글로벌 아미노산 시장 규모는 2024년에 312억 3천만 달러로 평가되었으며, 2025년 338억 8천만 달러 에서 2033년 639억 5천만 달러 로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 8.5% 의 CAGR로 성장할 것입니다.
아미노산은 제약 제형, 건강 보충제 및 치료적 치료에 필수적인 성분입니다. 근육 회복을 돕고, 면역 기능을 지원하고, 대사 건강을 촉진하는 등 수많은 건강상의 이점이 의료 부문의 시장 성장을 촉진합니다. 다양한 신체 기능에 필수적인 단백질은 이러한 기본적인 화학 성분으로 구성됩니다.
아미노산은 탄소, 질소, 수소, 산소 및 가변 측쇄 그룹으로 구성된 유기 화합물입니다. 이들은 동물과 인간의 영양에서 중요한 역할을 하며, 단백질의 구성 요소로 작용하고 수많은 생물학적 과정에 참여합니다. 인체에서 이들은 호르몬과 신경전달물질의 합성에 필수적이며, 전반적인 건강과 웰빙을 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.
아래 표는 2019년부터 2023년까지의 글로벌 화학산업 매출을 보여줍니다.
| 년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가치(10억 달러) | 3795 | 3472 | 4428 | 5434 | 5079 |
출처: 연례 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 Straits Research 분석
식물성 식단으로의 세계적 전환은 시장에 상당한 영향을 미치고 있으며, 소비자들은 지속 가능하고 윤리적인 공급원을 우선시합니다. 식물성 아미노산은 동물성 대체품에 비해 환경 친화적인 생산 공정으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
이러한 추세는 환경 영향과 동물 복지 문제에 대한 소비자의 인식이 높아진 것과 일치합니다. 결과적으로 제조업체와 최종 사용자 모두 보다 지속 가능한 옵션을 모색하고 있으며, 이는 이 분야에서 생태 의식이 강한 소비를 향한 보다 광범위한 움직임을 반영합니다.
합성 생물학과 발효 기술의 혁신은 더 효율적이고 확장 가능하며 지속 가능한 프로세스를 가능하게 함으로써 아미노산 생산을 변화시키고 있습니다. 전통적인 화학 합성은 미생물 발효와 같은 생명공학적 접근 방식을 선호하여 단계적으로 폐지되고 있으며, 이는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 더 높은 순도 수준에서 생산할 수 있게 해줍니다.
이러한 발전은 또한 석유화학 기반 원자재에 대한 의존도를 줄여 글로벌 지속 가능성 목표를 더욱 지원합니다. 이러한 최첨단 기술을 채택함으로써 기업은 비용 효율성을 개선할 뿐만 아니라 진화하는 규제 및 환경 표준을 충족하여 성장하는 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
동물 사료 산업은 주요 성장 동력이며, 특히 라이신, 메티오닌, 트레오닌의 경우 그렇습니다. 글로벌 육류 소비가 증가함에 따라, 특히 중국과 인도와 같은 신흥 경제권에서 고품질 동물 영양에 대한 수요가 급증했습니다. 이는 단백질 섭취를 최적화하고 성장을 촉진하며 가축 건강을 개선하는 필수 사료 첨가제입니다.
가축 농장주들이 육류 품질과 생산 효율성을 개선하기 위해 노력함에 따라, 특히 가금류, 돼지, 양식업 과 같은 분야에서 사료 등급에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. Archer Daniels Midland(ADM)와 Evonik과 같은 회사는 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 아미노산 포트폴리오를 확장하는 데 앞장서 왔습니다.
이러한 산의 생산은 설탕, 옥수수 및 기타 농산물과 같은 원자재에 크게 의존하며, 이는 가격 변동에 취약합니다. 이러한 변동은 기후 변화, 가변적인 작물 수확량 및 변화하는 무역 정책과 같은 요인에서 발생합니다.
또한, 미국과 중국과 같은 주요 생산 지역에서 노동 및 에너지 비용이 상승하면서 원자재 가격 변동성의 영향이 더욱 커집니다. 이러한 복합적인 요인은 아미노산 공급망 전반에 상당한 가격 압박을 가하여 제조업체가 비용을 관리하면서 경쟁력을 유지하기 어렵게 만듭니다.
생산 공정의 기술적 발전은 글로벌 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 합성 생물학 및 고급 발효 기술과 같은 혁신을 통해 제조업체는 더 효율적이고 지속 가능하게 생산할 수 있습니다.
식품, 제약, 동물사료 등 다양한 분야에서 수요가 계속 증가함에 따라, 이러한 발전을 통해 기업은 새로운 시장 기회를 포착하고 수익성을 개선할 수 있는 입지를 확보할 수 있습니다.
| 학습 기간 | 2021-2033 | CAGR | 8.5% |
| 역사 시대 | 2021-2023 | 예측 기간 | 2025-2033 |
| 기준 연도 | 2024 | 기준 연도 시장 규모 | USD 31.23 billion |
| 예측 연도 | 2033 | 예측 연도 시장 규모 | USD 63.95 billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
아시아 태평양은 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 지역의 강력한 가축 산업, 동물 사료에 대한 높은 수요, 강력한 식품 및 제약 부문이 이러한 성장을 주도합니다. 중국, 일본, 한국과 같은 주요 생산자는 발효 공정을 활용하여 옥수수와 설탕과 같은 풍부한 원료를 활용합니다. 중국과 인도에서 육류 및 유제품 소비가 증가함에 따라 성장 속도와 사료 효율성을 높이기 위해 동물 사료에 라이신 및 메티오닌과 같은 아미노산 사용이 더욱 촉진됩니다.
게다가 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강 보조식품과 기능성 식품에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 중국 식품의약국(CFDA)과 인도 식품 안전 표준원(FSSAI)과 같은 기관의 규정에 따른 것입니다.
북미는 세계 시장에서 급속한 성장을 경험하고 있으며, 두 번째로 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 성장은 건강 보충제, 스포츠 영양 및 의약품에 대한 수요 증가로 인해 촉진되었습니다. 건강, 피트니스 및 웰빙에 대한 소비자 인식이 증가함에 따라 다양한 보충제 및 기능성 식품에서 글루타민, 류신 및 아르기닌과 같은 소비가 증가하고 있습니다.
미국 식품의약국(FDA)과 캐나다 식품검사청(CFIA)과 같은 규제 기관은 식품 및 사료 제품의 아미노산 안전성과 효능을 감독하는 데 중요한 역할을 합니다. 게다가, 비건 및 식물성 옵션에 대한 수요 증가와 제약 및 백신 생산에서 아미노산의 적용 확대는 이 지역에 상당한 성장 전망을 제시합니다.
세계 시장은 필수(히스티딘, 이소류신, 류신, 라이신, 메티오닌, 페닐알라닌, 트레오닌, 트립토판, 발린)와 비필수(알라닌, 아르기닌, 아스파라긴, 아스파르트산, 시스테인 , 글루탐산, 글루타민, 글리신, 프로린, 세린, 티로신, 오르니틴, 시트룰린, 크레아틴, 셀레노시스테인, 타우린 및 기타)로 구분됩니다.
류신, 라이신, 메티오닌, 이소류신과 같은 필수 아미노산은 인간과 동물의 영양에서 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 지배합니다. 인체는 이러한 아미노산을 생산할 수 없으므로 식단이나 보충제를 통해 섭취해야 합니다. 동물 사료에서 라이신과 메티오닌은 가축의 성장을 증진시키며, 특히 가금류와 돼지 사육에서 그렇습니다.
특히 신흥 시장에서 글로벌 육류 소비가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 라이신은 동물 사료용으로 광범위하게 생산되고, 메티오닌은 양식 및 반려동물 사료에도 사용됩니다. 인간 영양학에서 류신과 이소류신은 근육 회복을 위한 인기 있는 스포츠 보충제입니다.
글로벌 시장은 식품 및 음료, 동물 사료, 의약품, 백신 제형, 개인 관리 및 화장품, 건강 보조식품, 농업 등으로 나뉩니다. 풍미 강화, 보존 및 영양 강화를 포함하여 식품 가공에서 다양한 역할을 합니다. 글리신과 알라닌은 종종 풍미 강화제로 사용되는 반면, 글루탐산에서 파생된 글루탐산나트륨(MSG)은 통조림 야채, 수프 및 가공육과 같은 제품의 맛을 향상시킵니다.
시스틴은 음료의 방부제로 작용하고 트립토판과 히스티딘은 분유에 사용됩니다. 페닐알라닌과 아스파트산은 결합하여 청량음료의 인기 있는 설탕 대체물인 아스파탐을 만듭니다. SinoSweet Co., Fouche International Corporation, NutraSweet Co.와 같은 선도적인 제조업체는 전 세계적으로 식품 제조업체에 아스파탐을 공급합니다.
글로벌 시장은 식품 등급, 사료 등급, 제약 등급 등으로 구분됩니다. 사료 등급은 동물 성장을 최적화하고, 사료 효율성을 개선하며, 세계 인구 증가와 육류 소비로 인한 대사 질환을 예방합니다. 주요 아미노산에는 동물 사료에 일반적으로 사용되는 라이신, 메티오닌, 트레오닌이 있습니다. 반면 제약 등급 아미노산은 가장 순수한 형태로, 약물 제형 및 정맥 주사 용액과 같은 제약 응용 분야에 필수적입니다. 게다가, 성장하는 제약 산업, 만성 질환 유병률 증가, 높아진 건강 의식이 이러한 고순도 아미노산에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
글로벌 시장은 식물성, 동물성, 화학적 합성, 발효로 구분됩니다. 식물성 세그먼트는 가장 높은 시장 점유율을 차지하며, 콩, 밀, 옥수수, 감자, 완두콩을 비롯한 공급원이 있습니다. 콩은 높은 소비와 대규모 생산으로 특히 선호됩니다. 그러나 콩 가공은 아미노산 구성을 변경하여 공급 품질에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 천연 제품에 대한 소비자 인식 증가와 동물 도축에 대한 윤리적 우려로 인해 식물성 아미노산에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 생산 기술이 부족하고 자본 비용이 높아 한계가 있습니다.
글로벌 시장에서 Ajinomoto, Evonik, ADM, Kyowa Hakko와 같은 선도적인 기업들은 식품, 가축 사료, 제약 산업 전반에 걸쳐 증가하는 수요를 충족하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 기업들은 특히 발효 기술과 바이오 기반 제조의 발전을 통해 생산 공정을 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다.
Ajinomoto와 Evonik은 동물 영양을 위한 라이신과 메티오닌 생산량을 늘리기 위해 시설을 확장했습니다. 또한 회사들은 변동하는 원자재 비용과 규제 요건을 헤쳐나가며 다양한 최종 사용자 애플리케이션을 제공하기 위해 공급망 회복력과 제품 혁신을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
RSP Nutrition: 글로벌 아미노산 시장의 떠오르는 기업
RSP Nutrition(2009년 설립)은 아미노산, 카페인 및 기타 성분을 혼합한 아미노산 보충제인 AminoLean의 제조업체입니다. 이들은 활동적인 개인, 바쁜 전문가 및 피트니스 애호가를 위해 설계된 깨끗하고 혁신적인 영양 제품을 제공하는 데 전념합니다.
전 학생 운동선수가 설립한 이 회사는 효과적인 보충제를 통해 건강하고 활동적인 라이프스타일을 고취하는 것을 목표로 합니다. 이 회사의 제품 범위에는 운동 전 파우더, 무설탕 비건 에너지 드링크 및 기타 웰빙 솔루션이 포함되며 Amazon, GNC, Vitamin Shoppe와 같은 주요 리테일러를 통해 전 세계적으로 판매됩니다.
분석가에 따르면, 글로벌 아미노산 시장은 식품, 동물 사료, 제약 분야에서 광범위하게 적용되기 때문에 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 건강에 대한 인식이 커지면서 식이 보충제와 기능성 식품에서 아미노산 사용이 촉진되고 있으며, 이는 예방적 건강 조치로의 전환을 반영합니다.
아시아 태평양 지역, 특히 중국은 생산과 소비 모두에서 핵심적인 지역이며, 강력한 동물 사료 산업에 의해 주도됩니다. 시장 역학은 원자재 비용의 변동, 발효 기술의 발전, 진화하는 규제 프레임워크에 의해 형성됩니다.
또한, 합성생물학의 지속적인 혁신은 잠재적인 응용 분야의 범위를 넓혀 다양한 산업 전반에 걸쳐 점점 더 다양화되고 역동적인 시장 환경에 기여할 것으로 예상됩니다.
