세계 농약 시장 규모는 2025년 2,306억 1천만 달러였으며, 2026년 2,384억 5천만 달러에서 2034년 3,115억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 38.6%의 시장 점유율로 농약 시장을 주도했습니다.
농약은 작물의 품질과 생산성을 향상시키기 위해 고안된 화학적 또는 생물학적 조성물입니다. 비료와 살충제는 농약의 대표적인 종류입니다. 살충제는 작물에 해를 끼칠 수 있는 해충과 잡초를 죽이거나 퇴치하여 작물을 보호하는 반면, 비료는 작물과 토양에 필요한 영양분을 공급하여 작물의 품질을 향상시킵니다. 현재 세계 인구 증가 추세를 고려할 때, 경작지의 농산물 생산량을 늘려 세계 인구 증가에 부응하는 것은 매우 중요합니다. 따라서 농약은 농업에서 중요한 역할을 하며, 농부들이 수확량의 질과 양을 개선하는 데 도움을 줍니다.
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생물학적 작물 보호 기술이 주류 프로그램으로 자리 잡고 있습니다
작물 보호 효과를 유지하면서 화학 물질 노출을 줄여야 하는 필요성이 커짐에 따라 생물학적 제품이 농약 시장 전반에 걸쳐 표준 프로그램으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 변화로 미생물 처리 및 생물학적 종자 솔루션이 기존 화학 제품과 함께 발전하고 있으며, BASF는 2025년까지 종자 처리 제품 매출을 5억 7,500만 유로로 예상하고 통합 농업 솔루션 포트폴리오에 생물학적 작물 보호 제품을 포함시키고 있습니다. BASF의 폰초 보티보(Poncho Votivo)는 이러한 접근 방식을 잘 보여주는 제품으로, 전신성 살충제와 바실러스 박테리아를 결합하여 묘목을 해충과 선충으로부터 보호하고 뿌리 발달을 촉진합니다.
AI, 농약 신약 개발 파이프라인에 진출
새로운 작물 보호 분자를 개발하는 데에는 오랜 시간과 많은 자원이 소요되므로, 인공지능(AI)은 농약 발견 및 화합물 스크리닝 분야에 더욱 깊숙이 활용되고 있습니다. 이러한 변화는 매우 중요한데, BASF는 상용 제품 하나를 개발하기 위해 매년 약 20만 개의 분자를 테스트해야 하며, 개발에 10년 이상 소요되고 약 2억 5천만 유로의 비용이 든다고 추산하고 있기 때문입니다. 따라서 더욱 신속한 컴퓨터 기반 스크리닝의 필요성이 대두되고 있습니다.
제한된 경작지에서 작물 수확량 증대에 대한 압력과 주요 작물 전반에 걸친 병해충 발생 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
경작 가능한 토지의 제한으로 인해 농부들은 헥타르당 생산량을 늘려야 한다는 압박을 받고 있으며, 이는 수확량 안정화를 위한 비료 및 작물 보호 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 2050년까지 전 세계 식량 생산량이 약 50% 증가해야 하며, 추가 식량 수요의 약 80%는 식물성 식품에서 충당될 것으로 추산합니다. 생산성 향상 요구로 인해 상업 농장들은 곡물, 유지종자, 과일, 채소 등 다양한 작물에 제초제, 살균제, 살충제, 영양제 등을 선택적으로 사용하고 있습니다.
해충, 잡초 및 병해로 인한 지속적인 작물 손실은 주요 상업 작물 전반에 걸쳐 작물 보호 투입재의 정기적인 사용을 뒷받침합니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 식물 병해충이 전 세계 작물 수확량을 매년 약 20~40% 감소시키고, 이와 관련된 농산물 무역 손실이 연간 2,200억 달러를 초과한다고 추산합니다. 기후 변화로 인한 해충 분포의 변화는 새로운 생산 지역을 작물 위협에 노출시킬 수 있으며, 이는 시기적절한 살충제, 살균제 및 제초제 살포의 필요성을 더욱 강조합니다.
엄격한 환경 규제와 높은 연구 개발 및 제품 등록 비용이 시장 확장을 저해하고 있습니다.
엄격한 살충제 규정으로 인해 농약 제조업체는 제품을 시장에 출시하기 전에 제품의 화학적 성분, 잔류물, 인체 건강 영향, 환경적 운명, 비표적 생물에 미치는 영향에 대한 광범위한 데이터를 제공해야 합니다. 미국에서 환경보호청(EPA)의 2025~2026 회계연도 PRIA(살충제 영향 평가) 일정에는 226개의 등록 조치 범주가 포함되어 있으며, 일부 기존 살충제 조치는 법정 결정 기간이 약 10~12개월입니다.
독성학, 잔류물, 환경, 효능 및 기타 과학 연구에 대한 높은 지출은 새로운 농약 제품 개발 부담을 가중시킵니다. 미국 환경보호청(EPA)은 살충제 등록에 상당한 과학적 데이터가 필요하다고 명시하고 있으며, 2026 회계연도 연간 유지 수수료를 등록 제품당 4,875달러로 책정했습니다. 또한 2025~2026 회계연도의 특정 등록 조치에는 범주에 따라 19,906달러 이상의 신청 수수료가 부과됩니다.
서방형 제제 및 디지털 농업 서비스는 성장 기회를 제공합니다.
농약 제조업체, 제형 전문가, 유통업체 및 상업 재배업자는 활성 성분 전달을 개선하고 불필요한 사용을 줄이는 서방형 제품의 이점을 누릴 수 있습니다. EU는 2030년까지 화학 살충제의 전체 사용량과 위험성을 50% 감축하고, 더욱 위험한 살충제의 사용량도 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
농화학 회사, 농업 기술 제공업체, 소매업체 및 상업 농장은 현장 데이터, 권장 사항, 투입 계획 및 농장 관리 서비스를 결합한 디지털 농업 플랫폼의 혜택을 누릴 수 있습니다. FAO의 2026 AI4Agri Summit 보고서에 따르면, 인도의 농업 생태계에는 3,000개 이상의 농업 기술 스타트업이 있으며, NABARD는 7만 개 이상의 협동조합에서 수집한 구조화된 데이터를 기반으로 동의 기반 농민 데이터 저장소를 개발하고 있습니다.
해충 및 잡초 저항성과 위조 농약은 성장을 저해한다
동일한 작용 방식에 반복적으로 노출되면 잡초, 해충 및 식물 병원균이 저항성을 발달시켜 농약 제품의 유효 사용 수명을 단축시킵니다. 미국 환경보호청(EPA)은 많은 살충제가 저항성으로 인해 점차 현장 효과를 잃어가고 있다고 지적하며, 기존 농업용 살충제에 대한 저항성 관리 조치를 요구하고 있습니다.
위조, 미등록 및 허위 표시가 된 살충제는 허가된 제품과 경쟁하여 농민의 신뢰를 약화시키고 합법적인 제조업체와 유통업체의 수익을 감소시킵니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 2026년 4월, 불법 및 위조 살충제가 안전 및 품질 관리를 우회하고 작물과 토양에 피해를 줄 수 있기 때문에 지속적인 세계적 문제라고 강조했습니다.
비료 부문은 주요 농업 지역 전반에 걸쳐 토양 비옥도, 작물 영양 및 농장 생산성 향상을 위한 광범위한 사용에 힘입어 2025년까지 55.8%의 시장 점유율로 농화학 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
그만큼식물 생장 조절제해당 부문은 식물 발달 조절, 개화 촉진, 작물 품질 향상에 사용되는 덕분에 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 5.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 살충제는 잡초, 해충 및 질병으로부터 작물을 보호하는 데 여전히 중요하며, 기타 부문은 특정 작물 관리 요구에 사용되는 특수 농화학 제품을 포함합니다.
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제초제 부문은 곡물, 유지종자, 콩류 및 기타 대규모 작물 재배지의 잡초 방제를 위한 광범위한 사용에 힘입어 2025년까지 농화학 제품의 시장 점유율 36.8%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
살선충제 시장은 토양 매개 선충 피해로부터 고부가가치 작물을 보호해야 하는 필요성에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 5.04%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 살충제는 밭작물과 원예작물 전반에 걸쳐 해충 방제에 지속적으로 사용되고 있으며, 살균제는 곰팡이병 관리에 중요한 역할을 합니다. 그 외 다른 유형의 농약은 특수 용도에 따른 추가적인 작물 보호 요구 사항을 충족합니다.
곡물 부문은 2025년까지 농약 시장의 43.7%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 작물 재배에 할애되는 넓은 면적과 재배 주기 전반에 걸친 비료 및 작물 보호 제품의 꾸준한 사용에 힘입은 결과입니다.
과일 및 채소 부문은 집약적인 작물 관리 요구와 고부가가치 원예 생산에서 특수 농약 사용 증가에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 4.61%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유지종자 및 콩류는 영양 관리 및 작물 보호에 있어 중요한 적용 분야로 남아 있으며, 기타 작물 유형은 다양한 지역 및 특수 농업 용도로 기여하고 있습니다.
곡물 부문은 주요 곡물의 광범위한 재배 지역에서 비료 및 작물 보호 제품이 널리 사용됨에 따라 2025년까지 농약 시장의 44.2%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
과일 및 채소 부문은 집약적인 생산 방식과 고부가가치 원예 작물의 품질 보호 필요성에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 4.64%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유지종자와 콩류는 제초제, 살균제 및 영양 제품의 주요 소비처로 남아 있으며, 기타 부문은 다양한 작물 관리 요구 사항을 가진 추가적인 농업용 제품을 포함합니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
아시아 태평양 농화학 시장은 2025년 기준 38.6%로 가장 큰 지역 점유율을 기록했습니다. 이러한 지역적 강점은 광범위한 농업 기반, 주요 식량 작물의 집약적 재배, 그리고 비료, 제초제, 살충제의 광범위한 사용에 기인합니다. 인도 농화학 시장은 2022-23년 3,920만 톤에서 2030-31년까지 6,970만 톤으로 유지종자 생산량을 늘리고, 경작 면적을 2,900만 헥타르에서 3,300만 헥타르로 확대하려는 국가 목표에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 인도는 2047년까지 자급자족을 달성하겠다는 더 큰 목표를 세우고 있습니다.
일본 농약 시장은 농림수산성이 2030년까지 화학비료 사용량을 20%, 위험가중치 기준 화학살충제 사용량을 10% 감축하겠다는 목표에 따라 변화하고 있습니다. 일본의 미도리 전략은 더 나아가 2050년까지 화학비료 사용량을 30%, 위험가중치 기준 화학살충제 사용량을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
중국 농약 시장은 농업농촌부가 2030년까지 3대 주요 곡물 작물의 비료 사용 효율을 43% 이상으로 끌어올리겠다는 목표에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 중국은 2030년까지 주요 작물의 친환경 병해충 방제율을 60% 이상, 3대 주요 곡물 작물의 통합 전문 병해충 방제율을 50% 이상으로 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
북미 농약 시장 규모는 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 5.18%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 고부가가치 상업 농업, 정밀 농법 기술, 내성 관리 프로그램, 그리고 옥수수와 같은 주요 작물 전반에 걸친 작물 보호 제품의 지속적인 사용에 의해 주도되고 있습니다.
미국 농무부는 2035/36년까지 대두 생산량이 사상 최고치를 기록하고 수출량은 약 18억 4천만 부셸에 이를 것으로 전망하면서 미국 농화학 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 농무부는 2035/36년까지 미국 내 8대 주요 작물 재배 면적이 약 2억 4,160만 에이커에 달할 것으로 예상하고 있으며, 여기에는 옥수수 약 9,100만 에이커, 대두 약 8,300만 에이커, 밀 약 4,400만 에이커가 포함됩니다.
캐나다 농화학 시장은 2030년까지 비료 사용으로 인한 온실가스 배출량을 2020년 수준보다 30% 감축하겠다는 캐나다 정부의 목표에 따라 변화하고 있습니다. 캐나다 농업식품부는 또한 2030년까지 농업환경지수(Index of Agri-Environmental Sustainability) 점수를 최소 71점 이상으로 달성하고, 2028년 3월까지 기후 변화 및 환경 성과 개선에 기여하는 200가지 새로운 유익한 관리 방식을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
유럽 농화학 시장은 2025년 20.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 3.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 집약적인 작물 관리, 높은 농업 생산성 기준, 그리고 특수 비료의 지속적인 사용에 힘입은 것입니다.
영국 농약 시장은 2018년 기준치 대비 2030년까지 20가지 농약 부하 지표 각각에서 최소 10% 감축을 목표로 하는 국가 농약 행동 계획(Pesticides National Action Plan)에 의해 변화하고 있습니다. 또한 잉글랜드의 환경 개선 계획(Environmental Improvement Plan)은 클로티아니딘, 이미다클로프리드, 티아메톡삼을 함유한 네오니코티노이드계 농약에 대한 긴급 사용 허가를 종료하는 것을 목표로 하며, 관련 법률 개정안은 2027년 말까지 평가될 예정입니다.
독일 농약 시장은 연방 농림부가 2011~2013년 대비 2030년까지 식물보호 제품의 전체 사용량과 위험성을 50% 감축하겠다는 목표에 따라 변화하고 있습니다. 독일의 미래 식물보호 프로그램은 2030년 감축 목표 달성 후 2026년에 중간 평가를, 2031년에 최종 평가를 실시할 예정입니다.
농화학 시장의 경쟁 구도는 비교적 집중되어 있으며, 글로벌 작물 보호 회사, 비료 제조업체, 종자 및 농업 투입재 공급업체, 특수 화학 제품 생산업체, 그리고 주요 작물 종류에 맞는 지역 제형 제조업체들이 경쟁하고 있습니다. Bayer AG, BASF SE, FMC Corporation, ADAMA Ltd., Nufarm과 같은 주요 업체들은 전 세계 농화학 시장 점유율의 약 35~40%를 차지하는 것으로 추정됩니다.
기존 업체들은 주로 제품 효능, 규제 승인, 폭넓은 제품 포트폴리오, 유통망, 농가와의 관계, 연구 개발 역량을 바탕으로 경쟁하는 반면, 신흥 및 지역 업체들은 현지화된 제형, 경쟁력 있는 가격, 신속한 시장 대응, 틈새 작물 솔루션, 지역 농업 관행에 맞춘 유연한 유통 모델을 통해 경쟁합니다.
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저자 세부 정보
Research Head
이스마일 수타리아(Ismail Sutaria)는 화학, 포장, 산업용 기계, 에너지 및 전력 분야의 기업들에게 12년 이상 자문을 제공해 온 시장 정보 및 전략 전문가입니다. 그는 복잡한 산업 시장에서 기업이 확신을 가지고 투자 및 사업 확장 결정을 내릴 수 있도록 데이터 기반의 시장 분석, 상업적 실사(commercial due diligence), 산업 벤치마킹, 수요 예측, 경쟁 전략 및 성장 자문 서비스를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
그의 전문 분야는 특수 및 범용 화학제품, 첨단 및 지속 가능한 포장 솔루션, 산업 자동화, 제조 설비, 공정 엔지니어링, 재생 에너지, 전통적 발전, 전력 인프라 및 산업 기술 등을 포괄합니다. 이스마일은 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 시장 생태계, 기술 발전, 규제 체계, 수급 역학, 가격 동향, 가치 사슬(value chain) 구조 및 경쟁 구도를 분석하는 데 있어 깊이 있는 전문 지식을 쌓아왔습니다.
차아염소산 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
규산나트륨 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
질산칼슘 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
해양 윤활유 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
항균 첨가제 시장 규모, 점유율, 성장, 분석 (2034년)
산업용 세척제 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
다음 매체에 소개되었습니다:
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