자율 이동 로봇 시장크기 및 전망, 2024-2032

자율 이동 로봇 시장 규모

전 세계 자율 이동 로봇 시장 규모는 2023년 43억 2천만 달러였으며, 2032년까지 99억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.65%를 기록할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 자율 이동 로봇 시장 점유율 증가는 창고 물류 운영에서의 로봇 도입 증가와 고위험 작업장의 안전성 향상과 관련이 있습니다.

자율 이동 로봇(AMR)은 주변 환경을 독립적으로 인지하고 탐색할 수 있는 로봇의 한 종류입니다. AMR은 궤도나 미리 정해진 경로에 의존하고 운전자의 감독이 자주 필요한 자율 유도 차량(AGV)과는 다릅니다.

AMR은 유선 전원 없이 주변 환경을 해석하고 탐색하기 위해 정교한 센서, 인공지능, 머신러닝 및 경로 계획을 위한 연산 능력을 활용합니다. 또한, 자율 이동 로봇(AMR)은 시각 카메라와 센서를 장착하여 주변 환경 내비게이션 중 마주치는 예상치 못한 장애물을 감지하고 대응할 수 있습니다. 이러한 장애물의 예로는 떨어진 상자나 혼잡한 지역 등이 있습니다. AMR은 잠재적인 충돌을 줄이기 위해 충돌 회피라는 내비게이션 전략을 사용합니다. 이 기술은 AMR이 장애물을 피하기 위해 감속, 정지 또는 궤적 변경을 통해 할당된 작업을 중단 없이 진행할 수 있도록 하는 것입니다.

주요 특징

• 제품 유형별로는 상품-작업자 피킹 로봇 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 배터리 유형별로는 납 배터리 부문이 세계 시장을 주도하고 있습니다.
• 최종 사용자별로는 제조 부문이 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 적용 분야별로는 창고 부문이 가장 큰 매출 기여를 하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 4.32 Billion
추정 2024 가치	USD 5.12 Billion
2032 예상 가치	USD 9.9 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	9.65%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	ABB , Bleum , Boston Dynamics , Clearpath Robotics, Inc. , GreyOrange

자율 이동 로봇 성장 요인

창고 물류 운영에 로봇 도입률 증가

이제 창고 및 유통 센터 관리자는 전자상거래 산업의 폭발적인 성장으로 변화하는 고객의 구매 습관을 충족하기 위해 수동 운영 프로세스를 자동화하는 데 집중할 수 있습니다. 2020년 2월 미국 상무부 자료에 따르면 온라인 소매 구매는 전체 소매 구매의 16.0%를 차지했습니다. 간단히 말해, 이 기술은 주요 전자상거래 기업들이 전체 주문 처리 프로세스에 자율 시스템을 통합할 수 있도록 지원합니다.

2021년 1월, 월마트는 수십 개의 매장에 로봇이 배치된 자동화 창고를 설치하여 상품 수거 및 배송을 담당하게 했습니다. 이를 통해 고객은 더 높은 가용성, 더 빠른 주문 처리, 그리고 향상된 효율성을 누릴 수 있습니다. 마찬가지로, 2020년 12월에는 샘스클럽의 남부 캘리포니아 물류 센터에도 그레이오렌지(GreyOrange)의 자율 이동 로봇이 온라인 주문 처리에 도입될 예정입니다. 따라서 창고 운영에 자율 이동 로봇이 점점 더 많이 도입됨에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

고위험 작업장의 안전성 향상

코로나19 사태로 인해 제조업계는 작업장 안전을 중요한 문제로 인식하게 되었습니다. 자율 이동 로봇은 필요한 사회적 거리두기 조치를 지원하기 위해 제조 산업에 배치되고 있습니다. 또한, 무해한 이동 로봇을 도입하면 작업자의 위험을 최소화하여 의료비, 보상금, 법률 서비스 비용을 줄일 수 있으므로 투자 수익률(ROI)에도 상당한 영향을 미칩니다.

더불어 창고 환경에서는 무거운 물건을 들어 올리거나 반복적인 동작을 하는 작업이 많아 신체적, 정신적 피로가 발생합니다. 이로 인해 인체공학적 부상, 사고, 품질 저하 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 안전위원회(National Safety Council) 보고서에 따르면 2019년 지게차 관련 저위험 작업장 부상으로 약 8,140명이 부상을 입었고 79명이 업무상 사망했습니다. 자율 이동 로봇은 이러한 사고를 방지할 수 있으며 100kg(200lb)에서 4,536kg(10,000lb)에 이르는 하중을 처리하여 자재, 재고 및 장비를 신속하고 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진합니다.

제약 요인

용도별 요구 사항의 다양성

자율 이동 로봇이 활용되는 분야는 다양합니다. 하지만 여러 분야에서 다양한 역할을 수행하는 로봇의 단점은 병원에서 작동하는 로봇이 유통 센터나 가정에서 작동하는 로봇을 대체할 수 없다는 것입니다. 로봇은 특정 산업 및 작업을 위해 제작되었기 때문에 단일 목적만 수행할 수 있습니다. 제조업체는 다양한 특정 요구 사항을 충족하는 로봇을 생산하기 위해 여러 생산 라인을 필요로 합니다.

또한, 매우 틈새적이고 특정 분야 또는 취향에 특화된 다양한 요구 사항을 모두 충족하는 것은 어렵고 현실적으로 불가능합니다. 로봇을 대량 생산할 수 없는 또 다른 이유는 로봇이 모든 상황에 맞는 단일 유형의 개체가 아니기 때문입니다. 로봇은 주로 특정 요구 사항과 작동 환경을 고려하여 제작됩니다. 로봇의 프로그래밍 또한 필요에 따라 변경됩니다. 이러한 모든 요인이 향후 시장 성장을 저해할 것입니다.

시장 기회

자율 이동 로봇 분야의 인공지능 기술 등장

로봇 공학 및 인공지능(AI) 기술의 발전으로 정교한 AMR 개발이 가능해짐에 따라 자율 이동 로봇 시장이 확대되고 있습니다. 정교한 센서 기술의 개발은 자율 이동 로봇의 기능을 크게 향상시켰습니다. 로봇은 카메라, 초음파 센서 및 LIDAR 시스템을 사용하여 주변 환경을 정확하게 보고 탐색할 수 있습니다.

또한, 머신러닝 알고리즘과 기술을 통해 AMR은 환경을 학습하고 적응할 수 있습니다. 마찬가지로, 자율 이동 로봇은 AI 알고리즘을 활용하여 효율적인 경로를 계획하고, 장애물을 피하며, 역동적인 환경에 적응하는 지능형 내비게이션 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅을 통해 AMR의 실시간 데이터 처리, 분석, 원격 모니터링 및 제어가 가능합니다. 예를 들어, 모바일 산업용 로봇은 산업 및 창고 환경에서 경로를 최적화하고 충돌을 방지하기 위해 AI 기반 내비게이션 알고리즘을 사용하는 협업 자율 로봇입니다. 이처럼 주요 기업들이 자율 이동 로봇에 AI 기술을 접목하려는 노력은 시장 성장을 위한 기회를 창출합니다.

지역별 시장 분석

유럽, 세계 시장 주도

유럽은 전 세계 AMR 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 17.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조 부문에서 자재 취급 장비에 대한 수요가 자율 이동 로봇 시장 성장을 견인하고 있습니다. 공정 자동화는 다른 산업 분야 및 수직 시장에서도 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, 6 River Systems와 계약 물류 제공업체인 GXO Logistics, Inc.는 다년간의 글로벌 계약을 체결했습니다. 이 계약은 미국과 유럽 전역의 물류 운영이 협업 이동 로봇(CMR) 규정을 준수하도록 하기 위한 것입니다.

또한, 주요 업체들은 판매, 서비스 및 지원, 배포, 교육 서비스를 확대하기 위해 지역 유통 채널을 확장하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 12월 오토가이드 모바일 로봇(AutoGuide Mobile Robots)은 유통업체와 고객에게 최고의 지원을 제공하기 위해 독일 뮌헨에 새로운 사무소를 설립하여 유럽 사업을 확장한다고 발표했습니다. 스마트 공장 및 4차 산업혁명 구축을 촉진하기 위한 정부 기관의 대규모 투자는 글로벌 시장 성장을 견인하는 추가적인 요인입니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 20.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 개발도상국의 전자상거래 부문이 성장함에 따라 재고 관리를 위한 AMR(자율 이동 로봇)이 주목받고 있습니다. 전자상거래 기업들은 창고에 자율 이동 로봇을 배치하여 피킹, 분류, 팔레타이징을 포함한 물류 작업을 자동화하고 있습니다.

예를 들어, 2018년 10월 중국 전자상거래 및 소매 기업인 알리바바 그룹 홀딩스는 연례 쇼핑 축제인 광군절의 엄청난 수요에 대응하기 위해 700대 이상의 이동 로봇이 작동하는 물류 창고를 개설했습니다. 또한 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 국가들이 5G 네트워크, AI 기반 경로 설정 및 위치 파악과 같은 첨단 기술 통합에 집중하고 있어 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 북미는 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 제조 산업에서 AMR(자율 이동 로봇) 도입이 급증하고 있기 때문인데, 자율 이동 로봇의 유지 관리 및 구매 비용이 직원 급여 및 기타 관련 복리후생 비용보다 훨씬 적기 때문입니다. 시장은 물류 부문의 기존 기업들이 중간재의 내부 운송을 위해 AMR을 광범위하게 도입함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 빠른 기술 도입, 이 지역에 주요 제조업체들이 존재하고, 규제 기관의 자동화 창고 및 유통 센터 건설을 위한 대규모 자금 지원이 모두 시장 확장에 기여하고 있습니다.

남미는 주요 공급업체들이 미개척 시장을 공략하기 위해 신흥 국가에서 제조 능력, 판매 및 유통 채널을 확장함에 따라 시장 성장이 둔화될 것으로 예상되며, 이는 이 지역 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 중동 및 아프리카 지역 또한 인프라 개발 증가로 인해 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. GCC, 터키, 이스라엘 등의 국가에서 운영되는 제조업체들은 스마트 공장과 4차 산업혁명에 중점을 두고 있으며, 이는 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세분화 분석

유형별

작업자 직접 운반 로봇 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 17.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 작업자 직접 운반 로봇은 카트를 운반하고 재고 내에서 유연한 경로를 따라 이동하며 작업자와 작업대 사이에서 물품을 운반하는 이동형 로봇 피킹 솔루션입니다. 예를 들어, 2021년 7월 중국 기술 제공업체인 Geek+는 전 세계적으로 약 2만 대의 로봇을 판매했다고 발표했습니다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 작업자 직접 운반 로봇, 빈 투 퍼슨 로보셔틀, 분류, 이동 및 리프팅 로봇으로 구성됩니다.

로봇을 이용한 상품 운반 피킹은 인건비를 50~70% 절감하고 생산성을 300% 이상 향상시켜 인력 활용도를 높이고 있습니다.

Bleum, GreyOrange, IAM Robotics 등 많은 로봇 회사들이 창고 및 산업 공정의 생산성을 향상시킬 수 있는 자율 이동 로봇 피킹 시스템을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 로봇 공정 자동화 전문 기업인 Locus Robotics는 자사의 로봇 피킹 시스템이 작업 교차, 이동 시간, 초과 근무, 교육비 등 인건비를 절감함으로써 생산량을 3~5배까지 증가시킬 수 있다고 주장합니다.

배터리 유형별

납 배터리 부문은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 16.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 납 배터리 부문의 높은 시장 점유율은 다른 배터리 유형에 비해 저렴한 가격이라는 장점에 기인합니다. 납 배터리는 일정한 전압, 뛰어난 가역성, 긴 수명 등의 장점으로 인해 다양한 산업 분야에 적합합니다.

마찬가지로, 낮은 유지보수 비용과 간편한 충전은 납 배터리 부문의 수요를 촉진하는 몇 가지 이점입니다. 납 배터리로 구동되는 자율 이동 로봇의 한 예로 KUKA AG의 KMR QUANTEC AMR 모바일 산업용 로봇 시스템을 들 수 있습니다. 이 시스템은 배선이 필요 없으며 산업용 무선 LAN 기술을 사용하여 높은 수준의 다용성을 제공합니다.

최종 사용자별

제조 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 부문은 제조업체가 제품 수명 주기에 사용하는 AMR의 범위를 포괄합니다. AMR의 주요 역할은 제조 시설(생산 현장)과 창고 운영에서 고려됩니다.

이 시장은 자동차, 항공우주, 전자, 제약, 플라스틱, 화학, 방위, 소비재 및 기타 산업으로 구분됩니다.

또한, 자동차 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보입니다. AMR(자율 이동 로봇)은 자동차 제조 효율성을 향상시키고, 리드 타임을 단축하며, 자재 흐름을 간소화합니다. 더불어, JIT(Just-In-Time) 생산 방식의 도입으로 자율 이동 로봇(AMR)은 변화하는 생산 레이아웃과 프로세스에 신속하게 적응할 수 있는 물류 솔루션으로 인기를 얻고 있으며, 자동차 제조업체들은 예측 기간 동안 생산량보다 유연성을 우선시하고 있습니다.

애플리케이션별

창고 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. AMR은 매우 촉박한 납기 내에 작고 다양한 상품을 관리하는 데 매우 효율적인 것으로 입증되었습니다. 창고에서는 작업자당 시간당 피킹 주문 건수와 같은 작업을 통해 로봇 한 대당 필요한 생산성을 계산할 수 있습니다. 또한, 자율 이동 로봇은 창고 직원과 협력하여 피킹, 자재 조달 또는 대량의 자재 이동 중에 재고를 운반합니다. 로봇은 배치된 자재를 다음 처리 단계로 운반하여 작업자가 다음 작업으로 넘어갈 수 있도록 합니다.

다양한 기업들이 자동화 서비스 제공업체와 협력하여 창고 운영을 자동화하고 있습니다. 예를 들어, 물류 회사인 DHL은 2020년 4월, 전 세계 창고, 허브 및 터미널에 Neo 바닥 청소 로봇을 설치하기 위해 Avidbots Corporation과의 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.

최근 개발

• 2024년 3월 -모바일 인더스트리얼 로봇(MiR)에서 MiR1200을 출시했습니다. 이 자율 팔레트 잭은 고급 3D 비전 및 AI를 탑재하여 팔레트를 정밀하게 처리할 수 있으며, 이는 LogiMAT 2024에서 선보인 중요한 개선 사항입니다. 
• 2024년 6월 - NVIDIA는 세계 최고의 로봇 개발 전문가들이 차세대 AI 기반 자율 기계 및 로봇의 연구, 개발 및 생산에 NVIDIA Isaac 로봇 플랫폼을 통합하고 있다고 발표했습니다.