바이오매스 발전 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 바이오매스 발전 시장 규모는 2023년 1,321억 9천만 달러였으며, 2024년에는 1,401억 2천만 달러에 달했습니다. 2032년에는 2,233억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장할 것으로 전망됩니다.

바이오매스 발전은 폐목재, 산림 잔해, 농작물 수확물과 같은 유기성 폐기물에서 생산되는 대체 전력원입니다. 이러한 폐기물은 일반적으로 매립지에 버려지거나, 소각되거나, 산불의 연료로 사용됩니다. 이러한 천연 재료는 깨끗하고 재생 가능한 전기를 생산하는 동시에 탄소 배출을 줄이고 온실가스의 유해한 영향으로부터 환경을 보호합니다. 바이오매스는 또한 산림 건강을 개선하고 대기 질을 보호하며 안정적인 재생 에너지원을 제공합니다.

세계 바이오매스 발전 시장은 기술, 원료 및 지역별로 세분화됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 132.19 Billion
추정 2024 가치	USD 140.12 Billion
2032 예상 가치	USD 223.33 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	6%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Babcock & Wilcox Enterprises, Inc, Xcel Energy Inc, Yonago Biomass Power Generation LLC, Salzburg AG, Drax Group

시장 동향

글로벌 바이오매스 발전 시장 동인

환경 문제에 대한 관심 증가, 우호적인 정책 및 규제에 힘입어

기존 화석 연료에서 발생하는 탄소 배출량 증가는 유해한 온실가스를 방출하여 지구 온난화를 초래했습니다. 지구 온난화는 바이오매스 발전의 세계적 성장을 이끄는 주요 환경 문제입니다. 환경 문제에 대한 우려가 커짐에 따라 영국, 독일, 핀란드와 같은 유럽 국가들은 석탄 화력 발전을 단계적으로 폐지하고 바이오매스 발전을 대안으로 채택하고 있습니다. 마찬가지로 중국, 인도, 인도네시아와 같은 아시아 국가들도 더욱 깨끗하고 효율적인 에너지원으로 전환하고 있습니다.

또한, 전 세계적으로 재생 가능하고 지속 가능한 발전량을 장려하는 정부의 우호적인 정책 및 규제는 글로벌 바이오매스 발전 시장을 활성화시키고 있습니다. 더불어, 발전차액지원제도(FiT)와 같은 정부 정책 및 계획은 요금 인하에 중점을 두고 있습니다. 동시에 이러한 요인들은 예측 기간 동안 바이오매스 발전 산업의 성장을 촉진할 것입니다.

재생 에너지 발전 용량 투자 증가

예측 기간 동안 바이오매스 전력 시장은 재생 에너지 발전 용량 투자의 빠른 확장에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오매스 전력 시장 분석에 따르면, 특히 미국과 유럽 국가들을 중심으로 많은 발전 회사들이 재생 에너지원에 투자하고 있습니다.

예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 2021년 전 세계 에너지 투자액의 70%가 신규 발전 설비용 재생에너지에 투자될 것으로 추산하며, 대부분의 투자가 발전 및 최종 사용 부문으로 향하고 기존 화석 연료 생산에서 벗어날 것으로 전망합니다.

글로벌 바이오매스 발전 시장 제약 요인

대체 재생에너지원의 존재

태양광 및 풍력과 같은 다른 재생에너지원은 활발한 연구 개발과 상당한 자본 투자 덕분에 더 나은 대안으로 발전해 왔습니다. 이러한 대체 에너지원은 바이오매스 발전보다 훨씬 높은 발전량을 제공하고 운영 비용도 적게 들어 바이오매스 발전 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다.

또한, 배터리 에너지 저장 시스템의 발전으로 태양광 및 풍력 에너지의 지속적인 전력 공급 한계가 극복되었습니다. 태양광 및 풍력 에너지는 안정적인 전력 공급을 보장하게 되었습니다.

더욱이, 이러한 배터리의 가격은 다양한 산업 분야의 배터리 에너지 저장 시스템 수요에 맞춰 꾸준히 하락하고 있습니다. 따라서 태양광 및 풍력 에너지의 저렴한 비용과 광범위한 보급은 예측 기간 동안 바이오매스 발전 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 높은 자본 지출 바이오매스 에너지 시대는 운영 비용과 자본 지출이 높습니다. 원료 조달 비용, 운송 비용, 바이오매스 전처리 기술 관련 비용, 그리고 발전소 또는 발전 시스템과 연결된 위치에서 전력을 생산하는 비용을 계산하는 균등화 발전 비용(LCOE)은 바이오매스 발전 시대와 관련된 주요 비용 중 일부입니다. 자본 비용과 원료 비용은 지역마다 다르기 때문에 바이오매스 발전소의 균등화 발전비용(LCOE)은 kWh당 6~29센트입니다.

글로벌 바이오매스 발전 시장 기회

재생 에너지 발전에 대한 인식 증가

환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 각국은 환경 친화적인 발전 방식을 도입하고 있습니다. 이는 바이오매스를 발전원으로 활용하는 데 박차를 가했습니다. 재생 에너지에 대한 수요 증가로 바이오매스를 통한 발전이 장려되고 있으며, 바이오매스 발전 시장에 수익성 있는 기회가 창출되고 있습니다. 

 

지역 분석

전 세계 바이오매스 발전 산업은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 지역별로 구분됩니다. 유럽이 시장을 주도하고 있습니다.

유럽

유럽 연합(EU) 국가들은 석탄 화력 발전을 단계적으로 폐지하고 환경 친화적인 전략을 채택하는 것을 목표로 이 지역을 주도하고 있습니다. 유럽은 연평균 약 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. EU는 장기 전략의 일환으로 파리 협정에 따라 2050년까지 탄소 중립을 달성하고자 합니다. 또한 EU는 석탄 퇴출을 추진하고 있으며, 이는 바이오매스 에너지 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 연평균 약 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

인도와 중국 등 아시아 태평양 국가들의 경제 변혁으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 바이오 연료 수요는 공공 및 민간 부문의 바이오 연료 기술 개발 투자 증가와 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

북미

미국과 캐나다가 북미 지역 시장을 주도하고 있습니다. 북미 지역은 전력 생산에 석탄에 크게 의존하고 있습니다. 최근 이 지역에서 셰일가스 매장량이 발견됨에 따라 지난 10년간 가스 발전량이 석탄 발전량보다 더 빠르게 증가했습니다. 대부분의 경우 설치업체와 시스템 공급업체는 대형 장비 재고를 보유하고 있습니다.

세분화 분석

전 세계 바이오매스 발전 산업은 기술, 원료, 지역별로 분류됩니다.

전 세계 바이오매스 발전 산업은 연소, 혐기성 소화, 가스화의 세 가지 기술로 세분화됩니다.

연소 기술

연소 기술 부문은 세 가지 기술 전체 매출의 88.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 바이오매스 발전 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

가스화

바이오매스 가스화는 제어된 공정을 통해 바이오매스를 수소와 일산화탄소(CO)로 변환하는 동시에 산소, 열, 이산화탄소(CO2), 증기를 활용합니다. 이 공정을 통해 난방, 조리, 전력 생산, 사람과 물자의 이동 등에 사용할 수 있는 에너지가 방출됩니다. 기존 가스 발전 시스템과 비교했을 때, 바이오매스 가스화 장치는 합리적인 가격으로 이상적인 분산형 에너지원을 제공합니다. 또한, 바이오매스 가스화와 증기 및 가스 터빈을 결합함으로써 열과 전기를 생산하는 최첨단의 효율적이고 친환경적인 바이오매스 시스템을 구현할 수 있습니다. 현재 시장은 화석 연료의 빠른 고갈과 풍부한 바이오매스 공급으로 인해 성장세를 보이고 있습니다.

원료를 기준으로 전 세계 바이오매스 발전 산업은 고체 바이오연료, 액체 바이오연료, 바이오가스로 구분됩니다.

고체 바이오연료

고체 바이오연료는 쉽게 구할 수 있고 가격이 저렴하여 발전용으로 액체 바이오연료와 바이오가스보다 많이 채택되고 있기 때문에 세 가지 원료 유형 중 전체 매출의 약 85.9%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

액체 바이오연료

에너지 효율적인 대체재인 액체 바이오연료는 에너지 안보에 대한 위험과 화석 연료 연소로 인한 오염을 줄여줍니다. 따라서 운송과 같은 용도로 기존 화석 연료와 혼합하여 대량으로 사용할 수 있습니다. 바이오디젤은 기존 연료를 대체할 잠재력을 가지고 있지만, 현재 생산 능력으로는 수요를 충족할 수 없습니다. 따라서 시장은 엄격하게 규제되고 있으며, 여러 국가에서 다양한 세금 인센티브를 제공하고 있습니다.

바이오가스

농업 폐기물, 가축 분뇨, 생활 폐기물, 식물성 물질, 하수, 녹색 폐기물, 음식물 쓰레기 등이 이 가스 혼합물을 만드는 데 사용되는 원료입니다. 메탄과 이산화탄소가 주를 이루며, 소량의 수증기와 기타 화합물이 포함되어 있습니다. 산소가 존재하면 이 가스는 연소하여 에너지를 방출합니다. 이 에너지는 전력 생산, 식품 조리, 운송, 난방 등 다양한 용도로 사용됩니다. 환경 안전에 대한 우려가 커지고 청정 에너지 수요가 증가함에 따라 시장은 확대되고 있습니다.

 

 

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계 모든 산업, 특히 재생에너지 부문에 영향을 미치는 세계적인 위기를 초래했습니다. 바이오매스 발전 산업의 공급망은 봉쇄 조치로 인해 원자재 부족 현상이 발생하고 납품이 지연되는 등 심각한 타격을 입었습니다. 또한, 봉쇄 조치로 인해 여러 예정된 프로젝트가 지연되고 현장 건설 프로젝트가 중단되었습니다.

봉쇄 조치는 또한 운영 중단으로 인해 발전 공급량 감소를 가져왔습니다.

하지만 미국, 독일, 인도 등 일부 국가 정부는 예정된 프로젝트와 현장 프로젝트의 기한을 연장하고, 인센티브 및 세액 공제 혜택을 받을 수 있도록 지원하는 조치를 취했습니다.

이러한 조치들은 예측 기간 동안 바이오매스 발전 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 12월, W&R 실이 건설한 드레스덴의 94MW급 유연 발전소가 독일의 에너지 전환을 지원할 준비를 마칠 예정입니다.
• 2022년 12월, GE는 중국 진자이 수력 발전소에서 최초의 300MW급 양수 발전 장치 2기를 가동할 예정입니다.
• 2022년 11월, 재생 에너지 및 에너지 효율에 중점을 둔 청정 기술 분야의 선두 통합업체인 아메레스코(Ameresco, Inc., NYSE: AMRC)는 아일랜드 코크 카운티 서부에 위치한 풍력 발전소를 인수했다고 발표했습니다. 3개의 터빈으로 구성된 이 발전소는 총 5MW의 청정 에너지를 생산할 예정입니다. 영국 베드퍼드셔주 선던에 새로운 그리드 규모 에너지 저장 시설 건설 계약이 기술 기업인 W&R Sil과 EDF Renewables UK 및 아일랜드 간에 체결되었습니다. 50MW/100MWh 규모의 이 프로젝트는 해당 지역의 새로운 에너지 슈퍼허브의 구성 요소가 될 것이며, 탈탄소 전력 시스템으로의 전환을 지원하고 영국의 탄소 중립 에너지 전환을 가속화할 것입니다. 공사는 2023년 봄에 시작될 예정이며, 이 계약은 2022년 4분기에 W&R Sil의 수주 잔고에 추가되었습니다.