부탄 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(액화석유가스(LPG), 석유화학, 정유, 기타), 유형별(가솔린, 원유, 천연가스, 이소부탄, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

부탄 시장 동인

주거 부문의 LPG 수요 증가

액화석유가스(LPG) 수요는 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도 등 아시아 국가에서는 수요 증가 속도가 더욱 빠를 것입니다. 또한, LPG 가격 경쟁력 덕분에 중국, 동남아시아, 인도 시장은 현재 예상치를 뛰어넘는 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 이들 국가의 LPG 소비는 유통망 확충과 기존 연료 및 등유를 LPG가 얼마나 효과적으로 대체할 수 있는지, 그리고 제한된 가처분 소득을 놓고 얼마나 경쟁력을 갖출 수 있는지에 따라 달라질 것입니다.

또한, 대부분의 국가에서 LPG 공급 능력과 유통 인프라가 아직 충분히 개발되지 않아 잠재적 수요가 상당하기 때문에 주거 및 상업 부문의 LPG 수요는 향후 수요 증가의 핵심 요소로 작용할 것입니다. 중국과 한국의 새로운 LPG 시장은 수요 증가를 견인하며 LPG 성장 기회를 보여주고 있습니다. 더불어 부탄은 LPG의 필수 구성 요소입니다. 국가 및 지역에 따라 LPG 혼합물에서 부탄과 프로판의 비율은 100% 프로판에서 20% 프로판과 약 80% 부탄까지 다양합니다. 새로운 LNG 사업과 정유 시설의 개발로 LPG 부문이 성장할 것으로 예상됨에 따라, 세계 LPG 시장은 예측 기간 동안 성장할 가능성이 높습니다.

산업 부문의 부탄 수요 증가

부탄은 에틸렌 및 기타 파생 제품 생산을 위한 석유화학 원료로 사용됩니다. 또한, 증기 분해 공정에서 휘발유의 구성 요소로, 그리고 담배 라이터 연료로 사용되는 등 기초 석유화학 제품 생산을 위한 원료로도 사용됩니다. 뿐만 아니라, 대부분의 일반 부탄은 휘발유에 혼합되는데, 특히 추운 계절에는 이성질화 반응으로 인해 이소부탄이 부족해지면서 이성질화 반응이 일어나기 때문에 더욱 그렇습니다. 일반 부탄은 석유화학 원료로도 사용될 수 있습니다. 자동차에서는 프로판과 부탄의 혼합물인 오토가스가 전 세계적으로 세 번째로 널리 사용되는 자동차 연료이며, 약 2,700만 대의 차량에 연료로 사용됩니다.

또한, 이소부탄은 알킬레이트를 만드는 데 사용되는데, 이는 천연가스 발전소, 정유소 또는 일반 부탄의 이성질화 과정을 통해 얻어지며, 휘발유의 옥탄가를 높이고 휘발성을 낮춥니다. 고순도 이소부탄은 냉매로도 사용될 수 있습니다. N-부탄 기반 말레산 무수물은 환경 영향이 적고 가격이 저렴하여 가장 널리 사용되는 말레산 무수물입니다. 따라서 자동차 및 석유화학 산업의 수요 증가로 인해 전 세계 부탄 수요가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 제한

원자재 가격의 변동성

부탄은 석유에서 추출한 기체입니다.액화석유계부탄은 원유 생산 및 정제 과정에서 부산물로 가스 처리 공장에서 추출되는 기체 액체입니다. 부탄 가격은 원유 가격처럼 매일 변동합니다. 여기에 정제 및 유통 비용, 기업 수익, 주 및 연방 세금이 더해져 휘발유 가격의 나머지 부분을 구성합니다. 부탄 가격은 수요와 공급의 변동, 원유 가격의 변동성 등 여러 요인으로 인해 끊임없이 변동합니다. 따라서 원유 가격의 불안정성은 부탄 제조업체의 수익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 기회

중동과 아프리카의 산업화 심화

미국 에너지정보청(EIA)의 국제 에너지 통계 데이터베이스에 따르면 중동 및 아프리카 지역의 에너지 소비는 지속적으로 증가하고 있으며, 2010년에서 2016년 사이에 각 지역에서 약 20%의 성장률을 기록했습니다. 특히, 중동 및 아프리카 지역의 에너지 소비 증가는 경제 성장, 에너지 시장 접근성 확대, 그리고 빠른 인구 증가에 힘입은 것입니다. 마찬가지로, 남아프리카공화국과 같은 신흥국들은 소득 수준 대비 1인당 LPG 소비량이 매우 낮아 시장 성장 잠재력이 매우 높습니다.

더욱이, 이들 국가의 장기 LPG 수요 전망은 부탄과 같은 청정 연료의 시장 잠재력을 보여줍니다. 부탄은 훌륭한 에너지원입니다. 또한, 석유, 휘발유, 디젤, 등유, 에탄올보다 탄소 함량이 낮은 프로판과 부탄가스는 다른 연료에 비해 제품 단위당 온실가스 배출량이 현저히 적습니다. 부탄은 산업용 발전에서 디젤이나 중유(HFO)와 같은 연료유를 대체하여 탄소 배출량을 줄이면서 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급원을 제공할 수 있습니다. 따라서 중동 및 아프리카 지역의 에너지 수요 증가는 부탄 제조업체에게 유리한 성장 기회를 창출할 것입니다.

세그먼트 분석

신청서를 기반으로

세계 시장은 LPG, 석유화학 제품, 정유 및 기타 부문으로 세분화됩니다.LPG 부문액화석유가스(LPG)는 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. LPG는 주로 프로판, 부탄, 이소부탄이 다양한 비율로 혼합된 형태로 구성됩니다. 국가 및 지역에 따라 LPG의 프로판과 부탄 비율은 100% 프로판, 60% 프로판과 40% 부탄, 35% 프로판과 65% 부탄, 또는 20% 프로판과 80% 부탄 등 다양합니다. 특히 체코, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 스페인, 터키와 같은 국가에서는 LPG 혼합물에 부탄의 비율이 더 높습니다. 이러한 경향이 LPG 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 LPG는 상업, 산업, 운송, 농업, 발전, 취사, 난방 및 기타 레저 활동을 포함한 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 LPG의 광범위한 활용도가 LPG 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 또한 인도와 중국과 같은 아시아 국가들의 주거 부문 성장으로 인해 LPG 제조업체의 부탄 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

부탄은 석유화학 산업에서 석유화학 분해 공정의 원료로 사용됩니다. 이 공정을 통해 부타디엔과 기타 화학 물질이 생성되는데, 이는 합성 고무의 전구체입니다. 또한, 부타디엔과 기타 유기 화합물은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.에틸렌프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 그리고자일렌아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌(ABS)을 포함한 5대 주요 합성수지의 소비량은 플라스틱의 기본 구성 요소입니다. 걸프 석유화학 및 화학 협회(Gulf Petrochemicals and Chemicals Association)에 따르면, ABS를 비롯한 5대 합성수지의 소비량은 다음과 같습니다.팽창성 폴리스티렌폴리에스터 섬유, 폴리스티렌, PVC 등을 포함한 폴리머 생산량은 2020년에 약 20억 톤에 달했습니다. 더 나아가, 이러한 폴리머에 대한 수요는 2021년부터 2040년까지 20년 동안 134% 증가할 것으로 예상됩니다. 석유화학 제품에 대한 수요 증가가 시장의 이 부문 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

유형별로

부탄은 LPG나 휘발유에 혼합되어 정유 공장에서 알킬화 원료로 이소부탄으로 전환됩니다. 휘발유에 부탄을 혼합하면 정유사들은 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 위스콘신주 밀워키에 있는 한 정유 공장은 휘발유에 평균 4.8%의 부탄을 혼합하여 4백만 달러의 추가 수익을 올렸습니다. 이는 정유 공장의 부탄 수요 증가로 이어집니다. 또한, 부탄은 엔진 노킹 방지 효과가 뛰어나 휘발유 품질을 향상시킵니다. 부탄이 혼합된 휘발유의 이러한 노킹 방지 기능은 소비자들의 수요를 촉진하고, 결과적으로 정유 부문의 시장 성장을 견인합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.39%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 정유 및 화학 공정 시설의 가스 수요 증가가 아시아 태평양 부탄 시장 성장을 견인할 것입니다. LPG 가스 사용에 대한 우호적인 정부 정책과 보조금은 시장 참여자들에게 다양한 성장 기회를 제공할 것입니다. 또한 중국과 인도와 같은 신흥국의 건설 및 자동차 산업의 급속한 성장이 시장 성장을 촉진할 것입니다. 중국에서는 3개의 새로운 PDH 공장의 처리 용량 확대와 코로나19 이후 경제 회복세가 부탄 시장 성장을 주도하고 있습니다. 한편, 한국의 경우 석유화학 수요 충족을 위한 내수 시장 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

더욱이, 아시아 태평양 지역의 주요 수입국인 인도와 인도네시아는 LPG가 천연가스와의 치열한 경쟁 없이 취사용 연료로 널리 사용되고 있기 때문에 부탄 수입의 주요 동력이 될 것입니다. 최근 몇 년 동안 인도의 LPG 수요는 정부가 프라단 만트리 우즈왈라 요자나(PMUY) 프로그램을 통해 특히 빈곤선 이하(BPL) 가구의 여성들을 위한 청정 연료 보급을 장려하면서 크게 증가했습니다. 또한 인도는 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 LPG 소비국이 되었습니다. 인도는 세계 최대 부탄 수입국이기도 합니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 천연가스 액체(LGL) 수요 증가와 정부의 지원 정책으로 인해 미국이 주요 수익 창출국으로 부상하고 있습니다. 미국은 주요 LPG 수출국입니다. 2018년 미국의 LGL 생산량은 하루 약 430만 배럴로 세계 최고 수준입니다. 미국의 대규모 생산과 아시아의 강력한 수요로 인해 미국은 LPG 수출 1위 자리를 유지하고 있으며, 다른 지역에는 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 또한, 미국의 LPG 생산 및 수출은 세계 무역 패턴의 변화를 주도하고 있습니다. 석유화학 제조업체들은 미국 내 신규 석유화학 시설 건설에 총 2,000억 달러를 투자하고 있습니다. 석유화학 부문의 지속적인 성장으로 인해 이 지역 시장도 성장세를 보이고 있습니다. 엑손모빌, 다우케미칼, LG화학, 듀폰 등이 미국의 주요 석유화학 공급업체입니다.

유럽은 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 기존 에너지원에서 보다 저렴하고 지속 가능한 재생 에너지 솔루션으로 전환하고 있습니다. 유럽 연합(EU)에서는 정부와 에너지 기업들이 화석 연료 에너지 기술과 제품에 집중하고 있습니다. 또한, 여러 가지 장점으로 인해 석탄보다 액화석유가스(LPG)에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 유럽 국가들의 배출 규제 변화는 부탄 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 차량 탄소 배출량 감축을 위한 443/2009/EC와 같은 규정 시행과 여러 기업의 순배출량 제로(넷제로) 달성 약속은 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 디젤과 휘발유보다 저렴한 액화천연가스(LNG)의 인기로 인해 유럽 지역의 글로벌 시장도 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽에서는 겨울철 휘발유 혼합을 앞두고 혼합 업체들이 부탄을 비축하기 시작하면서 휘발유 부문의 부탄 수요가 높습니다. 부탄을 원료로 사용하는 석유화학 부문의 수요 또한 높은 것으로 예상됩니다. 또한, 많은 정유사들이 터미널에서 부탄을 구할 수 있음에도 불구하고 자체 혼합을 위해 부탄을 비축하고 있습니다. BASF, LyondellBasell Industries, 그리고 INEOS는 이 지역의 주요 석유화학 공급업체입니다.

나머지 지역(RoW)은 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다. 중동 지역은 특히 아시아 태평양 지역으로 부탄을 대량 수출하는 주요 수출국입니다. 중동의 부탄 수출은 신규 비수반 천연가스 매장량 개발로 인해 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 중동 지역의 LPG 시장은 정부 소유 기업들이 주도하고 있습니다. 또한, 중동 및 아프리카 국가들에 LPG를 공급하는 주요 업체는 지역 석유 및 가스 탐사·정유 회사들입니다. 이란 국영 석유공사(NOC)는 이 지역에서 두 번째로 큰 LPG 공급업체가 될 것으로 예상됩니다. 이 외에도 쿠웨이트 국영 석유공사(KNP)와 아부다비 정유공사(ADOC)와 같은 기업들이 중동 및 아프리카 LPG 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

라틴 아메리카는 세계 시장에서 상대적으로 작은 비중을 차지합니다. 부탄 수요는 라틴 아메리카의 주거 및 상업 고객들이 소비하는 LPG에 의해 좌우되며, 이들은 해당 지역 LPG 소비량의 거의 80%를 차지합니다. 이 지역의 성장세가 더딘 이유는 산업 설비 용량 확충 필요성과 라틴 아메리카 내 천연가스 생산량 정체 때문입니다. 반면, 미국의 셰일가스 붐은 공급 과잉을 초래하고 있습니다.