심혈관 초음파 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 - 유형별(경흉부 심초음파, 경식도 심초음파, 태아 심초음파, 기타), 기술별(2D, 3D/4D, 도플러), 디스플레이별(흑백, 컬러), 최종 사용자별(병원, 진단 센터, 외래 진료 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

심혈관 초음파(CVUS) 시장 성장 요인

심혈관 질환 유병률 증가

관상동맥 질환, 심근경색, 뇌졸중과 같은 심혈관 질환은 미국에서 주요 사망 원인 중 하나입니다. 생활 방식의 변화로 심혈관 질환 발병 위험이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2017년 미국에서 2,820만 명의 성인이 심장 질환 진단을 받았습니다. 초음파 기술은 심장의 펌핑 능력, 판막 기능, 심장 내 플라크 등 심장 기능 이상을 확인하는 데 사용됩니다. 이러한 장비는 조기 진단을 통해 심근경색과 뇌졸중 발생률을 줄이는 데 중요한 역할을 하는 진단 기기입니다. 따라서 전 세계적으로 심장 질환 유병률이 증가함에 따라 심혈관 초음파 시장의 성장이 예상됩니다.

예방 의료의 높은 도입률

건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 예방 조치의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 예방 검진 및 진단 검사의 도입이 늘어나고 있습니다. 이러한 요인은 질병 발생률을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 조기 진단과 예후 개선으로 의료비용이 절감될 것으로 예상됩니다. 따라서 예방 의학의 도입 증가는 시장 수요를 촉진하고 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

시장 제약 요인

승인 절차 지연

초음파 기기 상용화에 대한 엄격한 규제 정책은 시장 성장을 저해합니다. 초음파 기기에 대한 규제 정책 및 승인 절차는 지역 및 국가별로 다르며, 이로 인해 특정 지역에서 제품 출시가 지연됩니다. 결과적으로 신제품의 시장 침투율에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 인도 정부는 초음파 기기의 시판 전 품질 검사를 실시하고, 기기 관련 문제 발생 시 효과적인 추적 시스템을 구축하여 관리합니다. 이처럼 엄격한 규제가 증가할수록 시장 전반의 성장이 저해될 수 있습니다.

시장 기회

복합 CTO 병변의 진단

만성 완전 폐쇄(CTO) 재혈관화는 오늘날에도 여전히 시술상의 어려움을 야기합니다. 뭉툭하거나 모호하거나 잔여 혈관이 없는 CTO 병변에 비해, 점차 가늘어지는 잔여 혈관을 가진 CTO는 훨씬 높은 성공률을 보이는 것으로 관찰되었습니다. 혈관내 초음파(CVUS) 영상은 측지, 내막 및 중막의 존재를 감지하여 실제 혈관 내강과 내막하 공간을 구별할 수 있으므로, 이러한 발견은 CVUS 장비 시장에서 의료 기술 기업들에게 상당한 가치 창출 가능성을 제시합니다.

이 방법은 혈관내막하 영역에서 정확한 혈관 내강으로 가이드와이어가 재진입하는 것을 검증하는 데 도움이 되므로, 혈관내 초음파(CVUS) 장비 시장의 기업들은 만성 완전 폐쇄 병변(CTO) 영상 진단 장비에 대한 수요 증가로 이익을 얻고 있습니다. CVUS 유도 와이어링 기법은 표준 와이어링 시술이 실패할 경우 순행 접근법의 하나의 선택지로 고려됩니다.

타입 인사이트

전 세계 심혈관 초음파(CVUS) 시장은 경흉부 심초음파, 경식도 심초음파, 태아 심초음파 및 기타로 세분화됩니다. 경흉부 심초음파 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 경흉부 심초음파는 피부와 조직을 투과하는 초음파를 이용하여 심장 영상을 생성합니다. 그러나 이러한 조직들은 초음파의 투과를 차단하여 심장 구조의 영상화를 저해할 수 있습니다. 결과적으로 일부 심장 질환은 이러한 장비로 진단되지 않을 수 있습니다.

• 예를 들어, 경흉부 심초음파는 좌심방 부속기를 포착하지 못하여 심방세동 중 혈전 형성을 확인할 수 없습니다. 마찬가지로, 이러한 기기로는 심근의 혈류 공급 상태도 측정할 수 없습니다. 따라서 모든 심장 질환을 포착하지 못하는 이러한 한계로 인해 예측 기간 동안 이러한 기기의 채택률이 점차 감소할 것으로 예상됩니다.

경식도 심초음파는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 경식도 심초음파는 다양한 장점 덕분에 점차 사용이 증가하고 있습니다. 심장 구조를 더욱 선명하게 관찰할 수 있을 뿐 아니라, 카메라 방해 없이 시술 과정을 영상으로 기록할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히, 필립스 왕립 연구소의 Live 3D Transesophageal Echo(TEE)와 같은 첨단 경식도 심초음파 장비의 개발로 심장 전문의, 심장 외과의 등이 심장 구조의 기능과 영상을 실시간으로 확인할 수 있게 되었습니다. 따라서 경식도 심초음파 기술의 발전은 이 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

기술 인사이트

전 세계 심혈관 초음파(CVUS) 시장은 2D, 3D/4D 및 도플러로 구분됩니다. 도플러 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도플러 심초음파는 비침습적인 방법으로 심장 내 혈류를 측정할 수 있도록 도와주며, 짧은 시간 내에 정확한 심장 영상을 제공합니다. 또한, 도플러 심초음파 관련 워크숍 개최가 시장 점유율 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.

• 예를 들어, 2019년 3월 래드클리프 심장내과(Radcliffe Cardiology)는 베일에서 2D 및 도플러 심초음파 워크숍을 개최했습니다. 이 워크숍에서는 혈역학 및 심장 기능에 대한 도플러 기법의 활용과 판막 심장 질환을 포함한 혈역학 분야에서의 적용과 같은 주제를 다루었습니다. 따라서 심장 영상 품질을 향상시키는 도플러 기술의 발전은 해당 분야의 전반적인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

3D/4D 기술 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 3D/4D 기술은 심장 감염 부위나 판막을 정확하게 식별하는 데 도움을 주어 심장 질환에 대한 적절한 치료법을 결정하는 데 유용합니다. 또한, 이 기술을 통해 심혈관 치료 결과를 분석할 수 있습니다. 많은 기업들이 이러한 장점 때문에 3D/4D 기술을 도입하고 있으며, 이를 기반으로 한 제품 개발에도 박차를 가하고 있습니다.

• 예를 들어, 캐논 메디컬 시스템즈는 2018년 3월에 Aplio i900의 새로운 버전을 출시했습니다. Aplio i900은 Aplio i 시리즈 초음파 플랫폼의 차세대 제품으로, 4D 영상 기능을 탑재하고 출시되었습니다.

이 기능은 성인 및 소아 모니터링, 태아 심초음파, 스트레스 심초음파, 경식도 심초음파 등 다양한 고급 영상 요구 사항을 충족하기 위해 심혈관 영상 품질을 향상시킵니다. 따라서 3D/4D 기술이 적용된 제품 출시가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

디스플레이 인사이트

전 세계 심장 초음파(CVUS) 시장은 흑백과 컬러로 구분됩니다. 컬러 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 컬러 심장 초음파 시스템은 예측 기간 동안 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 컬러 심장 초음파 시스템으로 촬영한 이미지는 선명도가 높아 정확한 진단이 가능합니다. 이러한 높은 정확도 덕분에 Canon Medical Systems, GE Healthcare, Koninklijke Philips 등 많은 글로벌 공급업체들이 컬러 심장 초음파 시스템을 개발하고 있습니다. 이들 기업의 대표적인 시스템으로는 Vivid E95, Vivid E90, EPIQ CVx 등이 있습니다. 따라서 컬러 초음파 시스템의 개발 증가는 전체 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 심혈관 초음파(CVUS) 시장은 병원, 진단 센터, 외래 진료 센터 및 기타 부문으로 구분됩니다. 병원 부문은 심혈관 초음파 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 병원의 심혈관 초음파 시스템 도입 증가가 이러한 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

• 예를 들어, 2011년 6월 오스틴 심장병원은 필립스의 iE33 xMATRIX 초음파 시스템과 실시간 3D 경식도 심초음파 기능을 도입했습니다. 2015년 7월에는 GE 헬스케어의 4D Csound 심장 초음파 기술이 위스콘신주 밀워키의 오로라 세인트 루크 메디컬 센터에 도입되었습니다. Vivid S70, Vivid E90, Vivid E95 초음파 시스템과 같은 최신 기술이 기기에 통합됨에 따라 병원에서의 도입이 증가하고 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

진단센터 부문은 두 번째로 큰 시장 규모를 차지합니다. 대형 병원들은 자체적인 영상의학 시설을 구축하지만, 이러한 시설은 투자, 공간, 숙련된 인력, 그리고 높은 유지보수 비용을 필요로 하여 병원 비용을 증가시킵니다. 이에 병원들은 영상의학 시설을 제공하는 진단센터와 제휴하여 이러한 부담을 줄이고 있습니다. 이러한 제휴를 통해 병원은 초음파와 같은 영상 진단 장비를 제공합니다. 따라서 병원과 진단센터 간의 제휴 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 심혈관 초음파 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환 유병률 증가와 예방 의료 시설에서의 첨단 심초음파 검사 수요 증가로 인해 향후 상당한 성장이 기대됩니다.

• 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 매년 약 73만 5천 명의 미국인이 심장마비를 겪는데, 그중 52만 5천 명은 처음으로 심장마비를 경험하고, 나머지 21만 명은 이미 심장마비를 겪은 적이 있는 사람들에게서 발생합니다.

이는 CVUS 장비의 성장 가능성을 보여줍니다. 미국에서는 동부 해안 지역 병원에서 심초음파 검사 사용률이 가장 높습니다. 주별로 살펴보면 뉴욕, 로드아일랜드, 몬태나가 입원 환자 심초음파 검사 기술을 많이 사용하는 반면, 와이오밍, 알래스카, 뉴멕시코는 사용률이 가장 낮았습니다. 미국 내 심초음파 검사 도입이 증가함에 따라 시장 참여자들은 CVUS 장비를 출시하여 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 성장 기회를 맞이하고 있습니다.

• 예를 들어, 필립스는 2020년 8월에 EPIQ CVx 심혈관 초음파 시스템을 출시했습니다. 이 심혈관 초음파 시스템은 EPIQ 초음파 플랫폼을 기반으로 구축되어 진단 정확도를 높이고 의료진의 업무 흐름을 간소화합니다.

또한, 잦은 모니터링 없이도 정확한 정보를 제공하여 반복 검사의 필요성을 줄여줍니다. 더욱이, 2020년 9월에는 환자 치료를 향상시키기 위해 효과적인 시스템을 제공하는 Affiniti CVx 심혈관 초음파 시스템을 출시했습니다. 미국은 경제가 더욱 견고해졌으며 2017년에는 GDP의 약 17%를 공공 의료에 지출했습니다. 게다가 심장 검진에 대한 우호적인 보험금 지급 정책이 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​심혈관 초음파 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 기록하여 2030년에는 6억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽심장학회(ESC)의 2017년 보고서에 따르면, 심혈관 질환은 유럽 국가에서 주요 사망 원인이며, 여성 사망의 49%, 남성 사망의 40%를 차지합니다. 또한, 여러 전문 단체들이 심초음파 시장의 성장을 지원하고 있는데, 예를 들어 ESC의 산하 기관인 유럽심초음파협회(EAE)는 심혈관 영상 분야의 연구 및 실무 활동을 지원하기 위해 연구 보조금을 제공하고 있습니다.

영국 의료영상 산업은 정부의 지원과 민간 기업의 투자 덕분에 연구 개발에 유리한 환경을 갖추고 있습니다. 영국 심장 재단(British Heart Foundation)에 따르면 영국에서 발생하는 사망 원인의 25% 이상이 심혈관 질환입니다. 이러한 질환의 유병률 증가와 효과적인 관리에 대한 수요 증가는 영국 내 심혈관 초음파(CVUS) 장비 제조업체들에게 성장 기회를 제공하고 있습니다. 2017년 12월, 히타치 메디컬 시스템즈 유럽(Hitachi Medical Systems Europe)은 2D/4D 심혈관 초음파 장비인 LISENDO 880을 출시했습니다. 이 시스템은 정확한 데이터 제공에 도움을 주는 HDAnalytics 기능을 탑재하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세계 3위 규모의 시장으로, 역내 의료 인프라 개선을 위한 정부의 효과적인 정책 덕분에 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 인도와 중국의 경제 발전이 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 국가들은 인구 밀도가 높지만 1인당 소득이 낮아 저렴한 의료 서비스에 대한 수요가 높습니다. 다국적 기업들은 일본, 인도, 중국과 같은 개발도상국 경제에 투자하는 데 적극적이며, 이에 따라 많은 시장 참여자들이 현지 기업들과 협력 관계 및 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 심혈관 초음파(CVUS) 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.