B2B 결제 시장크기 및 전망, 2025-2033

B2B 결제 시장 규모

B2B 결제 시장 규모는 2024년 1조 3,550억 9천만 달러로 평가되었습니다. 2025년 1조 4,770억 5천만 달러에서 2033년 2조 9,431억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률 9%를 기록할 것으로 전망됩니다.

기업 간(B2B) 결제는 반복적이고 주기적인 거래가 필요한 판매자에게 더욱 안전한 거래를 제공하며, 최종 사용자에게는 매출채권, 매입채무, 급여, 고객 확보 부서 등 다양한 업무를 지원합니다. 구매자와 판매자의 계약 조건에 따라 일회성 또는 반복적인 거래가 이루어질 수 있습니다.

기업 간(B2B) 결제는 기업-소비자 간(B2C) 결제보다 복잡합니다. B2B 결제 처리는 거래 승인 및 정산에 더 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. B2B 결제 시스템의 디지털화 및 자동화가 증가함에 따라 전 세계 다양한 공급업체, 유통업체 및 소매업체와 연결하고 네트워크를 구축하려는 기업 소유주의 수요가 증가했습니다. 또한 글로벌 무역의 확장과 많은 공급업체, 도매업체, 소매업체 및 기업이 관련된 국경 간 거래의 증가는 글로벌 시장을 견인하는 주요 동력입니다. 그러나 상업 결제 사기의 증가와 코로나19 팬데믹으로 인한 일부 기업의 폐업은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 반면, B2B 결제의 투명성 향상과 B2B 결제 운영업체와 핀테크 대기업 간의 파트너십 증가는 시장에 매력적인 성장 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1355.09 Billion
추정 2025 가치	USD 1477.05 Billion
2033 예상 가치	USD 2943.11 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	9%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	American Express, Bank of America Corporation, Capital One, Mastercard, Payoneer Inc.

B2B 결제 시장 성장 요인

일부 기업의 수요 증가

헬스케어 및 소매업과 같은 여러 산업에서 팬데믹 기간 동안 제품 및 서비스에 대한 수요가 급증하여 B2B 결제 증가에 기여했습니다. 팬데믹 기간 동안 현금 결제에서 디지털 거래로의 전환은 B2B 결제에 대한 필요성을 더욱 촉진했습니다. 따라서 글로벌 보건 위기는 B2B 결제 사업에 다소 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 헬스케어 및 기타 산업은 B2B 결제 시장 성장에 크게 기여하여 B2B 결제 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

B2B 결제 서비스 제공업체들은 어려움을 극복하기 위해 새로운 솔루션을 개발하고 신기술을 도입했습니다. 계정 지급 자동화, 전자 송장 발행, 결제 디지털화는 B2B 결제 시장의 혁신 사례입니다.

이러한 기능 덕분에 원격지에서도 현금 없는 B2B 거래가 가능해졌습니다.

시장 제약

코로나19 팬데믹의 영향

전례 없는 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 분야에서 봉쇄 조치가 시행되었고, 기업들은 여러 운영 변경을 단행해야 했습니다. 정부의 상품 이동 제한, 운송 제한, 수출입 금지, 여행 제한, 행사 취소 등으로 많은 기업들이 손실과 사업 차질을 겪었습니다.

또한, 이러한 사업 운영의 이상으로 인해 상품 및 서비스 수요 감소, 불안정한 공급망, 그리고 기업 청산 등으로 B2B 결제 시장이 타격을 입었습니다. 또한, 정부의 제한 조치로 인해 기업 간 거래(B2B) 건수가 감소하면서 B2B 결제도 줄어들었습니다.

전 세계적인 팬데믹은 막대한 사업 손실, 공급 부족 등으로 B2B 결제 서비스 제공업체에 여러 가지 어려움을 초래했습니다. 이러한 요인들로 인해 기업들은 도매업체로부터 상품 및 서비스 구매 대금 지불을 중단하거나, 이동 제한으로 인해 현금 또는 대면 거래에 어려움을 겪으면서 B2B 결제가 감소했습니다.

시장 기회

디지털 결제 도입

코로나19 발생 이후 기업들은 디지털 결제 도입을 확대하여 단 4개월 만에 10년 치 성장률을 달성했습니다. 이러한 추세는 B2B 결제 환경 전반에 걸쳐 확산되었습니다. NCR Corporation의 조사에 따르면 B2B 결제에서 디지털 소매 거래가 급증했습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 현금 거래가 금지되면서 대부분의 B2B 결제는 여전히 종이 수표와 송장을 통해 이루어졌고, 이로 인해 B2B 결제량이 감소했습니다. 하지만 팬데믹 이전에는 디지털 결제 기능이 부족했던 기업들도 점차 B2B 결제를 도입하고 있는데, 이는 업계에서 중요한 발전입니다. 2020년 NCR 설문조사에 참여한 2,000명 이상의 응답자 중 60%가 B2B 결제 시장에서 가장 중요한 발전으로 디지털 결제를 꼽았습니다.

B2B 결제 분야의 디지털화는 기업들이 국경을 넘어 상거래를 더욱 쉽게 할 수 있도록 만들어 국제 무역 증가와 경제 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 팬데믹 상황 속에서도 기업의 생존을 돕는 중요한 요소가 될 것입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등 금융 기술 전문 기업들이 기업들에게 첨단 결제 기술을 제공해 왔습니다. 예를 들어, 중국의 주요 B2B 해외 결제 서비스 제공업체인 하버앤힐스(Harbour and Hills)는 2020년 4월 기업 부문의 결제 거래 프로세스를 개선하는 828 결제 게이트웨이를 개발하여 이 분야 시장 성장을 견인했습니다. 또한, 수표, 은행 송금, 어음, 제3자 게이트웨이 등은 아시아 태평양 기업들이 널리 사용하는 대표적인 전통적인 상업 결제 수단입니다.

이는 지역 시장 확장에 있어 매우 중요한 측면으로 여겨집니다.

유럽 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장이며 연평균 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.기업의 즉시 결제 기술 도입 증가, 상업용 현금 관리 시스템 개선, 기업 부문의 디지털 뱅킹 서비스 이용 증가 등이 기업 소유주의 B2B 결제 기술 도입에 영향을 미치는 가장 중요한 요인입니다. 또한, 여러 은행 및 금융 기관이 결제 기술 회사와 협력하여 기업 고객에게 디지털 결제 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, 도매업체로부터 상품을 구매할 때 온라인 결제 카드와 모바일 지갑을 사용하는 가맹점의 증가는 향후 B2B 결제 기술을 제공하는 기업들에게 매력적인 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 세계 최대 결제 솔루션 제공업체 대부분이 중소기업에 종합적인 결제 서비스를 제공하기 위해 미국에 새로운 사무소를 개설했습니다.

예를 들어, 2021년 2월에는 기업용 결제 카드 분야의 선두 기업인 에덴불(Edenbull)이 미국에 새로운 회사를 설립했습니다. 이 회사는 북미 은행에 상업용 결제 기술과 서비스형 결제(CPaaS) 포트폴리오를 제공합니다. 에덴불은 중소기업 고객에게 상업용 B2B 결제 기술을 제공하며, 이는 이 지역의 B2B 결제 부문을 강화하는 데 매우 중요합니다.

결제 유형 분석

거래 유형에 따라 시장은 국내 결제와 국제 결제로 나뉩니다. 국내 결제 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 9.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 결제 방식은 중소기업의 국내 결제 서비스를 간소화하고 자동화합니다. 이는 국내 B2B 결제 시장 확장의 주요 요인입니다. 또한, 디지털 B2B 결제 기술을 통해 사업주는 국내 경쟁업체로부터 제품을 구매할 때 자금 거래 절차를 신속하게 처리할 수 있습니다. 이는 시장 확장을 촉진합니다. 더불어, 사업주들 사이에서 가상 카드 및 온라인 결제에 대한 수요 증가가 B2B 결제 시장 성장을 자극합니다.

국경 간 결제는 개인, 기업, 은행 또는 기타 결제 기관이 최소 두 개 이상의 국가에서 결제를 할 수 있도록 하는 금융 거래입니다.

이를 통해 사업주는 은행 송금, 신용카드 결제, 기타 다양한 결제 수단을 포함한 여러 가지 방법으로 해외 결제를 할 수 있습니다. 시장 확장의 원동력은 국제 결제의 재정적 안정성 향상, 다중 통화 변환 기술의 발전, 그리고 국경 간 상품 판매에 대한 엄격한 규제의 부재입니다.

결제 방식 분석

결제 방식에 따라 글로벌 시장은 전통 결제 방식과 디지털 결제 방식으로 나뉩니다. 전통 결제 방식이 시장을 주도하며, 향후 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사업주들은 현금, 수표 등 다양한 전통 결제 방식을 활용하여 공급업체에 대금을 지급합니다. 특히, 낮은 거래 수수료로 인해 수표 사용이 증가하는 추세는 이 지역 B2B 결제 시장 확장의 중요한 요인입니다. 현금은 가장 널리 알려져 있고 간편한 결제 방식 중 하나입니다. 따라서 대부분의 사업주들은 현금 결제 방식을 이용하여 자금 거래 서비스를 신속하게 처리해 왔으며, 이는 시장 확장을 견인해 왔습니다.

디지털 결제는 기업과 개인이 온라인으로 결제할 수 있도록 하는 혁신적인 송금 방식입니다. 모바일 결제, 디지털 지갑, 직불 카드, 신용 카드는 B2B 현금 이체 과정에서 기업 소유주들 사이에서 널리 사용되는 디지털 결제 기술이며, 이는 해당 시장 부문의 확장을 뒷받침합니다. 사업주들 사이에서 디지털 결제 기술의 도입이 증가하고 있으며, 금융 데이터 보안 및 결제 정보 접근 용이성 등 다양한 이점이 있어 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

결제 방식 분석

B2B 결제 시장은 결제 방식에 따라 ACH, 송금, 수표, 현금 및 기타로 분류됩니다.

다른 결제 방식들은 예측 기간 동안 연평균 9.85%의 성장률을 보일 것으로 예상되어 중요한 시장 부문으로 자리매김할 것입니다.

산업 분야별 분석

B2B 결제 시장은 산업 분야별로 제조, IT 및 통신, 금속 및 광업, 에너지 및 유틸리티, 금융·보험(BFSI), 기타 부문으로 나뉩니다. IT 및 통신 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 11.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. B2B 결제 솔루션을 통해 IT 기업 소유주는 직불 카드, 신용 카드, NFC 카드, 모바일 지갑 등을 사용하여 비접촉식 결제를 할 수 있습니다. B2B 결제 기술은 빠른 결제 처리, 매출 증대, 고객 유지율 향상 등 다양한 이점을 제공하므로 IT 산업에서 B2B 결제 기술 사용을 확대해야 합니다. 기업 소유주의 재무 데이터를 사이버 공격으로부터 더욱 안전하게 보호하고, 머신러닝 기술과 같은 고급 분석 도구를 결제 업체에 제공하는 것이 이 분야에서 B2B 결제 기술 도입을 이끄는 가장 중요한 두 가지 요인입니다.

제조업 부문의 전 세계 B2B 결제 시장 확장은 제조업체의 소득 증가와 원자재 지출 증가를 비롯한 여러 요인의 복합적인 영향으로 예상됩니다. 또한, 수표와 같은 다양한 결제 수단을 수용하고, 결제 프로세스를 완벽하게 맞춤 설정할 수 있으며, 모든 송장을 온라인으로 결제할 수 있는 등 여러 가지 이점을 제공하는 B2B 결제 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 위치에 관계없이 모든 공급업체에 대한 결제를 승인하고 민감한 금융 정보를 처리하지 않고 전자적으로 공급업체에 대금을 지급할 수 있는 기능은 제조 업계가 B2B 결제 기술을 사용하도록 유도하는 중요한 요소입니다.

기업 규모별 분석

B2B 결제 시장은 기업 규모에 따라 대기업, 중소기업, 소기업으로 분류됩니다. 소기업이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소기업은 향후 결제 거래를 간소화하기 위해 디지털 결제 기술 도입을 늘릴 것으로 예상되며, 이는 시장 확장을 촉진합니다. 소기업이 기업 효율성을 개선하고, 비즈니스 프로세스를 간소화하고, 위임된 결제 규칙을 관리하기 위해 B2B 결제 기술을 도입하는 추세가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 의료, 금융, 제조 분야의 소기업들이 비접촉식 결제 기술을 도입하면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

더욱이, 기업의 현금 흐름이 증가함에 따라 중소기업의 B2B 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 3월- Mastercard는 바레인에 본사를 둔 핀테크 기업 Infinios Financial Services와 제휴하여 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 B2B 여행 결제 디지털화를 가속화합니다.
• 2023년 2월- 글로벌 결제 지원 및 소프트웨어 기업인 Flywire Corporation(Flywire)은 프랜차이즈 관리 기술 시장 선도 기업인 FranConnect와 제휴하여 결제 경험을 간소화한다고 발표했습니다. 국내외로 사업 확장을 모색하는 프랜차이즈 본사.