전 세계 항당뇨병제 시장 규모는 2025년 1,050억 3천만 달러였으며, 2026년 1,157억 3천만 달러에서 2034년 2,515억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 10.19%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 2025년 39.16%의 시장 점유율로 항당뇨병제 시장을 주도했습니다.
항당뇨제는 혈당 수치를 조절하고 제1형 당뇨병, 제2형 당뇨병 및 기타 형태의 당뇨병을 포함한 당뇨병을 관리하는 의약품입니다. 이들은 주로 WHO ATC 코드 A10(당뇨병 치료제)으로 분류되며, 이는 혈당 조절 및 당뇨병 관리에 사용되는 의약품을 포괄합니다.
항당뇨병제 시장 수요는 비만 및 좌식 생활 방식, 고령화, 장기적인 혈당 관리 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 신흥 경제국에서 의료 접근성 확대와 당뇨병 검진 프로그램 도입 또한 치료제 채택을 촉진하고 있습니다. GLP-1 수용체 작용제, SGLT2 억제제, 병용 요법, 그리고 새로운 인슐린 제제의 사용 증가 또한 항당뇨병제 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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GLP-1 및 GIP/GLP-1 치료법으로의 전환
항당뇨제 시장 분석에 따르면, 주로 혈당 강하에 초점을 맞춘 치료에서 보다 광범위한 대사 관리, 특히 비만 및 관련 합병증을 동반한 환자 치료로의 전환이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 티르제파티드(Mounjaro)는 GIP와 GLP-1 수용체에 대한 작용을 결합하여 제2형 당뇨병 성인 환자에게 중요한 치료 옵션으로 자리 잡았습니다.
심혈관계-신장계-대사 질환 치료 전략의 도입
치료 결정은 당뇨병과 관련된 심혈관, 신장 및 대사 위험을 동시에 해결하는 치료법으로 변화하고 있습니다. 예를 들어, 다파글리플로진 및 엠파글리플로진과 같은 SGLT2 억제제는 심혈관 및 신장 관련 이점이 입증되었기 때문에 제2형 당뇨병 환자에게 적절하게 사용됩니다.
원료의약품(API), 인슐린 제조 투입물, 생물학적 제제 생산 재료 등의 가격 변동에 민감한 항당뇨병제 시장은 공급망 차질로 인해 시장 점유율에 다소 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 기존 제약사들이 다각화된 생산 네트워크와 전략적 재고를 통해 안정화됨에 따라 시장은 K자형 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 항당뇨병제는 연평균 10.19% 성장할 것으로 예상되지만, 공급망 제약이 장기화될 경우 2.0%포인트 하락하여 8.19% 성장에 그칠 수 있습니다. 공급 상황이 정상화됨에 따라 항당뇨병제 시장 성장률은 점차 10.19% 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.
항당뇨제 시장은 당뇨병 치료제 개발, 췌장 베타세포 재생 기술, 그리고 제약 생산 능력 확장에 대한 투자/자금 조달을 전망하고 있습니다.
2026년 항당뇨제 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
카스피안 테라퓨틱스
5천만 달러
2026년 9월, 캐스피언 테라퓨틱스는 BVF 파트너스가 주도한 5천만 달러 규모의 투자 유치를 통해 출범했습니다. 이 자금은 제1형 및 제2형 당뇨병 치료를 위해 췌장 베타세포 증식과 내인성 인슐린 생산을 촉진하도록 설계된 메닌 억제제인 KO-7246의 개발을 진전시키는 데 사용될 예정입니다.
신택스 바이오
1440만 달러
2026년 6월, Syntax Bio는 1,440만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 확대하여 총 투자액이 2,500만 달러를 넘어섰다고 발표했습니다. 이번 투자는 Cellgorithm 플랫폼 개발과 제1형 당뇨병 치료를 위한 췌장 베타세포 치료제 개발을 전임상 개념 증명 단계까지 지원하는 데 사용될 예정입니다.
노보 노르디스크
4억 9,700만 달러*
2026년 3월, 노보 노디스크는 아일랜드 애슬론에 있는 제조 시설 확장을 위한 투자 계획을 발표했습니다. 회사 발표에 따르면 투자액은 약 4억 8,500만 달러였습니다.
브리즈바이오
6천만 달러
2026년 2월, 브리즈바이오(BreezeBio)는 유전자 치료제 파이프라인 개발을 위해 6천만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 주력 프로그램인 BRZ-101은 제1형 당뇨병 환자의 면역 관용을 회복시키는 것을 목표로 하며, 임상시험계획승인신청(IND) 심사를 위한 임상 연구를 진행 중이었습니다.
조기 병용 요법에 대한 수요 증가와 경구용 항당뇨제 제형의 채택 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
병용 요법의 사용이 증가함에 따라 단일 치료 요법 내에서 여러 혈당 조절 경로를 표적으로 삼을 수 있는 항당뇨병 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 메트포르민과 DPP-4 억제제 또는 SGLT2 억제제의 고정 용량 복합제는 지속적인 혈당 조절이 필요한 환자의 투약 일정을 간소화하고 복용량 부담을 줄여줍니다. 이러한 추세는 제약 회사들이 복합 약물 포트폴리오를 확장하고 장기적인 질병 관리에 적합한 제형을 개발하도록 장려하고 있습니다.
경구용 항당뇨제 제형은 특히 장기간 제2형 당뇨병을 관리하는 환자들 사이에서 편리하고 주사가 필요 없는 치료 옵션에 대한 수요를 충족시키고 있습니다. SGLT2 억제제, DPP-4 억제제, 복합제 등 경구용 약물 개발의 발전은 치료 선택의 폭을 넓히는 동시에 투약 일정을 간소화하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 발전은 제약 회사들이 경구 치료제 포트폴리오를 확장하고 당뇨병 관리의 다양한 단계에서 치료 편의성을 향상시키도록 장려하고 있습니다.
복잡한 냉장 유통망 인프라에 대한 의존도와 낮은 당뇨병 검진율이 시장 확장을 저해한다.
온도 조절 보관 및 운송에 대한 의존도는 의료 물류가 취약한 지역에서 인슐린 및 기타 온도 민감성 생물학적 의약품의 공급을 제한합니다. 냉장 시설 부족과 불안정한 전력 공급은 유통 과정을 복잡하게 만들고 의료 서비스가 부족한 지역의 치료 접근성을 저해할 수 있습니다.
정기적인 당뇨병 검진에 대한 접근성 부족으로 많은 환자들이 진단받지 못하고 공식적인 치료 경로에서 제외됩니다. 진단 지연은 특히 1차 의료 및 진단 인프라가 취약한 지역에서 항당뇨병 치료의 적시 시작을 저해합니다.
가정 기반 당뇨병 관리 확대 및 온도 안정성 인슐린 제제 개발은 성장 기회를 제공합니다.
재택근무당뇨병 관리이는 제약 회사들이 임상 환경 밖에서도 자가 투여에 적합한 의약품 및 투여 형태를 개발할 수 있는 기회를 창출합니다. 인슐린 펜, 사전 충전형 주사기, 경구 치료제 및 연결형 약물 전달 시스템 제조업체는 환자 친화적인 치료 솔루션을 통해 추가적인 가치를 창출할 수 있습니다.
온도 안정성이 뛰어난 인슐린 제형은 냉장 보관이 어려운 의료 시스템을 목표로 하는 제약 회사들에게 새로운 기회를 제공합니다. 제약 개발사들은 보관 및 운송 요건을 간소화하고 자원이 제한된 환경에서 사용 편의성을 향상시키는 제형을 통해 제품 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. 이러한 첨단 인슐린 제형을 개발하는 기업들은 냉장 보관 인프라가 부족한 시장에서도 새로운 사업 기회를 창출할 수 있습니다.
인슐린은 인슐린 의존성 당뇨병 및 진행성 2형 당뇨병 전반에 걸친 혈당 관리에서 확고한 역할을 수행해 왔기 때문에 2025년에도 의약품 시장에서 22.5%의 점유율로 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 다양한 인슐린 제형과 투여 방식이 널리 보급되어 있기 때문에 이 분야는 당뇨병 치료에서 중요한 구성 요소로 남아 있습니다.
GLP-1 수용체 작용제 부문은 혈당 조절과 체중 관리를 지원하는 치료법의 임상적 사용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 16.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2025년에는 제2형 당뇨병이 전체 당뇨병 유형 시장에서 71.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 약물 치료가 필요한 많은 환자 수와 경구 및 주사형 혈당 강하제의 광범위한 보급에 힘입은 결과입니다.
제1형 당뇨병 시장은 평생 인슐린 치료에 대한 지속적인 수요와 인슐린 전달 시스템의 발전으로 인해 예측 기간 동안 연평균 8.47%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인슐린 유사체, 혈당 모니터링 및 자동 인슐린 전달 시스템의 개선은 치료 관리를 지원할 것으로 기대됩니다.
2025년에는 경구 투여 방식이 투여 경로 부문에서 52.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 경구 투여의 편리성과 여러 기존 항당뇨병 약물 계열에서 정제 형태의 약물이 널리 보급되어 있다는 점에 기인합니다.
피하 주사 부문은 주사 요법, 특히 주사제 사용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 11.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.GLP-1 수용체 작용제그리고 인슐린 기반 치료법.
최종 사용자 산업별로 보면, 약국 및 소매 약국은 접근성이 용이하고 처방약 및 만성 질환 의약품 조제에 있어 확고한 역할을 바탕으로 2025년에는 48.7%라는 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
온라인 약국 부문은 예측 기간 동안 연평균 13.92%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 채널은 정기적인 약품 재처방이 필요한 환자들에게 더 큰 편의성을 제공하며, 만성 질환 치료에 대한 접근성을 간소화할 수 있습니다.
북미 검사 장비 시장은 2025년까지 39.16%의 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 오젬픽(Ozempic), 리벨수스(Rybelsus), 웨고비(Wegovy) 등 일부 고비용 의약품에 대해 2027년 메디케어 파트 D 협상 가격을 책정했으며, 이는 해당 제품의 30일분 공급량을 기준으로 합니다. 2027년 메디케어 파트 D 프레임워크는 참여 의료 보험 플랜, 약국 및 조제 기관을 통해 고가의 당뇨병 치료제에 대한 접근성을 확대하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
캐나다 당뇨병 협회는 캐나다에서 당뇨병 진단을 받은 사람의 수가 2024년 약 400만 명에서 2034년까지 530만 명으로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 인슐린, 경구용 항당뇨병제 및 새로운 혈당 강하 치료제에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다.
아시아 태평양 검사 장비 시장은 예측 기간 동안 연평균 12.47%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
일본 후생노동성은 당뇨병 및 그 합병증 예방을 목표로 하는 ‘헬스 재팬 21(제3차)’ 프로그램을 추진하고 있습니다. 이는 지속적인 질병 관리와 혈당 강하 치료의 필요성을 뒷받침합니다.
중국의 제약 정책 체계는 혁신적인 의약품과 생물학적 치료제의 국내 개발 및 제조 역량을 강화할 것으로 기대됩니다. 중국 국무원은 2035년까지 제약 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 삼았으며, 2027년까지의 규제 개혁은 의약품 심사 및 승인 절차의 효율성을 높이고 제약 산업 생태계를 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.
인도의 국가 당뇨병 관리 계획은 프로토콜 기반 치료 및 공공 보건 전달 시스템을 통해 저렴한 경구 혈당 강하제에 대한 접근성을 강화할 것으로 기대됩니다. 세계보건기구(WHO)는 18만 4천 개 이상의 공공 의료 시설에서 약물 및 용량별 치료 프로토콜과 디지털 모니터링 시스템을 도입하여 표준화된 당뇨병 치료의 확대를 지원하고 있다고 보고했습니다.
유럽 항당뇨제 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.21%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
영국 NHS 잉글랜드의 당뇨병 치료 프로그램은 통합 의료 시스템 전반에 걸쳐 체계적인 당뇨병 치료 및 약물 관리의 지속적인 개선을 지원할 것으로 기대됩니다. 국가 NHS 계획은 치료 접근성의 격차를 줄이고 치료 결과를 개선하는 데 중점을 두고 있으며, 잉글랜드의 당뇨병 환자 수는 2030년까지 420만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
독일의 규제 체계는 지역 약국을 통한 저비용 바이오시밀러 의약품의 대체 사용을 강화하여 경제적으로 효율적인 생물학적 치료법의 활용을 지원하고 있습니다. G-BA(독일-바이오의약품 협약) 체계 하에서, 적격 생물학적 의약품을 저렴한 대체 의약품으로 약국에서 대체하는 것이 허용되며, 국가 바이오시밀러 상호 교환성 체계는 지속적으로 업데이트될 예정입니다. 이러한 정책 방향은 인슐린 기반 치료법을 포함한 비용 효율적인 생물학적 치료법의 활용을 확대할 것으로 기대됩니다.
라틴 아메리카 항당뇨병 시장은 예측 기간 동안 연평균 10.36%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질은 공공 의약품 시스템 덕분에 중앙 집중식 조달 및 전국적인 유통을 통해 저렴한 당뇨병 의약품에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 보건부는 NPH 인슐린과 일반 인슐린을 구매하여 주 및 시 보건 당국에 배포하는 책임을 맡고 있습니다.
멕시코의 통합 공공 조달 체계는 연방 의료 기관의 조정된 구매를 통해 필수 의약품의 공급을 강화할 것으로 기대됩니다. 정부 조달 지침은 2027~2028년 구매 주기를 포괄하며, 국가 조달 시스템은 IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Birmex 등의 기관을 통합하여 의약품 수요 및 유통을 조정합니다.
중동 및 아프리카 항당뇨병제 시장은 예측 기간 동안 연평균 10.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. WHO의 UAE 보건 시스템 프레임워크는 양질의 필수 의료 서비스, 의약품, 진단 및 의료 기기에 대한 접근성 향상을 강조하며, 이를 통해 선진적인 당뇨병 관리 경로 개발을 지원합니다.
남아프리카공화국의 1차 의료 필수 의약품 목록 및 표준 치료 지침은 내분비 질환을 포함하여 진료소 및 지역 보건 센터에서 흔히 발생하는 질환을 관리하기 위한 체계적인 틀을 제공합니다. 보건부는 1차 의료 치료 지침 및 필수 의약품에 대한 2025~2029년 검토 주기를 지속하고 있으며, 근거 기반 의약품의 지속적인 통합을 지원하고 있습니다.
항당뇨제 시장의 경쟁 구도는 다국적 제약 회사들이 경쟁하는 비교적 집중된 형태입니다. 노보노디스크, 일라이릴리, 사노피, 머크, 아스트라제네카와 같은 주요 업체들이 전 세계 항당뇨제 시장 가치의 60% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다.
기존 제약 회사들은 경구용 항당뇨제 및 당뇨병 치료제를 통해 경쟁합니다. 항당뇨 시장의 신흥 기업 및 전문 기업들은 새로운 작용 메커니즘, 표적 치료법, 그리고 시장 전반에 걸친 경쟁 우위 확보를 통해 경쟁합니다.
2026년 9월:로슈는 주 1회 투여하는 이중 GLP-1/GIP 수용체 작용제인 에니세파티드에 대한 2상 임상시험에서 긍정적인 결과가 나왔다고 발표했습니다.
2026년 3월:닥터 레디스 래버러토리스는 인도 의약품 규제 당국(DCGI)의 승인을 받아 오베다(세마글루티드 주사제)를 출시하며, 제2형 당뇨병 환자를 위한 주 1회 투여하는 프리필드 펜 형태의 GLP-1 수용체 작용제 시장에 진출했습니다.
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저자 세부 정보
Research Experts
Straits Research 팀은 신뢰할 수 있고 통찰력 있으며 체계적인 시장 정보를 제공하는 데 주력하는 숙련된 연구원, 분석가 및 업계 전문가들로 구성되어 있습니다. 다양한 분야와 영역에 걸친 전문성을 바탕으로, 이 팀은 광범위한 조사, 데이터 분석, 그리고 업계에 대한 깊은 이해를 결합하여 끊임없이 변화하는 시장과 비즈니스 환경에 대한 명확한 통찰을 제시합니다.
이 팀은 주요 시장 동향, 새롭게 부상하는 기회, 기술 발전, 경쟁 구도 및 변화하는 산업 역학을 파악하는 데 중점을 둡니다. 철저한 조사에 기반한 접근 방식을 통해, 기업과 투자자 및 의사 결정권자가 해당 산업을 더 깊이 이해하고 합리적인 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는 가치 있는 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.
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