전 세계 배터리 등급 황산망간 시장은 2025년 10억 2천만 달러 규모였으며, 2026년 11억 2,506만 달러에서 2034년 24억 6,479만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.30%입니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 63.42%의 시장 점유율로 배터리 등급 황산망간 시장을 주도했습니다.
배터리 등급 황산망간은 첨단 양극 활물질, 특히 전기 자동차 배터리에 사용되는 리튬 망간 철 인산염(LMFP) 및 니켈 망간 코발트(NMC) 소재 합성에 필수적인 고순도 화합물입니다. 이 필수 전구체는 차세대 리튬 이온 배터리에 높은 전기화학적 성능, 구조적 안정성, 그리고 비용 효율적인 에너지 밀도 향상을 제공합니다.
배터리 등급 황산망간 시장 수요는 전 세계 전기 자동차 보급의 급속한 확대와 주요 자동차 제조업체들의 망간 함량이 높은 배터리 제조로의 전환 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 국내 기가팩토리 생산 능력에 대한 투자 증가와 청정에너지 전환을 가속화하는 정부 정책 지원 또한 배터리 등급 황산망간 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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추적 가능하고 탄소 배출량이 적은 HPMSM을 선호합니다.
배터리 제조업체와 양극재 생산업체들은 순도 사양뿐만 아니라 배터리 등급 황산망간의 추적성, 원산지, 탄소 배출량에도 더욱 큰 비중을 두고 있습니다. 이는 구매자들이 원료 조달 특성을 더욱 중요하게 여기게 됨에 따라 공급업체들이 투명한 공급망과 저배출 가공 방식을 개발하도록 유도하고 있습니다. 이러한 추세는 고순도 황산망간 일수화물(HPMSM) 공급업체들 간의 원료 출처 및 생산 활동 규모에 따른 차별화를 더욱 강화하고 있습니다.
셀레늄이 없는 HPMSM 생산 방식 도입
HPMSM 생산업체들은 셀레늄 기반 가공 보조제에 대한 의존도를 줄이고 배터리 등급 망간 제품의 환경적 측면을 개선하기 위해 셀레늄이 없는 정제 및 가공 공정을 개발하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 공정은 더욱 친환경적인 생산을 지원하는 동시에 공급업체가 진화하는 배터리 소재 규격을 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 결과적으로 생산업체들은 특수 가공 투입량을 줄이면서도 일관된 HPMSM 품질을 제공할 수 있는 대체 가공 방법에 투자하고 있습니다.
배터리 등급 황산망간 시장은 전기 자동차의 세계적인 보급 급증과 망간 함량이 높은 양극재 화학으로의 전략적 전환에 힘입어 지속적인 투자 활동이 예상됩니다.
2025년부터 2026년까지 배터리 등급 황산망간 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
파이어버드 메탈스
미화 140만 달러 (호주 달러 200만 달러)
2026년 4월, 파이어버드 메탈스는 호주의 배터리 혁신 이니셔티브(Battery Breakthrough Initiative)에 따라 ARENA로부터 140만 달러(호주 달러 200만 달러)의 보조금을 받아 퍼스에 배터리 등급 고순도 황산망간 시범 공장을 건설하고, 망간 기반 배터리 소재의 국내 생산을 촉진했습니다.
기야니 메탈스
미화 160만 달러 (남아프리카 공화국 랜드 2,990만 랜드)
2026년 3월, 기야니 메탈스는 남아프리카공화국 산업개발공사로부터 160만 달러(2,990만 남아공 랜드)의 추가 자금을 확보하여 요하네스버그에 있는 HPMSM 실증 공장의 운영을 지원하고 K.Hill 프로젝트의 최종 타당성 조사를 진전시켰습니다.
요소 25
미화 3,250만 달러 (호주 달러 5,000만 달러)
2025년 6월, Element 25는 Butcherbird 프로젝트 개발을 지원하고 계획 중인 배터리 등급 HPMSM 생산 시설을 위한 망간 공급망을 강화하기 위해 북부 호주 인프라 시설(NAIF)로부터 3,250만 달러(5,000만 호주 달러) 규모의 선순위 부채 시설을 확보했습니다.
출처: 2차 자료 조사
배터리 등급 황산망간 시장은 고농축 고품질 망간 광석과 중앙 집중식 화학 정제 인프라에 의존하기 때문에 공급망 차질에 매우 취약합니다. 이러한 핵심 광물 전구체의 공급 차질은 정제 소요 시간을 늘리고 생산 비용을 상승시키며, 첨단 리튬 이온 배터리 양극재의 지속적인 생산을 위협합니다. 전 세계적으로 화학 정제업체들은 초고순도 전환 공장을 현지화하고, 친환경 습식 야금 침출 공정을 최적화하며, 블랙 매스 재활용 네트워크에 투자하는 방식으로 대응하고 있습니다. 배터리 용도에 필요한 엄격한 순도 기준과 새로운 복합 처리 시설에 대한 막대한 자본 투자로 인해 수요는 증가하더라도 공급 병목 현상이 지속됨에 따라 시장은 용량 제한적인 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
NCM 전구체 생산 및 LMFP 배터리 채택이 시장 성장을 견인
NCM 전구체 생산은 망간이 NCM 양극재 배합에 포함되기 때문에 배터리 등급 황산망간에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 따라서 NCM 생산량 증가는 HPMSM 소비 증가로 이어집니다. 예를 들어, POSCO Future M은 망간을 함유한 NCM 양극재를 생산하여 고품질 망간 원료에 대한 수요를 뒷받침합니다. 고성능 배터리 전반에 걸쳐 NCM이 지속적으로 사용됨에 따라 배터리 등급 황산망간에 대한 직접적인 소비 기반이 형성됩니다.
LMFP(리튬 망간 철 인산염 양극재)의 도입은 망간이 리튬 망간 철 인산염 양극재의 필수 구성 요소이기 때문에 별도의 수요 경로를 제공합니다. LMFP의 상용화가 증가함에 따라 HPMSM(고성능 리튬 망간 철 양극재)의 적용 범위가 NCM(일반 리튬 전극재)을 넘어 확장됩니다. 제조업체들이 비용, 안전성 및 에너지 밀도의 균형을 맞춘 화학 물질을 추구함에 따라 LMFP의 보급 확대는 황산망간에 대한 추가적인 수요를 창출할 수 있습니다.
망간 원료 및 시약 비용과 고순도 가공 요건이 시장 확장을 제약한다.
배터리 등급 황산망간 생산은 망간 원료 비용의 영향을 받습니다.황산에너지 및 기타 투입재 비용이 높아질 수 있습니다. 비용이 증가하면 마진이 줄어들고 고비용 자원을 기반으로 하는 프로젝트는 기존 HPMSM 공급에 비해 경쟁력이 떨어질 수 있습니다. 예를 들어, 기야니 메탈(Giyani Metals)의 K.Hill 프로젝트는 상대적으로 비용이 많이 드는 HPMSM 프로젝트로 평가되어 시장 경제성에 더욱 민감합니다.
고순도 공정 요건은 배터리 등급 HPMSM이 엄격한 불순물 제한을 유지해야 하므로 추가적인 비용 부담을 초래합니다. 추가적인 침출, 정제, 여과 및 결정화 공정은 공정의 복잡성을 증가시키고, 경제적으로 일관된 배터리 등급 소재로 전환할 수 있는 망간 자원의 양을 제한할 수 있습니다.
망간 함유 부산물 활용 및 저품위 자원 회수는 성장 기회를 제공합니다.
망간 함유 부산물 및 2차 가공 공정은 가공업체들이 기존의 채굴 광석에만 의존하지 않고 추가적인 고성능 황산망간(HPMSM) 원료를 개발할 수 있는 글로벌 기회를 제공합니다. 예를 들어, AE Fuels는 연속 소규모 파일럿 테스트를 통해 95~99%의 망간 회수율을 달성하고 배터리 등급의 HPMSM 결정을 생산하여, 더 높은 망간 회수율과 후속 소재 생산을 위한 확장 가능한 방안을 제시했습니다. 이러한 가공 공정은 경제적으로 활용 가능한 원료 풀을 확대하고 배터리 등급 황산망간 시장으로 진출할 수 있는 추가적인 경로를 창출할 수 있습니다.
저품위 망간 자원 및 광미에서 망간을 회수하는 것은 기존에는 경제성이 없었던 광물을 배터리 소재 생산에 적합하게 만들 수 있는 새로운 기회를 창출합니다. 습식 제련 공정을 통해 불순물을 제거하면서 망간을 선택적으로 회수할 수 있으므로 생산자는 더 광범위한 자원을 활용할 수 있습니다. 이는 기존의 고품위 망간 자원이 제한적이거나 기존 광산 운영에서 활용도가 낮은 망간 함유 물질이 발생하는 지역에서 추가적인 고품위 망간 금속(HPMSM) 공급을 창출할 수 있습니다.
HPMSM 고객 검증 및 원료 화학 변동성 문제 해결, 시장 성장
배터리 등급 황산망간 공급업체는 양극재 제조업체가 신소재를 상업적으로 사용하기 전에 기술 인증을 완료해야 합니다. 예를 들어, 기야니 메탈스는 시범 공장에서 HPMSM을 생산한 후 구매자 인증 시험을 시작했는데, 이는 인증이 상업적 공급에 앞서 이루어질 수 있음을 보여줍니다. 이러한 요건은 초기 생산과 상업 판매 사이의 기간을 연장시켜 신규 생산 설비를 시장 공급으로 전환하는 속도를 늦출 수 있습니다.
원료의 화학적 조성 변화는 별도의 운영상의 어려움을 야기합니다. 망간 광석, 정광 및 회수된 물질은 철, 칼슘, 마그네슘 및 기타 불순물을 다양한 수준으로 함유할 수 있기 때문입니다. 조성 변화는 침출, 정제, 시약 소모량 및 회수율에 영향을 미쳐 일관된 배터리 등급 생산량을 유지하기 어렵게 만듭니다.
고순도 리튬 이온 배터리 시장은 표준 리튬 이온 배터리 제조 공정에 널리 채택됨에 따라 예측 기간 동안 연평균 10.35%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기존 양극재 생산에 있어 이러한 확립된 배합에 대한 높은 의존도가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
초고순도 시장은 첨단 에너지 저장 분야에서 오염물질이 없는 전구체 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.58% 성장할 것으로 예상됩니다. 차세대 배터리 아키텍처에 대한 지속적인 투자가 이러한 성장을 견인하고 있습니다.
전기분해 기반 부문은 높은 효율성과 주요 제조 허브 전반에 걸친 산업 규모의 확립에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대량의 전구체 공급을 위해 이러한 신뢰할 수 있는 방법을 활용하는 데 대한 운영상의 우선순위 부여가 이 부문의 추가 성장을 촉진하고 있습니다.
환원 기반 채굴 부문은 환경에 미치는 영향을 줄이면서 저품위 망간 광석을 직접 처리할 수 있다는 장점에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.45%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속 가능한 채굴 기술의 도입이 증가함에 따라 해당 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.
NCM 화학 부문은 장거리 전기 자동차 배터리 팩에 주로 사용됨에 따라 2025년까지 54.25%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 니켈 함량이 높은 이러한 조성물을 안정화하는 데 필수적인 고품질 망간에 대한 의존도가 시장 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
저금속 고분자(LMFP) 화학 부문은 기존 코발트 기반 배터리에 대한 더욱 안전하고 비용 효율적인 대안에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.55% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 고전압 양극 소재 개발에 대한 전략적 투자가 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역: 대규모 양극재 생산과 망간 함량이 높은 배터리 화학 물질에 대한 수요 증가가 시장 지배력 강화에 기여
아시아 태평양 지역의 배터리 등급 황산망간 시장은 2025년까지 63.42%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역의 시장 지배력은 리튬 이온 배터리 및 전구체 양극 활물질(pCAM) 생산 시설의 집중도에 기인합니다. 배터리 등급 황산망간은 NMC 및 신흥 망간 함유 화학 물질에 사용되는 양극재 생산을 위한 핵심 망간 원료입니다.
중국의 배터리 등급 황산망간 시장은 광범위한 전구체 양극재 및 배터리 소재 제조 생태계에 힘입어 2025년 4억 8,700만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 제조업체들이 고가의 니켈과 코발트에 대한 의존도를 줄이려 함에 따라, 황산망간은 NMC 양극재 및 망간 함량이 높은 배합물에 점점 더 중요해지고 있습니다. 중국의 통합된 전구체-전지 공급망은 황산망간 소비를 위한 강력한 기반을 제공합니다.
일본의 배터리용 황산망간 시장은 확립된 배터리 소재 기술과 첨단 양극재 배합의 지속적인 개발에 힘입어 2025년 7,600만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 일본은 2026년 개정된 배터리 및 전력 산업 전략을 통해 2030년부터 2030년대 중반까지 연간 150GWh 규모의 국내 배터리 생산 기반을 구축하여 배터리 소재 및 양극재에 대한 장기적인 수요를 충족하고자 합니다.
인도의 배터리 등급 황산망간 시장은 국내 배터리 제조 산업의 발전과 비용 효율적인 양극재 화학에 대한 관심 증가에 힘입어 2025년에는 5,400만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.리튬 이온 배터리에너지 수요는 2025년 40GWh에서 2030년에는 연간 약 210GWh로 증가할 것으로 예상되며, 이는 황산망간과 같은 양극재에 대한 장기적인 수요를 뒷받침할 것입니다.
북미: 배터리 소재 현지화 및 망간 함유 양극재 화학 물질 도입에 힘입어 가장 빠른 성장세
북미 배터리 등급 황산망간 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 12.18%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 지역적 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신규 배터리 및 양극재 생산 시설 확충, 핵심 광물 가공의 현지화 노력, 그리고 첨단 배터리 화학의 비용 효율적인 구성 요소로서 망간에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다.
미국 배터리 등급 황산망간 시장은 국내 배터리 및 양극재 제조 확대와 핵심 광물 공급망 다변화 노력에 힘입어 2025년 9,200만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 에너지부는 국내 핵심 광물 가공, 배터리 소재 제조 및 재활용 확대를 위해 최대 5억 달러의 자금을 지원한다고 발표했으며, 이는 배터리 소재의 국내 공급망 확대를 위한 것입니다.
캐나다의 배터리 등급 황산망간 시장은 2025년에 1,400만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 캐나다의 핵심 광물 가공 및 배터리 소재 공급망 개발에 힘입은 결과입니다. 캐나다는 풍부한 망간 자원을 보유하고 있으며, 북미 배터리 생태계에 필요한 광물의 국내 가공을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 캐나다의 핵심 광물 부가가치 창출에 대한 집중적인 노력은 국내 배터리 등급 황산망간 생산을 위한 더욱 강력한 기반을 마련하고 있습니다.
배터리 등급 황산망간 시장의 경쟁 구도는 비교적 집중되어 있으며, 고순도 전구체 솔루션을 제공하기 위해 경쟁하는 화학 정제업체와 광물 추출 기업들이 주를 이룹니다. 시장 생태계는 정제된 화합물을 사용하여 고에너지 양극재를 합성하는 배터리 셀 제조업체, 양극 활물질 생산업체 및 전기 자동차 제조업체로 구성됩니다. 기존 업체들은 광범위한 광석 접근성, 대규모 정제 인프라, 그리고 고성능 배터리에 필수적인 엄격한 불순물 관리를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 신흥 업체들은 지역 정제 시설과 지속 가능한 저탄소 추출 방식을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
프리양카 니치테(Priyanka Nichite)는 화학, 에너지 및 전력 분야에서 전략적 인텔리전스 업무를 2.5년간 수행해 온 시장 조사 전문가입니다. 그녀는 시장 규모 산정, 산업 분석, 경쟁사 평가, 수요 분석, 트렌드 파악 및 전략적 연구 분야를 전문으로 합니다.
그녀는 시장 구조, 성장 동인, 기술 발전, 규제 영향, 투자 패턴 및 경쟁 구도를 파악하는 데 주력해 왔습니다. 프리양카는 화학 제품, 산업용 응용 분야, 에너지 기술, 발전 및 전력 인프라를 아우르는 다양한 연구를 수행했습니다.
배터리 소재 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
북미 배터리 테스트 장비 시장 규모 및 동향 (2034년까지)
2034년까지 북미 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모
배터리 첨가제 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
배터리 전해액 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
IoT 배터리 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
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