배터리 전동공구 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용도별(산업용, DIY), 모터 유형별(브러시 모터, 브러시리스 모터), 공구 유형별(드릴, 톱, 잔디깎이, 임팩트 렌치, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

배터리 전동공구 시장 성장 요인

자동차 산업에서 배터리 구동 공구의 도입이 급증하고 있습니다.

여러 자동차 제조업체들은 치열한 시장 경쟁에서 살아남기 위해 비용 절감, 시간 절약, 고품질 제품 생산 및 생산성 향상을 목적으로 운영 프로세스 자동화에 집중해 왔습니다. 배터리 구동 공구는 자동화 프로세스에서 직원들이 수동 작업을 더 높은 생산성과 효율성으로 수행할 수 있도록 지원함으로써 업무 부담을 줄여줍니다.

또한, 이러한 공구들은 자동차 산업에서 절단, 드릴링, 연마 작업에 사용됩니다. 더 나아가, 자동차 업계 종사자들은 제품 조립 속도를 높이고 인력 소모를 줄이기 위해 배터리 구동 공구를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 톱, 임팩트 렌치, 임팩트 드라이버, 해머 드릴 등을 포함한 다양한 전동 공구에서 유선에서 무선으로의 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 공구들은 절단, 샌딩, 용접, 금속 가공 등 다양한 작업에 적합합니다. 이러한 변화는 한 번 충전으로 장시간 사용할 수 있는 효율적인 휴대용 기기에 대한 수요 증가를 보여줍니다.

• 예를 들어, 마키타는 2021년 4월에 새로운 XGT 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 가장 까다로운 작업에도 대응할 수 있는 50가지 이상의 무선 장비와 공구를 포함합니다. XGT는 40V 및 80V 전력 용량의 배터리 구동 공구를 제공합니다.

또한, 작업자 안전을 위한 작업 현장 규제가 강화됨에 따라 여러 기업들이 절단이나 못 박기 등의 작업에 수공구 대신 무선 전동공구를 사용하는 데 집중하고 있습니다. 더불어, 다양한 산업 분야에서 자동화에 대한 요구가 증가하는 것이 배터리 전동공구 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

저렴하고 에너지 효율적인 전동 공구에 대한 수요 급증

치열한 시장 경쟁으로 인해 주요 시장 참여 업체들은 전동 드릴과 그라인더와 같은 저비용 고효율 전동 공구를 출시했습니다. 예를 들어, 일본의 전동 공구 제조업체인 마키타(Makita Corporation)는 18V LXT 리튬 이온 무선 철근 절단기(XCS04)를 출시했습니다. 이 제품은 스파크 발생 없이 철근을 절단할 수 있으며 수영장, 지지 기둥, 교량, 경사벽, 옹벽, 수로 및 탱크 등의 철근 절단에 적합합니다. 이처럼 내구성이 뛰어나고 극한 환경 조건에서도 견딜 수 있도록 설계된 전동 공구의 출시가 세계 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 전동공구 기술의 발전으로 개발자들은 가격 경쟁력을 유지하면서도 혁신적인 제품을 설계할 수 있게 되었습니다. 더불어, 무선 전동공구는 사용 편의성이 향상되어 산업 및 상업 분야 최종 사용자들 사이에서 채택률이 증가하고 있습니다. 배터리 전동공구 제조업체들은 이러한 추세에 발맞춰 고객 기반을 확대하고 있습니다.건설제조업, 자동차 산업, 가정 등 다양한 분야의 특수한 수요를 충족시키기 위한 노력이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년 1월 Apex Tool Group은 Cleco 브랜드를 통해 자동차 및 항공우주와 같은 여러 산업 분야에 걸쳐 조립 시스템 및 조임 솔루션과 같은 제품군을 전 세계적으로 확장했습니다.

시장 제한

저렴한 대안의 이용 가능성

유선 전동공구는 배터리 전동공구의 저렴한 대안입니다. 중소기업들은 배터리 전동공구의 높은 가격 때문에 유선 전동공구를 선호하는 경향이 있습니다. 배터리 및 브러시리스 모터와 같은 부품으로 인해 배터리 전동공구의 가격이 높다는 점은 시장 성장에 영향을 미치는 제약 요인 중 하나입니다. 배터리 전동공구의 가격은 기능과 작업 용량에 따라 다릅니다. 원자재 가격 상승은 총 생산 비용을 증가시켜 전동공구의 시장 가격을 더욱 높일 수 있습니다.

예를 들어, 브러시리스 무선 소형 드릴의 가격은 유선 드릴 본체 가격보다 약 150% 더 높습니다. 이러한 가격 차이는 배터리 구동 공구에 탑재되는 센서, 충전식 배터리 및 능동 진동 제어 기술 때문입니다. 따라서 저가형 대체품의 등장과 원자재 가격 변동은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

원자재 가격 변동

전동공구는 미국, 영국, 일본, 중국, 인도 등과 같은 산업화된 국가에서 상당한 수요를 보일 것으로 예상됩니다.

그러나 시장 확장에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나는 원자재 가격 변동입니다. 이러한 제품들은 일반적으로 강철, 금속, 알루미늄으로 제작됩니다. 이러한 원자재는 대개 다른 나라에서 수입되며, 환율과 시장 변동성이 가격 변동에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 원자재 가격의 지속적인 변동성은 시장 확장을 저해하는 주요 요인입니다.

시장 기회

충전식 배터리의 발전

첨단 충전식 배터리는 무선 전동 공구의 다양한 용도에 필요한 에너지를 공급하는 핵심 부품입니다. 지속적인 성능 향상, 경량화, 그리고 경제적인 이점 덕분에 첨단 충전식 배터리는 무선 전동 공구에 널리 사용되고 있습니다. 특히 리튬 이온 배터리는 짧은 충전 시간과 최대 14시간의 작동 시간 등의 장점으로 무선 톱과 잔디깎이에도 점점 더 많이 적용되고 있습니다.

또한, 많은 기업들이 무선 전동공구와 같은 고전력 소모 기기용 배터리 개발에 집중하고 있으며, 낮은 충방전율, 긴 수명, 높은 부피당 에너지 용량, 그리고 저렴한 가격과 같은 요구 사항을 충족하는 데 주력하고 있습니다. 더욱이, 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH), 미쓰비시(Mitsubishi Corporation), 그리고 일본 기업인 GS 유아사 인터내셔널(GS Yuasa International Ltd.)은 차세대 리튬 이온 배터리 기술 개발을 위해 리튬 에너지 앤 파워(Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG)라는 합작 회사를 설립했습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 종합적으로 작용하여 예측 기간 동안 시장 확장에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

다용도 제품 개발

테크트로닉 인더스트리즈(Techtronic Industries Co. Ltd.), 로버트 보쉬 툴 코퍼레이션(Robert Bosch Tool Corporation), 아틀라스 콥코(Atlas Copco AB) 등 여러 기업들이 최첨단 기술을 활용하여 에너지 효율이 높은 전동 공구 제품을 개발하고 있습니다. 업계 선두 기업들은 또한 다양한 작업에서 정밀하게 사용할 수 있는 다목적 기기 개발에도 주력하고 있습니다.

반면, 소비자들은 사용이 간편하면서도 높은 토크를 내고, 무게가 가볍고, 크기가 작으면서도 효과적인 무선 전동공구 제품을 신뢰하고 있습니다.

결과적으로, 소비자의 오류 없는 제품에 대한 요구가 증가함에 따라 기업들은 파괴적 혁신의 정점에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 힐티(Hilti Corporation)는 2020년 1월에 약 40가지의 새로운 공구, 액세서리 및 시스템 컬렉션을 공개했습니다. "BX 3-BT"라는 이름의 배터리 구동식 무선 체결 공구는 추가 장비 및 액세서리와 함께 출시된 신제품 중 하나입니다. 따라서 향후 몇 년 동안 새로운 제품의 개발이 수요 증가를 이끌 것으로 예상됩니다.

모터 유형 분석

세계 시장은 브러시 모터와 브러시리스 모터로 나뉩니다. 브러시 모터 부문은 조사 기간 동안 매출 측면에서 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 것으로 추정됩니다. 브러시 모터는 가정용 및 일부 건설·제조 산업에서 유선 공구를 전원 소켓에 쉽게 연결할 수 없는 경우에 사용됩니다. 금속, 플라스틱, 목재, 벽돌, 석재, 콘크리트 및 타일 드릴링에 사용됩니다. 또한 브러시 모터는 향상된 사용자 편의성, 유연하고 다루기 쉬운 기능, 뛰어난 효율성, 긴 내구성 및 견고성을 제공하며, 이는 전동 공구에 필수적인 요소입니다.

더욱이 브러시 모터는 톱질이나 드릴링과 같은 작업에서 전동 공구의 효율성과 사용 편의성을 향상시킵니다. 따라서 비용 효율성과 긴 수명으로 인해 브러시 모터 구매에 대한 소비자 선호도가 증가하는 것은 세계 시장 성장에 크게 기여하는 중요한 요인입니다.

브러시리스 모터 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 브러시리스 모터는 유지 보수 감소, 긴 배터리 수명, 낮은 발열, 저소음 작동 등의 장점으로 인해 채택률이 크게 증가하고 있습니다. 브러시가 없기 때문에 마찰력이 발생하지 않아 브러시 모터에 비해 발열이 적습니다. 전동 공구는 지난 몇 년 동안 상당한 기술 발전을 이루었습니다. Robert Bosch GmbH와 Makita Corporation과 같은 주요 업체들은 시장 성장을 가속화하기 위해 브러시리스 전동 공구 개발에 집중해 왔습니다. 예를 들어, 전동 공구 제조업체 중 선두 기업인 Dewalt는 2019년 3월에 ATOMIC 컴팩트 시리즈 무선 전동 공구를 출시했습니다.

도구 인사이트

세계 시장은 드릴, 임팩트 렌치, 톱, 잔디깎이 및 기타 제품으로 분류됩니다. 드릴 부문은 조사 기간 동안 매출 기준으로 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 무선 전동 드릴의 보급을 촉진하는 주요 요인은 휴대성으로, 외부 전원 공급 장치 없이도 사용자가 작동할 수 있다는 점입니다.

또한 무선 드릴의 인기가 높아지면서 시장 성장을 촉진했는데, 이는 무선 드릴을 전원 공급이 없는 외딴 지역에서도 사용할 수 있기 때문입니다.

톱 부문은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 제조 부문에서 생산성 향상을 위해 첨단 무선 전동 공구의 인기가 높아짐에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 많은 업체들이 치열한 경쟁에서 살아남고 제품 포트폴리오를 개선하기 위한 핵심 전략으로 신제품 출시를 적극적으로 추진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년 9월 마키타(Makita Corporation)는 전문 수목 관리사와 공공 시설 관리 업체를 위해 18V X2 LXT(36V) 브러시리스 무선 14인치 및 16인치 탑핸들 체인톱을 출시했습니다. 이 제품은 정밀한 절단이 가능하며, 범퍼 스파이크는 톱날이 끼이는 것을 방지하고 제어력을 향상시켜 줍니다. 마찬가지로, 인도 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 및 중국 정부의 '메이드 인 차이나 2025(Made in China 2025)'와 같은 중소기업 육성 정책은 예측 기간 동안 배터리 전동 공구에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

잔디깎이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 뒷마당 미화, 야외 바비큐, 조경 등 정원 가꾸기 활동에 대한 소비자 관심 증가가 잔디깎이 보급을 촉진하는 주요 요인입니다. 북미와 유럽의 선진국에서는 이동의 제약과 배출가스 없이 넓은 면적을 깎을 수 있다는 장점 때문에 배터리 구동식 잔디깎이에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있으며, 이러한 추세가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

응용 분야 분석

세계 시장은 산업용과 DIY용으로 구분됩니다. 산업용 부문은 조사 기간 동안 매출 측면에서 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 최근 아시아 태평양 및 북미 지역의 산업 성장이 전동 공구 시장의 발전을 촉진했습니다. 또한, 새로운 배터리 관련 기술 및 첨단 센서의 도입과 신흥국의 견고하고 안정적인 경제 성장은 시장 참여자들에게 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

DIY 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH Power Tools), 힐티(Hilti Corporation) 등의 기업들은 가정용으로 소음과 진동이 적은 휴대용 전동공구를 개발해 왔습니다. 예를 들어, 보쉬는 2020년 11월에 이동성, 레저 및 스포츠 활동에 적합한 소형 다목적 무선 공압 공구인 이지펌프(EasyPump)를 출시했습니다. 또한 DIY 용도의 절단 및 연삭 공구인 이지컷앤그라인드(Easy Cut & Grind)도 출시했습니다. 이처럼 DIY에 초점을 맞춘 전략은 예측 기간 동안 배터리 전동공구 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

지역 분석

북미 배터리 전동공구 시장 동향

북미는 시장을 주도해 왔으며 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 연평균 성장률(CAGR)은 7.2%로 추산됩니다. 미국 가정들이 직접 집을 수리하거나 개조하는 DIY 트렌드가 확산되면서 주택 개량 수요가 증가하고 있으며, 이는 배터리 전동 공구에 대한 수요 증가를 견인할 것으로 전망됩니다. 또한, 북미의 많은 제조업체들이 치열한 경쟁에서 살아남고 제품 포트폴리오를 개선하기 위한 전략으로 사업 확장과 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다.

• 예를 들어, 무선 전동 공구 및 액세서리 제조업체인 밀워키 툴(Milwaukee Tool)은 미국 위스콘신에 첨단 제조 및 연구 개발 시설을 구축하기 위해 1억 9천만 달러를 투자했습니다. 따라서 이러한 모든 요인들은 북미 시장 확장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2032년까지 연평균 6.9%의 성장률로 1,310억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 시장에서 배터리 전동공구는 주로 건설 및 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 항공우주 및 자동차 산업에서 이러한 공구의 도입이 증가하면서 시장 성장세가 가속화되고 있습니다. 특히 독일, 프랑스, ​​영국은 자동차 및 항공우주 산업의 50% 이상을 차지하며, 이는 배터리 전동공구에 대한 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한 유럽 국가들에서 DIY 문화가 확산되고 있으며, 전기 자동차에 대한 수요도 급증하고 있습니다.

더욱이 무선 전동공구의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라 다양한 분야에서 무선 전동공구의 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.모듈식 건축개발도상국의 프로젝트 및 제조 산업에 투자함으로써 유럽 시장의 성장을 보완합니다.

아시아 태평양 지역은 기하급수적인 성장세를 보여왔습니다. 산업화, 인프라 확장, 도시화가 진행됨에 따라 이러한 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 중국 기업들이 시장 점유율을 확대하고 저렴한 가격으로 관련 도구를 제공하는 것이 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 인도에서도 이 산업이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

라무인 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 석유 및 가스 산업에서 배터리 구동식 전동 드라이버와 망치의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이들 신흥 국가들이 산업화에 박차를 가함에 따라 산업 및 제조 분야에서 배터리 구동식 전동 공구의 채택이 증가하고 있습니다. 결과적으로 배터리 구동식 전동 공구의 도입은 운영 효율성을 향상시킵니다. 저렴하고 에너지 효율적인 전동 공구의 보급 확대는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.