바이오 가소제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(에폭시화 대두유, 피마자유계 가소제, 구연산염, 숙신산, 기타), 최종 사용자별(건축 및 건설, 포장재, 소비재, 의료용품, 자동차 및 운송, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

바이오 가소제 시장 성장 요인

최종 사용자 산업의 성장

바이오 가소제 제조의 주요 원료로는 피마자, 대두, 아마씨 등이 있습니다. 자동차, 건설, 포장, 섬유, 운송, 농업 등 다양한 최종 사용 산업에서 바이오 가소제의 적용 범위가 확대됨에 따라 향후 몇 년 동안 산업 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 지역에서 프탈레이트 무첨가 및 바이오 가소제에 대한 높은 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 그 외 응용 분야로는 잉크, 의료용품, 왁스, 접착제 및 실란트, 스포츠 용품 등이 있습니다.

자동차 및 운송 분야에서 가소제는 차량의 무거운 금속 부품을 대체하는 데 점점 더 많이 사용되는 플라스틱의 특성을 향상시킵니다. 자동차의 내외부 부품에 금속 대신 플라스틱을 사용함으로써 차량 무게가 감소되었고, 결과적으로 배기가스 배출량과 연료 소비량이 줄어들었습니다. 바이오가소제는 환경 친화적인 특성 때문에 자동차 산업에서 비교적 높은 비율로 사용되고 있습니다.

또한, 건설 산업은 여러 국가의 GDP 성장에 크게 기여해 왔습니다. 전 세계 건설 수요와 관련하여, 향후 20년간 인프라 투자에 약 94조 달러가 투입될 것으로 추산되며, 이는 현재의 건설 규모를 확장하고 2021년부터 2050년까지 매일 13,000개 이상의 건물을 건설하는 것을 의미합니다. 건설 산업은 전 세계적으로 2026년까지 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 바이오 가소제는 전선, 케이블 및 다양한 제품에 대한 높은 수요로 인해 성장할 것으로 전망됩니다.성형 플라스틱건설 산업에 필요한 구성 요소입니다.

기존 가소제에 대한 엄격한 규제

자동차, 섬유 및 소비재 산업에서 바이오 가소제에 대한 우호적인 정부 규제가 향후 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 바이오 가소제는 재생 가능한 천연 원료로 만들어집니다. EU 규정(EC) No. 1907/2006 – REACH는 "어떤 고분자 제품의 사용도 인체 건강이나 환경에 부정적인 영향을 미치지 않는다"고 명시하고 있으며, 이는 향후 7년간 유럽 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, EU 규정 284/2011 및 EU 규정(EC) No. 1935/2004에 따라 특수 폴리아미드 제품을 포함한 모든 식품 접촉 물질(FCM)의 안전 및 규제를 위해 유럽 정부가 추진하는 우호적인 정책들은 이 지역의 특수 폴리아미드 소비재 및 소매 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. EPA 40 CFR 723.250에 따르면, "해당 섹션은 특정 폴리머 제조에 대해 독성 물질 관리법 섹션 5(a)(1)(A)(15 U.S.C. 2604(a)(1)(A))의 특정 사전 제조 통지 요건에 대한 면제를 부여합니다."

또한, 일본 국립첨단산업과학기술연구소(AIST)는 아시아 태평양 지역에서 생분해성, 친환경성, 저자극성, 무독성 바이오가소제 제품 출시를 위해 협력해 왔습니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 이니셔티브 역시 예측 기간 동안 인도의 바이오가소제 생산을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더불어, 합성 계면활성제는 석유화학 제품에서 유래합니다. 합성 계면활성제의 환경 문제 및 독성에 대한 엄격한 규제는 예측 기간 동안 바이오 기반 폴리아미드 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 폴리아미드의 독성은 유해물질관리법(TSCA)에 의해 규제됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 FIFRA(연방 살충제, 유리, 살균제 및 규제법)에 따라 합성 계면활성제의 독성, 폐기 및 환경 문제를 규제합니다.

시장 제한

바이오 가소제의 높은 가격

바이오가소제 가격은 바이오가소제 생산에 필요한 주요 원료인 산화대두유(ESBO), 숙신산, 피마자유의 공급량과 가격에 직접적으로 좌우됩니다. 유지종자 가격은 전 세계적인 공급-수요 불균형으로 인한 재고 감소, 다양한 용도 분야에서의 피마자유 수요 증가, 다른 주요 작물 생산량, 기상 조건 등의 요인에 영향을 받습니다. 미국, 중국, 유럽의 피마자 수요 급증은 가격 상승을 초래했습니다. 이러한 원자재와 그로부터 추출한 오일은 플라스틱, 페인트, 윤활유, 의약품 등 다양한 산업 분야에 사용되는 바이오가소제 생산에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 피마자유 가격은 원유 가격 상승과 그에 따른 유지종자 가격 상승과 함께 올랐습니다.

주요 피마자유 생산국인 인도는 피마자 종자 생산량 감소를 겪을 것으로 예상됩니다. 이는 인도의 주요 피마자 종자 생산지인 라자스탄 주의 토양 비옥도 저하 때문입니다. 더욱이 인도, 중국, 브라질을 비롯한 전 세계적인 피마자 생산량 정체는 세계 시장에서 피마자 종자와 피마자유 기반 가소제 가격 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 피마자유는 제지, 플라스틱, 나일론 등 여러 산업에서 석유 제품 대체재로 수요가 높습니다. 인도의 피마자 생산량이 감소할 경우 가격 상승도 불가피할 것으로 보입니다. 이러한 바이오 기반 대체재로의 전환은 높은 원유 가격에도 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.

시장 기회

바이오 기반 플라스틱의 등장

포장재는 모든 분야에서 바이오 가소제의 보급률이 매우 높습니다. 바이오 기반 플라스틱의 등장은 식품, 의약품, 음료 포장 분야에서 중요한 역할을 해왔습니다. PET 및 PC와 같은 복합 플라스틱은 음료, 소비재, 가전제품, 장난감, 의류 포장에서 바이오 가소제 폴리머로 점차 대체되고 있습니다.

포장재 분야에서 바이오 가소제의 사용은 선진국과 개발도상국의 소비 증가에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 포장재에 바이오 가소제를 적용하는 것은 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 음료 포장에 바이오 플라스틱을 사용하면 기존 포장재보다 적은 양의 재료를 사용할 수 있습니다. 이는 운송 비용, 시간, 에너지를 절약하고 모든 측면에서 폐기물을 줄이는 효과를 가져옵니다.

기존 소재와 달리 바이오 가소제는 여러 용도로 재사용 및 재활용이 가능합니다. 저장 탱크, 단열재, 돔/채광창, 파이프, 고성능 안전창, 바닥재, 지붕재, 문, 케이블 등 건축 및 건설 분야에서의 활용도가 증가함에 따라 시장 성장 잠재력도 상당할 것으로 예상됩니다. 내화성 및 내충격성이 뛰어난 바이오 가소제 화합물은 소비재 산업에서도 점차 사용량이 늘어나고 있습니다.

세그먼트 분석

부산물

세계 바이오 가소제 시장은 에폭시화 대두유, 피마자유 기반 가소제, 시트르산염, 숙신산 및 기타로 분류됩니다. 에폭시화 대두유 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 에폭시화 대두유(ESBO)는 포름산 또는 기타 가소제 존재 하에 과산화수소를 사용하여 대두유를 에폭시화하여 제조되는 유기 화합물입니다.아세트산ESBO는 무독성의 노란색 점성 액체입니다. 에폭시화된 탄소-탄소 이중 결합이 많아 플라스틱 재료, 특히 폴리염화비닐(PVC) 및 그 공중합체의 안정제로 사용되는 생분해성 가소제입니다. 이러한 이중 결합으로 인해 ESBO는 반응성이 매우 높아 가소제로 사용하기에 적합합니다.

ESBO는 절삭유, 살충제, 살균제, 안료 분산제, 접착제, 실란트, 코팅제 등의 제조에도 사용됩니다. 저렴한 가격과 환경 친화성 덕분에 향후 몇 년 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. ESBO는 인체 건강과 환경에 유해한 프탈레이트를 대체할 수 있는 좋은 물질입니다. 경제적이고 대량으로 쉽게 구할 수 있기 때문에 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.

최종 사용자를 기준으로

세계 바이오 가소제 시장은 건축 및 건설, 포장재, 소비재, 의료용품, 자동차 및 운송, 기타 부문으로 분류됩니다. 건축 및 건설 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 부문에서 바이오 가소제는 PVC와 같은 건축 자재 제조에 사용되며, PVC는 파이프, 피팅, 케이블 및 서비스 덕트, 지붕 및 천장 시스템, 내외부 마감재, 전력 케이블, 데이터 및 통신 배선 및 케이블, 창호 프로파일, 바닥재, 방수재 등 다양한 건축 제품 제조에 널리 사용됩니다.난연제PVC는 전기 절연성, 내구성, 유연성 및 경량성 덕분에 건축 및 건설 산업에 이상적인 소재입니다.

더욱이, 인체 건강과 환경에 미치는 유해 화학물질의 악영향에 대한 인식이 높아지고 급속한 도시화, 인구 증가, 그리고 빠른 산업 성장으로 인해 전 세계적으로 건설 및 인프라 개발 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 건설 전망(Global Construction Perspectives)과 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)의 보고서에 따르면, 세계 건설 산업은 2030년까지 8조 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 중국, 미국, 인도 등 주요 국가들이 전 세계 건설 산업의 약 57%를 차지하며 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 특히, 미국과 인도의 성장률은 중국보다 더 빠를 것으로 예상되는데, 이는 인도의 인구 증가와 미국의 주택 및 상업용 건물 리모델링 수요 증가에 따른 신규 주택 수요 증가 때문입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

지역별로 보면, 전 세계 바이오 가소제 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 바이오 가소제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 건설, 자동차, 제약 등 다양한 산업 분야에서 PVC 수요가 증가함에 따라 바이오 가소제 시장의 성장이 촉진될 것으로 전망됩니다. 북미 제약 시장에서는 Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Abbott, Merck Sharp & Dohme Corp 등이 주요 시장 참여 기업입니다. 또한, 미국과 멕시코를 비롯한 여러 국가에서 자동차 수요 증가, 건설 활동 확대, 제약 산업 성장 등이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2020년 AstraZeneca 보고서에 따르면, 북미 제약 시장은 2024년까지 6,330억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 3.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년 기준으로 미국은 전 세계 제약 시장의 48%를 차지했습니다.

더욱이 고령화 인구 증가, 심혈관 질환, 만성 호흡기 질환, 암, 당뇨병과 같은 비전염성 질환 발병률 증가, 그리고 코로나19 팬데믹 발생 등의 요인들이 이 지역의 의약품 수요를 촉진하고 있습니다. 따라서 의약품 수요 증가는 PVC 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 다시 바이오 가소제 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인과 같은 주요 산업 경제국들이 유럽 시장을 주도하고 있으며, 개인 위생용품 및 화장품, 의약품, 자동차 제조업체를 비롯한 다양한 시장 공급업체들이 지역 생태계에 진출하고 있습니다. 특히 개인 위생용품 및 화장품 제조 시설들이 유럽 지역의 바이오 가소제 수요를 견인할 것으로 전망됩니다. 바이오 가소제는 향수, 립스틱, 샤워젤, 구강 관리 제품 등 화장품 제조에 첨가제로 사용됩니다. 화장품·화장품·향수 협회(The Cosmetic, Toiletry, and Perfumery Association)에 따르면, 2019년 기준 독일이 약 165억 달러 규모로 최대 화장품 시장이었으며, 프랑스(약 135억 4천만 달러), 영국(약 127억 1천만 달러), 이탈리아(124억 7천만 달러)가 그 뒤를 이었습니다.

또한, 시장에는 5,900개 이상의 중소기업(SME)이 지속적으로 새롭고 혁신적인 화장품을 출시하여 소비자의 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다. 따라서 소비자의 라이프스타일 변화, 자기 관리 인식 증가, 유기농 화장품에 대한 선호도 상승은 유기농 화장품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 화장품 시장의 성장세는 예측 기간 동안 바이오 가소제에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

중남미 지역에서는 석유 매장량 고갈에 대한 우려가 커지면서 건설, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 친환경 바이오 가소제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 향후 중남미 지역 전반에 걸쳐 바이오 가소제 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 주택 건설 부문이 시장을 주도하고 있으며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 브라질 정부의 저렴한 주택 공급과 수요 균형 유지 정책 지원과 도시화 가속화에 힘입어 주거 인프라 건설 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역 건설 산업의 성장은 민관 협력에 따른 민간 자본 인프라 개발과 남미의 1인당 소득 증가에 기인합니다. 건설 부문의 급속한 발전은 PVC 수요를 촉진하고, 예측 기간 동안 이 지역의 바이오 가소제 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.