글로벌 자동차 ESO 시장 규모는 2023년에 848억 7천만 달러 로 평가되었으며, 2024년 855억 달러 에서 2032년 2,728억 4천만 달러 로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 13.85% 의 CAGR을 기록할 것입니다.
자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO)은 설계, 프로토타입 제작, 시스템 통합 및 테스트와 같은 비물리적 엔지니어링 작업을 제3자에게 위탁하는 것을 말합니다. 이들은 생산, 차량 구성 요소 설계 및 안전 테스트를 포함한 다양한 역량을 지원합니다. 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장은 자동차 부문에서 전문 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하는 데 중점을 둡니다. 이러한 서비스에는 제품 설계, 개발, 테스트 및 고급 자동차 기술 구현이 포함됩니다. 아웃소싱을 통해 OEM(Original Equipment Manufacturers) 및 1계층 공급업체는 특히 전기 자동차(EV), 자율 주행 및 커넥티드 카 기술의 부상과 함께 현대 자동차의 증가하는 복잡성을 관리할 수 있습니다.
이 시장은 기술 혁신에 대한 수요 증가와 자동차 구성 요소의 복잡성 증가로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. OEM은 비용을 절감하고, 제품 개발을 가속화하고, 차량 성능을 개선하고, 글로벌 환경 표준을 준수하기 위해 ESO 공급업체를 찾습니다. 아웃소싱되는 주요 서비스에는 시뮬레이션, 프로토타입 제작, CAD 모델링 및 테스트 서비스가 포함됩니다. 또한 인공 지능(AI), 머신 러닝 및 데이터 분석의 채택이 증가함에 따라 정교한 엔지니어링 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.
자동차 혁신은 역사적으로 유명한 자동차 제조업체와 1등급 공급업체의 R&D 센터를 중심으로 집중되어 왔으며, 가장 큰 OEM이 R&D에 가장 많이 투자했습니다. 현재의 패러다임은 OEM이 필요한 기술 세트가 부족한 자동차 진화를 목격했으며, OEM이 부족한 기술에 투자하는 것은 비용 효율적이지 않았습니다. 신흥 기술에 투자하는 주요 ESO 공급업체가 이러한 공백을 상당히 메우고 있습니다.
OEM은 R&D에 대한 통제력이 약해질 것으로 예상되며, 이는 공급업체 및 자동차 ESO 공급업체와의 기술 관계를 확대할 것입니다. 전문성과 경쟁력 있는 비용 이점 덕분에 OEM은 제품 개발 프로세스를 공급업체에 아웃소싱할 것으로 예상됩니다.
자동차 회사는 덜 엄격한 노동법을 가진 신흥 경제권에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하여 비용 효율적인 노동력을 확보합니다. 인도, 중국, 필리핀과 같은 개발도상국은 수익성 있는 노동력을 보유하고 있습니다. 주요 자동차 회사는 비용 효율적인 국가의 ESO 공급업체에 노동 집약적 제조를 아웃소싱합니다. 숙련 및 비숙련 노동자가 필요한 노동 집약적 작업은 해외 ESO 공급업체나 캡티브 제조 센터에 아웃소싱합니다.
다양한 지역 ESO 공급업체는 부품과 구성품을 제조하는 자동차 회사와 제휴합니다. 이러한 공급업체는 자동차 회사를 유치하기 위해 저렴한 엔지니어링 서비스를 제공하여 비용 효율적인 노동력의 혜택을 누립니다.
Daimler AG, Audi AG, Toyota Motor Corporation, BMW AG, Volkswagen AG, Ford Motor Corporation과 같은 자동차 회사는 이러한 서비스를 ESO 공급업체에 아웃소싱하는 대신 자체 연구 개발(R&D) 활동에 집중합니다. 이러한 회사는 ESO 회사에 숙련된 R&D 팀이 없기 때문에 혁신적인 기술 개발의 경우 선두 주자 이점을 얻기 위해 전문 연구자 팀과 함께 자체 R&D 활동을 수행하는 것을 선호합니다.
자동차의 기존 생태계에 기술 발전이 개입하면 장기적으로 ESPS에 엄청난 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 이는 임베디드 소프트웨어 의 배포 증가와 자동차 전자 아키텍처의 업그레이드에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 임베디드 기술을 통합하면 차량이 단순한 교통 수단에서 엔터테인먼트 및 연결 기능을 제공하는 고급 플랫폼으로 변모했습니다. 안전하고 간소화되고 제어된 운전 경험을 제공하기 위해 스마트 기술을 통합한 업계의 기술적 혁신은 예측 기간 동안 자동차 ESO 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 임베디드 소프트웨어와 고급 전자 아키텍처를 통합하면 순수 ESP에 대한 기회가 제공됩니다. 솔루션과 전자 아키텍처의 엄청난 발전으로 인해 자동차 산업 내에서 ACES 프레임워크가 널리 퍼졌습니다. 이 프레임워크는 모빌리티 산업에 지각 변동을 가져올 것으로 예상됩니다. 커넥티비티 및 자율 주행과 같은 자동차 산업의 현대적 혁신은 기계 중심의 자동차 부문을 변화시켜 ESO 시장을 측정할 가능성이 높습니다.
| 학습 기간 | 2020-2032 | CAGR | 13.85% |
| 역사 시대 | 2020-2022 | 예측 기간 | 2024-2032 |
| 기준 연도 | 2023 | 기준 연도 시장 규모 | USD 84.87 billion |
| 예측 연도 | 2032 | 예측 연도 시장 규모 | USD 272.84 billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
아시아 태평양 지역은 가장 중요한 글로벌 자동차 ESO 시장 주주이며 예측 기간 동안 14.3%의 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 기존 모델에 임베디드 소프트웨어를 통합하고 자동차 모델에서 기술 혁신에 대한 지속적인 요구 사항은 아시아 태평양 지역의 ESO 시장 성장에 기여했습니다. 또한 이 지역은 소프트웨어 아웃소싱 서비스 제공업체의 중심 허브이며, 주요 참여자는 인도, 베트남, 필리핀, 태국, 중국에 있습니다. 자동차 산업의 중요한 발전 중 하나는 연료 배출을 줄이고 환경 피해를 줄이기 위한 전기 자동차의 배치이며, 이는 또한 이 지역의 ESP에 엄청난 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 지역은 숙련 노동력의 감소로 인해 강력한 시장 성장을 목격할 준비가 되어 있습니다. 핵심 기계 서비스에서 기술적으로 진보된 솔루션의 조달로 조달 패턴을 효과적으로 전환하면 향후 7년 동안 자동차 ESO 시장에 엄청난 기회가 제공될 것입니다. 또한, 주요 자동차 제조업체가 상당한 입지를 확보함에 따라 이 산업은 일본에서 엄청난 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 일본 자동차 제조업체는 처음에는 자체 모델을 생산하는 것을 강조했지만, 현재는 ESP와 협력하여 핵심 역량이 아닌 기능과 메커니즘을 발견하고 있습니다.
북미에서 자동차 엔지니어링 서비스는 OEM이 우수한 성능, 안전, 연비, 자율 주행에 대한 강조가 증가하는 것을 포함하여 글로벌 메가트렌드에 빠르게 대응함에 따라 상당히 발전했습니다. 혁신에 대한 필요성 증가, 높은 환경적 지속 가능성 및 안전 표준 준수, 출시 시간이 짧은 다양한 시장 세그먼트에 맞는 자동차 설계가 두드러지게 되었습니다.
남미 자동차 ESO 시장은 향후 몇 년 동안 엄청나게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 미국 자동차 제조업체와 공급업체가 가장 선호하는 오프쇼어 지역으로 부상했습니다. 그 결과, 다양한 주요 참여자들이 지리적 발자취를 확장하려고 노력하고 있습니다. 이 지역에서 자동차 ESO의 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요인은 다른 오프쇼어 지역에 비해 안정적인 임금 인플레이션입니다. 글로벌 기업은 또한 특히 아르헨티나와 브라질에서 적당히 실적이 좋은 국내 자동차 시장으로 인해 수많은 기회를 얻습니다.
시장은 자율 주행/ADAS, 차체 및 섀시, 파워트레인 및 애프터 트리트먼트, 인포테인먼트 및 커넥티비티, 기타 등의 애플리케이션으로 세분화됩니다. 파워트레인 및 애프터 트리트먼트 세그먼트는 시장에서 가장 큰 수익 기여자이며 예측 기간 동안 13.31%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 하이브리드 및 전기 구동 시스템 또는 기존 엔진 시스템의 추가 개발을 위해 아웃소싱된 엔지니어링 서비스를 고려합니다. 배기 처리, 엔진 교정, 다운사이징, 파워트레인의 전기화 및 배출 감소를 위해 아웃소싱된 서비스를 고려합니다. 모듈 개발, 엔진 통합 및 파워트레인 시뮬레이션은 파워트레인 및 애프터 트리트먼트 애플리케이션 세그먼트에서 제공되는 서비스를 구성합니다.
또한, 업계에서는 엔진을 소형화하려는 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 연료 소비가 감소하고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 파워트레인 및 후처리 부문은 향후 7년 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 CO2 배출 감소를 위해 정부가 부과하는 규제가 더 엄격해지면서 파워트레인 전기화가 인기를 끌었습니다.
인포테인먼트 및 연결에는 자동차의 인포테인먼트, 연결 및 전기 및 전자 시스템과 관련된 다양한 솔루션을 만드는 데 아웃소싱된 자동차 엔지니어링 서비스가 포함되며, 여기에는 자동차의 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결, 라디오, 전화, 내비게이션 및 멀티미디어 시스템이 포함되어 원활한 연결과 모바일 장치의 편리한 사용을 보장합니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 차량을 스마트 교통 신호와 연결하는 V2X(Vehicle-To-Everything) 기술과 운전자가 교통 체증을 단순화하고 예상치 못한 위험을 줄이기 위해 통신하는 데 도움이 되는 V2V(Vehicle-to-Vehicle) 기술의 보급이 이 세그먼트의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
시장은 설계, 프로토타입 제작, 시스템 통합, 테스트 및 기타로 서비스별로 세분화됩니다. 프로토타입 제작 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 13.5%의 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 프로토타입 제작에는 시스템 엔지니어링 서비스, 하드웨어 제품 엔지니어링, 경차용 기계 및 전자 프로토타입 제작, 드라이버 개발 및 진단, ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 가상 프로토타입 제작이 포함됩니다. 프로토타입 제작 부문은 자동차 산업에서 3D 프린팅 기술을 사용하여 조립품, 특정 부품 또는 전체 차량 모델의 프로토타입을 설계하는 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 3D 프린팅 기술을 사용하면 제조업체에서 프로토타입의 결함을 신속하게 식별하고 비용 효율적으로 필요한 수정을 할 수 있습니다. 기업은 문서를 통한 커뮤니케이션을 개선하고, 설계 생산성을 높이고, 제조 데이터베이스를 만들고, 설계 품질을 향상시키기 위해 점진적으로 3D CAD 소프트웨어를 배포하고 있습니다.
설계에는 개념 설계, 엔진 및 차량 부품 설계, 모델링, 프로세스 검증, 경량 소재 설계, 설계 조정, 알고리즘 개발 및 시스템 엔지니어링과 같은 자동차 엔지니어링 서비스가 포함됩니다. 설계 부문은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 특히 임베디드 소프트웨어 시스템을 통합하여 차량 설계에서 엔지니어링 복잡성이 증가했기 때문일 수 있습니다. 자동차 부품의 아웃소싱 테스트도 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 부품 및 액세서리의 프로토타입 제작 및 제조가 광범위하게 아웃소싱됨에 따라 테스트도 공급업체에 아웃소싱됩니다. OEM은 일반적으로 조립 후 차량을 테스트합니다.
시장은 위치에 따라 온쇼어와 오프쇼어로 더욱 세분화됩니다. 온쇼어 세그먼트는 글로벌 시장을 지배하며 예측 기간 동안 16.21%의 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 온쇼어 시장 추정치는 국내 기업이 국가 영토 내의 다른 국내 기업에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱할 때 국가 내에서 발생하는 수익을 나타냅니다. 예를 들어, 미국 기업이 미국 내 다른 기업에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하면 미국에 대한 온쇼어 ESO 수익이 발생합니다. 언어 장벽, 무역 제한, 스트링거 규정 및 유사한 시간대와 같은 다양한 속성은 자동차 부문의 온쇼어링 엔지니어링 서비스를 선호하여 예측 기간 동안 시장 성장에 크게 기여합니다.
국내가 아닌 해외 소스에서 국가 내에서 발생한 수익을 오프쇼어 시장 추정치라고 합니다. 엔지니어링 서비스 제공자가 있는 국가에서 발생한 수익은 해외 조직이 엔지니어링 서비스를 해당 국가에 아웃소싱할 때 오프쇼어 ESO 시장의 구성 요소입니다. 예를 들어, 일본 회사가 엔지니어링 서비스를 인도의 회사에 아웃소싱하는 경우 인도에서 오프쇼어 ESO 수익을 창출하는 것으로 간주됩니다.
