciendo debido al aumento de la clase media, especialmente en las economías emergentes, lo que contribuye a una mayor demanda de asientos, camas, mesas, estantes y sofás. El crecimiento del mercado de recubrimientos está estrechamente ligado al aumento de la clase media. China, India y Brasil cuentan con una gran población de clase media que impulsa sus economías. Se estima que la clase media mundial pasó de 1.800 millones de personas en 2009 a casi 3.500 millones en 2017, y se prevé que alcance los 5.300 millones en 2030.

La región Asia-Pacífico es responsable de este crecimiento, con China e India representando el 43,3% de la clase media mundial para 2030. Para ese año, la clase media china superará en número a todas las demás a nivel mundial, con la excepción de una, y sus miembros gastarán alrededor de 10 billones de dólares en bienes y servicios, lo que situará al país en segundo lugar. Por otro lado, se proyecta que para 2030, India se convierta en el mayor mercado de consumo de clase media del mundo, superando a China y Estados Unidos. Se espera que Brasil, México, Indonesia, Pakistán, Egipto, Nigeria y Vietnam superen los 100 millones de habitantes. Como resultado, el creciente número de personas de clase media impulsará el crecimiento del sector del mueble, lo que a su vez dinamizará el mercado global.

Urbanización rápida

Uno de los principales factores que impulsarán el mercado de recubrimientos para madera en los próximos cinco años es la rápida urbanización, que contribuye al crecimiento de la población urbana. Los artículos de madera llenan cada rincón de una casa, convirtiéndose en una necesidad a menudo ignorada. Muchos elementos de una vivienda, como camas, sillas, suelos, mesas, armarios y pisos, están hechos de madera y deben pintarse con recubrimientos especiales. Por consiguiente, este es uno de los principales factores que impulsan el mercado de recubrimientos para madera, ya que genera una gran demanda tanto en edificios residenciales como no residenciales.

Según la ONU, el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, cifra que se prevé que aumente al 68% para 2050. Se estima que para ese año la población mundial habrá aumentado en 2.500 millones de personas debido a la constante transición de las zonas rurales a las urbanas, y que aproximadamente el 90% de este aumento se producirá en Asia y África. Además, Asia aporta el 54% de la población urbana mundial, seguida de Europa y África con un 13% cada una. La rápida urbanización, junto con el aumento de la actividad en los sectores de la construcción y la renovación, impulsará el mercado de los revestimientos para madera.

Restricción del mercado

Alto costo de las materias primas

Las materias primas utilizadas para esto se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: resinas, pigmentos, disolventes y aditivos. Las resinas son polímeros que se disuelven o se transportan a través del agua o disolventes inorgánicos. Los pigmentos incluyen pigmentos primarios y secundarios como cromáticos, extensores, aplanadores y cargas. Los disolventes son orgánicos. Los aditivos incluyen modificadores de reología,biocidastensioactivos, coalescentes, antiespumantes, dispersantes y promotores de adhesión. Los pigmentos, resinas y cargas representan más del 75 % de las materias primas utilizadas en el mercado de recubrimientos.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global es el costo de las materias primas, que aumentó debido a la depreciación de la rupia y la fluctuación de los precios del petróleo crudo. El óxido de titanio (TiO2), una de las principales materias primas que utilizan los fabricantes de recubrimientos, se ha encarecido entre un 18 % y un 30 %. En el Reino Unido, el precio del TiO2 aumentó hasta un 15 %, y en Europa, hasta un 22 %. Los proveedores de TiO2 están sintiendo el impacto de este alza. Además del TiO2, otros derivados del petróleo crudo, como el monómero y el anhídrido ftálico, son materias primas que utilizan los fabricantes de recubrimientos para madera. Sin embargo, sus precios también se han disparado debido al aumento de los precios del petróleo crudo, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de propietarios que realizan proyectos de bricolaje en sus viviendas

El bricolaje (DIY, por sus siglas en inglés) es una tendencia importante que impulsa la demanda de revestimientos para madera. Los proyectos de bricolaje permiten a los aficionados modificar, mantener, mejorar y reconstruir bienes materiales como casas y jardines. En los últimos años, la participación en proyectos de bricolaje ha aumentado, especialmente entre la Generación Z. Las reparaciones económicas y otros pequeños proyectos que mejoran los interiores de las casas son factores clave que contribuyen al auge del bricolaje.

A pesar del creciente interés por el hormigón y los materiales compuestos, la madera sigue siendo la preferida para usos arquitectónicos exteriores, como revestimientos, terrazas y cercas. Además, el principal factor que contribuye al uso de recubrimientos para madera es su capacidad para proteger las superficies de manchas, rayos UV, lluvia y otros factores ambientales.

Además, el creciente número de personas de clase media ha aumentado la disponibilidad de pinturas, y el elevado coste de la mano de obra profesional está impulsando la popularidad del bricolaje. Los revestimientos decorativos para madera en proyectos de bricolaje son populares en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

• Por ejemplo, en una encuesta, alrededor del 47% de los encuestados en Estados Unidos coincidió en que prefiere realizar ellos mismos un proyecto de pintura exterior (en lugar de contratar a un profesional). Sin embargo, esta tendencia se está extendiendo rápidamente a los países en desarrollo. Con el aumento de los ingresos disponibles, la población joven se siente más atraída por las mejoras del hogar, la decoración y otros proyectos de bricolaje.

Información sobre la formulación

El segmento de recubrimientos a base de agua domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,80 % durante el período de pronóstico. El mercado de recubrimientos para madera a base de agua está creciendo debido a la urbanización en las economías emergentes de Asia-Pacífico y América Latina. El crecimiento demográfico ha acelerado el desarrollo de infraestructuras residenciales, comerciales e industriales, lo que repercute positivamente en la demanda de productos de madera. Además, existe una creciente necesidad de recubrimientos para madera a base de agua en aplicaciones industriales.

Los participantes del mercado en la industria de los gabinetes de cocina prefieren estos recubrimientos debido a su excepcional durabilidad, características mecánicas y mínima emisión de solventes.Llevado por barcoLos recubrimientos UV presentan una excelente resistencia al bloqueo inmediatamente después del curado, lo que permite apilar, empaquetar y enviar las piezas recubiertas durante todo el proceso de producción, sin necesidad de tiempo de espera para el desarrollo de la dureza.

Información sobre los tipos de recubrimiento

El segmento de tintes y barnices es el que más ingresos genera en el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,16 % durante el período de pronóstico. Es el tipo de recubrimiento más utilizado, principalmente porque cumple la función más importante de dar color a la madera y realzar las características naturales de su veta y textura. Por lo tanto, ofrece un acabado brillante a las superficies de madera, lo que hace que los muebles sean más atractivos.

Perspectivas de los usuarios finales

El segmento de muebles y ebanistería posee la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,61 % durante el período de pronóstico. Estos materiales se aplican ampliamente en muebles de madera, ya que ofrecen mayor durabilidad, estética y protección contra termitas, polvo, manchas y arañazos. La demanda de colchones, sillas, mesas, sofás y armarios ha aumentado significativamente debido a las reformas de viviendas, la construcción de nuevas casas y el mayor poder adquisitivo de los consumidores. Por lo tanto, se espera que la producción de muebles crezca exponencialmente al ritmo de la demanda.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global y se espera que presente una CAGR del 4,95% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico es uno de los mercados de más rápido crecimiento para la industria de la construcción global. Esto se debe principalmente a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, el nivel de vida, la inversión extranjera directa (IED) del 100% y las importantes inversiones gubernamentales para dar cabida a la creciente población en India, China, Japón, Brasil y Tailandia, ya que el gobierno central de India ha planeado invertir en el segmento de la construcción para fomentar el desarrollo de este sector. El Proyecto Ciudades Inteligentes, con planes para construir 100 ciudades importantes en toda India, está aumentando la construcción de más centros comerciales, parques, apartamentos, oficinas, escuelas y hoteles. Asimismo, Indonesia tiene una población de 261 millones y una tasa de urbanización de aproximadamente el 57% está aumentando la demanda de viviendas en el país. El gobierno de Indonesia ha lanzado un programa para construir un millón de viviendas (MV) anualmente en un esfuerzo por aliviar la escasez de viviendas. Esto ha estado contribuyendo sustancialmente al sector residencial en este país.

Además, los proyectos de construcción en el país, apoyados por el gobierno chino, también impulsan la demanda de revestimientos para madera. En el marco del programa de la Segunda Sesión de 2022, el gobierno aumentará la oferta de viviendas de alquiler subvencionadas y de propiedad compartida. El gobierno chino pondrá más terrenos a disposición de los promotores para incrementar el parque de viviendas en el mayor mercado inmobiliario del mundo. Por lo tanto, se espera que estos programas impulsen la demanda de edificios residenciales, aumentando así la demanda de artículos de madera como puertas, ventanas, revestimientos, armarios y otros muebles que requieren revestimientos para madera.

Tendencias del mercado de recubrimientos para madera en Norteamérica

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,61 % durante el período de pronóstico. Norteamérica es el mercado de recubrimientos para madera de más rápido crecimiento. Debido al desarrollo de estructuras residenciales y no residenciales, incluyendo hoteles, oficinas, hospitales, centros comerciales y actividades de rehabilitación, se prevé que el mercado de recubrimientos para madera en Norteamérica se expanda significativamente durante el período de pronóstico. Además, la nueva estética de los muebles de madera, su disponibilidad a precios más bajos y su larga vida útil han vuelto a ganar popularidad para pisos, armarios, gabinetes de cocina, decoración y otros usos. La demanda de muebles de madera de ingeniería está aumentando en Norteamérica debido a la creciente demanda de hogares inteligentes.

Se prevé que la región de Oriente Medio y África experimente un crecimiento extraordinario en el sector de la construcción debido al aumento de la población, el elevado crecimiento económico, la mejora del nivel de vida y el incremento de la inversión extranjera. Se estima que en Oriente Medio se han planificado y licitado proyectos de construcción e infraestructura por un valor de 1 billón de dólares estadounidenses hasta 2025. En las últimas décadas, la región ha emprendido proyectos de infraestructura por valor de 200.000 millones de dólares y proyectos de construcción por valor de 300.000 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos se concentran en Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Se prevé que la economía de Qatar experimente un sólido crecimiento gracias a las obras de construcción, especialmente las destinadas a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Estas obras comprenderán la construcción de estadios, proyectos hoteleros, campos de entrenamiento y centros de transporte para alojar a visitantes y jugadores de otras naciones, con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Además, la Visión Nacional de Qatar 2030 también se centra en incrementar el gasto en infraestructura en el país. Estos proyectos de expansión de infraestructura impulsarán el mercado.