베일러 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(원형 베일러, 사각형 베일러) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

아시아 태평양 지역의 베일러 수요 급증

아시아 태평양 지역은 지난 10년간 농업 부문에서 가장 수익성이 높은 시장 중 하나로 성장했습니다. 특히 인도, 호주, 동남아시아와 같은 국가에서 스마트 농업 장비 도입이 빠르게 진행되고 있음에도 불구하고, 시장은 아직 초기 단계에 있습니다. 이와 동시에, 농업 장비 제조업체(OEM)와 정부는 스마트 농업 프로젝트를 지원하기 위해 이 지역에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 국가들의 다양한 기후 조건으로 인해 비용 효율적인 기계, 특히 베일러에 대한 수요가 높습니다.

최근 몇 년 동안 호주와 뉴질랜드 일부 지역의 가뭄으로 인해 건초와 짚 생산량이 급증하면서 베일러 및 관련 장비에 대한 수요가 증가했습니다.

이러한 기후 조건과 그에 따른 해당 지역 농지의 요구 사항 변화는 기업들이 혁신에 집중하고 고객 기반을 확대하도록 만들고 있습니다. 예를 들어, CNH Industrial America LLC의 자회사인 Case Corporation은 2020년 6월, 코로나19 팬데믹에도 불구하고 호주와 뉴질랜드 지역의 LB4XL 베일러(LB434XL 포함)에 이중 매듭 기술 기반의 TwinePro 매듭기를 도입했습니다.

전 세계 축산업의 성장

유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 전 세계 축산 생산량은 세계 농업 총생산액의 35% 이상을 차지하며, 선진국과 신흥 경제국에 따라 그 비율은 다릅니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 생활 방식 변화, 식습관 변화 등의 요인이 전 세계 축산 생산량 증가를 이끌었습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 5개 지역 중 육류 생산량이 가장 크게 증가했습니다. 이는 인구 증가와 가처분 소득 증가에 따라 육류 수요가 증가함을 의미합니다.

또한 농부와 축산 농가는 가축에게 먹일 충분한 사료를 비축해 두어야 합니다. 농업용 베일러는 이러한 수요를 효율적으로 충족함으로써 가축 생산의 안정적인 성장을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 농업용 베일러는 농부들이 짚과 건초를 운반하고 저장하는 데 더 큰 편의성을 제공하고 충분한 사료를 확보할 수 있도록 해줍니다. 마찬가지로 CNH Industrial N.V., Deere and Company, KUBOTA Corporation과 같은 주요 베일러 제조업체들은 농부들의 다양한 요구에 맞춰 다양한 유형의 베일러를 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

시장 제약

소규모 농가를 위한 재정적 및 기술적 장벽

베일러의 평균 가격은 유형, 기능 및 제조 국가에 따라 다릅니다.

2019년 기준 베일러의 평균 가격은 75,000달러에서 85,000달러 사이였습니다. 베일러의 유지보수 비용은 현장에서 사용되는 롤의 개수에 따라 증가합니다. 이러한 높은 비용은 베일러의 대규모 도입을 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나가 되었습니다. 특히 인도, 중국, 멕시코, 동남아시아와 같은 신흥 경제국의 소규모 농가들은 불충분한 재정 지원과 베일러 도입을 위한 재정 정책의 부재로 인해 재정적 제약에 직면하는 경우가 많습니다.

또한, 베일러의 기술 사양은 정기적인 유지보수를 필요로 합니다. 원형 베일러를 사용하여 사일리지 묶음을 만드는 작업은 노동 집약적이며, 잘 설계된 공급 시스템이 필수적입니다. 갑작스러운 폭우로 건초가 질퍽해지면 로더가 기계에 건초를 넣기가 어려워집니다. 반대로 건초가 지나치게 건조하면 작물 짚이 떨어져 나가 장비 청소에 시간이 많이 소요됩니다. 이러한 요인들은 베일러 도입을 어느 정도 저해합니다.

시장 기회

기존 베일러의 기술 발전

농업용 베일러는 농지에서 가장 중요한 장비 중 하나입니다. 대형 사각 베일러는 많은 양의 건초와 짚을 운반하고 저장하는 데 유용합니다. 하지만 이러한 대량의 하중은 높은 관성력과 압축력을 발생시켜 트랙터 운전석에 불쾌한 진동을 유발하고 운전자에게 기계적 부담을 줍니다. 이에 따라 기업들은 원활한 수확 작업을 위해 이러한 문제를 해결하고자 혁신적인 제품을 지속적으로 개발해 왔습니다. 예를 들어, 2019년 존디어(Deere & Company)는 베일러가 장착된 7R 트랙터 시리즈에 지능형 진동 감쇠 기능을 추가했습니다. 이 기능은 트랙터의 불필요한 진동을 제거하여 운전자에게 편안한 주행 경험을 제공합니다.

더 나아가, 새로운 설계와 자동화 기능의 증가는 농장 작업 효율을 높이기 위한 고밀도 베일러에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

2020년 9월, CNH Industrial, N.V.의 자회사인 Case IH는 LB436 HD 대형 사각 베일러를 대폭 개선했습니다. 이 회사는 매듭 강도를 강화하는 루프 매듭을 사용하여 일관된 결속을 제공하는 혁신적인 TwinePro 매듭 기술을 적용했습니다. 또한, 이 베일러는 기존 Case IH 모델보다 베일 챔버 길이가 16% 더 길고 플런저 힘이 50% 더 강력합니다. 이러한 베일러의 기술적 발전은 시장 성장의 기회를 창출하고 있습니다.

제품 정보

전 세계 시장은 원형 베일러와 사각형 베일러로 나뉩니다. 원형 베일러가 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 원형 베일을 생산하는 베일러는 원형 베일러로 분류됩니다. 원형 베일러는 오늘날 산업화된 국가에서 가장 널리 사용되는 형태입니다. 가변 챔버를 갖춘 대형 원형 베일러는 일반적으로 직경 48~72인치, 너비 최대 60인치의 베일을 생산합니다. 베일의 무게는 크기, 재료 및 수분 함량에 따라 500~1,000kg에 이를 수 있습니다.

일반적인 현대식 소형 원형 베일러(미니 원형 베일러 또는 로토 베일러라고도 함)는 직경 51~56cm, 너비 51~71cm, 무게 18~25kg의 베일을 만듭니다. 또한 원형 베일러가 시장에서 큰 비중을 차지하는 이유는 낮은 동력 요구량 때문입니다. 미니 원형 베일러는 사각 베일러에 비해 훨씬 적은 동력을 필요로 하므로 저마력 트랙터를 사용하는 소규모 농가에 인기가 많습니다. 원형 베일러는 조작이 간편하고 조정이 적게 필요하며 사각 베일보다 내후성이 뛰어난 베일을 생산합니다. 사각형 또는 직사각형 모양의 베일을 생산하는 베일러는 사각 베일러로 분류됩니다. 사각 베일러 시장은 소형 사각 베일러와 대형 사각 베일러로 세분화됩니다. 소형 사각 베일러는 최대 38cm x 56cm 크기의 베일을 생산하며 무게는 최대 63kg입니다. 2019년 전체 사각 베일러 출하량 중 소형 사각 베일러가 절반 이상을 차지했습니다. 하지만 대형 사각 베일러는 소형보다 가격이 훨씬 높기 때문에 매출 점유율에서 우위를 점했습니다. 대규모 축산 농장에서의 광범위한 사용으로 인해 대형 사각 베일러는 높은 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 베일러 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.02%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 점유율 우위는 IHI, Kubota, Mahindra & Mahindra Limited 등 이 지역의 주요 시장 참여업체들에 기인합니다. 이 지역의 축산업 확장은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국과 같은 개발도상국의 강력한 경제 성장과 호주와 같은 국가의 거대한 농업 산업은 아시아 태평양 시장의 큰 점유율을 차지하는 주요 요인입니다. 중국과 인도는 농업 장비의 주요 글로벌 시장입니다. 2018년 중국은 이 지역 농기구 수요의 30% 이상을 차지했습니다. 이 지역의 성장은 낮은 기계화율과 넓은 농경지에 기인합니다.

그러나 아시아 태평양 지역에서는 다양한 농업 공정의 기계화가 점진적으로 발전하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 농업 기계 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 중국과 인도는 농업에 크게 의존하고 있기 때문에 중앙 정부와 지방 정부의 보조금은 농민들이 농업 장비에 투자하도록 장려합니다. 예를 들어, 인도의 일부 지역, 특히 안드라프라데시 주에서는 정부 보조금 덕분에 더 많은 농민들이 짚단 압축기를 도입할 수 있었습니다. 2018년 주 정부는 벼 짚단 압축기에 50%의 보조금을 지급했습니다. 그 결과, 해당 주에서 약 150~200명의 새로운 농민들이 짚단 압축기를 도입한 것으로 추산됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 농업용 짚단 압축기 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 기후 변화로 인한 환경 오염 문제도 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도의 수도 델리는 지난 몇 년간 10월과 11월에 심각한 환경 오염을 겪어왔습니다. 이러한 현상의 주요 원인 중 하나는 겨울 작물 수확이 끝날 무렵 벼짚을 태우는 것입니다. 짚 관리 장비로는 상황이 개선되지 않아 첨단 베일러에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 9.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들의 대규모 농장 규모는 이 지역의 성장을 견인하는 요인 중 하나입니다. 또한, 농업 기계 사용을 장려하기 위한 정부의 정책도 성장의 주요 원인입니다. 더불어, 유럽은 제조업체, OEM 업체, 그리고 방대한 고객 기반을 보유하고 있습니다. CLAAS KGaA mbH와 CNH Industrial N.V.와 같은 기업들이 유럽 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.

북미는 세계 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 지역에서는 옥수수, 밀, 대두의 주요 생산국들이 농업 장비 수요를 견인하고 있습니다. 캐나다와 미국은 북미 농업용 베일러 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 산업화와 기술 발전이 시장 성장을 촉진하고 있으며, 특히 미국을 중심으로 탄탄한 제조업체들이 자리 잡고 있는 점도 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 주요 제조업체들은 첨단 기술과 다양한 변형 기술을 활용하여 에너지 효율이 높은 베일러 개발에 주력하고 있습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 베일러 시장

• AGCO Corporation
• CLAAS KGaA mbH
• CNH Industrial N.V.
• Deere & Company
• IHI Corporation
• Kuhn SAS
• Kubota Corporation
• Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
• Same Deutz-Fahr Group S.p.A. (SDF)
• Mahindra & Mahindra Limited.