동물 기생충 구제제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(외부기생충 구제제, 내부기생충 구제제, 내부외부기생충 구제제), 가축별(반추동물, 가금류, 돼지), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2023년

동물 구충제 시장 성장 동력

반려동물 소유 증가

개, 고양이, 말과 같은 반려동물의 전 세계적인 개체 수 증가로 인해 구충제 수요가 늘어났습니다. 반려동물 주인들은 반려동물의 건강과 복지에 대한 관심이 높아지면서 기생충 예방 기술에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향이 두드러지면서 반려동물 건강 관리 용품, 특히 구충제에 대한 지출이 늘어났습니다. 반려동물 주인들은 반려동물의 건강과 편안함을 위해 기꺼이 투자하는 경향이 있습니다.

미국 반려동물용품협회(APPA)의 2023-2024년 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면, 미국 가구의 66%(8,690만 가구)가 반려동물을 키우고 있습니다. 이는 1988년 설문조사 시작 이후 10% 증가한 수치입니다. 미국에서 가장 인기 있는 반려동물은 개로, 6,510만 가구에서 키우고 있으며, 그 다음으로 고양이(4,650만 가구)와 민물고기(1,110만 가구) 순입니다. 말과 바닷물고기는 각각 약 220만 가구에서 키우는 가장 인기가 적은 반려동물입니다.

게다가 반려동물 주인들은 반려견 의료용품에 기꺼이 돈을 쓰는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 미국에서는 반려동물 주인의 45%가 자신의 건강 관리에 쓰는 돈과 같거나 그 이상을 반려동물의 건강 관리에 지출합니다. 인도에서는 가처분 소득이 증가함에 따라 Z세대 반려동물 주인들 사이에서 예방 치료가 인기를 얻고 있습니다. 따라서 더 많은 가구가 반려동물을 입양하고 반려동물의 건강에 관심을 기울이면서 효과적인 구충제에 대한 수요도 증가할 것입니다.

시장 제약 요인

규제상의 난관

동물 건강 제품, 특히 구충제는 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA) 및 기타 국가 규제 기관의 엄격한 승인 절차를 거쳐야 합니다. 기업은 판매 허가를 받기 전에 제품의 안전성, 효능 및 품질에 대한 상세한 데이터를 제출하고 엄격한 평가 절차를 통과해야 합니다. 규제 승인을 받는 과정에서 발생하는 지연이나 장애는 제품 출시 및 시장 진출에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

2023년, CVM(수의학센터)은 4월, 5월, 6월에 제출되는 신규 동물용 의약품 신청(NADA), 약식 신규 동물용 의약품 신청(ANADA), 조건부 승인 신규 동물용 의약품 신청(cNADA) 관련 활동을 반영하여 동물용 의약품 규정을 개정했습니다. FDA의 동물용 의약품 승인 절차는 보통 7~10년이 소요되며 최대 1억 달러의 비용이 듭니다. FDA의 동물용 의약품 승인 절차는 사람용 의약품과 유사하며 두 경우 모두 광범위한 심사를 거칩니다. 이 절차에는 의약품의 안전성, 순도 및 효능을 보장하기 위한 광범위한 연구 및 시험이 포함됩니다.

또한, 유럽 의약품청(EMA)의 수의약품 위원회(CVMP)는 유럽 연합(EU) 내 수의약품을 감독합니다. 제약 회사들은 제품의 품질, 안전성 및 효능에 대한 상세한 자료를 제출하는 것을 포함하여 EU의 엄격한 규제 요건을 준수해야 합니다. EMA는 구충제를 포함한 수의약품의 평가 및 승인에 대한 규칙과 절차를 수립합니다. 또한, EMA는 새로운 동물 치료제에 대한 시판 허가 신청을 검토하는 데 최대 210일(실제 검토 기간)을 소요합니다. 이는 EMA 전문가들이 신청자의 증거를 평가하는 데 필요한 기간입니다. 동물 의약품의 등록 절차는 최대 2년까지 걸릴 수 있습니다.

시장 기회

신흥 시장

중국, 인도, 동남아시아 국가들을 포함한 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국들은 동물 구충제 제조업체들에게 상당한 잠재적 기회를 제공합니다. 이들 국가의 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 반려동물 소유율 상승은 모두 반려동물 건강 관리 제품, 특히 구충제에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 반려동물 수는 2023년에 급증할 것으로 예상됩니다. 2023년 8월 기준, 중국의 반려동물 소유 인구는 3억 2,300만 명에 달했으며, 도시 반려동물 시장 규모는 2023년에 2,793억 위안(미화 391억 달러)으로 2022년 대비 3.2% 증가했습니다. 이는 중국 대도시 거주자 8명 중 거의 1명이 개나 고양이를 키우고 있음을 의미합니다.

또한, 세계은행이 자금을 지원하는 인도의 한 프로젝트는 5개 주에 걸쳐 동물 건강 관리 시스템을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 75개의 지역 실험실과 300개의 동물병원을 개선하고, 9,000명의 수의보조인력과 5,500명의 수의사를 양성하는 것을 목표로 합니다. 또한 60만 가구를 대상으로 전염병 대비 및 인수공통전염병 예방 교육을 실시할 예정입니다. 한편, 유엔 식량농업기구(FAO)는 개발도상국의 생육 총생산량이 2023년에는 727만 톤에 달할 것으로 예측하며, 이는 4.1% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 돼지 생육 생산량 4.0%, 가금류 육류 생산량 4.8%, 계란 생산량 3.8%, 우유 생산량 8.0% 증가를 포함합니다.

더욱이 경제가 성장함에 따라 반려동물 소유율이 증가하고 수요가 늘어납니다.동물성 단백질기생충 감염이 증가함에 따라 동물의 건강과 복지를 보호하기 위한 효과적인 구충제의 필요성이 더욱 분명해지고 있으며, 이는 해당 분야의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별

예측 기간 동안 외부기생충 구제제가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 외부기생충 구제제는 동물의 피부, 털, 깃털에 기생하는 외부 기생충을 효과적으로 구제하기 위해 개발되었습니다. 이러한 기생충에는 벼룩, 진드기, 응애, 이, 파리 등이 있습니다. 외부기생충 구제제는 국소 도포제, 스프레이, 샴푸, 목걸이, 경구용 약물 등 다양한 형태로 제공됩니다. 이들은 외부기생충을 직접 사멸시키거나 퇴치하거나, ​​또는 생활주기를 방해하여 기생충 감염을 예방하고 매개체 전염병의 위험을 낮춥니다. 외부기생충 구제제는 반려동물, 소, 기타 동물의 건강 유지를 위해 널리 사용되고 있습니다.

내부기생충 구제제는 동물의 위장관, 호흡기 및 기타 내부 장기에 서식하는 기생충을 구제하는 동물용 구충제입니다. 이러한 기생충에는 회충, 촌충, 갈고리충, 편충, 폐충, 흡충 등이 있습니다. 내부기생충 구제제는 경구용 알약, 액제, 연고, 주사제 등 다양한 제형으로 제공됩니다. 내부기생충 구제제는 내부 기생충을 제거하고, 장기 손상을 줄이며, 영양소 흡수를 촉진하고, 전반적인 건강을 증진시킵니다. 반려동물과 가축의 기생충 감염 관리에 필수적인 내부기생충 구제제는 적절한 성장, 번식 및 생산성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

가축

가금류는 닭, 칠면조, 오리, 거위처럼 고기, 계란 또는 둘 다를 얻기 위해 사육되는 가축 조류를 말합니다. 진드기, 이와 같은 기생충과 회충, 콕시디아와 같은 내부 기생충은 가금류 생산에 문제를 일으킵니다. 가금류 무리에서 기생충성 질병은 성장률 저하, 산란량 감소, 사료 효율 저하 및 폐사율 증가를 유발할 수 있습니다. 가금류 구충제에는 국소 분무제, 분말, 외부 기생충 구제를 위한 경구 투여제, 사료 첨가제 등이 있습니다.첨가제또한 내부기생충 관리를 위한 수용성 제제도 포함됩니다. 효과적인 기생충 관리는 상업적인 양계장에서 가금류의 건강과 생산성을 향상시키는 데 매우 중요합니다.

또한, 2023년 전 세계 가금류 생산량은 1억 4200만 톤에 달할 것으로 예측되며, 이는 전체 육류 생산량의 40%를 차지할 것입니다. 미국의 경우, 2023년 가금류 생산량은 525억 8천만 파운드로 2022년보다 4억 3966만 3천 파운드 증가했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 이 중 대부분은 닭고기(469억 7500만 파운드)와 칠면조고기(54억 5700만 파운드)였습니다.

반추동물에는 소, 양, 염소, 사슴 등이 있습니다. 이 그림은 반추동물이 4개의 방으로 이루어진 위에서 식물성 먹이를 발효시킬 수 있는 독특한 소화 시스템을 가지고 있음을 보여줍니다. 반추동물은 위장관 기생충, 간흡충, 진드기, 이와 같은 외부 기생충 등 다양한 기생충 질환에 취약합니다. 기생충 감염은 사료 효율 저하, 체중 감소, 우유 생산량 감소, 빈혈을 유발할 수 있으며, 심한 경우 사망에 이를 수도 있습니다. 내부 기생충 구제제와 외부 기생충 구제제는 반추동물의 건강과 생산성을 유지하면서 기생충 질환을 관리하고 예방하는 데 사용됩니다. 이러한 구제제는 경구 투여, 국소 도포 또는 주사로 투여할 수 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 동물 구충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 반려동물 입양 증가 추세에 힘입은 것입니다. 또한, 동물 건강에 대한 지출 증가와 GDP 상승이 이 지역 전반에 걸쳐 동물 구충제 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

제20차 가축 센서스에 따르면, 인도의 가축 수는 2012년 5억 1,206만 마리에서 2019년 5억 3,582만 마리로 4.6% 증가했으며, 연평균 증가율은 0.66%였습니다. 센서스에 따르면 소는 1%, 젖소는 6%, 가금류는 16.8% 증가했습니다. 가축 수의 급격한 증가, 동물 건강에 대한 인식 제고, 동물 질병 발생 빈도 증가 등의 요인들이 아시아 태평양 지역 동물 건강 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물 입양 증가와 1인당 반려동물 의료비 지출 증가로 인해 미국은 다른 국가들에 비해 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 북미 지역의 반려동물 입양 증가 추세 또한 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 수의학협회(AVMA)는 미국에서 개를 키우는 가구 비율이 2030년까지 38%에서 45%로 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 개 개체 수는 2020년 8,500만 마리에서 2030년에는 1억 마리 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 고양이 개체 수는 6,500만 마리에서 8,200만 마리 이상으로 증가할 것으로 전망됩니다.

또한, 최근 캐나다와 멕시코 등 다른 지역에서도 반려동물 소유가 증가하고 있습니다. 2023년까지 백만 명이 넘는 캐나다인이 반려동물을 키울 것으로 예상되며, 이는 반려동물 개체 수의 추가적인 증가로 이어질 가능성이 있습니다. 2024년에는 캐나다인의 58%가 반려동물을 소유하고 있으며, 이는 세계 평균보다 높은 수치입니다. 2020년에서 2022년 사이 캐나다의 개와 고양이 개체 수는 각각 790만 마리와 850만 마리로 증가했습니다. 앨버타주는 반려동물 소유율이 가장 높고, 온타리오주는 반려동물 용품점이 가장 많습니다. 따라서 이 지역의 반려동물 입양 및 소유 증가는 기생충 감염률 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 반려동물은 기생충 감염에 더 취약하기 때문입니다.

게다가 인플레이션으로 인해 캐나다 반려동물 소유주들은 반려동물 관리에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 로버닷컴(Rover.com)의 2024년 3월 보고서에 따르면, 캐나다 반려동물 소유주는 평균적으로 반려동물 관리에 월 210달러를 지출하는데, 이는 2023년의 140달러에서 증가한 수치입니다. 이는 연간 약 2,500달러에 해당하며, 캐나다 가정이 두 달에 한 번 식료품비로 지출하는 금액과 맞먹습니다. 결과적으로 반려동물이 기생충에 감염될 가능성이 높아지고, 반려동물 관리 비용 증가로 인해 기생충 치료 비용도 늘어나 시장 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

또한, 시장 성장에 기여하기 위해 주요 업체들은 신제품 출시, 합병, 인수, 협력 등 전략적 발전을 지속적으로 준비하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 Zoetis Inc.는 비상장 반려동물 유전학 회사인 Basepaws를 인수하는 계약을 발표했습니다. 이 인수를 통해 Zoetis는 정밀 동물 건강 분야에서 포트폴리오를 확장하는 동시에 피부 질환 및 구충제 분야에서 미래의 반려동물 건강 혁신 파이프라인을 구축하고 발전시킬 수 있을 것입니다. 결과적으로, 위에 언급된 요인들은 북미 수의 구충제 시장의 성장에 기여하고 있으며, 해당 시장은 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별 점유율을 살펴보면, 독일은 동물 구충제 시장에서 약 30%의 시장 점유율로 유럽 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 전체 시장의 3분의 1에 해당하는 규모입니다. 중추신경계(CNS) 작용제 부문은 반려동물의 특정 질병 치료에 필요한 유효 성분을 함유한 브랜드 의약품이 부족한 상황으로 인해 시장 성장을 견인하고 있습니다. 수의약품 규정(EU 2019/6)은 새로운 조치를 규정하고 있으며, 수의사, 농부, 반려동물 소유자를 위한 안전하고 고품질의 수의약품 공급 및 접근성을 향상시키고 혁신을 촉진하기 위한 새로운 기준을 제시합니다.

하지만 주된 목표는 유럽연합(EU)의 항생제 내성 대응 계획을 지원하는 동시에 동물 질병을 치료하고 예방하는 것입니다. 이러한 요인들로 인해 해당 지역의 동물 구충제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.