자동차 클라우드 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 자동차 클라우드 시장 규모는 2023년 261억 2천만 달러의 매출을 기록했으며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.2%로 성장하여 2032년에는 933억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 시작부터 꾸준히 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 지난 10년간 가장 눈에 띄는 변화는 커넥티드 자동차와 자율주행 자동차의 등장입니다. 자동차가 서로 소통하고 주변 환경과 상호 작용하는 법을 배우면서 커넥티드 세상이 만들어지고 있습니다. 이를 통해 차량은 네트워크, 다른 차량 및 환경으로부터 데이터를 송수신할 수 있습니다. 클라우드 기반 연결 차량 플랫폼을 자동차 클라우드라고 합니다. "차량-클라우드 통신"은 자동차와 클라우드 간에 정보를 전송하는 데 사용되는 메커니즘을 의미합니다. 일반적으로 이 통신에는 셀룰러 네트워크가 사용됩니다.

차량 위치부터 소프트웨어 업데이트까지, 모든 정보가 포함될 수 있습니다.

커넥티드 차량을 통해 데이터는 차량과 외부로 원활하게 이동할 수 있습니다. 차량은 클라우드와 통신하여 내비게이션, 엔터테인먼트, 텔레매틱스와 같은 다양한 연동 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 주변 환경과 실시간으로 데이터를 교환할 수 있습니다. 커넥티드 차량과 자율 주행 차량의 증가로 클라우드 기반 연동 솔루션의 도입이 급증했습니다. 이러한 솔루션을 활용함으로써 기업은 치명적인 고장을 예방하고 운전자와 승객에게 차량 내에서 최고의 편안함과 즐거움을 제공할 수 있습니다. 자동차 클라우드는 자동차, 스마트폰, 인프라 및 기타 API를 포함한 다양한 연동 장치에 안정적인 인프라와 서비스를 제공합니다. 수십만 대의 장치를 연결해야 하므로 세심한 계획과 준비가 필요합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 26.12 Billion
추정 2024 가치	USD 30.09 Billion
2032 예상 가치	USD 93.34 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	15.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Airbiquity, Amazon, Bosch, CloudMade, Connexion

시장 동향

글로벌 자동차 클라우드 시장 동인

커넥티드 차량 증가 및 IoT/5G 통신 수요 증가

첨단 소프트웨어와 온보드 센서를 탑재하여 다른 차량, 운전자, 도로 인프라 및 클라우드와 통신하는 차량을 커넥티드 차량이라고 합니다. 이러한 차량은 교통 체증을 크게 줄이고 교통 안전을 향상시킬 수 있습니다. 커넥티드 차량 생태계는 지속적으로 확장되고 있습니다. 모바일 기술의 발전 덕분에 운전자와 탑승자는 향상된 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템, 안전 기능 및 텔레매틱스 서비스 등을 이용할 수 있습니다. 보쉬는 커넥티드 차량이 사회와 사람들에게 상당한 긍정적 영향을 미칠 것으로 예측합니다. 2025년까지 커넥티드 차량은 26만 건의 사고를 예방하고 1만 1천 명의 생명을 구하며 차량 배출량에서 40만 톤의 CO2를 감축할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 커넥티드 차량은 교통 체증을 줄이고 연간 2억 8천만 시간의 운전 시간을 단축할 것으로 예상됩니다.

결과적으로 자동차 클라우드 시장은 예측 기간 동안 확대될 것입니다.

사물인터넷(IoT) 기술의 발전은 세계 경제와 글로벌 가치 사슬의 운영 방식 또한 변화시키고 있습니다. IoT의 혁신적인 힘은 이러한 기기들이 생성하는 엄청난 양의 정보에 있으며, 이 정보를 활용하여 가치를 높이고 효율성을 개선할 수 있습니다. 커넥티드 카의 빠른 확산은 주로 사물인터넷(IoT)에 의해 촉진되고 있습니다. 또한, 5G 네트워크의 도입은 자동차를 더욱 스마트하고 안전하게 만들 뿐만 아니라 운전 경험을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 업계는 커넥티드 자동차에 5G를 활용하는 방안을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 화웨이와 아우디가 공동으로 추진하는 스마트 시티 우시 프로젝트는 C-V2X 기반 실시간 교통 관리 데이터를 활용하여 운전자의 운전 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 자동차 클라우드 시장의 확장을 가속화할 것입니다.

글로벌 자동차 클라우드 시장 제약 요인

사이버 공격 위협

자동차 산업의 끊임없이 변화하는 소비자 선호도로 인해 상용차와 승용차에 대한 수요가 증가했습니다. 차량에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능이 탑재되면서 사용자는 더욱 발전된 자동화 기능을 추구하게 되었고, 이는 자율주행 차량 수요 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 자율주행 차량은 복잡한 전자 시스템을 갖추고 있어 차량 내 소프트웨어 및 시스템이 해킹에 매우 취약합니다. 또한, 이러한 차량에 대한 수요 증가로 인해 연결된 생태계가 발전하고 데이터 풀이 생성될 것으로 예상됩니다. 고객의 운전 습관, 개인적인 선호도 및 성향을 포함하여 차량 센서에서 생성되는 방대한 양의 정보와 데이터는 사이버 공격에 취약하며, 이는 소비자가 자율주행 차량 구매를 꺼리게 만드는 요인이 됩니다.

따라서 이는 자동차 클라우드 시장 확장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

글로벌 자동차 클라우드 시장 기회

클라우드에 블록체인 도입

클라우드 서비스 제공업체에게 데이터는 고객 행동 및 습관을 분석하고 고객 만족도를 극대화하는 데 중요한 도구입니다. 그러나 서비스 제공업체는 데이터 도난 및 오용의 위험에 취약하기 때문에 방대한 데이터베이스는 우려의 대상이 되기도 합니다. 데이터 유출은 기업의 평판에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 클라우드 제공업체는 플랫폼에 블록체인 기술을 통합하여 보안 강화를 위한 고도로 분산된 원장 기능을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 덴소는 2019년 8월 MOBI 컨소시엄에 가입하여 자동차 산업에서 블록체인 도입을 위한 표준 및 가이드라인을 마련하기 위해 커넥티드 모빌리티 및 데이터 마켓플레이스(CMDM) 워킹 그룹을 이끌고 있습니다. 이는 시장 확장 전망을 창출하는 데 도움이 됩니다.

지역 분석

글로벌 자동차 클라우드 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 지역별로 구분됩니다.

북미와 유럽이 지역 시장을 주도할 것입니다. 지역 성장 전망

북미는 연평균 성장률(CAGR) 21%로 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 볼보, 메르세데스-벤츠, 포드, 제너럴 모터스 등 많은 자동차 제조업체들이 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 지침을 준수하고 있으며, 이는 안전성 향상을 위해 이 지역에서 연결 차량의 필요성을 강조하고 있습니다. 북미에서 V2X 통신이 확장되는 주요 동인 중 하나는 자동차 OEM 및 1차 협력업체와 협력하여 시행되는 다양한 정부 규제 및 정책입니다. 예를 들어, 콜로라도 교통부는 2018년에 I-70 산악 도로 90마일 구간에서 C-V2X 테스트를 포함하는 시범 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 요인들이 북미 자동차 클라우드 시장의 성장을 견인할 것입니다.

또한, 포드, GM, 테슬라와 같은 주요 자동차 OEM 업체들의 본거지인 미국은 세계에서 가장 기술적으로 앞선 국가 중 하나입니다. 더 나아가, 미국은 지역 커넥티드 차량 시장을 주도하고 있습니다. 소비자의 가처분 소득을 증가시킨 유리한 경제 상황이 이러한 현상의 주요 원인입니다. 결과적으로 고급 차량과 대형 트럭의 네트워킹 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 자동차 산업에서 정교한 보안 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 이 지역의 자동차 클라우드 시장은 성장할 것입니다.

유럽은 연평균 18.8%의 성장률을 보이며 161억 500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 자동차 산업은 소비자 중심적인 특성 덕분에 최첨단, 효과적이고 효율적인 기술 사용이 장려되고 있습니다. 또한, 자동차 산업 확장을 위한 정부의 적극적인 정책, 규제 및 자금 지원은 유럽 자동차 클라우드 기반 서비스 시장에 간접적인 이점을 제공합니다. 클라우드 기반 자동차 애플리케이션 시장은 자동차 산업의 연구 개발 투자 증가와 소비자 구매력 상승에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 1차 부품 공급업체, 자율주행 기술의 빠른 발전, 그리고 정부 정책들이 이 분야의 혁신과 확장을 촉진하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 자동차 클라우드 시장은 애플리케이션, 배포 방식, 차량 유형 및 지역별로 분류됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션별로는 인포테인먼트, 차량 대 사물(V2X), 텔레매틱스가 있습니다.

텔레매틱스 부문은 연평균 성장률(CAGR) 21.1%로 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가속도계가 내장된 SIM 카드, GPS 안테나 및 수신기는 "블랙박스"라고도 하는 텔레매틱스 장치의 구성 요소입니다. 텔레매틱스는 특정 통신 경로를 통해 장거리에서 실시간 데이터를 전송합니다. 일반적인 셀룰러 네트워크는 물론 차량 내 광범위한 Wi-Fi 및 블루투스 연결도 연결에 사용할 수 있습니다. 커넥티드 카와 자율 주행 차량의 개념은 텔레매틱스를 기반으로 합니다.

텔레매틱스 장치는 차량의 CAN 버스와도 연결되어 배터리 문제를 감지하고 차량 진단 코드를 분석할 수 있습니다.

인포테인먼트 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. "차량 내 인포테인먼트"(IVI)는 오디오 및 비디오, 터치스크린, 음성 제어, 버튼 패널 등 다양한 인터페이스를 통해 차량 탑승자에게 엔터테인먼트와 데이터를 제공하는 자동차 기술 그룹을 의미합니다. 기업들은 고도로 맞춤화된 IVI 시스템에 대한 수요 증가에 대응하여 기능이 풍부하고 강력한 CPU와 적응형 인포테인먼트 시스템 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 몰입형 IVI 경험을 위해서는 프로세서가 차량에 높은 수준의 연산 능력과 지능을 갖추도록 올바르게 통합되어야 합니다.

배포 방식별

배포 방식에 따라 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드로 구분됩니다.

프라이빗 클라우드 부문은 연평균 19.7%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

프라이빗 클라우드라고 하는 컴퓨팅 서비스는 인터넷이나 사설 내부 네트워크를 통해 확장될 수 있으며, 소수의 사용자만 독점적으로 접근할 수 있습니다. 기업 클라우드, 내부 클라우드는 프라이빗 클라우드를 지칭하는 다른 이름입니다. 프라이빗 클라우드 컴퓨팅은 온프레미스 컴퓨팅 시스템 호스트에 비해 확장성, 셀프 서비스, 탄력성, 맞춤 설정, 전용 리소스를 통한 제어 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한, 프라이빗 클라우드는 호스트 조직 및 회사 방화벽을 통해 외부 제공업체의 데이터 유출을 방지하여 개인 정보 보호 및 보안을 강화합니다. 퍼블릭 클라우드는 독립적인 클라우드 서비스 제공업체가 인터넷과 같은 공용 네트워크를 통해 필요한 모든 사용자에게 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 의미합니다. 퍼블릭 클라우드는 무료로 제공되거나 온디맨드 방식으로 판매될 수 있으며, 사용자는 필요한 스토리지, CPU 시간 및 대역폭에 대해서만 비용을 지불합니다. 퍼블릭 클라우드의 아키텍처는 가상화되어 있기 때문에 클라우드 클라이언트는 공유 리소스를 필요한 만큼 사용할 수 있는 환경을 제공합니다. 공용 클라우드 서비스 제공업체는 여러 데이터 센터에 복제된 파일을 보관하여 신속한 응답으로 데이터 복구를 보장할 수 있습니다.

차량 유형별

차량 유형별로 승용차와 상용차로 구분됩니다.

승용차 부문은 연평균 19.3%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 승용차는 사람을 수송하는 데 사용되는 최소 4개의 바퀴가 달린 동력 차량입니다. 또한 승용차는 운전석을 포함하여 최대 8개의 좌석을 갖습니다. 소비자 수요 증가와 OEM의 기대치 상승으로 인해 최근 몇 년 동안 승용차에 많은 개선과 발전이 이루어졌습니다. 많은 자동차 OEM은 소비자의 관심이 차량 성능에서 차량 편의성으로 옮겨감에 따라 시장 수요를 충족하기 위해 혁신적인 기술과 기능을 차량에 탑재하고 있습니다.

상용차 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 상용차는 경상용차(LCV), 대형 트럭, 버스의 세 가지 유형이 있습니다. 대부분의 현대 신흥 경제는 운송 네트워크에 의존하고 있습니다. 트럭 운송 업계 또한 완전 자율 주행 기술과 포괄적인 연결 시스템으로 나아가고 있습니다. 연결된 차량은 상당한 경제적 이점을 제공하지만, 차량 관리자에게는 여러 가지 어려움도 안겨줍니다. 지능형 기술을 활용함으로써 연결된 상용차 운영업체는 차량 생산성을 향상시켰습니다.

최근 개발 사항

• 2022년, Airbiquity는 DATAmatic®을 출시했습니다. DATAmatic®은 커넥티드 차량 데이터를 관리하고 이를 통해 수익을 창출하는 데 도움이 되는 제품 및 서비스에 대한 증가하는 요구를 충족하도록 설계된 엣지 정보 관리 기술 모음입니다. DATAmatic® 엣지 데이터 플랫폼과 DATAmatic® 엣지 데이터 로거는 이 제품군에 포함됩니다.