B2B 결제 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 결제 유형별(국내 결제, 해외 결제), 결제 방식별(기존 방식, 디지털 방식), 결제 수단별(ACH, 송금, 수표, 현금, 어음, 신용카드), 산업 분야별(제조업, IT 및 통신, 금속 및 광업, 에너지 및 유틸리티, 금융·보험), 기업 규모별(대기업, 중소기업, 소기업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

B2B 결제 시장 성장 요인

일부 기업의 수요 증가

팬데믹 기간 동안 의료 및 소매업과 같은 여러 산업에서 수요가 급증하면서 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가했고, 이는 B2B 결제 증가로 이어졌습니다. 팬데믹 기간 동안 현금 결제에서 디지털 거래로의 전환이 가속화되면서 B2B 결제에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 따라서 글로벌 보건 위기는 B2B 결제 사업에 다소 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 의료 및 기타 산업은 B2B 결제 성장에 크게 기여했으며, 이는 B2B 결제 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

B2B 결제 서비스 제공업체들은 장애물을 극복하기 위해 새로운 솔루션을 개발하고 신기술을 도입해 왔습니다. 회계 자동화, 전자 송장 발행, 디지털 결제 등이 B2B 결제 시장의 혁신 사례입니다. 이러한 기능 덕분에 원격지에서도 현금 없는 B2B 거래가 가능해졌습니다.

시장 제한

코로나19 팬데믹의 영향

전례 없는 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 분야에서 봉쇄 조치가 시행되었고, 기업들은 여러 가지 운영 방식 변경을 강요받았습니다. 정부의 상품 이동 제한, 운송 제한, 수출입 금지, 여행 제한, 행사 취소 등으로 인해 많은 기업들이 손실과 사업 차질을 겪었습니다.

게다가 이러한 사업 운영의 이상으로 인해 상품 및 서비스 수요 감소, 불안정한 공급망, 그리고 기업 청산 등으로 B2B 결제가 타격을 입었습니다. 또한 정부의 제한 조치로 기업 간 거래 건수가 감소하면서 B2B 결제액도 줄어들었습니다.

전 세계적인 팬데믹은 막대한 사업 손실, 공급 부족 등으로 인해 B2B 결제 서비스 제공업체에 여러 가지 어려움을 초래했습니다. 이러한 요인들로 인해 B2B 결제가 감소했는데, 기업들이 도매업체로부터 상품 및 서비스 구매 대금 지급을 중단하거나, 이동 제한으로 인해 현금 또는 대면 거래가 어려워지면서 결제에 차질을 빚었기 때문입니다.

시장 기회

디지털 결제 도입

코로나19 사태 이후 기업 소유주들은 디지털 결제 도입을 확대하여 단 4개월 만에 10년 치 성장률을 달성했습니다. 이러한 추세는 B2B 결제 환경 전반에 걸쳐 확산되었습니다. NCR 코퍼레이션의 조사에 따르면 B2B 결제에서 디지털 소매 거래가 급증했습니다. 팬데믹 기간 동안 현금 거래가 금지되면서 대부분의 B2B 결제는 여전히 종이 수표와 청구서를 통해 이루어졌고, 이로 인해 B2B 결제가 감소했습니다. 그러나 팬데믹 이전에는 디지털 결제 기능을 갖추지 못했던 기업들도 이제는 B2B 결제를 점진적으로 도입하고 있으며, 이는 업계에서 중요한 변화입니다. 2020년 NCR 설문조사에 참여한 2,000명 이상의 응답자 중 60%가 디지털 결제를 선택했습니다.디지털 결제이는 B2B 결제 시장에서 가장 중요한 발전 사항입니다.

기업 간 결제 분야의 디지털화는 기업들이 국경을 넘어 상거래를 더욱 쉽게 할 수 있도록 만들어 국제 무역 증가와 경제 성장을 촉진했습니다. 이는 팬데믹 상황 속에서도 기업의 생존을 돕는 중요한 요소가 될 것입니다.

결제 유형 분석

거래 유형에 따라 시장은 국내 결제와 국제 결제로 나뉩니다. 국내 결제 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 9.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 결제 방식은 중소기업의 국내 결제 서비스를 간소화하고 자동화합니다. 이는 국내 B2B 결제 시장 확장의 주요 요인입니다. 또한, 디지털 B2B 결제 기술을 통해 사업주는 국내 경쟁업체로부터 제품을 구매할 때 자금 거래 절차를 신속하게 처리할 수 있습니다. 이러한 요소들이 시장 확장을 촉진합니다. 더불어, 증가 추세 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.가상 카드 수요사업주들 간의 온라인 결제는 B2B 결제 시장의 성장을 촉진합니다.

국경 간 결제는 개인, 기업, 은행 또는 기타 결제 기관이 최소 두 개 이상의 국가에서 결제를 할 수 있도록 하는 금융 거래입니다. 이를 통해 사업주는 은행 송금을 포함한 다양한 방법을 통해 해외 결제를 할 수 있습니다.신용카드 결제또한, 다양한 대체 결제 수단도 포함됩니다. 시장 확장의 원동력은 국제 결제의 금융 안정성 증대, 다중 통화 변환 기술의 발전, 그리고 국경 간 상품 판매에 대한 엄격한 규제의 부재입니다.

결제 방식 분석

결제 방식에 따라 글로벌 시장은 전통 시장과 디지털 시장으로 나뉩니다. 전통 결제 방식이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사업주들은 공급업체에 대금을 지급할 때 현금, 수표 등 다양한 전통적인 결제 방식을 활용합니다. 특히, 거래 수수료가 낮은 수표 사용이 증가하는 추세는 B2B 결제 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 현금은 가장 널리 알려지고 간편한 결제 방식 중 하나이므로, 대부분의 사업주들이 신속한 자금 거래를 위해 현금 결제를 이용하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

디지털 결제는 기업 소유주와 개인이 온라인으로 결제할 수 있도록 해주는 혁신적인 송금 방식입니다.모바일 결제디지털 지갑, 직불 카드, 신용 카드는 B2B 현금 이체 프로세스에서 기업 소유주들 사이에서 널리 인정받는 디지털 결제 기술이며, 이는 해당 시장 부문의 확장을 뒷받침합니다. 기업 소유주들 사이에서 디지털 결제 기술 도입이 증가하고 있으며, 금융 데이터 보안 및 결제 정보 접근 용이성 등 다양한 이점이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

결제 방식 분석

B2B 결제 시장은 결제 방식에 따라 ACH, 계좌이체, 수표, 현금 및 기타로 분류됩니다. 기타 결제 방식은 예측 기간 동안 연평균 9.85%의 성장률을 보일 것으로 예상되어 중요한 시장 부문으로 자리매김할 것입니다.

산업 분야별 인사이트

B2B 결제 시장은 산업 분야별로 제조, IT 및 통신, 금속 및 광업, 에너지 및 유틸리티, 금융 서비스(BFSI) 및 기타 부문으로 나뉩니다. IT 및 통신 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 11.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. B2B 결제 솔루션을 통해 IT 기업 소유주는 직불 카드, 신용 카드, NFC 카드 및 모바일 지갑을 사용하여 비접촉식 결제를 할 수 있습니다. B2B 결제 기술은 빠른 결제 처리, 매출 증대, 고객 유지율 향상 등 다양한 이점을 제공하므로 IT 산업에서 B2B 결제 기술 도입을 확대해야 합니다. 사이버 공격으로부터 기업 소유주의 금융 데이터를 더욱 안전하게 보호하고 머신 러닝 기술과 같은 고급 분석 도구를 결제 사업에 제공하는 것은 이 분야에서 B2B 결제 기술 도입을 촉진하는 가장 중요한 요인 중 두 가지입니다.

전 세계 제조업 부문 B2B 결제 시장의 성장은 제조업체의 소득 증가와 원자재 지출 증가 등 여러 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 또한, 제조업체들이 B2B 결제 기술을 도입하는 사례가 증가하고 있는데, 이는 수표 등 다양한 결제 수단을 수용하고, 맞춤형 결제 프로세스를 제공하며, 모든 송장을 온라인으로 결제할 수 있는 등의 여러 이점을 제공하기 때문입니다. 뿐만 아니라, 위치에 관계없이 모든 공급업체의 결제를 승인하고, 민감한 금융 정보를 처리하지 않고 전자적으로 대금을 지급할 수 있다는 점은 제조업체들이 B2B 결제 기술을 도입하는 데 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

기업 규모 분석

B2B 결제 시장은 기업 규모에 따라 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류됩니다. 중소기업이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 11.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중소기업들은 향후 결제 거래 간소화를 위해 디지털 결제 기술 도입을 늘릴 것으로 전망되며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다. 중소기업들이 기업 효율성 향상, 업무 프로세스 간소화, 위임 결제 규칙 관리 등을 위해 B2B 결제 기술을 도입하는 추세가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 의료, 금융, 제조 분야의 중소기업들이 비접촉식 결제 기술을 도입하면서 시장 확대를 가속화하고 있습니다. 더 나아가, 기업의 현금 흐름이 개선됨에 따라 중소기업의 B2B 결제 솔루션 수요가 증가하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등 금융 기술 전문 기업들이 기업들에게 첨단 결제 기술을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 주요 B2B 해외 결제 서비스 제공업체인 하버앤힐스(Harbour and Hills)는 2020년 4월 기업 부문의 결제 거래 프로세스를 개선하는 828 결제 게이트웨이를 개발하여 이 분야 시장 성장을 견인했습니다. 이 밖에도 수표, 은행 송금, 어음, 제3자 결제 게이트웨이 등은 아시아 태평양 지역 기업들이 널리 사용하는 전통적인 상업 결제 수단입니다. 이는 지역 시장 확장에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 지역이며 연평균 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들의 즉시 결제 기술 도입 증가, 상업용 현금 관리 시스템 개선, 기업 부문의 디지털 뱅킹 서비스 이용 확대는 기업 소유주들의 B2B 결제 기술 도입에 영향을 미치는 가장 중요한 요인들입니다. 또한, 여러 은행 및 금융 기관들이 결제 기술 회사와 협력하여 기업 고객에게 디지털 결제 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, 판매자들이 도매업체로부터 상품을 구매할 때 온라인 결제 카드와 모바일 지갑을 점점 더 많이 사용하는 추세는 향후 B2B 결제 기술 제공 기업들에게 매력적인 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 세계 최대 결제 솔루션 제공업체 대부분이 중소기업에 종합적인 결제 서비스를 제공하기 위해 미국에 새로운 사무소를 개설했습니다. 예를 들어, 기업용 결제 카드 분야의 선두 기업인 에덴불(Edenbull)은 2021년 2월 미국에 지사를 설립했습니다. 에덴불은 북미 은행에 상업용 결제 기술과 서비스형 결제(CPaaS) 포트폴리오를 제공합니다. 에덴불은 중소기업 고객에게 기업 간(B2B) 결제 기술을 제공함으로써 이 지역의 B2B 결제 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.