자동차 ESO 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(자율주행/ADAS, 차체 및 섀시, 파워트레인 및 배기가스 후처리, 인포테인먼트 및 연결성, 기타), 서비스별(설계, 프로토타이핑, 시스템 통합, 테스트, 기타), 지역별(국내, 해외) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

자동차 ESO 시장 성장 요인

자동차 OEM과 ESO 공급업체 간의 협력 증가

과거 자동차 혁신은 주요 자동차 제조업체와 1차 협력업체의 연구 개발 센터를 중심으로 이루어졌으며, 대형 OEM이 연구 개발에 가장 많은 투자를 해왔습니다. 그러나 현재의 자동차 산업 패러다임은 OEM이 필요한 기술력을 갖추지 못하고, 부족한 기술에 투자하는 것이 비용 효율적이지 않은 상황으로 변화하고 있습니다. 신기술에 투자하는 주요 ESO 공급업체들이 이러한 공백을 상당 부분 메우고 있습니다.

OEM은 연구 개발에 대한 통제력이 약화될 것으로 예상되며, 이에 따라 공급업체 및 자동차 ESO 공급업체와의 기술 협력 관계가 확대될 것입니다.

OEM 업체들은 전문성과 경쟁력 있는 비용 우위 덕분에 제품 개발 프로세스를 벤더에 아웃소싱할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2014년 1월 아우디, 제너럴 모터스, 혼다, 현대와 같은 주요 자동차 회사들은 구글 및 반도체 제조업체 엔비디아와 함께 오픈 오토모티브 얼라이언스(OAA)를 결성하여 안드로이드 플랫폼을 자동차에 도입하고 미래의 커넥티드 차량을 개발하기로 했습니다. 따라서 OEM 업체와 ESO(엔지니어링 서비스 제공업체) 간의 협력 증가 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

해외 지역의 비용 효율적인 노동력

자동차 회사들은 노동법이 덜 엄격한 신흥 경제국에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하여 비용 효율적인 노동력을 확보합니다. 인도, 중국, 필리핀과 같은 개발도상국은 수익성 있는 노동력을 제공합니다. 주요 자동차 회사들은 노동 집약적인 제조 공정을 비용 효율적인 국가의 ESO 벤더에 아웃소싱합니다. 숙련 및 비숙련 노동자가 필요한 노동집약적인 작업은 해외 ESO(엔지니어링 서비스 제공업체) 또는 자체 생산 센터로 아웃소싱됩니다.

• 예를 들어, 해외 국가의 기본 시간당 임금은 일반적으로 시간당 2~4달러인 반면, 인근 국가의 시간당 임금은 약 4~6달러입니다.

다양한 현지 ESO 공급업체는 부품 및 구성 요소를 제조하는 자동차 회사와 제휴하고 있습니다. 이러한 공급업체는 저렴한 엔지니어링 서비스를 제공하여 자동차 회사를 유치하고 비용 효율적인 노동력을 활용합니다.

• 예를 들어, 일본 ESO 공급업체인 Automotive Engineering Services Co. Ltd.(AES)는 Samvardhana Motherson Group과 협력하여 인도의 비용 효율적인 노동력을 활용하기 위해 AES (India) Engineering Ltd.라는 합작 회사를 설립했습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인합니다.

시장 제약

연구 개발 역량 강화

다임러 AG, 아우디 AG, 도요타 자동차, BMW AG, 폭스바겐 AG, 포드 자동차와 같은 자동차 회사들은 ESO 업체에 연구 개발 서비스를 아웃소싱하는 대신 자체 연구 개발(R&D) 활동에 집중하고 있습니다. 이들 회사는 ESO 업체에 숙련된 R&D 팀이 부족하기 때문에 혁신적인 기술 개발에 있어 선발주자 이점을 확보하기 위해 전문 연구팀을 구성하여 자체 R&D 활동을 수행하는 것을 선호합니다.

• 예를 들어, 폭스바겐 AG는 R&D 활동을 위한 자체 연구팀을 보유하고 있으며, 독일 볼프스부르크에 연구 본부를 두고 그룹의 모든 브랜드에 대한 R&D 활동을 수행합니다. 또한, 폭스바겐은 직원 발명에 대해 전 세계적으로 약 6,465건의 특허를 출원했습니다.
이는 ESO 공급업체에게 상당한 어려움을 야기하여 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

자동차 산업의 기술 혁신

자동차의 기존 생태계에 기술 발전이 개입함에 따라 장기적으로 ESPS에 엄청난 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 이는 임베디드 소프트웨어의 배포 증가와 자동차 전자 아키텍처 업그레이드에 기인합니다. 또한, 임베디드 기술의 통합으로 차량은 단순한 운송 수단에서 엔터테인먼트 및 연결 기능을 제공하는 고급 플랫폼으로 변모했습니다. 안전하고 간편하며 제어된 운전 경험을 제공하기 위해 스마트 기술을 통합한 업계의 기술 혁신은 예측 기간 동안 자동차 ESO 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

더 나아가, 임베디드 소프트웨어와 고급 전자 아키텍처의 통합은 순수 ESP 업체에게 기회를 제공합니다.

솔루션 및 전자 아키텍처의 비약적인 발전으로 자동차 산업 전반에 걸쳐 ACES 프레임워크가 널리 보급되었습니다. 이 프레임워크는 모빌리티 산업에 지각변동을 일으킬 것으로 예상됩니다. 커넥티비티 및 자율 주행과 같은 자동차 산업의 최신 혁신 기술은 기계 중심의 자동차 산업을 변화시켜 ESO 시장의 성장에도 영향을 미칠 것입니다.

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세분화 분석

애플리케이션별

시장은 애플리케이션별로 자율 주행/ADAS, 차체 및 섀시, 파워트레인 및 배기가스 처리, 인포테인먼트 및 연결성, 기타로 세분화됩니다. 파워트레인 및 배기가스 처리 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 13.31%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 하이브리드 및 전기 구동 시스템 또는 기존 엔진 시스템의 추가 개발을 위한 엔지니어링 서비스 아웃소싱을 포함합니다. 배기가스 처리, 엔진 캘리브레이션, 다운사이징, 파워트레인 전동화 및 배출가스 저감을 위한 아웃소싱 서비스도 포함됩니다. 모듈 개발, 엔진 통합 및 파워트레인 시뮬레이션은 파워트레인 및 배기가스 처리 애플리케이션 부문에서 제공되는 서비스입니다.

또한, 엔진 다운사이징에 대한 수요가 급증하고 있어 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 파워트레인 및 배기가스 처리 부문은 향후 7년간 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

전 세계 정부가 CO2 배출량 감축을 위해 더욱 엄격한 규제를 시행함에 따라 파워트레인 전동화가 인기를 얻고 있습니다.

인포테인먼트 및 커넥티비티는 차량의 인포테인먼트, 커넥티비티, 전기 및 전자 시스템과 관련된 다양한 솔루션을 개발하기 위해 아웃소싱되는 자동차 엔지니어링 서비스를 포함합니다. 여기에는 차량의 Wi-Fi 및 블루투스 연결, 라디오, 전화, 내비게이션 및 멀티미디어 시스템이 포함되어 모바일 기기의 원활한 연결과 편리한 사용을 보장합니다. 이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 차량을 스마트 신호등과 연결하는 V2X(Vehicle-To-Everything) 기술과 운전자 간 소통을 통해 교통 체증을 완화하고 예상치 못한 위험을 줄이는 V2V(Vehicle-to-Vehicle) 기술의 보급이 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

서비스별

시장은 서비스별로 설계, 프로토타이핑, 시스템 통합, 테스트 및 기타로 세분화됩니다.

시제품 제작 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 13.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시제품 제작에는 시스템 엔지니어링 서비스, 하드웨어 제품 엔지니어링, 경량 차량용 기계 및 전자 시제품 제작, 운전자 개발 및 진단, ASIC(애플리케이션 특화 집적 회로), 가상 시제품 제작 등이 포함됩니다. 자동차 산업에서 조립품, 특정 부품 또는 전체 차량 모델의 ​​시제품 ​​설계를 위해 3D 프린팅 기술의 활용이 증가함에 따라 시제품 제작 부문은 예측 기간 동안에도 지배적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다. 3D 프린팅 기술을 통해 제조업체는 시제품의 결함을 신속하게 파악하고 비용 효율적으로 필요한 수정을 수행할 수 있습니다. 기업들은 문서화를 통한 커뮤니케이션 개선, 설계 생산성 향상, 제조 데이터베이스 구축, 설계 품질 향상을 위해 3D CAD 소프트웨어를 점진적으로 도입하고 있습니다.

설계에는 개념 설계, 엔진 및 차량 부품 설계, 모델링, 공정 검증, 경량 소재 설계, 설계 조정, 알고리즘 개발, 시스템 엔지니어링과 같은 자동차 엔지니어링 서비스가 포함됩니다. 설계 부문은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 특히 임베디드 소프트웨어 시스템을 통합하면서 차량 설계의 엔지니어링 복잡성이 증가하고 있기 때문입니다. 자동차 부품 테스트 아웃소싱 또한 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 부품 및 액세서리의 프로토타입 제작 및 제조가 널리 아웃소싱됨에 따라 테스트 또한 공급업체에 아웃소싱되고 있습니다. OEM 업체들은 일반적으로 차량 조립 후 테스트를 진행합니다.

지역별

시장은 지역별로 온쇼어(국내)와 오프쇼어(해외)로 세분화됩니다. 온쇼어 부문은 전 세계 시장을 지배하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 온쇼어 시장 추정치는 국내 기업이 자국 내 다른 국내 기업에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱할 때 해당 국가 내에서 발생하는 수익을 의미합니다. 예를 들어, 미국 기업이 미국 내 다른 기업에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하면 미국에 온쇼어 ESO 수익이 발생합니다. 언어 장벽, 무역 제한, 엄격한 규제, 유사한 시간대와 같은 다양한 요인들이 자동차 부문에서 엔지니어링 서비스의 온쇼어링을 선호하게 하며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장에 크게 기여합니다.

국내가 아닌 해외에서 발생한 수익을 오프쇼어 시장 추정치라고 합니다.

외국 기업이 엔지니어링 서비스를 아웃소싱할 때, 엔지니어링 서비스 제공업체가 소재한 국가에서 발생하는 수익은 해외 ESO 시장의 구성 요소입니다. 예를 들어, 일본 기업이 인도 기업에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하는 경우, 이는 인도에 해외 ESO 수익을 창출하는 것으로 간주됩니다.

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지역별 분석

아시아 태평양: 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 ESO 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 14.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기존 모델에 임베디드 소프트웨어를 통합하고 자동차 모델의 기술 혁신에 대한 지속적인 요구가 아시아 태평양 지역의 ESO 시장 성장에 기여했습니다. 또한, 이 지역은 소프트웨어 아웃소싱 서비스 제공업체의 중심지이며, 주요 참여 업체는 인도, 베트남, 필리핀, 태국, 중국에 기반을 두고 있습니다. 자동차 산업의 중요한 발전 중 하나는 연료 배출량을 줄이고 환경 피해를 최소화하기 위한 전기 자동차의 도입이며, 이는 이 지역의 ESO 업체들에게 큰 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

더불어, 이 지역은 숙련된 노동력 부족으로 인해 강력한 시장 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

핵심 기계 서비스에서 기술적으로 진보된 솔루션 조달로의 효과적인 전환은 향후 7년간 자동차 ESO 시장에 엄청난 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 자동차 제조업체들이 상당한 입지를 차지하고 있는 일본에서 이 산업은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 일본 자동차 제조업체들은 초기에는 자체 생산에 중점을 두었지만, 이제는 ESP(엔지니어링 서비스 제공업체)와 협력하여 자사의 핵심 역량이 아닌 기능과 메커니즘을 개발하고 있습니다.

북미: 성장 지역

북미에서는 OEM 업체들이 우수한 성능, 안전, 연비, 자율주행 등 글로벌 메가트렌드에 빠르게 발맞춰 나가면서 자동차 엔지니어링 서비스가 크게 발전했습니다. 혁신에 대한 요구 증가, 높은 환경 지속 가능성 및 안전 기준 준수, 다양한 시장 부문에 맞는 자동차를 더 짧은 출시 기간 내에 설계하는 것이 중요해졌습니다.

남미 자동차 ESO 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

이 지역은 미국 자동차 제조업체와 부품 공급업체들이 가장 선호하는 해외 생산 거점으로 부상했습니다. 그 결과, 여러 주요 기업들이 사업 영역 확장을 시도하고 있습니다. 이 지역의 자동차 ESO(엔지니어링 서비스 조직) 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요인은 다른 해외 생산 거점에 비해 안정적인 임금 상승률입니다. 또한, 글로벌 기업들은 특히 아르헨티나와 브라질의 안정적인 국내 자동차 시장 덕분에 다양한 사업 기회를 얻고 있습니다.