5G 코어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(솔루션, 서비스), 구축 방식별(클라우드, 온프레미스), 네트워크 기능별(AMF(액세스 및 이동성 관리 기능), SMF(세션 관리 기능), UPF(사용자 평면 기능), PCF(정책 제어 기능), NEF(네트워크 노출 기능), NRF(NF 저장소 기능), UDM(통합 데이터 관리 기능), AUSF(인증 서버 기능), AF(애플리케이션 기능), NSSF(네트워크 슬라이스 선택 기능) 등), 최종 사용자별(소비자, 기업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

5G 코어 시장 동인

스마트 인프라 개발

전 세계적으로 5G가 도입되는 속도가 스마트 시티의 표준 기술로 자리 잡는 시기를 결정할 것입니다. 스마트 시티 프로젝트가 성공적으로 진행되려면 통신 인프라와 이를 활용한 공공 안전 확보가 매우 중요합니다. 스마트 시티의 핵심 아이디어는 수많은 대도시의 자원과 운영을 효율적이고 비용 효과적으로 관리하려면 자동화 및 네트워크화가 필수적이라는 것입니다.

더 나아가, 5G는 전 세계에 확장 가능하고 안정적인 연결성을 제공하는 데 있어 획기적으로 향상된 기반을 마련합니다. '사물 인터넷(IoT)'이라는 용어는 이제 일상에서 흔히 볼 수 있습니다. 스마트 온도 조절기, 보안 카메라, 도어록, 심지어 스마트 주방 가전까지 IoT 기기의 예입니다. 5G는 IoT를 구현하는 핵심 기술이며, 스마트 시티는 IoT를 기반으로 운영되기 때문에 이 둘은 밀접하게 연관되어 있습니다. 결과적으로, 5G는 센서에서 수집된 데이터를 중앙 모니터링 스테이션으로 실시간 전송하는 데 중요한 역할을 하여 시장 성장을 촉진할 것입니다.

클라우드 네이티브 및 서비스 기반 아키텍처에 대한 수요 증가

5G 코어에 서비스 기반 아키텍처(SBA)와 컨테이너 기반 클라우드 네이티브 네트워크 서비스를 도입하는 것은 모바일 코어 네트워크에 있어 상당한 기술적 혁신입니다. 기존 통신 서비스 제공업체(CSP) 방식은 구현이나 업그레이드에 수년이 걸립니다. 반면, 5G 코어 네트워크의 역동적이고 유연하며 민첩한 특성상, 견고하고 마이크로서비스로 분해되며, 가능한 한 오픈소스 기반의 클라우드 네이티브 전략이 필수적입니다.

통신 서비스 제공업체(CSP)는 오늘날 최대 규모의 클라우드 서비스 제공업체들이 사용하는 클라우드 네이티브 아키텍처를 채택하고 이를 가상화 네트워크의 기반으로 활용함으로써 "독립적이고 빠른 배포, 프로그래밍 가능성, 탄력성, 서비스 간 상호 의존성 최소화"와 같은 웹 규모의 이점을 얻을 수 있습니다. 더 나아가, 새로운 3GPP 5G 코어 표준은 클라우드 네이티브 배포를 목표로 하는 서비스 기반 아키텍처를 도입했습니다. 이 새로운 5G 코어는 CSP가 지금까지 처리하기 어려웠던 초저지연 및 미션 크리티컬 네트워크와 같은 분야에서 새로운 사용 사례와 혁신 기회를 열어주어 시장 성장을 견인할 것입니다.

시장 제한

5G 코어 네트워크의 데이터 보안 문제

5G 보안은 그 어느 때보다 중요해질 것입니다.5G 서비스향후 몇 년 안에 전 세계 대부분의 경제권에서 5G가 보급될 것으로 예상됩니다. 주요 네트워크 사업자들이 새로운 서비스를 국제적으로 출시함에 따라 5G가 야기하는 보안 취약점에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 통신 네트워크 보안은 정부의 최우선 과제입니다. 5G는 의료, 제조, 교통과 같은 분야에 새로운 기회를 제공하지만, 동시에 사이버 범죄자들에게 더욱 매력적인 공격 대상이 되기도 합니다. 5G는 위협 요소를 확대하고, 발생 시 피해 규모를 키우기 때문입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

기업, 정부 및 산업 부문 전반에 걸쳐 5G 사설 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

규제 당국이 기업들에게 5G 주파수 대역을 자유롭게 구매하고 모바일 네트워크를 구축할 수 있도록 허용함에 따라, 사설 5G 네트워크에 대한 아이디어가 전 세계적으로 주목받고 있으며, 특히 일본과 독일에서 이러한 움직임이 활발합니다. 독일 정부는 이미 3.7GHz~3.8GHz 주파수 대역에서 88개의 사설 5G 사업권을 독일 유수 기업들에게 발급했습니다. 광범위한 통신망에 연결되지 않은 사설 5G 네트워크는 공용 5G 네트워크보다 훨씬 높은 보안성을 제공합니다.

게다가, 사설 5G 네트워크는 발전소와 같이 높은 수준의 보안 요구 사항을 가진 기업들에게 매력적인 선택지가 됩니다. 또한 사설 5G 네트워크는 구성이 매우 유연하여 기업들이 기존 네트워크에 의존하는 대신 자사의 요구 사항에 맞춰 네트워크를 구축할 수 있습니다.통신 솔루션또한 데이터는 사내에서 관리 및 분석될 수 있습니다. 주요 네트워크 사업자들이 5G 서비스 출시를 준비함에 따라 개인과 기업 모두에게 5G가 제공할 수 있는 이점은 매우 클 것으로 예상됩니다. 따라서 기업, 정부 및 산업 부문 전반에 걸친 5G 사설 네트워크에 대한 수요는 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다.

구성 요소 인사이트

구성 요소별로 글로벌 5G 코어 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 50.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 솔루션은 통합 방화벽과 내장 네트워크 데이터 분석 기능(NWDAF)을 포함하여, 학습 및 개선 기능을 갖춘 데이터 기반 네트워크를 통해 고객 경험을 향상시키고, 5G 성능을 극대화하는 데 필요한 네트워크 데이터 분석 기능(NWDAF)을 제공합니다.네트워크 보안또한 내장된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 관리 모듈과 같은 네트워크 노출 기능을 갖추고 있어 서비스 제공업체가 네트워크 프로그래밍 기능을 강화하여 새로운 비즈니스 기회를 모색할 수 있도록 합니다.

서비스는 5G 산업의 핵심 요소입니다. 서비스는 기업 운영 개선 및 네트워크 활용도 향상에 중점을 두기 때문입니다. 또한 네트워크 테스트, 스케줄링 및 최적화, 서비스 제공 및 유지보수, 컨설팅 등 사용자 요구사항을 충족하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 5G 인프라 제공업체는 통신 사업자/이동통신 사업자(MNO)에게 5G 인프라 구축과 관련하여 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 서비스는 전문 서비스와 관리형 서비스로 분류할 수 있습니다.

배포 모드 분석

구축 방식별로 글로벌 5G 코어 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 57.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 5G 코어 네트워크(NF)는 광범위하게 분산된 퍼블릭 클라우드 아키텍처에 구축되어 통신 사업자 자사 시설 내외의 여러 지역에 설치될 수 있습니다. 클라우드 구축은 산업 애플리케이션을 위한 안전하고 안정적인 무선 인프라를 지원합니다. 클라우드 사용의 장점은 다음과 같습니다. 네트워크 관리 복잡성 및 지속적인 IT 유지 보수 부담 감소, 자본 지출(CAPEX) 및 구축 시간 단축, 자동화된 오케스트레이션 및 설정을 통한 설치 간소화, 트래픽 제어 지원.

5G 코어(5GC)는 온프레미스 환경의 프라이빗 클라우드 또는 독립형 서버에 구축됩니다. 클라우드 네이티브 아키텍처에서는 컨테이너화된 5G 코어 네트워크 기능(NF)이 구현됩니다. 이는 외부 입력이나 출력이 없는 완전한 폐쇄형 시스템으로, 모든 데이터 처리 및 저장은 온프레미스에서 이루어집니다. 온프레미스 구축은 높은 보안성과 로컬 제어, 외부 연결 차단으로 운영 비용을 최적화하고, 원스톱 솔루션을 제공하며, 통합 EMS 및 PaaS 도구 지원을 통해 원활한 운영 및 유지 관리를 보장합니다.

네트워크 기능 분석

네트워크 기능 기준으로 볼 때, UPF(사용자 평면 기능) 부문은 2024년 17%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 5G 코어 UPF는 비독립형 5G New Radio(PGW) 사양에 명시된 제어 평면과 사용자 평면 분리(CUPS) 기술에서 파생된 패킷 게이트웨이의 데이터 평면 기능 성장을 보여줍니다. 데이터 포워딩은 패킷 처리 및 트래픽 집계와 독립적으로 설치 및 확장이 가능하므로 패킷 처리 및 트래픽 집계를 네트워크 에지에 위임할 수 있습니다.

SMF는 프로토콜 데이터 단위(PDU) 세션을 생성, 수정 및 삭제하고 UPF 내에서 세션 컨텍스트를 관리함으로써 분리된 데이터 평면과 상호 작용합니다. 또한 SMF는 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버 및 IP 주소 관리(IPAM) 시스템 역할을 수행하여 다른 제어 평면 기능을 사용자 평면에서 분리합니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자에 따르면, 글로벌 5G 코어 시장은 소비자 부문과 기업 부문으로 구분됩니다. 소비자 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 34.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크가 상용화됨에 따라 소비자의 기대와 새로운 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 5G는 서비스 제공업체에게 새로운 고객 경험과 매출 성장 측면에서 큰 가능성을 제시합니다. 고속 데이터 및 광대역 외에도 라이브 스포츠 스트리밍, 고화질 비디오(4K, 8K 및 360도 비디오 등), 게임 및 음악(모바일 및 클라우드), 증강현실 및 가상현실(AR/VR)을 활용한 소비자 IoT 서비스, 디지털 광고, 차량 내 엔터테인먼트 및 연결성 등 다양한 분야에서 중요한 성장 기회가 존재합니다.

5G 기술 시장에서 기업 부문은 가장 수익성이 높은 분야입니다. 5G의 진정한 가치는 단순히 사람들을 연결하는 데서 나오는 것이 아니라, 기계, 인프라, 사물에 끊김 없는 연결을 제공하는 데서 비롯되기 때문입니다. 5G 기술은 향상된 속도와 낮은 지연 시간을 제공하여 모든 산업 분야의 효율성을 극대화할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 특히 의료, 자동차, 제조, 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야에서 차세대 기술의 활용 사례를 간절히 기대하고 있는 가운데, 서비스 제공업체들은 기업 고객을 대상으로 차세대 기술을 도입하고 수익을 창출할 수 있는 가장 효율적인 방안을 모색하기 위해 경쟁하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 2024년까지 전 세계 5G 코어 시장에서 39%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 네트워킹 분야의 지속적인 발전과 클라우드 네이티브 및 서비스 기반 아키텍처에 대한 수요 증가가 아시아 태평양 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 노키아, 에릭슨, 화웨이, NEC, ZTE, 삼성 등 주요 벤더들의 지속적인 개발은 이 지역의 시장 수요를 크게 증가시킬 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 노키아는 자사의 5G 코어 네트워크가 MOCN(다중 사업자 코어 네트워크) 기능을 활용하여 5G 무선 액세스 네트워크(RAN)를 공유함으로써 아시아 태평양 통신 회사(APT)의 5G NSA(비독립형) 및 VoLTE 서비스를 지원하고 있다고 발표했습니다. 이러한 완벽한 클라우드 기반 솔루션은 제로 터치 자동화 기능을 구현하여 확장성과 안정성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

유럽 ​​시장 동향

자동화 산업을 비롯한 다양한 분야에서 스마트 인프라 개발과 고속, 저지연 네트워크에 대한 요구가 증가함에 따라 유럽 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2021년 6월, 보다폰은 독일과 영국 내 핵심 네트워크 구축을 위해 에릭슨의 클라우드 네이티브 듀얼 모드 5G 코어 기술을 선정했습니다. 이처럼 네트워크 개발과 클라우드 네이티브 아키텍처에 대한 수요 증가는 유럽 시장에 막대한 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.

북미 시장 동향

북미 지역에서 스마트 인프라에 대한 수요가 증가하고 있는 것이 시장 성장의 핵심 요인입니다. 노키아, 에릭슨, 시스코와 같은 주요 기업들이 5G 코어 기술 개발에 대규모 투자를 진행하고 있는 점 또한 이 지역에서 5G 코어 기술의 폭발적인 성장에 기여하고 있습니다. 노키아의 5G 스탠드얼론 코어를 통해 미국 이동통신망에 제공되는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스는 더 빠른 속도, 향상된 처리 능력, 그리고 낮은 지연 시간을 제공할 것으로 기대됩니다. 이러한 기술 발전은 북미 지역 사용자들에게 고성능을 제공하고 낮은 지연 시간으로 필요한 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다.

남미에서는 기술 발전과 도시화가 가속화되면서 5G 코어 시장의 성장 기회가 점차 확대되고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 기술 발전을 지원하기 위한 투자와 정부 정책이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 텔레포니카는 브라질에 5G SA 코어를 구축하고, 아마존 웹 서비스(AWS) 아웃포스트를 검증하며, 자동화를 강화하고 매출을 증대할 계획입니다. 이러한 요인들은 새로운 네트워크 프로세스 도입을 통해 남미 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 기술 발전이 가속화됨에 따라 5G 코어 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 에릭슨과 STC의 파트너십은 사우디아라비아를 비롯한 중동 및 아프리카 지역 전반에 걸쳐 디지털 전환을 지원하는 혁신적인 서비스와 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 5G 코어 시장 확대를 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 남아프리카공화국의 MTN은 에릭슨의 무선 접속 네트워크(RAN), 전송 및 5G 코어 네트워크 포트폴리오, 그리고 에릭슨 무선 시스템을 포함한 다양한 제품과 솔루션을 도입하여 운영하고 있습니다. 아프리카의 이러한 디지털화 추세는 향후 5G 코어 시장 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.