자율 이동 로봇 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(물류 로봇, 자율 주행 지게차, 자율 재고 관리 로봇, 무인 항공기), 배터리 유형별(납 배터리, 리튬 이온 배터리, 니켈 기반 배터리, 기타), 최종 사용자별(제조업, 도매 및 유통업), 응용 분야별(창고, 제조, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

자율 이동 로봇 성장 요인

창고 물류 운영에 로봇 도입률이 높음

이제 창고 및 유통 센터 관리자들은 전자상거래 산업의 폭발적인 성장으로 변화하는 고객의 구매 습관을 충족시키기 위해 수동 운영 프로세스를 자동화하는 데 집중할 수 있습니다. 미국 상무부의 2020년 2월 자료에 따르면 온라인 소매 구매는 전체 소매 구매의 16.0%를 차지했습니다. 간단히 말해, 이 기술은 주요 전자상거래 기업들이 전체 주문 처리 프로세스에 자율 시스템을 통합할 수 있도록 지원합니다.

2021년 1월, 월마트는 수십 개의 매장에 로봇이 운영하는 자동화 물류창고를 설치하기 시작했습니다. 이 자동화 시스템은 고객에게 더 높은 재고 가용성, 신속한 주문 처리, 그리고 향상된 효율성을 제공합니다. 마찬가지로, 2020년 12월에는 샘스클럽의 남부 캘리포니아 물류센터에도 그레이오렌지(GreyOrange)의 자율 이동 로봇이 온라인 주문 처리에 도입될 예정입니다. 이처럼 물류창고 운영에 자율 이동 로봇이 점차 확대됨에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

고위험 작업장의 안전성 향상

코로나19 사태는 제조업계에서 작업장 안전을 최우선 과제로 삼도록 만들었습니다. 자율 이동 로봇은 필요한 사회적 거리두기 조치를 지원하기 위해 제조 산업 현장에 배치되고 있습니다. 또한, 무해한 이동 로봇을 도입하면 근로자에게 미치는 위험이 최소화되어 의료비, 보상금, 법률 서비스 비용 등을 절감할 수 있으므로 투자 수익률(ROI)에도 상당한 영향을 미칩니다.

또한, 창고 환경은 상당한 양의 무거운 물건을 들어 올리고 반복적인 동작을 해야 하는 작업으로 인해 신체와 정신에 피로를 유발합니다. 이는 인체공학적 문제로 인한 부상, 사고, 그리고 품질 저하로 이어지는 경우가 많습니다. 예를 들어, 미국 안전위원회(National Safety Council) 보고서에 따르면 2019년 지게차 관련 저위험 작업장 부상으로 약 8,140건의 부상과 79건의 업무 관련 사망 사고가 발생했습니다. 자율 이동 로봇은 이러한 사고를 방지하고 100kg에서 4,536kg에 이르는 하중을 처리하여 자재, 재고 및 장비를 신속하고 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제약 요인

응용 분야별 요구 사항의 차이

자율 이동 로봇은 다양한 분야에서 활용됩니다. 하지만 여러 분야에서 다양한 역할을 수행하는 로봇의 단점은 병원에서 사용하는 로봇이 물류 센터나 가정에서 사용하는 로봇을 대체할 수 없다는 것입니다. 로봇은 특정 산업과 작업에 맞춰 제작되기 때문에 단일한 목적만을 수행할 수 있습니다. 따라서 제조업체는 다양한 요구 사항을 충족하는 로봇을 생산하기 위해 여러 생산 라인을 갖춰야 합니다.

게다가, 매우 특수하고 분야별 또는 취향에 따른 다양한 요구를 모두 충족시키는 것은 어렵고 현실적으로 불가능합니다. 로봇을 대량 생산할 수 없는 또 다른 이유는 로봇이 모든 상황에 맞는 단일 제품이 아니기 때문입니다. 로봇은 주로 특정 요구 사항과 작동 환경을 고려하여 제작되며, 프로그래밍 또한 필요에 따라 변경됩니다. 이러한 모든 요인들이 향후 로봇 시장 성장을 저해할 것입니다.

시장 기회

자율 이동 로봇에 인공지능 기술이 등장하다

로봇공학 및 인공지능(AI) 기술의 발전으로 정교한 자율 이동 로봇(AMR) 개발이 가능해짐에 따라 자율 이동 로봇 시장이 확대되고 있습니다. 정교한 센서 기술의 개발은 자율 이동 로봇의 기능을 크게 향상시켰습니다. 로봇은 카메라를 사용하여 주변 환경을 정확하게 인식하고 탐색할 수 있습니다.초음파 센서또한, 라이다 시스템도 포함됩니다. 더불어, 머신러닝 알고리즘과 기술을 통해 AMR은 주변 환경을 학습하고 적응할 수 있습니다.

이와 유사하게, 자율 이동 로봇은 효율적인 경로를 계획하고, 장애물을 회피하며, 역동적인 환경에 적응하기 위해 AI 알고리즘을 활용하는 지능형 내비게이션 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅을 통해 AMR의 실시간 데이터 처리, 분석, 원격 모니터링 및 제어가 가능합니다. 예를 들어, 모바일 산업용 로봇은 산업 및 창고 환경에서 경로를 최적화하고 충돌을 방지하기 위해 AI 기반 내비게이션 알고리즘을 사용하는 협업 자율 로봇입니다. 따라서 주요 기업들이 자율 로봇에 AI 기술을 접목하려는 이러한 노력은 매우 중요합니다.모바일 로봇시장 성장을 위한 기회를 창출합니다.

지역별 분석

유럽이 세계 시장을 장악하고 있다

유럽은 전 세계 자율 이동 로봇(AMR) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 17.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조 부문에서 자재 운반 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 자율 이동 로봇 시장이 성장하고 있습니다. 공정 자동화는 다른 산업 분야 및 수직 시장에서도 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, 6 River Systems와 계약 물류 제공업체인 GXO Logistics, Inc.는 미국과 유럽 전역의 물류 운영이 협업 이동 로봇(CMR) 규정을 준수하도록 다년간의 글로벌 계약을 체결했습니다.

또한 주요 업체들이 판매, 서비스 및 지원, 설치 및 교육 서비스를 강화하기 위해 지역 유통 채널을 확장하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 오토가이드 모바일 로봇(AutoGuide Mobile Robots)은 2020년 12월 독일 뮌헨에 새로운 사무소를 설립하여 유럽 사업을 확장하고 유통업체와 고객에게 최고의 지원을 제공한다고 발표했습니다. 스마트 공장 및 4차 산업혁명 도입을 위한 정부 기관의 대규모 투자 또한 세계 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 20.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 개발도상국의 전자상거래 부문 성장이 재고 관리를 위한 자율 이동 로봇(AMR) 도입을 촉진하고 있습니다. 전자상거래 기업들은 창고에 자율 이동 로봇을 배치하여 상품 피킹, 분류, 팔레트 적재 등 물류 작업을 자동화하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 전자상거래 및 소매 기업인 알리바바 그룹은 2018년 10월, 연례 쇼핑 축제인 광군절의 폭발적인 수요에 대응하기 위해 700대 이상의 이동 로봇이 투입된 물류창고를 개설했습니다. 또한, 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 국가들이 5G 네트워크, AI 기반 경로 설정 및 위치 파악과 같은 첨단 기술 통합에 집중하고 있어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 제조 산업에서 자율 이동 로봇(AMR)의 도입이 급증하고 있기 때문인데, 자율 이동 로봇의 유지 보수 및 구매 비용이 직원 급여 및 기타 관련 복리후생 비용보다 훨씬 적기 때문입니다. 시장은 물류 부문의 기존 기업들이 중간재의 내부 운송을 위해 AMR을 광범위하게 도입함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 빠른 기술 도입, 이 지역에 주요 제조업체들이 집중되어 있다는 점, 그리고 자동화 창고 및 유통 센터 건설을 위한 규제 기관의 대규모 자금 지원 등이 시장 확장에 기여하고 있습니다.

남미 시장은 주요 공급업체들이 미개척 시장을 공략하기 위해 신흥국에서 생산 능력, 판매 및 유통 채널을 확장함에 따라 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 중동 및 아프리카 지역 또한 인프라 개발 증가로 인해 완만한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. GCC 국가, 터키, 이스라엘 등의 제조업체들이 스마트 공장과 4차 산업혁명에 집중하고 있는 추세는 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세분화 분석

유형별로

작업자 직접 운반 로봇 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 17.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 작업자 직접 운반 로봇은 카트를 운반하고 재고 창고 내에서 유연한 경로를 따라 이동하며 작업자와 작업대 사이에서 물품을 운반하는 이동형 로봇 솔루션입니다. 예를 들어, 중국의 기술 제공업체인 Geek+는 2021년 7월 전 세계적으로 약 2만 대의 로봇을 판매했다고 발표했습니다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 작업자 직접 운반 로봇, 빈 투 퍼슨 로보셔틀, 분류, 이동 및 리프팅 로봇 등을 포함합니다. 작업자 직접 운반 로봇은 인건비를 50~70% 절감하고 생산성을 300% 이상 향상시켜주기 때문에 도입이 증가하고 있습니다.

Bleum, GreyOrange, IAM Robotics 등 많은 로봇 회사들이 창고 및 산업 공정의 생산성을 향상시킬 수 있는 자율 이동 로봇 피킹 시스템을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 로봇 공정 자동화 전문 기업인 Locus Robotics는 자사의 로봇 선별 시스템이 작업 혼합, 이동 시간, 초과 근무, 교육비와 관련된 인건비를 절감함으로써 생산량을 3~5배까지 증가시킬 수 있다고 주장합니다.

배터리 종류별로

납 배터리 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 납 배터리 부문의 높은 시장 점유율은 다른 배터리 유형에 비해 저렴한 가격이라는 장점에 기인합니다. 납 배터리는 일정한 전압, 뛰어난 가역성, 그리고 긴 수명을 보장하기 때문에 다양한 산업 분야에 적합합니다. 또한, 낮은 유지보수 비용과 간편한 충전은 납 배터리 수요를 촉진하는 주요 이점입니다. 납 배터리로 구동되는 자율 이동 로봇의 한 예로는 KUKA AG의 KMR QUANTEC AMR 모바일이 있습니다.산업용 로봇이 시스템은 배선이 필요 없으며 산업용 무선 LAN 기술을 사용하여 더욱 높은 수준의 다용성을 제공합니다.

최종 사용자에 의해

제조 부문은 시장에서 가장 중요한 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 부문은 제조업체가 제품 생산 주기 전반에 걸쳐 사용하는 AMR(자동화된 물류 시스템)을 포괄합니다. AMR의 주요 역할은 제조 시설(생산 현장)과 창고 운영에서 고려됩니다. 이 부문은 자동차, 항공우주, 전자, 제약, 플라스틱, 화학, 방위, 소비재 및 기타 산업으로 세분화됩니다.

또한, 자동차 부문은 시장에서 가장 큰 수익 기여도를 보입니다. AMR은 자동차 제조 효율성을 향상시키고, 리드 타임을 단축하며, 자재 흐름을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 더불어, JIT(Just-In-Time) 생산 방식의 도입으로 자율 이동 로봇(AMR)은 변화하는 생산 레이아웃과 공정에 신속하게 적응할 수 있는 물류 솔루션으로서 인기를 얻고 있으며, 자동차 제조업체들은 예측 기간 동안 생산량보다 유연성을 우선시하고 있습니다.

지원서별로

창고 부문은 시장에서 가장 중요한 매출 기여 부문이며 예측 기간 동안 연평균 19.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자율 이동 로봇(AMR)은 매우 촉박한 납기 내에 작고 다양한 상품을 효율적으로 관리하는 데 탁월한 성능을 입증했습니다. 창고에서는 작업자 한 명당 시간당 처리 가능한 주문량과 같은 지표를 통해 로봇 한 대당 필요한 생산성을 계산할 수 있습니다. 또한 자율 이동 로봇은 창고 직원과 협력하여 피킹 작업, 자재 조달, 대량 자재 이동 등의 작업을 수행합니다. 로봇은 배치된 물품을 다음 공정 단계로 운반하여 작업자가 다음 작업으로 넘어갈 수 있도록 합니다.

다양한 기업들이 창고 운영 자동화를 위해 자동화 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 물류 기업 DHL은 2020년 4월, 전 세계 창고, 물류 허브 및 터미널에 네오(Neo) 바닥 청소 로봇을 설치하기 위해 아비드봇(Avidbots Corporation)과의 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.