생분해성 고분자 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(전분계 플라스틱, 폴리락트산, 폴리하이드록시알카노에이트, 폴리에스터, 셀룰로스 유도체), 최종 사용자 산업별(농업, 섬유, 소비재, 포장, 의료) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

생분해성 고분자 시장 성장 동인

엄격한 정부 규제

전 세계 정부는 플라스틱 오염을 퇴치하고 생분해성 소재 사용을 장려하기 위해 엄격한 규제와 정책을 시행하고 있습니다. 일회용 플라스틱 사용 금지 및 바이오 기반 제품 장려와 같은 정책은 생분해성 고분자 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 일회용 플라스틱 지침(Single-Use Plastics Directive)을 비롯한 플라스틱 오염 방지 규제 노력을 주도해 왔으며, 이 지침은 일부 플라스틱 제품의 환경적 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다. 해당 규정에는 일회용 플라스틱 사용을 제한하고 생분해성 고분자와 같은 지속 가능한 대안 사용을 장려하는 조치가 포함되어 있습니다. 2021년 7월 3일, EU는 접시, 수저, 빨대, 면봉과 같은 일회용 플라스틱 제품의 사용을 금지했습니다. EU는 또한 2024년 7월 3일부터 병뚜껑에 끈이 달린 형태의 뚜껑 사용을 의무화하고, 2025년까지 PET 병에 재활용 플라스틱을 최소 25%, 2030년까지 30% 함유하도록 의무화했습니다. 더불어 EU는 2030년까지 포장 폐기물을 5%, 2040년까지 15% 감축하고, 세기말까지 모든 포장재를 완전히 재활용 가능하게 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한, 브라질은 2023년 10월, 퇴비화 불가능한 재질로 만든 일회용 플라스틱을 1년 이내에, 재활용 또는 퇴비화가 불가능한 플라스틱 포장재를 7년 이내에 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 인도 정부는 2021년 8월 12일, '플라스틱 폐기물 관리 개정 규칙 2021'을 통해 일회용 플라스틱 사용을 금지한다고 발표했습니다. 이 금지 조치는 2022년 7월 1일부터 시행되었으며, 일회용 플라스틱 제품의 생산, 수입, 비축, 유통, 판매 및 사용에 적용됩니다. 금지 대상에는 가벼운 비닐봉투, 플라스틱 꽃봉오리 막대, 풍선 막대, 플라스틱 깃발, 사탕 막대 등이 포함됩니다.

규제 요구가 증가함에 따라 생분해성 고분자 제조업체는 시장 기회 확대를 활용하고 보다 지속 가능하고 환경을 고려한 경제로의 전환에 기여할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

시장 제약 요인

높은 생산 비용

생분해성 고분자의 주요 과제 중 하나는 기존 석유 기반 플라스틱에 비해 제조 비용이 높다는 점입니다. 생분해성 고분자 생산에 사용되는 원자재, 가공 및 제조 공정 비용이 훨씬 높기 때문에 일부 응용 분야에서는 경제성이 떨어질 수 있습니다. 생분해성 플라스틱은 일반적으로 킬로그램당 3.35달러에서 4.69달러 사이의 가격으로 책정되며, 이는 다른 기존 고분자보다 약간 높습니다. 생분해성 고분자 생산 비용은 글리세롤과 전분의 시장 가격에 따라 킬로그램당 0.10달러에서 0.66달러 사이입니다. 2023년 8월 미국 수출용 조 글리세롤 평균 가격은 톤당 448달러로 전월 대비 25% 상승했습니다. 미국 수입용 조 글리세롤 평균 가격은 톤당 489달러로 전월 대비 13% 상승했습니다.

2019년 4월 미국의 글리세롤 가격은 11% 상승하여 톤당 958달러를 기록했습니다. 2024년 미국의 옥수수 전분 도매 가격은 킬로그램당 0.44달러에서 1.36달러, 또는 파운드당 0.20달러에서 0.62달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 감자 전분 도매 가격은 킬로그램당 0.67달러에서 1.33달러, 또는 파운드당 0.30달러에서 0.60달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

또한 PLA 생산은 옥수수나 사탕수수와 같은 원료를 두고 식품 및 사료 시장과 경쟁하기 때문에 원료 가격 변동을 초래하고 전반적인 PLA 생산 비용에 영향을 미칩니다. 더욱이 제품의 순도와 일관성을 유지하기 위해서는 광범위한 품질 관리 기술이 필요하며, 이는 생산 비용을 증가시킵니다. 따라서 생분해성 고분자의 높은 생산 비용은 여러 산업, 특히 포장과 같이 가격에 민감한 분야에서 광범위한 도입을 가로막는 장벽이 됩니다. 포장 분야에서는 비용이 소재 선택에 중요한 요소로 작용합니다. 제조업체들은 높은 생산 비용이라는 과제를 해결하고 생분해성 고분자의 시장 경쟁력을 높이기 위해 제조 공정 개선, 가격 인하, 생산 능력 증대 방안을 모색하고 있습니다.

시장 기회

지속가능한 포장에 대한 수요 증가

소비자의 환경 인식 제고와 플라스틱 폐기물 감축에 대한 규제 압력 증가로 포장 산업은 생분해성 고분자에게 큰 기회를 제공하고 있습니다. 생분해성 고분자는 기존 플라스틱을 대체할 수 있는 지속 가능한 대안을 제시합니다.일회용 포장식품 용기, 일회용 식기류, 쇼핑백 등의 용도에 사용됩니다. 기업과 소매업체들이 지속가능성 기준을 높이기 위해 노력함에 따라 생분해성 포장 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 확대를 촉진할 것입니다.

2023년 유럽은 포장 및 포장 폐기물 규정에 대한 유럽 의회의 새로운 입장을 통해 지속 가능한 포장을 우선시했습니다. 이 규정에는 불필요한 포장 및 폐기물 최소화, 식품 포장에 "영구 화학물질" 사용 금지, 재사용 및 재활용 증대 등이 포함됩니다. 2023년 10월 24일, 유럽 환경 위원회는 해당 규정 개정안에 대한 표결을 진행했고, 2023년 11월 22일 유럽 의회는 개정된 규정을 승인했습니다.

또한 맥킨지 조사에 따르면 미국 소비자의 약 절반은 지속 가능한 포장에 1~3% 더 많은 비용을 지불할 의향이 있으며, 25%는 4~7%, 약 12%는 7~10% 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 네슬레, 다논, 펩시코와 같은 주요 식품 기업들은 지속 가능한 포장으로 전환하고 일회용 플라스틱 사용을 최소화하겠다고 약속했습니다. 이러한 기업들은 지속 가능성 목표와 소비자 기대를 충족하기 위해 생분해성 고분자와 같은 다양한 지속 가능한 포장재를 고려하고 있습니다.

마찬가지로, 안호이저 부시 인베브(Anheuser Busch InBev) 소유의 맥주 브랜드인 코로나 인디아(Corona India)는 2022년 6월 인도에서 보리짚으로만 만든 100% 생분해성 및 퇴비화 가능한 6캔들이 팩을 출시할 예정입니다. 순환 경제를 핵심 가치로 삼는 이 혁신을 위해 코로나는 인도의 보리 농부들과 협력하여 작물 소각의 주요 원인인 잉여 보리짚을 구매하고, 이를 100% 생분해성 퇴비화 가능 6캔들이 팩 생산에 활용합니다. 이는 특히 인도 북부 지역에서 심각한 문제입니다.

세그먼트 분석

유형별로

생분해성 플라스틱 제품군 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 전분 기반 제품으로, 전체 매출의 45% 이상을 차지했습니다. 전분 기반 폴리머는 옥수수, 밀, 감자와 같은 재생 가능한 전분으로 만들어집니다. 이러한 폴리머는 일반적으로 전분 입자와 폴리락트산(PLA) 또는 폴리부틸렌 아디페이트-코-테레프탈레이트와 같은 생분해성 폴리머를 결합하여 제조됩니다. 전분 기반 폴리머는 우수한 기계적 특성을 지니고 있어 포장재, 일회용 식기류, 농업용 멀칭 필름 등에 널리 사용됩니다. 적절한 조건에서 미생물의 작용을 통해 생분해되어 이산화탄소, 물, 바이오매스를 생성합니다.

PHA는 예측 기간 동안 상당한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)는 특정 조건에서 미생물에 의해 생성되는 생분해성 고분자입니다. PHA 고분자는 적응성이 뛰어나 유연성, 강도, 생분해성 등 다양한 특성을 갖도록 설계할 수 있습니다. PHA는 생체 적합성이 뛰어나고 환경 친화적이기 때문에 포장재, 의료 기기, 농업용 필름, 소비재 등에 사용됩니다.

또한, PHA는 의약품 캡슐화 및 의료용 임플란트를 포함한 의약 분야에 널리 사용됩니다. 그 외에도 조직 공학, 골수 지지체, 골판 등에도 활용됩니다. 의약 분야 외에도 PHA는 퇴비 봉투, 농업용 호일 및 필름, 식품 및 음료 포장재 제조에도 사용됩니다. 이러한 요인들이 PHA의 세계적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 산업별

생분해성 플라스틱의 주요 응용 분야는 포장재로, 전체 매출의 60% 이상을 차지했습니다. 생분해성 고분자는 식품 포장, 음료 용기, 개인 위생용품, 산업용 포장 등 포장 분야에 널리 사용됩니다. 기존 플라스틱과 달리 생분해성 포장재는 퇴비화, 재활용이 가능하고 환경에 미치는 영향이 적다는 장점이 있습니다. 생분해성 포장 솔루션은 기업과 소매업체가 지속가능성 목표를 달성하고, 규제 기준을 준수하며, 친환경적인 포장 대안을 찾는 환경 의식 있는 소비자에게 어필하는 데 도움을 줍니다.

또한, 유럽과 북미에서는 석유 기반 플라스틱 사용을 금지하는 엄격한 정부 규제와 경질 병 포장재에 생분해성 고분자 사용이 증가함에 따라 생분해성 고분자 소비가 확대되고 있습니다. 여러 식품 안전 기관에 따르면, 아시아 태평양, 남미, 중동과 같은 개발도상 지역의 포장 부문은 식품 포장 요건이 개선됨에 따라 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이는 예측 기간 동안 생분해성 고분자 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

생분해성 고분자는 농업에서 멀칭 필름, 종자 코팅제, 토양 안정화 매트 등 다양한 용도로 사용됩니다. 생분해성 멀칭 필름은 토양 수분 유지, 잡초 발생 억제, 작물 생산량 증대에 도움을 주며 농경지에서 플라스틱 폐기물을 줄여줍니다. 생분해성 고분자로 만든 종자 코팅제는 해충, 질병, 열악한 환경 조건으로부터 종자를 보호하고 발아율과 식물 성장을 촉진합니다. 생분해성 토양 안정화 매트는 토양 침식을 최소화하고 환경적으로 민감한 지역의 식생 복원을 촉진합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 생분해성 고분자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 21.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 GDP를 보유하고 있습니다. 전 세계 플라스틱 생산량의 약 29%를 차지하는 중국 플라스틱 제조업체들은 환경 오염에 대한 우려로 인해 정부의 지침이 내려지고, 수저, 비닐봉투, 포장재 등 일회용 비생분해성 플라스틱의 사용 금지 가능성이 제기됨에 따라, 옥수수, 설탕 및 기타 작물을 활용하여 생분해성 플라스틱을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 인터팩 2023 보고서에 따르면, 중국은 전 세계 생분해성 고분자 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.연성 포장 시장국내 연성 포장 시장은 2022년까지 연평균 8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 세계 평균 성장률인 4.3%를 크게 웃도는 수치입니다. 이러한 포장 산업의 성장은 역동적인 경제 발전, 급속한 도시화, 그리고 삶의 질 향상에 힘입은 바가 큽니다. 소비자들은 안전하고 편리하며 창의적이고 환경 친화적인 포장을 점점 더 선호하고 있습니다.

또한, 소비자들은 포장재에 사용되는 재료와 그것이 건강 및 환경에 미치는 영향에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 생분해성 플라스틱 포장재 개발에 집중하고 있습니다. 식품 및 음료 포장은 생분해성 고분자 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 인터팩 2023에 따르면, 중국의 전체 식품 포장 소매 판매량은 2023년에 4,470억 6,600만 개에 달할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 중국은 대량의 플라스틱을 생산하는 데 있어 상당한 비중을 차지하고 있으며, 이는 수출 무역을 통해 수익을 창출하고 다양한 포장 산업에 막대한 생산 능력을 제공하고 있습니다. 국제무역센터(ITC)에 따르면, 중국은 2021년에 약 1,310억 7천만 달러 상당의 플라스틱 및 관련 제품을 수출했으며, 이는 전년도 963억 8천만 달러 대비 36% 증가한 수치입니다.

더욱이, 플라스틱 필름 멀칭은 토양 온도 상승, 수분 보존, 잡초 방제에 미치는 영향으로 인해 중국 농업에 매우 유익한 효과를 가져왔습니다. 플라스틱 필름 사용 기준이 강화되었고, 다목적 플라스틱 필름에 대한 적절한 절차 개발, 폐기물 재활용 기술의 기계화, 폴리에틸렌을 생분해성 고분자 필름으로 대체하는 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 생분해성 플라스틱 필름 멀칭 기술은 곡물 작물 수확량을 20~50% 증가시켜 국가 농산물 공급에 중요한 역할을 하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 21.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2006년에서 2018년 사이 유럽은 매립되는 플라스틱 쓰레기량을 44% 줄였습니다. 유럽은 분해되지 않는 폐기물을 재활용하는 데 앞장선 시장입니다. 한 조사에 따르면 2018년 유럽 국가에서 2,900만 톤의 플라스틱이 회수되었습니다. 독일에서는 식물성 제품에 대한 소비자 수용도 증가와 풍부한 재활용 원자재 공급이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 독일은 생분해성 고분자 생산을 선도하는 국가입니다. 2025년까지 독일의 석유 기반 플라스틱 소비량은 20% 감소할 것으로 예측됩니다. EU와 UN이 시행하는 바이오경제 전략 및 실행 계획은 독일이 시장을 선도하는 데 중요한 동기가 되고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 환경 문제에 대한 관심 증가와 재생 가능한 고분자 사용에 대한 인식 제고가 시장 확대를 견인할 것으로 전망됩니다. 엄격한 법률 제정과 지속 가능한 관행의 적극적인 장려는 환경적으로 바람직한 대안을 촉진하고 있습니다. 미국은 비닐봉투 및 포장재 소비량이 가장 많은 국가 중 하나입니다. 따라서 폐플라스틱 회수, 재활용 목표 설정, 쓰레기 수거 및 처리 관련 법규는 미국 내 생분해성 고분자 사업 성장을 촉진하는 데 기여할 것입니다.