항공 연료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 연료 유형별(Jet A, Jet A1, Jet B, JP 5, JP 8, Avgas, 바이오 연료), 항공기 유형별(고정익기, 회전익기, 기타), 최종 사용자별(민간, 군용, 개인, 스포츠 및 레크리에이션), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

항공 연료 시장 성장 요인

군용 수요 증가

군용 항공기에는 일반 항공 연료가 사용되지 않습니다. 따라서 군용 용도에 맞게 옥탄가가 다른 다양한 종류의 등유 기반 연료가 생산됩니다. 군용으로 주로 사용되는 연료는 JP 8과 JP 5입니다. 이러한 연료에는 부식 방지제가 첨가되어 윤활성이 향상됩니다. 또한 효율성이 높고 인화점이 높습니다. 게다가 많은 국가들이 최신 기술과 연료 효율성을 갖춘 항공기를 도입하여 군사력을 강화하고 있습니다. 항공기 수요 증가로 인해 군용 항공 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

항공 운송 증가

항공편을 이용하는 승객 수의 증가는 세계 항공 연료 시장의 성장을 크게 촉진합니다.

여행객 수의 급증은 수요 증가로 이어지고, 이는 다시 항공기 보유 대수 증가를 초래합니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 기존 항공기에 새로운 항공기가 추가되고 있습니다. 이러한 요인들이 세계 항공 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 항공 수요는 매우 높은데, 이 지역의 경제적 성장으로 새로운 여행 기회가 창출되고 있으며 이는 세계 항공 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2018년에는 약 43억 명이 정기 항공편을 이용했으며, 이는 전년 대비 6.9% 증가한 수치입니다. 2018년에는 14억 명의 관광객이 국경을 넘었고, 그중 절반 이상이 항공편을 이용했습니다.

성장 저해 요인

높은 항공 비용

항공 연료 가격은 세계 항공 연료 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 예측됩니다. 높은 가격은 시장 확장을 저해할 가능성이 높습니다. 제트 연료는 브렌트유에서 파생되기 때문에 브렌트유 가격 상승이 연료 비용 상승의 주요 원인입니다.

수요와 공급의 불균형이 브렌트유 가격을 좌우하는 요인입니다. 브렌트유 공급이 감소하는 반면 소비자 수요는 증가하면서 가격이 상승하고 있습니다.

시장 기회

항공용 지속 가능한 바이오 연료의 부상

지속 가능한 항공 연료(SAF)는 식용유, 식물이나 동물에서 추출한 비팜유 폐유, 포장재, 종이, 섬유, 음식물 쓰레기 등 매립되거나 소각될 가정 및 상업용 고형 폐기물을 포함한 일반적인 원료로 생산됩니다. 빠르게 성장하는 식물이나 조류와 같은 에너지 작물과 폐목재와 같은 임업 폐기물도 잠재적인 원료입니다. 이 연료는 탄소 배출량을 80% 줄여 환경에 도움이 됩니다.

• 예를 들어, 대표적인 SAF(지속 가능한 수송 연료) 제조업체인 SkyNRG는 현재 항공 부문이 전 세계 인류가 배출하는 탄소량의 2~3%를 차지한다고 추산합니다. 신속한 조치가 취해지지 않으면 2050년까지 항공 부문이 전 세계 탄소 예산의 최대 22%를 소비할 수 있습니다. 환경에 미치는 영향을 해결하면서 성장을 유지하기 위해 항공 산업은 2020년까지 탄소 중립 성장을 달성하고 2050년까지 항공 부문 순 탄소 배출량을 50% 감축하겠다고 약속했습니다.

Air BP와 Fulcrum BioEnergy는 2016년 3천만 달러를 투자하여 파트너십을 시작했습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Fulcrum은 네바다주 리노에 가정용 폐기물을 이용해 지속 가능한 수송 연료를 생산하는 첫 번째 시설을 건설하고 있습니다. Fulcrum은 다른 시설을 건설하여 궁극적으로 Air BP에 연간 5천만 갤런 이상의 SAF를 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

마찬가지로, Air BP와 선도적인 재생 연료 생산업체인 네스테는 2018년에 계약을 체결했습니다. 네스테는 팜유를 제외한 폐기물과 잔류물에서 지속 가능한 연료를 생산하여 쉽게 구할 수 있도록 합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

항공 연료 시장 세분화 분석

연료 유형별

연료 유형별로 전 세계 시장은 제트 A, 제트 A1, 제트 B, JP 5, JP 8, 항공유(avgas), 바이오 연료로 구분됩니다. 제트 A1 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.02%를 기록할 것으로 예상됩니다.  제트 A1은 투명하고 밝으며 고형물이 없는 액체입니다. 등유 혼합물의 석유 증류물이며 일반 항공 산업에서 가장 널리 사용되는 제트 연료입니다. 인화점은 화씨 100도(섭씨 약 38도)이고 최대 결빙점은 화씨 -52도(섭씨 약 -82도)입니다. 최신 영국 규격 Def Stan 91-91 버전, ASTM 규격 D1655(Jet A1), 그리고 IATA 가이드라인 자료(등유형)의 요구 사항을 충족합니다. 또한 Jet A-1 연료는 모든 가스 터빈 엔진에 적합합니다. 연료 효율성이 뛰어나고 대부분의 국가에서 쉽게 구할 수 있어 Jet A 연료 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 탄소 배출에 대한 우려 증가와 바이오 연료의 등장으로 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Jet A는 미국과 캐나다에서만 사용 가능한 등유 기반 항공기 연료입니다. 이 연료는 높은 인화점과 높은 응고점을 갖도록 개발되었습니다. 무겁고 증기압이 낮습니다. Jet A는 엔진 및 기체 제조업체에서 널리 승인받았으며, 특히 미국과 유럽 항공기에 적합합니다. 미국의 일반 항공 및 군수 산업에서 상당한 수요를 보이고 있습니다. 또한 군용 연료 공급이 부족할 경우 대체 연료로 사용할 수 있습니다. 군용 수요 증가가 Jet A 연료 시장 성장을 주도하고 있습니다.

하지만 영하 40도(섭씨)의 최대 결빙점은 특정 초장거리 비행에 항공기 고도 제한이나 기타 운항상의 제약을 초래할 수 있으므로 실현 가능성을 검토해야 합니다.

항공기 유형별

항공기 유형에 따라 전 세계 시장은 고정익기, 회전익기, 기타로 분류됩니다. 고정익기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.92%를 기록할 것으로 예상됩니다. 고정익기는 엔진을 사용하여 기체를 움직이게 합니다. 날개 주변의 공기 흐름이 양력을 발생시킵니다. 수평 비행 시 엔진은 항공기의 항력을 줄여줍니다. 항공기의 형상 항력과 날개에서 발생하는 양력이 항력의 원인입니다. 고정익기는 민간, 군사 및 레저 시장에서 사용됩니다. 고정익기는 다른 항공기에 비해 널리 사용됩니다. 일반적으로 피스톤 엔진, 터보프롭 엔진 또는 터보제트 엔진을 사용합니다.

민간 부문에서 고정익 항공기의 광범위한 사용과 항공 승객 수의 증가는 신형 항공기에 대한 수요를 촉진하고, 이는 항공 연료 시장의 성장을 더욱 견인합니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 전 세계 시장은 민간, 군용, 개인용, 스포츠 및 레크리에이션용으로 분류됩니다. 민간 ​​부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 민간 ​​항공기는 최고 경영진이 상업 항공편 일정과 공항 운영에 얽매이지 않고 시간을 효율적으로 활용할 수 있도록 해줍니다. 민간 ​​항공기는 산불 진압, 농업 활동, 의료 후송, 교통 정보 제공, 화물 운송, 파이프라인 감시 등 다양한 용도로 사용됩니다. 이처럼 비즈니스 항공기의 광범위한 활용은 전 세계 시장 성장을 견인합니다. 또한 항공 운송량 증가는 항공기 보유 대수 증가로 이어집니다. 항공기 보유 대수 증가와 국내외 신규 노선 도입은 항공 산업을 활성화시키고, 이는 다시 연료 산업 시장 성장을 촉진합니다.

개인용 항공기는 단일 엔진 단엽기로, 접이식 랜딩 기어가 없는 개인용 항공기입니다. 정교한 기종을 포함하며, 전쟁기나 군용기 등 다양한 변형 모델이 있습니다. 소유자가 처음부터 직접 제작하거나 키트를 사용하여 제작하는 자작 항공기는 파이퍼 컵부터 고속 유선형 4인승 수송기까지 다양합니다. 또한, 오래된 항공기를 개조한 골동품 및 클래식 항공기, 높은 기동성을 갖도록 설계되어 에어쇼에서 공연하는 곡예 비행기도 대부분 개인용 항공기로 간주됩니다. 고객은 개인적인 용도, 취미 또는 사회적 지위를 과시하기 위해 이러한 항공기를 소유합니다. 개인용 항공기는 임원의 특권이자 잠재 고객을 유치하는 세련된 수단으로도 활용됩니다. 개인용 항공기 시장의 성장은 세계 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

북미: 3.5% 성장률을 기록하는 지배적인 지역

북미는 전 세계 항공 연료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 중심으로 분석됩니다. 미국과 캐나다에 주요 시장 참여 기업들이 존재하기 때문에 북미 지역은 항공 연료 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 항공운송행동그룹(ATAG)의 '국경을 넘어선 항공 혜택(Aviation Benefits Beyond Borders)' 보고서에 따르면, 2016년 북미 항공 부문은 약 240만 명의 직접 고용을 창출했습니다. 마찬가지로, 일반항공제조협회(GAMA)와 국제무역협회(ITA)에 따르면 미국에는 21만 1천 대의 항공기가 배치되어 있습니다.

항공 연료 산업의 강력한 시장 참여자들과 선진국들의 존재 또한 세계 시장의 강력한 성장에 크게 기여하고 있습니다.

유럽: 2.6% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 2.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 항공 산업과 항공기 제조, 그리고 광범위한 교통 인프라 네트워크를 갖춘 가장 발달된 경제국 중 하나입니다. 또한 항공 연료 생산 업체들도 있습니다. 2017년 독일의 항공편 수는 929,900편이었으며, 신규 공항 건설과 항공기 규모 확대로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 세계 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대의 제조업 기반 경제국입니다. 중국은 석유 및 가스, 건설, 자동차, 전기차, 에너지, 통신 및 서비스 산업에 종사하고 있습니다.

2017년 이 나라는 5억 5,610만 명의 항공 여행객을 유치했으며 관광 산업이 성장세를 보였습니다. 또한, 항공기 보유 대수 증가와 신규 항공 노선 개설로 항공유 수요가 증가하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 광산업이 크게 발달해 있습니다. 석유 및 가스, 광물 채굴 산업이 이 지역의 성장을 주도하고 있습니다. 광업 외에도 서비스, 제조업, 에너지, 운송업 등이 이 지역의 산업을 구성합니다. 항공운송행동그룹(ATAG)에 따르면, 항공 여행객 수 증가와 신규 공항 건설 및 건설 중인 공항들이 항공유 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.