오디오 코덱 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 기능별(DSP 포함/미포함), 최종 사용자별(컴퓨터, 휴대폰, 태블릿, 오버이어 헤드폰, TWS, 홈 엔터테인먼트, 상업용, 자동차, 스마트 홈, IoT, 웨어러블, AR/VR) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

오디오 코덱 시장 성장 요인

스마트폰 보급률 증가

스마트폰 시장은 전 세계 소매 판매에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 스마트폰은 모바일 운영 체제, 하드웨어, 음성 및 문자 메시지 기능 등 다양한 특징을 갖춘 다목적 모바일 기기입니다. MP3보다 높은 음질을 제공하기 위해 스마트폰 제조업체들은 ALAC(Apple Lossless Audio Codec) 및 AAC(Advanced Audio Coding)와 같은 오디오 코덱 기술을 활용하여 원활한 오디오 및 음성 통신 성능을 제공하고 있습니다. 또한 최근 몇 년간 5G 네트워크 구축이 빠르게 진행되어 왔습니다. 예를 들어 화웨이는 2025년까지 중국 전체 스마트폰 사용자 중 3분의 1이 5G를 사용할 것으로 예측했습니다.

신흥 국가에서 5G 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 오디오 코덱 기반 오디오 및 음성 장치의 사용이 크게 증가했습니다.

사물 인터넷(IoT) 장치의 성장

사물 인터넷(IoT)은 스마트 오디오 장치가 개인 및 비즈니스 애플리케이션에 사용되는 방식을 변화시킨 새로운 현실입니다. 중앙 기술의 발전과 Amazon Echo, Google Assistant, Apple HomeKit, Elgato Eve와 같은 제품의 확산으로 인해 IoT 기술에 대한 음성 지원 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 플랫폼의 발전은 다양한 제품을 인터넷에 연결하거나 무선으로 작동할 수 있도록 하여 스마트 의료 기기, 정교한 잠금 시스템, 음성 제어 시스템과 같은 혁신적인 기술을 발전시키고 있습니다.

결과적으로 삼성 스마트 TV, LG 진공청소기, 지보, 아톰 호미와 같은 소비재에서 스마트 홈 기기의 보급이 확대됨에 따라 사물 인터넷(IoT)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 국제적으로 오디오 코덱 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

에너지 효율 오디오에 대한 높은 수요

고효율 기기와 같은 무선 기술의 발전은 제품의 에너지 요구량을 낮추는 목표를 달성하기 위해 활용되고 있습니다. 에너지 가격 상승으로 인해 에너지 효율이 높은 전자 기기에 대한 수요가 최근 수십 년 동안 급증했습니다. 소비자 가전 및 자동차 산업의 기술 발전은 엔터테인먼트 및 기타 사업 분야에서 6겹 멀티콜 일반 스피커와 같은 에너지 효율 오디오 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다.

또한, 넷플릭스, 아마존, HBO와 같은 OTT 플랫폼에 대한 수요 증가로 홈시어터에 대한 새로운 트렌드가 생겨났고, 에너지 효율적인 오디오 시스템 도입이 촉진되어 오디오 코덱 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가처분 소득 증가

소비자의 가처분 소득 증가는 엔터테인먼트 및 안전 시스템과 같은 가전제품에 대한 소비 증가로 이어졌습니다. 미국, 일본, 캐나다, 영국, 한국을 포함한 선진국들은 스마트 기기에 최신 기술을 통합한 고효율 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 스마트폰과 스마트 스피커와 같은 스마트 기기의 인기 상승은 오디오 코덱 하드웨어 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

오디오 코덱 시장 제약 요인

오디오 SoC의 등장

새로운 오디오 기업들의 등장으로 SoC(시스템 온 칩) 및 유사 제품들이 개발되어 스피커 성능이 향상되었습니다. 마이크로소프트, ROHM, 퀄컴 테크놀로지스와 같은 회사에서 블루투스 스피커, 미니/마이크로 부품, USB DAC(디지털-아날로그 변환기) 등 새로운 SoC 기반 장치를 출시하고 있으며, OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 다양한 범주의 최적화된 스마트 스피커를 제작할 수 있도록 지원하는 소프트웨어도 제공하고 있습니다. 그 결과, 자동차 오디오 시스템, 서라운드 사운드 시스템, 스마트 기기, 다양한 스피커 제작에 사용되는 오디오 CODEC 소프트웨어를 대체하면서 업계 성장을 저해하고 있습니다.

오디오 기기 관련 건강 위험

바스락거리는 소리부터 천둥소리, 85dB 이상의 소리까지 다양한 환경 소음이 청력을 손상시킬 수 있습니다. 난청에 대한 가장 중요한 치료법 중 하나는 보청기 사용의 급격한 증가입니다. 귀에 꽂는 형태나 귀를 덮는 형태의 오디오 기기가 사용 가능하지만, 장기간 사용 시 고혈압이나 난청과 같은 건강 문제를 유발할 수 있습니다.

이러한 기기들은 집중력 저하, 스트레스, 수면 부족과 같은 건강 문제를 유발하여 심혈관 질환으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 사람들은 이러한 오디오 기기의 부정적인 영향에 대해 더욱 인식을 높이고 있으며, 사용을 피하기 위한 조치를 취하고 있어 오디오 코덱에 대한 수요가 감소하고 있습니다.

오디오 코덱 시장 기회

차량 내 인포테인먼트 시스템 선호도 증가

사용자에게 음악 및 비디오 엔터테인먼트를 제공할 수 있는 차량 내 엔터테인먼트 또는 차량 내 인포테인먼트(IVI) 시스템에 대한 수요 증가는 전 세계 커넥티드 자동차 시장의 성장과 함께 나타났습니다. 차량 내 엔터테인먼트 시스템은 AAC(Advanced Audio Coding), MP3, FLAC(Free Lossless Audio CODEC)과 같은 효율적인 오디오 기술을 사용하여 오디오 데이터를 인코딩 및 디코딩합니다. 자동차 산업에서 오디오 코덱 기술에 대한 수요 증가는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

테슬라와 같은 기업들은 자율주행 자동차에 엔터테인먼트 목적으로 V10이라는 새로운 엔터테인먼트 시스템을 개발했습니다. 자동차 OEM 업체들의 음성 인식 시스템 도입은 오디오 코덱 기술에 대한 수요 증가에 영향을 미쳤습니다.

VR 기술의 광범위한 도입

가상 현실(VR)은 미국과 영국 군대와 같은 고효율 의료 및 방위 산업체에서 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료 지원 및 신병 훈련소 경험을 제공하여 군대 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 돕는 데 활용되고 있습니다. 의료진은 야전 수술을 참관하여 환자에게 공감할 수도 있습니다. 병원, 군대, 교육 분야에서 가상 현실의 활용이 증가함에 따라 소비자에게 더욱 안정적이고 현실적인 오디오 경험을 제공하는 오디오 코덱 장치에 대한 수요가 증가했습니다. VR은 다른 산업보다 스포츠 산업에서 더욱 인기를 얻고 있습니다.

결과적으로 가상 현실 투자 증가로 인해 향후 몇 년 동안 오디오 코덱 기술이 크게 성장할 잠재력이 있습니다.

게임 콘솔의 인기 증가

비디오 게임 제작, 마케팅 및 수익 창출은 모두 비디오 게임 산업의 일부입니다. 가상 현실 경험에 기반한 3D 비디오 게임에 대한 수요는 게임 콘솔 사업을 새로운 차원으로 끌어올리고 있습니다. 결과적으로 게임 콘솔용 오디오 코덱 기반 오디오 시스템 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 기업들은 소비자에 대한 더 깊은 이해를 바탕으로 프리미엄 고성능 게임 콘솔을 출시하기 위해 다양한 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다. 결과적으로 게임 사업에 대한 미래 수요는 더욱 증가할 것입니다. 더욱이, 풀 4K 및 VR 기반 게임 콘솔에 대한 수요가 급증하면서 HDTV, UHDTV 및 FHDTV 시장의 성장을 견인하고 콘솔 게임에 사용되는 서라운드 사운드 오디오 시스템 소비에 영향을 미치고 있습니다. 게임 및 지원 시스템에서 오디오 코덱 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 오디오 코덱 시장은 기능 및 최종 용도별로 분류됩니다.

기능별로는 글로벌 오디오 코덱 시장은 DSP 탑재와 DSP 미탑재로 구분됩니다.

DSP 미탑재 부문은 오디오 코덱 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 전자 기기 가격을 낮추기 위해 DSP 미탑재 오디오 코덱에 대한 수요를 늘리고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 확대를 견인하고 있습니다.

DSP 탑재 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. DSP 탑재 오디오 코덱은 통신 인프라에서 잡음 억제 및 에코 없는 사운드 구현에 사용됩니다.

기술 발전과 무선 인프라 개선이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자별로 글로벌 오디오 코덱 시장은 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿, 오버이어 헤드폰, TWS, 홈 엔터테인먼트, 상업용, 자동차, 스마트 홈, IoT, 웨어러블, AR/VR로 구분됩니다.

휴대폰 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 기술의 발전으로 무선 네트워크를 통해 더 많은 데이터를 전송하여 고성능 및 고해상도 오디오/비디오 경험을 제공할 수 있게 되면서 휴대폰과 같은 기기 수가 증가했고, 이는 시장 확대로 이어졌습니다.

사물 인터넷(IoT) 부문은 다른 최종 사용자 부문 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 5G 네트워크 인프라 도입으로 IoT는 상당한 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 또한 북미와 유럽의 1인당 소득 증가는 IoT 지원 기기 도입을 촉진하여 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역, 다른 지역 제치고 선두

지역별로 오디오 코덱 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 5G 기술 도입으로 스마트폰, 태블릿, 스마트 스피커와 같은 소비자 기기의 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한, 이 지역 개발도상국의 경제 성장, 1인당 소득 증가, 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 등장 등이 오디오 코덱 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 특히 중국과 인도는 다른 국가들에 비해 시장 점유율이 가장 높습니다.

일본은 시장을 점진적으로 성장시키고 있습니다.

북미는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 3.9% 성장하여 49억 2,400만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 북미에서는 IoT 지원 기기가 오디오 코덱 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 북미 전역에서 무선 엔터테인먼트 및 통신 기기가 확산되었습니다. 미국과 같은 북미 국가의 높은 1인당 소득은 소비자 가전, 엔터테인먼트 및 통신 장비 수요에 영향을 미칩니다. 북미 투자자들은 5G 인프라에 상당한 투자를 하여 IoT 부문을 강화했습니다. 미국은 이 지역에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽의 오디오 코덱 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 휴대용 내비게이션 장치(PND), 긴급 호출(eCall) 시스템 및 스마트 스피커와 같은 IoT 기반 기기에 대한 수요가 지역 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 유럽 정부는 또한 5G 네트워크 기술 지출을 늘리기 시작했으며, 이는 휴대용 및 스마트 홈 애플리케이션에 대한 미래 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 독일과 영국은 이탈리아와 프랑스에 비해 시장 수익이 더 많습니다.