대체 데이터 관리 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 데이터 유형별(신용/직불 카드 거래, 이메일 영수증, 지리 위치(유동 인구) 기록, 모바일 애플리케이션 사용, 위성 및 기상 데이터, 소셜 및 감성 데이터, 웹 스크래핑 데이터, 웹 트래픽, 기타), 산업별(자동차, 금융, 에너지, 산업, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 부동산 및 건설, 소매, 운송 및 물류, 기타), 최종 사용자별(헤지 펀드 운용사, 투자 기관, 소매 기업, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 동향

주요 동인: 투자 운용사들의 수요 증가

투자 회사들은 알파(수익률)를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 데이터 분석은 알파를 추구하는 경쟁력 확보를 위한 가장 효과적인 수단입니다. 자산 운용사들은 다양한 내부 및 외부 정보 소스에서 가치 있는 정보를 추출하고, 대체 데이터 세트를 통합할 수 있습니다. 대체 데이터는 외부에서 수집된 기업 관련 정보로, 추가적인 비즈니스 지식을 생성하는 데 활용됩니다. 이는 종종 경제 연구와 관련이 있습니다. 예를 들어, 신용카드 데이터와 소비자 심리 데이터는 기존 데이터와 결합될 때 기업의 사업 성과에 대한 더 나은 예측을 제공할 수 있습니다.

포트폴리오 관리자의 50% 이상이 경쟁 우위를 유지하고 성과를 개선하며 위험 관리 관행을 지원하기 위해 대체 데이터를 사용하고 있습니다. 400개 이상의 기관이 헤지 펀드에 대체 데이터를 제공하여 시장 수익에 상당한 기여를 하고 있습니다.

대체 데이터는 SEC 공시 자료, 재무제표, 보도 자료, 경영진 발표 자료와 같은 전통적인 자료에서 찾을 수 없는 미발견 정보입니다. 소셜 미디어, 온라인 트래픽, 센서, 모바일 기기, 전자상거래 포털, 위성, 금융 거래, 공공 기록 등 다양한 소스에서 수집됩니다. 따라서 자산 관리 회사들이 대체 데이터를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 투자 수익을 증대하는 것이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 주요 동인: 정부 지원 정책에 따른 5G 네트워크 도입 증가 5G 네트워크는 대체 데이터 앱 및 서비스 도입을 가속화하는 동시에 소프트웨어 혁신을 가능하게 합니다. 5G의 향상된 대역폭은 주어진 시간 내에 더 많은 데이터를 전송할 수 있도록 하며, 지연 시간 단축으로 데이터가 목표 지점에 더 빨리 도달할 수 있도록 합니다. 이러한 네트워크는 더 넓은 커버리지를 제공하고 다양한 네트워크 토폴로지를 수용하여 대체 데이터를 쉽게 전송할 수 있도록 합니다. 스마트폰과 사물인터넷(IoT) 기기의 연결로 인해 5G는 데이터 트래픽 증가를 가져올 것입니다. 따라서 전 세계적으로 5G 네트워크 도입이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 개발도상국과 선진국 모두에서 정부는 대체 데이터 시장의 성장에 상당한 영향을 미치기 위해 혁신적인 기술을 장려하려고 노력하고 있습니다. 정부는 디지털 기업과의 협력을 통해 안전한 인터넷 접속을 촉진하고, 개인 정보를 보호하고, 개인 정보 보호를 강화하고, 고급 데이터 과학에 대한 교육을 제공하고자 합니다. 정부 정책은 예측 기간 동안 대체 데이터 시장에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

제약 요인: 솔루션 공급업체 부족 및 대체 데이터에 대한 다양한 요구 사항

데이터 공급업체로부터 감성 데이터를 구매하는 데에는 단점이 있습니다. 감성 값은 블랙박스 알고리즘에 의해 결정됩니다. 텍스트를 숫자 값으로 변환할 때 과도한 데이터 손실이 발생합니다. 따라서 많은 사용자가 동일한 정보를 소비하면 알파 값이 약화될 수 있습니다. 공시 자료, 연구 논문, 뉴스 등 텍스트 형태의 데이터는 예측적이고 통찰력 있는 정보를 제공합니다.

이러한 데이터는 판매자와 구매자 모두 투자 분석, 자산 관리, 테마 거래, 위험 관리, 주식 선정 등에 활용할 수 있습니다.

벤더들은 사양과 구현 방식이 매우 다양하기 때문에 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 모든 것을 사전 처리하고 기성 제품을 판매하는 것이 어렵기 때문입니다. 주요 안정 데이터 및 시장 데이터 솔루션 기업들은 데이터베이스 계산, 저장 및 정제를 위한 기성 프레임워크와 도구를 제공합니다. 하지만 대안 데이터 분야에서는 상황이 다릅니다. 투자 은행과 헤지 펀드는 대안 데이터를 해석할 때 매우 신중합니다. 비즈니스 고려 사항을 개발하기 전에 기술 역량 개발에 훨씬 더 많은 시간과 비용을 투자하는 경우가 많습니다. 표준화된 처리 기능을 제공하는 데 집중하는 솔루션 벤더들이 많아질수록 대안 데이터 활용 능력이 입증될 것입니다. 이는 고객의 비용을 절감하고 개발 프로세스를 가속화할 것입니다. 따라서 솔루션 공급업체의 부족과 대체 데이터에 대한 다양한 요구 사항은 예측 기간 동안 대체 데이터 관리 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

대체 데이터 관리 시장의 향후 성장 기회는 무엇입니까?

• 대체 데이터를 활용한 성장

소비재(CPG) 시장의 대부분이 직접 소비자 판매(D2C) 비즈니스 모델로 전환됨에 따라 기업들은 즉각적인 소비자 피드백을 얻기 위해 인터넷 채널을 활용하기 시작했습니다. 소비자 행동 데이터의 신뢰도가 낮아짐에 따라 전통적인 고객 분석보다 데이터 가용성이 더욱 중요해지고 있습니다.

하지만 2025년까지 전 세계적으로 수집되는 데이터 양이 두 배로 증가할 것으로 예상되는 상황에서 이러한 노력은 처음에는 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

소비재 기업들은 변화하는 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 대안 데이터 접근 방식을 도입하고 비디오 분석, 검색량 추세, 소셜 미디어, 전자상거래 데이터와 같은 다른 데이터 소스를 활용하기 시작해야 합니다. 운영에서 얻은 내부 정보와 제3자 데이터 및 기타 공개적으로 이용 가능한 데이터 소스를 연결하는 가능성을 완전히 인식한 기업은 소수에 불과합니다. 이는 미래에 상당한 경쟁 우위의 원천이 될 수 있으며, 기업들에게 매력적인 성장 전망을 제시할 것입니다.

대안 데이터 관리 시장 성장을 저해할 수 있는 트렌드는 무엇일까요?

• ESG 성과 및 지속가능성

투자자들은 ESG에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 유럽 위원회와 같은 기관들이 투자 결정에 지속가능성 문제를 더 잘 반영하기 위한 다양한 전략을 권장함에 따라 이러한 경향이 두드러지고 있습니다.

2021년에는 이러한 관심이 더욱 커질 것으로 예상되며, 개인 투자자들의 지속가능성에 대한 참여도 증가할 것입니다. 2017년에는 2012년 대비 활동적인 개인 투자자의 64.0%가 지속가능 투자 포트폴리오에 집중했습니다.

하지만 대부분의 투자자들이 기업의 지속가능성 보고서라는 동일한 기회에 접근할 수 있기 때문에 ESG 기법을 통해 수익을 내는 것은 더욱 어려워졌습니다. 이러한 기존 데이터 소스의 또 다른 어려움은 기업 자체가 보고하는 정보가 현실을 제대로 반영하지 않을 수도 있다는 점입니다. 2021년에는 투자자들이 더욱 영리해져서 소셜 미디어 데이터와 같은 대안 데이터를 활용하여 구체적인 지표를 찾아내고 잠재적으로 수익성 있는 전략을 개발할 가능성이 높습니다.

지역 분석

전 세계 대체 데이터 관리 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

2030년까지 1,091억 3,600만 달러의 시장 가치와 57%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 북미는 대체 데이터 관리 시장에서 가장 두드러진 지역이 될 것으로 전망됩니다. UBS Evidence Lab, M Science, Eagle Alpha, Advan 등 여러 시장 참여 기업들이 북미 지역의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

북미는 다양한 산업 분야에서 대체 데이터를 조기에 도입한 덕분에 높은 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 미국 자산운용사 중 70% 이상이 투자 전략에 대체 데이터를 활용하는 것을 고려하고 있습니다. 유럽은 운용 중인 대체 투자 자산이 많아 2030년까지 476억 4천만 달러 규모로 두 번째로 큰 대체 데이터 관리 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 자산은 천연자원, 부동산, 헤지펀드, 사모펀드 등 다양한 자산 유형에 걸쳐 분포되어 있습니다. 자산운용사들은 수익성 있는 알파 창출 방법을 개발하기 위해 대체 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 대체 데이터 관리 시장 점유율은 데이터 유형, 산업 최종 사용자 및 지역별로 분류되었습니다.

대체 데이터 관리 시장은 데이터 유형에 따라 신용/직불 카드 거래, 이메일 영수증, 지리 위치(유동 인구) 기록, 모바일 애플리케이션 사용, 위성 및 날씨 데이터, 소셜 및 감성 데이터, 웹 스크래핑 데이터, 웹 트래픽 및 기타로 세분화되었습니다.

신용/직불 카드 거래 데이터 유형 부문이 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 데이터 제공업체가 연령, 판매자, 지역, 성별 및 기타 요인별로 고객 지출을 분류할 수 있는 광범위한 기능을 보유하고 있기 때문에 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 62%를 기록하며 2030년까지 339억 7,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 기업들은 거래 정보와 데이터를 결합하여 소비자 지출 패턴에 대한 숨겨진 통찰력을 밝혀내고, 투자자들이 생산적인 기업에 투자할 수 있도록 지원합니다.

향후 몇 년 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 대체 데이터 관리 산업은 무엇입니까?

대체 데이터 관리 시장은 산업별로 자동차, 금융, 에너지, 산업, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 부동산 및 건설, 소매, 운송 및 물류, 기타 산업으로 구분됩니다. 금융, 보험, 보험(BFSI) 산업 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 61%의 성장률을 기록하며 2030년까지 309억 6,100만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

생명 보험 회사, 펀드, 연기금, 사모 펀드, 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 등 다양한 BFSI 기관에서 의미 있는 데이터에 대한 수요가 증가하고 있는 것이 이러한 성장의 주요 원인입니다.

이러한 주체들은 숨겨진 예측 잠재력을 활용하여 알파 수익을 적극적으로 추구합니다.

대체 데이터 관리 시장은 최종 사용자를 기준으로 헤지 펀드 운영자, 투자 기관, 소매 기업 및 기타로 세분화됩니다. 소매 기업 최종 사용자 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 68%를 기록하며 2030년까지 103억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

소매 기업들은 감성 데이터, 소셜 미디어, 위성 및 지리 위치 정보와 같은 대체 데이터를 전략적 의사 결정에 활용하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 Target, Gap, Walmart 등의 소매업체는 지리 위치 데이터를 광범위하게 사용합니다. 이는 인터넷 쇼핑이 빠르게 시장 점유율을 확대하는 상황에서 주요 소매업체와 쇼핑몰이 매장 방문객 수와 매출 수치를 연관 짓는 데 도움이 됩니다.