전 세계 대체 데이터 관리 시장 규모는 2025년 150억 7천만 달러였으며, 2026년 238억 2천만 달러에서 2034년 9,249억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 58%입니다.
투자 프로세스에 대한 통찰력을 얻기 위한 데이터는 대체 데이터라고 합니다. 헤지 펀드 매니저와 벤처 캐피털 회사의 기관 투자 전문가들은 이러한 데이터 세트를 자주 활용합니다. 대체 데이터는 제3자 출처에서 제공하는 기업 관련 통계 자료로, 투자 전망에 대한 구체적이고 관련성 있는 정보를 제공할 수 있습니다.
대체 데이터를 도입함으로써 얻을 수 있는 가장 중요한 이점은 기업이 알파를 비교, 평가 및 개발할 수 있다는 점입니다. 대체 데이터는 기업이 경쟁사와 시장을 더 잘 이해하고 성과를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
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투자 회사들은 알파 수익률을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 데이터 분석은 알파 수익률 추구에 있어 경쟁력 확보를 위한 가장 효과적인 수단입니다. 자산 관리자들은 다양한 내외부 정보원에서 가치 있는 정보를 추출하고, 대체 데이터 세트를 활용할 수 있습니다. 대체 데이터는 기업 외부에서 수집된 정보로, 종종 추가적인 사업 통찰력을 창출하는 데 활용됩니다. 이는 경제 연구와도 관련이 깊습니다. 예를 들어, 신용카드 데이터와 소비자 심리 데이터는 기존 데이터와 결합될 때 기업의 사업 성과에 대한 더욱 정확한 예측을 제공할 수 있습니다.
포트폴리오 매니저의 50% 이상이 경쟁력 유지를 위해 대체 데이터를 활용하고 있으며, 이를 통해 성과를 개선하고 위험 관리 활동을 지원하고 있습니다. 400개 이상의 기관이 헤지펀드에 대체 데이터를 공급하며 시장 수익에 상당한 기여를 하고 있습니다. 대체 데이터는 SEC 공시 자료, 재무제표, 보도 자료, 경영진 발표 자료와 같은 기존 자료에서 찾을 수 없는 미발견 정보입니다. 소셜 미디어, 온라인 트래픽, 센서, 모바일 기기, 전자상거래 포털, 위성, 금융 거래, 공공 기록 등 다양한 소스에서 수집됩니다.
따라서 경쟁 우위를 확보하고 투자에 대한 추가 수익을 창출할 수 있습니다.자산 관리 회사대체 데이터의 활용은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 가능성이 높습니다.
5G 네트워크는 대체 데이터 앱과 서비스의 도입을 가속화하는 동시에 소프트웨어 혁신을 가능하게 할 것입니다. 5G의 향상된 대역폭은 주어진 시간 동안 더 많은 데이터를 전송할 수 있게 해주고, 지연 시간 단축으로 데이터가 목적지에 더 빨리 도달할 수 있도록 합니다. 이러한 네트워크는 더 넓은 커버리지를 제공하고 다양한 네트워크 토폴로지를 수용하여 대체 데이터 통신을 용이하게 합니다.
스마트폰부터사물인터넷(IoT)5G로 인해 기기 연결 수가 증가함에 따라 데이터 트래픽도 증가할 것입니다. 따라서 전 세계적으로 5G 네트워크 도입이 확대됨에 따라 얻게 될 이점들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
개발도상국과 선진국 모두에서 정부는 혁신적인 기술 개발을 장려하여 대체 데이터 시장의 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 정부는 디지털 기업과의 협력을 통해 안전한 인터넷 접근을 촉진하고, 개인 정보를 보호하며, 개인정보 보호를 강화하고, 첨단 데이터 과학에 대한 교육을 제공하고자 합니다. 이러한 정부의 정책은 예측 기간 동안 대체 데이터 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
데이터 공급업체로부터 감성 데이터를 구매하는 데에는 몇 가지 단점이 있습니다. 감성 값은 불투명한 알고리즘에 의해 결정되며, 텍스트를 숫자 값으로 변환하는 과정에서 많은 데이터가 손실됩니다. 또한, 동일한 정보를 소비하는 사용자가 많아지면 알파 값이 약화될 수 있습니다. 반면, 공시 자료, 연구 논문, 뉴스 기사 등 텍스트 형태의 데이터는 예측적이고 통찰력 있는 정보를 제공합니다.
이 시스템은 투자 분석, 자산 관리, 테마 거래, 위험 관리, 주식 선정 등 판매자와 구매자 양측 모두에게 유용하게 사용될 수 있습니다. 하지만 판매자는 다양한 사양과 구현 방식 때문에 모든 것을 사전 처리하여 기성품으로 판매하는 것이 어렵다는 문제에 직면해 있습니다.
주요 안정 데이터 및 시장 데이터 솔루션 기업들은 데이터베이스 계산, 저장 및 정제를 위한 기성 프레임워크와 도구를 제공합니다. 그러나 대안 데이터 분야에서는 상황이 다릅니다. 투자 은행과 헤지 펀드는 대안 데이터를 해석할 때 매우 신중한 태도를 보입니다. 이들은 사업적 고려 사항을 검토하기 전에 기술적 역량 개발에 훨씬 더 많은 시간과 비용을 투자하는 경우가 많습니다.
표준화된 처리 기능 구현에 중점을 두는 솔루션 공급업체의 증가는 대체 데이터 활용 능력의 우수성을 보여줄 것입니다. 이는 고객의 비용 절감과 개발 속도 향상으로 이어질 것입니다. 그러나 솔루션 공급업체의 부족과 대체 데이터에 대한 다양한 요구 사항은 예측 기간 동안 대체 데이터 관리 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
소비재(CPG) 시장의 대부분이 직접 소비자 판매(D2C) 비즈니스 모델로 전환됨에 따라, 기업들은 소비자로부터 즉각적인 피드백을 얻기 위해 인터넷 채널을 적극적으로 활용하기 시작했습니다. 소비자 행동 데이터의 신뢰도가 떨어지면서 전통적인 고객 분석 방식보다 데이터 활용의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 하지만 2025년까지 전 세계적으로 수집되는 데이터 양이 두 배로 증가할 것으로 예상되는 만큼, 이러한 시도는 처음에는 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.
소비재 기업들은 변화하는 환경 속에서 경쟁력을 확보하기 위해 비디오 분석, 검색량 추세, 소셜 미디어, 전자상거래 데이터 등 다양한 데이터 소스를 활용하는 대안적 데이터 접근 방식을 도입해야 합니다. 현재 운영 관련 내부 정보와 제3자 데이터 및 기타 공개 데이터 소스를 연계하는 가능성을 완전히 인식하고 있는 기업은 소수에 불과합니다. 이는 미래에 기업들에게 상당한 경쟁 우위를 제공하고 매력적인 성장 전망을 제시할 수 있는 중요한 요소가 될 수 있습니다.
투자자들은 ESG에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 유럽연합 집행위원회와 같은 기관들이 투자 결정에 지속가능성 고려 사항을 더욱 효과적으로 반영하기 위한 다양한 전략을 제시하면서 이러한 추세가 두드러지고 있습니다. 이러한 관심은 2021년에도 계속될 것으로 예상되며, 개인 투자자들의 지속가능성 투자 참여 또한 증가할 전망입니다. 2017년에는 활동적인 개인 투자자 중 64.0%가 지속가능 투자 포트폴리오에 집중 투자했습니다. 이는 2012년과 비교되는 수치입니다.
하지만 대부분의 투자자들이 기업 지속가능성 보고서라는 동일한 자료에 접근할 수 있게 되면서 ESG 기법을 활용해 수익을 내는 것이 더욱 어려워졌습니다. 이러한 기존 데이터 소스의 또 다른 문제점은 기업 스스로가 제공하는 정보가 현실을 정확하게 반영하지 못할 수도 있다는 점입니다. 2021년에는 투자자들이 더욱 영리해져서 소셜 미디어 데이터와 같은 대안 데이터를 활용하여 구체적인 지표를 파악하고 잠재적으로 수익성 있는 전략을 개발할 가능성이 높아졌습니다.
전 세계 대체 데이터 관리 시장 점유율은 데이터 유형, 산업 최종 사용자 및 지역별로 분류되었습니다.
대체 데이터 관리 시장은 데이터 유형에 따라 신용카드 및 직불카드 거래, 이메일 영수증, 위치 정보(유동 인구), 모바일 애플리케이션 사용, 위성 및 기상 데이터, 소셜 및 감성 데이터, 웹 스크래핑 데이터, 웹 트래픽 및 기타로 세분화됩니다.
그신용카드 및 직불카드 거래 데이터 유형 세그먼트이 시장은 전 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 데이터 제공업체들이 연령, 판매자, 지역, 성별 등 다양한 요인별로 고객 지출을 분류할 수 있는 광범위한 역량을 바탕으로, 2030년에는 339억 7,300만 달러에 달하고 예측 기간 동안 연평균 62%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 기업들은 거래 정보와 데이터를 결합하여 소비자 지출 패턴에 대한 새로운 통찰력을 얻고, 투자자들이 생산적인 사업에 투자할 수 있도록 지원합니다.
대체 데이터 관리 시장은 산업 분야를 기준으로 자동차, 금융 서비스(BFSI), 에너지, 산업, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 부동산 및 건설, 소매, 운송 및 물류, 기타로 세분화됩니다.BFSI 산업 부문이 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.세계 시장은 2030년까지 309억 6,100만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 61%를 기록할 것으로 전망됩니다.
생명보험사, 펀드, 연기금, 사모펀드, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 등 다양한 금융·보험·보험(BFSI) 기관에서 의미 있는 데이터에 대한 수요가 증가한 것이 이러한 상승세의 원인으로 꼽힙니다. 이들 기관은 숨겨진 예측 잠재력을 활용하여 초과 수익(알파)을 적극적으로 추구하고 있습니다.
대체 데이터 관리 시장은 최종 사용자를 기준으로 헤지 펀드 운용사, 투자 기관, 소매 기업 및 기타로 세분화됩니다.소매 기업의 최종 사용자 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.세계 시장은 2030년까지 103억 3,900만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 68%를 기록할 것으로 전망됩니다.
소매 기업들은 감성 데이터, 소셜 미디어, 위성 데이터, 위치 정보 등과 같은 대체 데이터를 전략적 의사 결정에 활용하고 있으며, 이는 이러한 추세의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 타겟, 갭, 월마트 등의 소매업체들은 위치 정보 데이터를 광범위하게 사용하고 있습니다. 이는 대형 소매 기업과 쇼핑몰들이 온라인 쇼핑이 빠르게 시장 점유율을 확대하는 상황에서 매장 방문객 수와 매출 간의 상관관계를 파악하는 데 도움을 줍니다.
전 세계 대체 데이터 관리 시장 점유율은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 구분됩니다.
2030년까지 시장 가치가 1,091억 3,600만 달러에 달하고 연평균 성장률(CAGR) 57%를 기록할 것으로 예상됩니다.북미 지역이 가장 두드러진 지역이 될 것으로 예상됩니다.대체 데이터 관리 시장. UBS Evidence Lab, M Science, Eagle Alpha, Advan 등 다양한 시장 참여자들이 이 지역에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
미국은 다양한 산업 분야에서 대체 데이터를 조기에 수용함으로써 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 현재 미국 자산운용사 중 70% 이상이 투자 전략에 대체 데이터 활용을 고려하고 있습니다.
유럽은 운용 중인 대체 투자 자산이 증가함에 따라 2030년까지 476억 4천만 달러 규모로 세계 2위의 대체 데이터 관리 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 자산은 천연자원, 부동산, 헤지펀드, 사모펀드 등 다양한 자산 유형에 걸쳐 분포되어 있습니다. 자산 운용사들은 수익성 있는 알파 창출 방법을 개발하기 위해 대체 데이터에 대한 의존도를 점차 높여가고 있습니다.
펀더멘털 투자 운용자들은 코로나19 팬데믹 상황 속에서 새로운 수익 창출 기회와 알파 수익원을 찾기 위해 대안 데이터에 주목하기 시작했습니다. 세계적인 팬데믹으로 인한 행동 변화는 매수 측과 매도 측 기업 모두에게 대안 데이터에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 여러 롱/숏 헤지펀드는 3월 코로나19 팬데믹 발발 당시 식당, 크루즈선, 항공사, 호텔 등 사업체에 미치는 영업 중단의 영향을 추정하기 위해 비전통적인 데이터를 활용했습니다.
양적 자산 운용가들은 오랫동안 대체 데이터 세트를 활용해 왔지만, 최근 몇 년 동안 방대한 데이터와 분석 도구가 주류로 자리 잡았습니다. 연구원과 금융 자문가들은 위치 정보 데이터를 통해 얻은 유동 인구 데이터를 활용하여 소매 판매 및 공급망 차질을 분석했고, 모두가 최신 데이터를 갈망했습니다. 그러나 팬데믹은 새로운 유형의 데이터 수집을 필요로 하게 만들었습니다.
모바일 지도 앱, 지하철 개찰구, 항공 보안 검색대에서 얻은 데이터를 활용하여 코로나19 발생 기간 동안 활동이 감소했는지 증가했는지, 그리고 확진자 증가가 경제 회복을 저해할지 여부를 분석했습니다. 이처럼 코로나19 팬데믹은 대체 데이터에 대한 수요를 증폭시켜 시장 성장을 촉진했습니다.
팬데믹 이후 시기는 글로벌 대체 데이터 관리 시장에 매우 중요한 전환점이 될 것입니다. 대체 데이터의 이점에 대한 인식 부족과 첨단 기술을 활용하는 숙련된 전문가 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 가능성이 있습니다. 반면, 투자 운용 기업의 대체 데이터 수요 증가와 정부의 우호적인 정책에 따른 5G 네트워크 도입 확대는 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
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Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
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