자동차 플라스틱 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(폴리프로필렌, 폴리우레탄, 폴리염화비닐, 아크릴로니트릴부타디엔스티렌, 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리카보네이트(PC), 폴리아미드(PA), 아크릴(PMMA 등), 플라스틱 복합재, 기타), 적용 분야별(내부, 외부, 엔진룸), 최종 용도별(일반 차량, 전기 자동차) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 플라스틱 시장 성장 요인

엄격한 배출 규제

폴리머 매트릭스와 탄소 섬유 복합재를 사용하면 차량 전체 무게를 25%에서 75%까지 줄일 수 있습니다. 이는 배출가스 저감 및 연료 절약이라는 목표를 달성하는 데 중요한 이점이며, 동시에 첨단 안전 장비의 추가 무게를 지탱하는 데에도 도움이 됩니다. 차량 무게가 1kg 줄어들면 차량 수명 동안 이산화탄소 배출량이 약 20kg 감소합니다. 자동차 제조사들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 자동차용 플라스틱은 중요한 역할을 할 것입니다. 기업 평균 연비(CAFE)를 비롯한 엄격한 규제는 자동차 제조사(OEM)들이 차량 무게를 줄이고 효율성을 향상시킬 수 있는 다른 방법을 모색하도록 더욱 압박하고 있습니다.

기술 발전

자동차용 플라스틱 시장에서 기술 발전은 점점 더 중요해지는 추세입니다.

• 예를 들어, 2021년 코베스트로(Covestro AG)는 재활용 소재를 사용한 새로운 3D 프린팅 소재를 선보였습니다.폴리에틸렌 테레프탈레이트이 기술은 용융 과립 제조(Fused Granulate Fabrication)라는 방법을 활용한 3D 펠릿 프린팅에 사용되며, 이를 통해 대규모 부품 생산이 용이해집니다. 자동차 분야에서는 이 기술이 내장 부품 생산에 적용될 수 있습니다. 승용차, 경상용차, 대형 상용차 등 다양한 차종에 적용 가능하여 글로벌 자동차 플라스틱 시장의 미래 전망이 밝습니다. 플라스틱 재활용 기술의 발전은 업계 동향에 즉각적인 영향을 미칠 중요한 트렌드입니다.

시장 제한

높은 비용

폴리머는 금속보다 저렴하지만, 폴리머 부품의 설계 및 생산 비용은 매우 높습니다. 이로 인해 소규모 자동차 제조업체들이 자동차용 플라스틱 사용을 자제하게 되면서 시장 성장을 어느 정도 저해하고 있습니다. 또한 플라스틱 재활용 비용도 높습니다. 생산자들의 재활용 관련 이해 부족과 인프라 미비는 여전히 재활용을 가로막는 장애물입니다. 게다가 기술 및 인프라 부족, 재활용 원료 시장의 제한적인 규모 또한 플라스틱 재활용을 어렵게 합니다. 플라스틱 재활용에는 첨단 기술을 갖춘 시설이 필요합니다. 따라서 인프라 부족, 지식 격차, 그리고 다양한 플라스틱 혼합물로 인해 재활용이 어려워지고 있습니다.

제품 유형 분석

현재 폴리프로필렌 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 잇고 있습니다.폴리아미드폴리프로필렌은 저렴한 가격과 다양한 화학 용제, 염기 및 산에 대한 내성을 포함한 우수한 기계적 성능 덕분에 널리 사용됩니다. 또한 자동차 범퍼, 케이블 절연재, 화학 ​​탱크, 연료통 및 카펫 섬유에도 사용됩니다. 프로필렌은 다른 플라스틱에 비해 상대적으로 가볍기 때문에 자동차 산업에서 차량의 전체 중량을 줄이는 데 적합하며, 이는 결과적으로 연료 소비와 온실가스 배출량 감소로 이어집니다. 폴리아미드 부문 역시 에어백 용기, 엔진 커버 및 승용차의 다양한 전자 부품에 이 폴리머가 많이 사용됨에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 인사이트

자동차 내부 부품의 약 50%가 도어 패널과 계기판을 포함한 플라스틱으로 만들어지기 때문에, 내부 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 플라스틱은 우수한 표면 마감, 미적 매력, 그리고 긁힘 방지 기능을 제공하기 때문입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 높은 자동차 생산량으로 인해 자동차 플라스틱 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 경제 발전과 소비 지출 변화는 ​​아시아 태평양 지역의 자동차 판매를 가속화하고 있으며, 이는 자동차 제조용 플라스틱 수요 증가로 이어지고 있습니다. 국제자동차제조업협회(IOM)에 따르면, 중국은 2018년에만 2,700만 대 이상의 차량을 생산했으며, 인도는 같은 해 자동차 생산량이 전년 대비 약 0.8% 증가했습니다. 중국은 정부 규제 변화에 힘입어 신에너지 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 예측 기간 동안 아시아 태평양 자동차 플라스틱 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

국내 자동차 플라스틱 사용량 증가는 중산층 확대와 신차 및 애프터서비스 구매 의향 증가에 따른 것입니다. 여기에 더해, SUV(스포츠 유틸리티 차량) 및 NEV(신에너지 자동차)와 같은 비전통적인 차량에 대한 수요 증가와 탄소 배출 관련 정부 정책 변화 및 신에너지 자동차 보조금 지급 등이 역내 자동차 플라스틱 수요 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차 플라스틱 시장 동향

북미 지역의 자동차 플라스틱 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 엄격한 자동차 배출가스 저감 규제는 차량 경량화를 위해 기존 금속 대신 고성능 플라스틱의 사용을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 미국의 기업 평균 연비(CAFE) 기준은 자동차 제조업체들이 자동차 무게를 줄이고 효율성을 향상시키도록 유도하고 있습니다.

또한, 철강 가격 상승은 자동차용 플라스틱 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 정부가 2050년까지 온실가스 배출 목표를 설정한 것이 가장 중요한 시장 성장 동력입니다. 이 지역의 기존 시장 참여 기업들은 전기 자동차 개발에 집중하고 있습니다. 2020년 제너럴 모터스(GM)는 EVgo와 협력하여 미국 내 전기 자동차 보급을 확대했습니다.

유럽 ​​자동차 플라스틱 시장 동향

유럽의 자동차 제조업체들은 에너지 효율이 높고 차량 경량화에 도움이 되는 고성능 플라스틱을 사용합니다. 엄격한 배출가스 규제로 인해 유럽 자동차 제조업체들은 디젤 엔진에서 전기 모터로 전환해야 했습니다. 이는 예측 기간 동안 제품 수요 증가로 이어질 것입니다. 유럽의 규제 환경은 북미와 유사하며, 유럽 전역의 국가들이 차량 배출가스 저감을 위한 정책을 시행하고 있습니다.

유럽 ​​최소 에너지 성능 기준(EU MEPS)에 따라 유럽 전역에 출시되는 모든 전기 모터는 정해진 최소 효율 수준을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 자동차 플라스틱 시장에서 인수합병을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2016년 유럽 자동차 부품 공급업체인 메타플라즘 그룹(Metaplasm Group)은 열가소성 자동차 부품 개발 및 제조업체인 키 플라스틱스(Key Plastics LLC)를 인수했습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 인프라 개발과 같은 긍정적인 요인과 아프리카의 자금 부족 및 낮은 1인당 소득과 같은 저해 요인으로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트(UAE)의 친환경적이고 연료 및 비용 효율적인 "스마트" 차량 도입 정책은 지역 차량 운영 방식에 변화를 가져오고 있습니다. 정부의 친환경 대중교통 차량 도입 노력은 민간 부문이 더 가볍고 연료 효율이 높은 자동차를 생산하도록 유도하고 있습니다. 또한, 정부 규제, 인센티브 및 세금 감면은 전기 자동차 도입을 촉진하고, 결과적으로 향후 자동차 플라스틱 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.