세계 기유 시장 규모는 2025년 245억 3천만 달러였으며, 2026년 257억 4천만 달러에서 2034년 377억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.92%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 42.6%의 시장 점유율로 기유 시장을 주도했습니다.
기유는 원유를 정제하거나 화학 합성을 통해 생산되는 윤활유입니다. 기유는 점도 제한 및 점도 지수, 유동점, 휘발성, 아닐린점이라는 네 가지 중요한 물리적 특성을 가지고 있으며, 이러한 특성은 사용 환경에서 기유의 성능을 결정합니다. 엔진 오일은 약 75%의 기유로 구성됩니다. 기유는 베어링, 피스톤 링 및 지속적인 윤활이 필요한 기타 엔진 부품을 보호하는 역할을 합니다. 기유는 원유를 가공하여 얻습니다. 합성 에스테르 오일, 순수 기유, PAO 오일, 나프텐계 기유는 시중에서 구할 수 있는 기유의 종류입니다.
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그룹 III 기유, 고급 윤활유 분야에 더욱 깊숙이 진출
산화 안정성, 저온 성능 및 연비 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 기유 시장은 고품질 그룹 III 등급으로 향하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 그룹 III 기유는 고급 엔진 오일, 변속기 오일, 전기차 오일 및 더 높은 점도 성능이 요구되는 기타 첨단 윤활유 제형에 더욱 깊숙이 사용되고 있습니다. 쉘은 베셀링 공장을 연간 약 30만 톤 규모의 그룹 III 기유 생산 시설로 전환하고 있으며, 이는 현재 EU 기유 수요의 약 9%에 해당합니다.
재정제된 기유가 윤활유 순환 공급망에 진입하고 있습니다.
사용済み 윤활유에서 가치를 회수하고 신규 원료에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성이 커짐에 따라 재정제된 기유가 순환형 윤활유 시스템에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 이러한 변화는 폐유를 가치가 낮은 폐기 경로에서 새로운 윤활유 배합에 재사용 가능한 기유를 생산하는 재생 공정으로 전환시키고 있습니다. 쉘(Shell)은 최신 재정제 공정을 통해 폐유에서 최대 88%의 가용 물질을 회수할 수 있다고 밝히며, 순환형 공정이 기유 시장에서 더욱 실용적인 공급 방식으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.
자동차 및 상용차 보유 대수 증가와 산업 기계 윤활유 사용량 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
차량 보유 대수가 증가함에 따라 엔진 오일, 변속기 오일, 기어 오일 및 기타 기유 기반 윤활유에 대한 지속적인 수요가 증가합니다. 승용차, 트럭, 버스 및 비포장도로용 차량의 증가는 OEM 서비스 네트워크와 독립 정비소 전반에 걸쳐 윤활유 교체량을 확대합니다. 물류, 건설 및 대중교통 분야의 차량 운영업체는 정기적인 오일 교환 및 구동계 유지 보수가 필요하므로 하류 소비가 꾸준히 발생합니다. 따라서 차량 보유 범위가 넓어짐에 따라 기유 수요가 증가하고, 정유업체와 윤활유 혼합업체는 자동차용 등급 전반에 걸쳐 안정적인 공급을 유지해야 합니다.
산업 기계 사용량 증가로 인해 광물성 및 합성 기유를 기반으로 하는 유압유, 압축기 오일, 금속 가공유, 터빈 오일, 기어 윤활유에 대한 수요가 증가합니다. 제조 공장의 장시간 가동은 장비의 정기적인 교체와 마찰 및 마모 제어를 위한 상태 기반 유지 보수를 필요로 하기 때문에 윤활유 소비를 증가시킵니다. 제철소, 시멘트 공장, 광산, 가공 산업은 펌프, 기어, 베어링 및 유압 시스템에 윤활유가 필수적인 실질적인 적용 분야를 제공합니다. 따라서 산업 활동의 증가는 기유 소비를 증가시키고 중공업 분야에 서비스를 제공하는 정유사, 첨가제 회사 및 윤활유 제조업체의 공급을 뒷받침합니다.
원유 및 원료 가격의 변동성과 정유 시설 현대화를 위한 높은 자본 투자 요구 사항이 시장 확장을 제약하고 있다.
원유, 진공 가스 오일 및 기타 정제 원료 가격의 변동은 기유 생산 비용과 판매 가격에 불확실성을 야기합니다. 원료 가격 변동이 윤활유 및 기유 계약 가격 조정 속도보다 빠를 경우 생산자는 마진 압박에 직면할 수 있습니다. 이러한 변동성은 가격 안정성을 저해하고 기유 시장 전반에 걸쳐 생산 능력 확장이나 투자 결정을 지연시킬 수 있습니다.
고품질 2세대 및 3세대 기유 생산에는 고비용의 수소처리, 촉매 탈왁스, 정제 및 이를 지원하는 정유 시설 인프라가 필요합니다. 규모가 작거나 노후화된 정유 시설은 가동률과 제품 스프레드에 따라 수익이 크게 변동하는 상황에서 이러한 투자를 정당화하기 어려울 수 있습니다. 이러한 자본 부담은 현대화를 지연시키고, 고품질 설비 증설을 제한하며, 더 나아가 시장 전반의 성장을 저해합니다.
저탄소 제품용 바이오 기반 기유 및 전기차용 특수 기유는 성장 기회를 창출합니다.
기유 생산업체, 윤활유 배합업체, 자동차 부품 공급업체 및 산업 사용자들은 재생 가능한 원료를 기반으로 한 기유를 통해 저탄소 윤활유 포트폴리오를 구축함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 제품은 프리미엄 바이오 기반 등급, 인증된 저탄소 배합, 장기 공급 계약 및 지속가능성에 중점을 둔 제품 라인을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 네스테(Neste)와 셰브론 오로나이트( Chevron Oronite)와 같은 기업들은 재생 가능하고 저탄소 윤활유 가치 사슬에서 활발하게 활동하고 있습니다.
기유 제조업체, 윤활유 회사, 전기차 부품 공급업체 및 자동차 제조업체는 열 관리, 전기 호환성 및 구동계 보호를 위해 설계된 특수 유체를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 응용 분야는 고급 전기차용 유체, 맞춤형 배합, OEM 공급 계약 및 기술 서비스 패키지를 통해 수익을 창출할 수 있습니다. ExxonMobil, Shell, TotalEnergies와 같은 기업들은 이미 전기차에 특화된 윤활유 및 유체 포트폴리오를 개발하고 있습니다.
고품질 기유 공급 부족과 더욱 엄격해진 윤활유 규격이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
기유 공급업체들은 특히 고성능 차량에 사용되는 그룹 III 등급의 경우, 지역별 생산 집중도에 영향을 받을 수밖에 없습니다.합성 윤활유2026년 중동 지역의 생산 차질로 인해 전 세계 공급망에서 상당 부분의 그룹 III 윤활유 생산 능력이 감소하면서 윤활유 제조업체들이 일관된 제품 배합과 납품을 유지하기가 더욱 어려워졌습니다. 이러한 공급 집중 현상은 고객 계약에 차질을 초래하고 고급 윤활유 시장으로의 확장을 제한할 수 있습니다.
기유 생산업체는 윤활유 규격이 발전함에 따라 점도, 휘발성, 산화 안정성, 황 함량 및 엔진 성능에 대한 더욱 엄격한 요구 사항을 지속적으로 충족해야 합니다. 2026년 7월에 24번째 개정판으로 업데이트된 API 1509는 면허를 소지한 기유 생산업체를 요구합니다.엔진 오일정의된 물리적, 화학적 및 성능 기준을 충족해야 하며, 특정 기유 대체재의 경우 추가적인 엔진 테스트가 필요할 수 있습니다. 이러한 인증 요건은 제품 전환을 복잡하게 만들고 대체 기유의 상용화를 지연시킵니다.
그룹 II 기유는 산화 안정성 향상, 낮은 황 함량, 일관된 성능이 중요한 자동차 및 산업용 윤활유에 널리 사용됨에 따라 2025년까지 38.7%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 성능과 비용의 균형이 잘 잡혀 있어 다양한 윤활유 제형에 널리 사용되고 있습니다.
그룹 III 부문은 고급 윤활유, 저점도 엔진 오일, 그리고 더 높은 순도와 강력한 열 안정성이 요구되는 용도에 사용됨에 따라 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그룹 I은 기존 윤활유 용도에 여전히 중요한 위치를 차지하며, 그룹 IV는 고성능 합성 윤활유 제형을 지원하고, 그룹 V는 첨단 및 틈새 윤활 시스템에 사용되는 특수 기유를 포함합니다.
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자동차 유체 부문은 2025년 시장 점유율 36.8%로 기유 시장을 주도했으며, 엔진 오일, 변속기 오일, 기어 오일 및 기타 차량 윤활유에 사용됨에 따라 2026년부터 2034년까지 연평균 5.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속적인 차량 유지 보수 요구와 고성능 윤활유 배합에 대한 수요가 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유압유는 산업 기계, 건설 장비 및 자재 운반 시스템 전반에 걸쳐 여전히 중요한 역할을 하며, 금속 가공유는 기계 가공, 절단 및 성형 공정을 지원합니다. 산업용 오일은 제조 장비 및 회전 기계에 널리 사용되며, 기타 부문에는 특수 윤활 용도가 포함됩니다.
자동차 부문은 2025년 시장 점유율 34.2%로 기유 시장을 주도했으며, 승용차, 상용차, 자동차 정비업 전반에 걸친 윤활유 소비 증가에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 5.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 엔진 보호, 변속기 성능 향상, 그리고 긴 서비스 주기 확보에 대한 요구가 자동차 부문 전반에 걸쳐 기유 사용을 지속적으로 견인하고 있습니다.
산업 부문은 기계 윤활, 공정유, 장비 유지보수 등을 통해 여전히 주요 최종 사용자이며, 건설 부문은 비포장도로용 장비에 유압 및 중장비 윤활유를 사용합니다. 농업 부문에서는 트랙터와 농기계에 기유 기반 윤활유를 사용하고, 해양 분야에서는 엔진 및 선박 시스템용 윤활유가 필요하며, 기타 부문은 추가적인 상업용 및 특수 용도를 포함합니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
아시아 태평양 지역의 기유 시장은 2025년 기준 42.6%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 지역적 성장세는 자동차 및 산업용 윤활유 소비 증가, 제조업 활동 확대, 주요 경제국의 상당한 정제 시설에 힘입은 것입니다. 일본 기유 시장은 경제산업성이 2035년까지 신차 전기차 100% 판매 목표를 설정하고, 2030년경 국내 자동차 배터리 생산 능력을 100GWh까지 확대하려는 계획에 따라 변화하고 있습니다.
중국의 기유 시장은 2026년부터 2030년까지 시행될 예정인 지능형 연결형 신에너지 자동차(NEV) 계획의 영향을 받고 있습니다. 이 계획은 2030년까지 신승용차 판매량의 70%, 신상 상용차 판매량의 40%를 신에너지 자동차로 채우는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 중국은 2030년까지 승용차 평균 연비를 100km당 3.3리터로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
인도의 기유 시장은 인도 정부 산하 정책위원회(NITI Aayog)의 전망에 힘입어 성장하고 있습니다. NITI Aayog는 자동차 부품 생산이 2030년까지 1,450억 달러에 달하고, 수출은 600억 달러로 증가하며, 세계 자동차 부품 무역에서 인도의 점유율이 3%에서 8%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 인도는 2030-31년까지 총 수출액을 2조 달러로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이 중 1조 달러는 엔지니어링 제품, 화학 제품, 제조업 제품을 포함한 상품 수출액입니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
북미 기유 시장은 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 6.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 고급 윤활유 제품 개발, 산업 기계 수요 및 차량 유지보수 활동에 의해 주도되고 있습니다.
미국 노동통계국(BLS)은 기계 제조업 생산량이 2025년 3,150억 달러에서 2035년 3,593억 달러로 증가할 것으로 전망하면서 미국 기유 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 BLS는 미국 전체 제조업 생산량이 2025년 5조 6천억 달러에서 2035년 6조 5,200억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
캐나다의 기유 시장은 2030년까지 신형 경량 차량 판매량의 최소 60%, 2035년까지 100%를 무공해 차량으로 달성하겠다는 국가 목표에 따라 변화하고 있습니다. 캐나다는 또한 2030년까지 중형 및 대형 차량 판매량의 35%를 무공해 차량으로 채우는 것을 목표로 하고 있습니다.
유럽 기유 시장은 2025년 19.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고도화된 윤활유 규격과 탄탄한 자동차 및 산업 부문이 지역 시장 활동을 뒷받침하고 있습니다. 영국 기유 시장은 2030년까지 신차의 80%, 신형 밴의 70%를 무공해 차량으로 의무화하고, 2035년까지 모든 신차와 밴을 무공해 차량으로 전환하도록 하는 '무공해 차량 의무화 정책'의 영향을 받고 있습니다.
독일의 기유 시장은 2030년까지 전기차 1,500만 대 보급을 목표로 하는 연방 정책에 의해 변화하고 있으며, 이는 기존 엔진 윤활유에서 전기차에 적합한 변속기, 냉각 및 특수 유체로의 전환을 가속화하고 있습니다. 독일의 충전 인프라 전략 또한 2030년까지 전기차 보급 확대를 뒷받침하고 있습니다.
기유 시장의 경쟁 구도는 비교적 과점화되어 있으며, 통합 석유 회사, 독립 정유 회사, 특수 윤활유 생산 업체, 재정제 업체 및 자동차, 산업, 해양 및 금속 가공 분야에 서비스를 제공하는 지역 공급업체들이 경쟁하고 있습니다. 로열 더치 쉘(Royal Dutch Shell PLC), 엑손모빌(Exxon Mobil Corporation), 셰브론(Chevron Corporation), 사우디아라비아 석유 회사(Saudi Arabian Oil Co.), SK 윤활유(SK Lubricants Co. Ltd.)와 같은 주요 업체들이 전 세계 기유 시장 점유율의 약 35~40%를 차지하는 것으로 추정됩니다.
기존 업체들은 주로 원료 확보, 정제 규모, 제품 순도, 점도 성능, 공급 안정성, 글로벌 유통망, 윤활유 제조사와의 장기적인 관계를 바탕으로 경쟁하는 반면, 신흥 및 지역 업체들은 기유 시장 생태계에서 유연한 공급, 경쟁력 있는 가격, 재정제 및 특수 등급, 현지화된 유통, 틈새 윤활유 용도에 맞춘 맞춤형 제품을 통해 경쟁합니다.
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저자 세부 정보
Research Head
이스마일 수타리아(Ismail Sutaria)는 화학, 포장, 산업용 기계, 에너지 및 전력 분야의 기업들에게 12년 이상 자문을 제공해 온 시장 정보 및 전략 전문가입니다. 그는 복잡한 산업 시장에서 기업이 확신을 가지고 투자 및 사업 확장 결정을 내릴 수 있도록 데이터 기반의 시장 분석, 상업적 실사(commercial due diligence), 산업 벤치마킹, 수요 예측, 경쟁 전략 및 성장 자문 서비스를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
그의 전문 분야는 특수 및 범용 화학제품, 첨단 및 지속 가능한 포장 솔루션, 산업 자동화, 제조 설비, 공정 엔지니어링, 재생 에너지, 전통적 발전, 전력 인프라 및 산업 기술 등을 포괄합니다. 이스마일은 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 시장 생태계, 기술 발전, 규제 체계, 수급 역학, 가격 동향, 가치 사슬(value chain) 구조 및 경쟁 구도를 분석하는 데 있어 깊이 있는 전문 지식을 쌓아왔습니다.
차아염소산 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
규산나트륨 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
질산칼슘 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
해양 윤활유 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
항균 첨가제 시장 규모, 점유율, 성장, 분석 (2034년)
산업용 세척제 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
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