1,4-부탄디올 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 (유도체별(테트라하이드로퓨란(THF), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 감마-부티로락톤(GBL), 폴리우레탄(PU)), 최종 사용자 산업별(자동차, 의료 및 제약, 섬유, 전기 및 전자), 유형별(합성, 바이오 기반), 기술별(레페 공정, 데이비 공정, 부타디엔 공정, 프로필렌 옥사이드 공정, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)) 2025-2033년 예측

1,4-부탄디올 시장 성장 동력

스판덱스 섬유용 테트라하이드로퓨란(THF) 수요 증가

테트라하이드로퓨란(THF)이라는 대표적인 유기 화합물이 제조에 사용됩니다.폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG)이는 스판덱스와 폴리우레탄을 만드는 기본 화학물질로 사용됩니다. 스판덱스와 기타 폴리우레탄 생산에 주로 사용되는 PTMEG의 생산에는 전 세계 테트라하이드로퓨란 생산량의 65% 이상이 소비됩니다. 스판덱스는 폴리우레탄이 85% 함유된 합성 섬유입니다. 전 세계 BDO 응용 분야의 거의 절반이 THF 및 THF 유도체 기반입니다. 스판덱스 및 엘라스테인 산업은 이 분야에서 가장 큰 산업입니다. 스판덱스 섬유는 형태를 유지하면서 원래 길이의 500~700%까지 늘릴 수 있습니다.

또한, 착용감이 좋은 편안한 의류에 대한 트렌드는 스판덱스 성장률이 섬유 성장률보다 훨씬 높은 이유 중 하나입니다. 스판덱스는 우수한 특성 덕분에 여성 의류, 수영복, 캐주얼 의류 및 스포츠 의류의 편안함과 탄력성을 향상시키는 데 널리 사용됩니다. 스판덱스는 균일성, 강도 및 내마모성이 뛰어납니다. 섬유 산업에서 스판덱스 수요 증가로 인해 테트라하이드로퓨란 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 예측 기간 동안 1,4-부탄디올 수요 증가를 촉진할 것입니다.

시장 제한

코로나19 발생으로 인한 불리한 상황

주요 가전 브랜드의 국제 공급망 또한 코로나19의 영향을 받았습니다. 중국은 세계 최대의 가전제품 생산국이자 소비국이며, 완제품 생산에 주로 사용되는 원자재를 여러 국가에 수출하고 있습니다. 미국과 유럽에 기반을 둔 다른 가전제품 제조업체들은 중국의 산업 활동이 중단되면서 완제품 생산을 일시적으로 중단할 수밖에 없었습니다. 이로 인해 공급과 수요의 격차가 확대되면서 시장은 심각한 제약을 받았습니다. 스포츠웨어 및 가죽 제품 생산과 마찬가지로 전자 부문도 침체를 겪었지만, 코로나19 이후 회복세에 접어들고 있습니다. 따라서 조사 대상 시장에는 다소 긍정적인 영향이 예상됩니다.

시장 기회

의류의 탄소 발자국 줄이기

패션 및 의류 산업은 배출량 감축에 집중하여 탄소 발자국을 줄이기 위해 부단히 노력해 왔습니다. 패션 산업은 환경 보호와 탄소 발자국 감소에 기여하는 지속 가능한 관행으로 전환하고 있습니다. 브랜드들이 화석 연료 기반 화학 물질에서 바이오 기반 중간체로 전환하고 온실가스 배출량을 줄일 수 있도록 지원하기 위해 미국 기업 카길과 독일 기업 헬름은 'Qore'라는 합작 회사를 설립했습니다. 이 협약에 따라 양사는 국내 최초의 바이오 기반 BDO 생산 시설 건설에 총 3억 달러를 투자할 예정입니다. DSM은 기존 BDO를 바이오 기반 BDO로 대체함으로써 탄소 발자국을 줄이고 아르니텔 TPC 제품의 재생 가능 함량을 최대 73%까지 높일 계획입니다. 의류 산업의 탄소 발자국 감소에 대한 시장의 지속적인 관심과 기업들의 다양한 혁신적인 조치들은 시장 성장의 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 3.97%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 BDO 소비량의 거의 절반이 중국에서 발생하며, 중국은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 보입니다. 중국의 THF 생산 능력은 지난 7년 동안 두 배 이상 증가했습니다. 2016년부터 중국은 THF를 순 수출하기 시작했습니다. 대만과 일본을 중심으로 중국의 THF/PTMEG 생산량이 급증함에 따라 중국으로의 THF 및 PTMEG 수출은 크게 감소했습니다. 대만의 수출 시장은 한국, 일본, 인도 등으로 확대되었습니다. 최근의 생산 능력 확장 또한 주로 중국에 집중되었습니다. 자동차 생산 증가와 제약, ​​전기 및 전자 산업의 확장에 힘입어 BDO 및 파생 제품에 대한 국내 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장의 미래 성장을 촉진할 것입니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.28%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계에서 가장 크고 강력한 경제 대국은 미국입니다. 차세대 5G 계획에 대한 투자가 증가함에 따라 전기 및 전자 부품의 대량 생산을 통한 기회가 창출되고 있으며, 이는 글로벌 PBT(Public Battery Technology) 산업에 막대한 성장을 가져올 것으로 전망됩니다. 규모 면에서 미국 전자 시장은 세계 최대이며, 연구 대상 시장 중 가장 유망한 지역 중 하나입니다. 첨단 기술의 활용, 연구 개발 시설의 증가, 그리고 소비자 수요 증가로 인해 미국 시장은 예측 기간 내내 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 전자 산업의 혁신 속도, 기술 개발 및 연구 개발 활동의 가속화로 인해 더욱 새롭고 빠른 전자 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 고급 제품 개발에 대한 집중은 미국 내 제조 시설 및 개발 허브의 상당한 증가로 이어졌습니다.

독일은 탄탄한 제조업 기반을 갖추고 있어 1-4 BDO 제품의 주요 소비국 중 하나입니다. 독일의 4대 주요 제조업 분야는 기계 및 장비, 자동차, 컴퓨터, 전기전자 장비 산업입니다. 제조업 부문의 꾸준한 성장세에 힘입어 시장 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 독일 전체 산업 생산량의 80%를 차지하는 제조업은 가장 중요한 산업입니다. 3대 주요 제조업 분야는 자동차, 전자, 기계 및 장비입니다. 독일은 유럽 최고의 페인트 및 코팅 생산국 중 하나이며, 300여 개의 페인트 및 인쇄 잉크 제조업체와 수많은 중소기업이 있습니다. 또한 독일은 세계에서 가장 광범위한 페인트 및 코팅 생산국 중 하나입니다. BASF SE, Dow, Beckers Group, Brillux, Altana Chemie, Meffert, Mankiewicz 등 주요 페인트 제조업체들이 독일에서 사업을 운영하고 있습니다. 따라서 독일의 시장 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

브라질은 남미 최대 경제 대국이자 세계 9위의 GDP를 자랑합니다. 브라질은 라틴 아메리카에서 가장 큰 전기차 시장을 보유하고 있으며, 기존 자동차 산업의 침체에도 불구하고 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 브라질 헌법사법위원회(CCJ)는 1월 중순, 2030년 1월부터 신형 휘발유 및 디젤 차량 판매를 금지하는 법안을 승인했습니다. 따라서 전기차나 바이오에너지로 구동되는 차량만이 브라질에서 판매될 수 있게 됩니다.에탄올,허용될 것입니다. 이 법안은 또한 2040년부터 휘발유 또는 디젤 연료 차량 사용을 금지합니다. 이로 인해 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. BDO는 전자 산업에서 광범위하게 사용됩니다.

남미에서 가장 중요한 전자제품 제조 시설 중 일부는 브라질에 있습니다. 삼성, LG, 폭스콘, 델, 멀티레이저, 포지티보, AOC, 레노버, 리더십 그룹 등 수많은 주요 전자제품 제조업체들이 브라질에 대규모 생산 시설을 보유하고 있습니다. 브라질 소비자들은 고가 제품 구매에 더욱 신중한 태도를 보이며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 삼성과 LG는 어려운 시장 상황 속에서도 강력한 시장 잠재력을 보여주며 주요 전자제품 제조업체로서의 입지를 유지하고 있습니다.

사우디아라비아 경제는 석유 수출에 크게 의존하고 있으며, 모든 주요 경제 활동에 대해 정부의 강력한 통제가 이루어지고 있습니다. 2018년 사우디 경제는 2.4% 성장했지만, OPEC+ 합의에 따른 감산량을 넘어서는 의도적인 생산량 감축과 유가 하락으로 인해 2019년에는 성장세가 둔화되었습니다. 민간 ​​소비와 투자에 힘입어 비석유 부문이 견조한 성과를 보였음에도 불구하고, 전체 경제 성장률은 0.3%에 그쳤습니다. 다른 주요 국가들과 비교했을 때 사우디아라비아의 전자제품 생산량은 크게 감소했으며, 최근 시장 성장세도 둔화되고 있습니다. 하지만 스마트폰, LED 및 LCD TV, 태블릿, 전기 기계, 가전제품, 세탁기 등 전자제품에 대한 수요는 증가하고 있어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

결과적으로, 최근 사우디아라비아 전자 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 증가하는 인구와 전자 제품 수요를 고려할 때 여전히 상당한 시장 잠재력을 지니고 있습니다. 사우디아라비아는 전자 제품의 국내 생산량이 적어 수입에 의존하고 있습니다. 예측 기간 동안 사우디아라비아의 전자 산업 성장은 시장에 미미한 영향만을 미칠 것으로 예상됩니다.

파생상품을 통해

테트라하이드로퓨란(THF) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.68%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 테트라하이드로퓨란은 유기 화합물 용매 및 고분자 합성 원료 등 다양한 용도로 사용됩니다. 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG)을 생성하는 단량체로 사용되는 THF의 전환은 전 세계 BDO 생산량의 약 50%를 차지합니다. 이 고분자는 코폴리에스터 에테르, 스판덱스 및 우레탄 엘라스토머의 구성 요소입니다. THF는 저온에서 물과 반응하여 고체 클라트레이트 수화물 구조를 형성합니다. 최근 테트라하이드로퓨란은 합성 고분자 생산에서 출발 물질 및 첨가제로 더욱 빈번하게 사용되고 있습니다. THF는 난용성 무기 화합물을 용해할 수 있고 증발 속도가 빨라 인쇄 잉크에 적합합니다.

열가소성 엔지니어링 폴리머인 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)는 결정성 고분자량 폴리머로, 물리적 특성과 가공성이 우수하게 균형을 이루고 있습니다. PBT는 결정화가 빠르게 진행되어 성형 사이클이 짧고, 다른 엔지니어링 플라스틱에 비해 낮은 온도에서도 성형이 가능합니다. 난연제를 처리하면 불연성 소재가 되고, 내용제성이 우수하며, 성형 시 수축률이 매우 낮고, 기계적 강도가 뛰어나며, 최대 150°C(유리섬유 보강 시 200°C)까지 내열성을 갖습니다. 전기전자 산업, 자동차 부품, 생분해성 포장재 등에서 절연체로 널리 사용됩니다.폴리부틸렌 숙시네이트(PBS)전기 공학에서는 폴리부틸렌 테레프탈레이트를 하우징뿐만 아니라 자동차 및 샤워기 헤드, 다리미와 같은 가정용품의 플러그 커넥터 제조에도 사용합니다.

최종 사용자 기준

섬유 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 모션 캡처 슈트, 수술용 스타킹, 압박 스타킹 등이 스판덱스 소재로 만들어진 압축 의류의 예입니다. 호텔 및 제조업 분야에서도 이 소재는 유용하게 사용됩니다. 스판덱스 원단은 스타킹, 수영복, 운동복, 양말, 수술용 스타킹, 속옷, 장갑, 사이클링 쇼츠, 레슬링복, 조정복, 젠타이 슈트, 모션 캡처 슈트, 데님 등 편안하면서도 몸에 잘 맞는 의류에 주로 사용됩니다. 또한 바디슈트, 축구공, 배구공, 네트볼 등 다양한 스포츠 용품에도 활용됩니다. 스판덱스는 신축성이 뛰어나 잦은 사용에도 마모에 강하기 때문에 식탁보에도 사용됩니다. 이 소재는 침대 시트나 마이크로비즈 베개와 같은 가정용품에도 사용됩니다.

자동차 제조에 사용되는 폴리우레탄타이드(PBT)는 1,4-부탄디올을 원료로 대량 생산됩니다. PBT는 안전벨트, 에어백, 도어 및 시트 어셈블리, 서브시스템, 범퍼, 엔진룸 부품, 외장 트림 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 에너지 흡수, 경량화, 범퍼 충격 흡수, 연료 탱크 폭발 위험 감소 등의 기능을 제공합니다. 또한, 1,4-부탄디올 기반 우레탄 엘라스토머는 자동차 산업에서 다양한 용도로 사용됩니다. 대부분의 자동차에는 헤드레스트, 팔걸이, 시트에 폴리우레탄 폼이 사용되는데, 이러한 소재의 쿠션 기능은 운전 중 발생하는 스트레스와 피로를 줄여줍니다.