제품 유형(염화칼륨, 염화칼슘, 브롬화칼슘, 포름산칼륨, 포름산세슘, 기타), 최종 사용자(육상 석유 및 가스 생산, 해상 석유 및 가스 생산) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 투명 염수 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서, 2025-2033년 예측

투명 염수 시장 성장 요인

새로운 상류 부문 이니셔티브

새로운 육상 및 해상 유정 개발과 유전 확장으로 인해 심해 및 초심해 시추 및 완공 활동이 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트 중 다수가 이미 완료되었거나 건설 중에 있습니다. 예를 들어, 오만에서는 BP Plc가 2020년 10월에 육상 카잔 2단계 유전 개발을 시작했습니다.

또 다른 유사한 프로젝트로는 BP, SOCAR, Chevron 및 기타 회사들이 아제르바이잔에서 진행 중인 Azeri Central East(ACE) 프로젝트가 있습니다. 2023년 가동 개시 후, 이 유정은 연평균 8천만 배럴/일(Mboed)의 재래식 원유를 생산할 예정입니다. 중앙 아제리 플랫폼과 동부 아제리 플랫폼 사이, 수심 460피트(약 140미터) 해역에서 시추 및 플랫폼 건설이 개발 사업의 일부로 진행되고 있습니다. 이러한 개발 동향은 예측 기간 동안 투명 염수 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

재생에너지원에 대한 관심 증대

석유 및 가스 산업 전체, 특히 상류 부문은 막대한 에너지와 자원을 소비합니다. 이는 생태계에 심각한 위험을 초래하며 대기, 수질, 토양 등 다양한 수준에서 악영향을 미칠 수 있습니다. 탐사 활동부터 시추 및 완공에 이르기까지 상류 부문의 모든 단계에서 폐수, 고형 ​​폐기물, 에어로졸이 발생합니다. 또한 온실 효과 악화, 수질 오염, 지하수 오염 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 석유 및 가스 산업은 멸종 위기에 처한 종, 특히 희귀종의 서식지 파괴에도 기여할 수 있습니다. 이러한 요인은 재생 에너지 도입에 영향을 미칩니다.

또한, 지난 10년간 태양광 및 풍력 에너지 비용이 급격히 감소했습니다. 향후 예측 기간 동안 이러한 에너지 저장 비용도 하락할 것으로 예상되며, 이는 휘발유, 디젤, 천연가스 수요 감소로 이어질 것입니다. 결과적으로 유럽의 석유 사용량도 감소했습니다. 온실가스 배출량 감축 계획에는 재생 에너지로의 완전한 전환이 포함됩니다. 따라서 언젠가는 여러 국가들이 석유와 가스 생산을 중단할 수도 있습니다. 예를 들어, 프랑스는 2040년까지 석유와 가스 대금 지불을 중단하고자 합니다. 이러한 변화는 정제 염수 시장의 확장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

셰일가스 및 기타 비전통 천연가스 생산량 증대

셰일층에서 추출한 천연가스를 셰일가스라고 합니다. 셰일이라고 불리는 미세한 입자의 퇴적암은 가스와 석유가 풍부하게 매장되어 있는 잠재적 자원입니다. 이러한 가스와 석유는 퇴적암의 공극에 존재합니다. 전 세계 투명 염수 시장은 셰일가스 생산량 증가로 혜택을 받아 왔습니다. 향후 예측 기간 동안 다른 비전통 천연가스에 대한 관심 증가로 인해 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

검증된 셰일 가스전에서 생산되는 천연가스는 2018년 68%에서 2019년 71%로 증가했습니다. 미국 외에도 최근 중동과 아시아에서 발견된 셰일 가스는 이 지역의 정제된 염수 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 셰일 가스 개발은 아시아 태평양 지역 여러 국가의 국내 공급량을 늘려 장기적인 천연가스 수요 충족에 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 또한 외부 공급에 대한 의존도를 낮춤으로써 에너지 안보를 강화하는 데에도 기여할 것으로 예상됩니다.

제품 유형 분석

염화칼륨 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 염화칼륨은 건조하고 결정질인 소금으로, 주로 시추, 작업 및 완결 유체로 사용됩니다. 수분에 민감한 점토 및 셰일을 시추할 때 매우 효과적인 셰일 안정제로 여겨집니다. 점토의 팽창은 시추 유체의 수분에 의해 제어되지만, 염수 내의 칼륨 이온은 셰일 내 개별 점토 입자로 수분이 침투하는 것을 방지합니다. 이 제품의 밀도는 8.4~9.7 lbs/gal 범위입니다. 투명한 염화칼륨 염수 유체는 여러 염류의 혼합물로 또는 단독 시추 유체로 사용할 수 있습니다. 특히 수분에 민감한 셰일 지층에서 셰일 팽창을 억제하는 효과가 뛰어나기 때문에 예측 기간 동안 이 염수 유체에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스정은 염화칼슘을 사용하여 건설 및 유지 관리됩니다. 염화칼슘은 밀도를 높이고 셰일층을 안정화하며, 유체가 필요한 점도를 얻도록 도와줍니다. 또한 유정 케이싱을 밀봉하고 시추 이수를 대체하는 완결 유체로 사용됩니다. 유전에서 염화칼슘은 주로 작업 유체, 콘크리트 촉진제, 시추 유체 및 완결 유체 등 다양한 용도로 사용됩니다. 염화칼슘은 유전 완결 및 작업에서 가장 비용 효율적인 염수 중 하나입니다. 점토의 팽창, 분산 및 이동을 방지하기 위해 단일염 염수로 사용됩니다.

브롬화칼슘은 주로 석유 및 가스 탐사·생산 분야에서 시추 유체로 사용됩니다. 또한, 자갈 충진, 작업, 유정 완결 및 패커에도 사용됩니다. 브롬화칼슘은 단독으로 또는 염화칼슘과 혼합하여 밀도와 결정화 온도가 다양한 유체를 만들어 투명한 염수로 사용할 수도 있습니다. 팽창성이 강한 점토는 브롬화칼슘의 억제 특성 덕분에 수화되거나 이동하지 않습니다. 브롬화칼슘을 다른 염수와 혼합하면 유체 및 열 안정성이 향상됩니다. 예를 들어, 2016년 인도 판나 유전에서 탐사 시추를 진행하던 한 업체는 브롬화칼슘 혼합 염수를 포름산세슘 염수로 대체했습니다. 이 시험 결과, 시험 유체가 유체 손실과 부유 고형물을 효과적으로 제어하는 ​​것으로 나타났습니다. 또한, 칼슘 기반 염수는 고형물 침투 및 셰일 분산으로 인한 지층 손상을 줄이기 때문에 염화물 기반 염수 대신 사용되어 왔습니다. 이러한 추세는 향후 산업 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

육상 석유 및 가스 생산 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 육상 석유 및 가스 생산은 육지에 석유 시추 설비를 설치하거나 지하에 시추하는 방식으로 이루어집니다. 이동식 시추 설비의 경우 조립 과정이 비교적 짧은 시간 내에 완료될 수 있습니다. 석유 회수 공정을 시작하기 전에 시추 및 완공을 위한 유정 준비 작업이 필수적입니다. 전 세계 가채 원유 매장량의 70% 이상이 육상 유전에 매장되어 있습니다. 생산된 원유는 파이프라인을 통해 석유 정제소로 운송되거나 운반되어 원료로 사용됩니다. 천연가스는 소량의 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄 및 기타 중질 탄화수소와 함께 메탄이 주를 이룹니다.

해상 석유 및 가스 생산에 사용되는 시추 설비는 해저 플랫폼에 설치됩니다. 해상 석유 및 가스 생산은 해저 수심에 따라 천해, 심해 또는 초심해로 분류됩니다. 현재 대부분의 해상 석유 및 천연가스 채굴 및 개발 활동이 이루어지는 멕시코만 중부 및 서부 해역의 최대 수심 6,000피트(약 1,800미터) 해역에서 수천 개의 플랫폼이 가동되고 있습니다. 또한, 2019년 미국의 원유 생산량의 약 15%와 천연가스 생산량의 3%가 멕시코만 해상에서 생산되었습니다. 석유 및 가스 생산 업체들은 육상 생산이 해상 생산보다 비용이 저렴하기 때문에 육상 유정을 선호합니다. 그러나 북미 지역에서 새로운 유전과 셰일가스 매장량이 발견됨에 따라 해상 시추가 증가하고, 이에 따라 시추 및 완결 유체에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역은 전 세계 정제 염수 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 베네수엘라 등 LAMEA 국가들과 아프리카 국가들은 유전과 상류 부문 운영 시설을 보유하고 있어 시추 유체 및 완결 유체 수요를 주도할 것으로 전망됩니다. 브라질 국영 석유회사 페트로브라스에 따르면, 산토스 분지의 룰라 유전에는 164억 배럴의 원유가 매장되어 있으며, 이 지역의 원유 생산량은 2025년까지 약 50억 배럴에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 예측 기간 동안 브라질은 정제 염수 시장 성장에 상당한 기여를 할 것으로 전망됩니다. 또한 국제에너지기구(IEA)는 브라질이 2040년까지 하루 약 520만 배럴, 즉 전 세계 해상 석유 생산량의 50%를 차지할 것으로 예측하며 브라질의 중요성을 강조하고 있습니다.

북아메리카

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.60% 성장하여 5억 5,239만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 2020년 7월 북미자유무역협정(NAFTA)을 대체하여 양국 간 에너지 무역을 규율하는 새로운 틀을 마련했습니다. USMCA는 세 나라 간 무역을 증진하고 북미 에너지 통합을 강화할 것으로 기대됩니다. 특히, 에너지 무역 자유화를 유지하고 투자자 보호를 강화하며 멕시코의 천연가스 및 석유 부문에 대한 미국의 미래 투자를 위한 기반을 마련할 것으로 예상됩니다. 따라서 석유 및 가스 탐사와 생산이 확대됨에 따라 투명한 염수와 같은 시추 및 완결 유체에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 주요 원유 생산국은 독일과 영국입니다. 독일에서는 약 51개의 유전에서 국내 원유 생산이 주력입니다. 반면, 2018년 기준 독일은 29개국으로부터 8,520만 톤 이상의 원유를 수입했습니다. 러시아, 노르웨이, 리비아, 카자흐스탄이 주요 공급국입니다. 또한, 영국 석유가스청(OGA)에 따르면 영국에는 확인된 매장량과 미발견 매장량을 포함하여 100억~200억 배럴 상당의 석유(BOE) 이상이 매장되어 있습니다. 따라서 이러한 유전의 향후 시추 및 생산은 예측 기간 동안 정제 염수 시장을 확대할 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 덧붙여, 매장량 증가에도 불구하고 OGA는 2019년 말 기준 영국의 확정 및 추정(2P) 매장량이 52억 BOE로 2018년보다 다소 감소했다고 추정합니다.

중국, 인도, 인도네시아, 베트남을 포함한 아시아 태평양 국가들이 투명 염수 유체에 대한 새로운 시장 잠재력을 보여줄 것으로 예상됩니다. 중국의 급속한 인프라 개발로 인해 국내 석유 및 가스 생산 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 결과적으로 예측 기간 동안 투명 염수 유체와 같은 우수한 시추 및 완공 자재에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 중국과 일본이 영유권을 주장하는 남중국해에는 아직 생산되지 않은 천연가스와 석유 매장량이 존재합니다. 또한, 라자스탄의 바르메르 분지와 해상 크리슈나 고다바리 분지의 탐사 블록 경매가 급증하고 있어 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.