5G 칩셋 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 칩셋 유형별(ASIC(애플리케이션 전용 집적 회로), RFIC(무선 주파수 집적 회로), 밀리미터파 기술 칩, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이)), 동작 주파수별(6GHz 미만, 26~39GHz, 39GHz 이상), 최종 사용자 산업별(소비자 가전, 산업 자동화, 자동차 및 운송, 에너지 및 유틸리티, 의료, 소매, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

5G 칩셋 시장 성장 요인

고속 인터넷 및 광범위한 네트워크 커버리지에 대한 수요 증가, 동시에 지연 시간 및 전력 소비 감소를 요구합니다.

모바일 기기 가격 하락은 스마트폰 사용자 수 증가에 크게 기여했습니다. 올해 전 세계 소비자들이 모바일 애플리케이션에 지출할 총액은 921억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 4분의 3 이상은 모바일 게임에서, 나머지 24%는 게임 외 앱에서 발생할 것으로 전망됩니다. 고품질 오디오 및 비디오 콘텐츠에 대한 수요 또한 증가했습니다. 스마트폰은 비즈니스 앱 실행, 파일 공유, 실시간 비디오 스트리밍, 오디오 스트리밍 등 인터넷 미디어를 소비하는 가장 인기 있는 수단으로서 다른 디지털 기기를 대체했습니다. 그러나 현재의 LTE 기술로는 이러한 모든 용도를 완벽하게 지원할 수는 없습니다.

일반적으로 4G 네트워크의 인터넷 연결 속도는 2~6Mbps입니다. 데이터 사용량이 많은 스마트폰 애플리케이션의 등장으로 10Mbps 이상의 속도에 대한 수요가 증가하면서 5G에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 5G는 초고속 인터넷 속도, 광범위한 커버리지, 그리고 최소한의 지연 시간을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 5G는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

기계 대 기계/사물 인터넷(IoT) 연결의 증가

대규모 기계 대 기계 통신(MMTC)은 5G에서 지원될 것으로 예상됩니다. 데이터 전송 측면에서 5G는 다수의 연결, 초고대역폭, 그리고 극히 낮은 지연 시간을 처리할 수 있습니다. 이 기술은 사물 인터넷(IoT) 산업에서 기존 및 미래 애플리케이션 모두에 필수적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 4차 산업혁명은 IoT와 기계 대 기계 연결의 증가로 인해 산업 전반에 걸쳐 셀룰러 연결성을 촉진했으며, 이는 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 되었습니다. 스마트 시티 혁명은 5G 도입을 촉진하는 중요한 요소입니다. IoT와 M2M(기계 대 기계) 연결은 다양한 센서와 M2M 무선 장치를 제공하여 도시의 지능과 연결성을 향상시킵니다. 이러한 요인들이 5G 기반 연결에 대한 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

이러한 추세에 발맞춰 버라이즌은 2018년 하반기에 5G 서비스를 여러 도시에 걸쳐 동시 도입하는 최종 거점으로 인디애나폴리스를 선정했다고 발표했습니다. 회사는 5G 기술과 데이터 분석을 결합하여 지방 정부가 교통 체증, 범죄, 의료, 오염, 교육 및 불평등 문제를 해결할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 총 30개 도시가 이 계획에 참여할 예정입니다.스마트 시티2025년까지 전 세계적으로 이러한 도시들이 많이 생겨날 것으로 예상되며, 그중 50%는 북미 또는 유럽에 위치할 것입니다. 이러한 움직임은 국제적인 투자에 힘입어 추진되고 있으며, OECD는 2010년부터 2030년까지 모든 도시 기반 시설 프로젝트에 약 1조 8천억 달러가 투자될 것으로 추산하고 있습니다. 이는 5G 기술에 여러 성장 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.

시장 제한

파편화된 스펙트럼 할당

주파수 자원은 5G 개발, 운영 및 구축에 있어 매우 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 주파수 자원의 분산, 대역 확장, 그리고 다양한 허가 체계는 5G 주파수 자원의 주요 결과로 예상됩니다. 이러한 결과는 미래 5G 제품의 주파수 자원 요구 사항을 충족하고자 하는 공급업체들에게 상당한 우려를 불러일으키고 있습니다. 그러나 이러한 주파수 할당 방식은 기존의 계획 방식대로 통신사업자가 구축하는 네트워크에 실용적이고 경제적인 해결책을 제시하지 못합니다. 마이크로파 및 밀리미터파 대역을 사용하려면 서비스 설정을 위한 소비자 주도형 프로세스가 필요합니다. 제한된 서비스 영역으로 인해 다양한 주파수 자원 허가 체계가 요구됩니다. 이는 특히 동일한 주파수 대역을 필요로 하는 애플리케이션의 경우 특정 주파수 대역에 과부하가 발생할 수 있다는 우려를 낳을 것으로 예상됩니다. 이러한 과제들은 전 세계적인 대규모 5G 구축 시장을 저해할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

모바일 데이터 서비스 수요 증가

고속 광대역망을 필요한 범위까지 제공하는 것은 서비스 제공업체에게 어려운 과제였습니다. 가장 큰 어려움 중 하나는 광대역 광섬유 인프라 구축 시 토양 구성의 예측 불가능성입니다. 울창한 숲이나 키 큰 나무는 모바일 무선 광대역 연결을 방해할 수 있기 때문입니다. 또한, 미국 교통부에 따르면 광섬유 설치 평균 비용은 마일당 27,000달러로, 고정 광대역 구축 비용 중 가장 높습니다. 고정 무선 기술은 초기에는 설계가 어렵고 FTTx 방식보다 서비스 속도가 현저히 느려 비용이 많이 들고 신뢰성이 떨어지는 광대역 전송 기술로 여겨졌습니다. 하지만 기술이 발전하면서 고정 무선은 광섬유를 보완하는 액세스 솔루션으로 자리 잡았고, 서비스 제공업체는 표준 요구 사항보다 훨씬 빠른 광대역 속도를 제공할 수 있게 되었습니다.

버라이즌은 초기 실적을 예상합니다.5G 고정 무선미국 내 약 3천만 가구에 광대역 인터넷이 보급될 예정이며, 캘리포니아주에서 먼저 서비스를 시작할 계획입니다. 마찬가지로 AT&T와 Charter는 미국 내 일부 지역에서 5G 고정 무선 광대역 시범 서비스를 시작할 예정입니다. Orange, Elisa, 그리고 통신 인프라 기업인 Arqiva는 유럽에서 5G 고정 무선 시범 서비스를 진행하고 있습니다. 이러한 추세는 시장에서 5G 무선 광대역에 대한 수요가 높다는 것을 보여줍니다.

칩셋 유형 분석

글로벌 시장은 ASIC(애플리케이션 특화 집적 회로), RFIC(무선 주파수 집적 회로), 밀리미터파 기술 칩, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이)로 세분화됩니다. ASIC는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 88.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ASIC는 특정 애플리케이션이나 목적에 맞게 설계된 집적 회로입니다. 다른 칩셋이나 표준 로직 집적 회로와 비교했을 때, 5G 통신에 ASIC를 사용하면 속도를 향상시킬 수 있습니다. ASIC는 멀티태스킹으로 인한 추가적인 부하 없이 본래의 기능에 집중하여 탁월한 성능을 발휘합니다. 빠른 성능, 높은 집적도, 적은 공간 요구 사항 등 ASIC 기술의 주요 이점들이 많은 5G 칩셋 제조업체들이 다른 기술보다 이 기술을 선택하도록 유도하고 있으며, 이러한 이점들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

운영 빈도 분석

6GHz 이하 대역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 85.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 1GHz 미만의 저주파 대역은 전파 전파 특성이 우수하여 외딴 지역이나 건물에 통신망을 구축하는 데 유용합니다. 1GHz에서 7GHz 사이의 중대역 또한 예측 기간 동안 많은 국가에서 할당될 가능성이 높습니다. 3.3GHz에서 5GHz 사이의 중대역은 2020년경에 사용 가능해질 것으로 예상되며, 지상 5G 액세스 네트워크에 필수적인 주파수 자원으로 여겨집니다. 이러한 대역과 이들의 조합은 5G 커버리지 제공은 물론 향상된 모바일 광대역, 사물 인터넷(IoT), 산업 자동화, 미션 크리티컬 비즈니스 사례, 그리고 공공 안전 및 재난 구호(PPDR) 관련 서비스에 매우 중요할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 응용 분야에서 기가바이트급 속도가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 더욱이, 시장은 기존 업체들의 제품 출시로 인해 기하급수적인 성장을 기대하고 있습니다.

최종 사용자 산업 인사이트

소비자 가전 제품은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 87.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 5G 칩셋의 주요 글로벌 시장 중 하나인 소비자 가전 부문은 연결 기기 사용 증가와 기술 혁신으로 인해 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 또한 전 세계적인 수요 증가와 연결 기기 도입으로 소비자 가전 출하량도 증가하고 있습니다. 스마트폰 제조업체들은 5G 지원 기기에 대한 투자를 대폭 확대하고 있는데, 이는 5G 시장에 대한 투자 증가에 따른 것입니다.5G 네트워크그리고 칩셋 분야에서도 마찬가지입니다. 이는 회사의 시장 점유율을 높이고 초기 단계의 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다.

• 예를 들어, 최근 애플은 인텔의 스마트폰 모뎀 사업 지분 대부분을 10억 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 2,200명이 넘는 인텔 직원이 애플에 합류할 것으로 예상됩니다.

이번 인수는 애플이 퀄컴에 하드웨어를 의존하는 대신 자사 스마트폰용 5G 모뎀을 자체 생산하려는 움직임과 맥락을 같이합니다. 이러한 업계 투자는 향후 시장 성장에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 5G 칩셋 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 89.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 신흥 국가들의 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 중국, 인도, 한국, 일본, 호주는 5G 칩셋의 주요 시장이 될 것으로 전망됩니다. 아시아 신흥 국가들의 광대역 서비스 수요 증가 또한 시장 규모 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 대부분의 이동통신 사업자들은 이동통신망 확충에 투자를 확대하고 있으며, 위성 기술 또한 이 지역의 이동통신 기술 보급률을 높여 더욱 향상된 성능과 안정성을 비용 효율적인 서비스와 함께 제공하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 시장 성장 잠재력은 매우 높습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 87%의 성장률을 기록하며 1,450억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 5G 칩셋 시장은 북미에서 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 북미 지역의 성장세는 첨단 기술에 대한 빠른 도입 속도에 기인합니다. 스마트폰 통신 칩 분야의 선두주자인 퀄컴은 북미 지역 전체 코어 베이스밴드 라디오 칩의 50%를 생산하고 있습니다.스마트폰이 회사는 해당 지역에 본사를 두고 있으며, 5G 칩셋 시장의 주요 업체이자 미국을 대표하는 기술 기업 중 하나입니다. 북미 지역의 5G 칩셋 시장은 강력한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이러한 성장세는 첨단 기술에 대한 빠른 도입 속도에 기인합니다. 2023년 말까지 북미 지역 전체 모바일 가입자의 48% 이상이 5G를 이용할 것으로 예상되며, 이는 5G 칩셋 수요 증가를 촉진할 것입니다.

서유럽에서 5G 이동통신 가입자 수가 증가함에 따라 5G 칩셋 시장 성장에 상당한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 이는 지역 통신 사업자들의 5G 기술 투자 확대, 각국 정부의 5G 기술 연구 및 혁신 가속화 정책, 그리고 지연 시간과 전력 소비를 줄인 고속 인터넷 및 광범위한 커버리지에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 요인들이 5G 칩셋 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.