전 세계 CMP 슬러리 시장 규모는 2025년 22억 8천만 달러였으며, 2026년 24억 7천만 달러에서 2034년 47억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 8.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 68.4%로 CMP 슬러리 시장을 주도했습니다.
CMP 슬러리는 연마성 나노 입자, 화학 첨가제 및 초순수 액체로 구성된 화학 기계적 연마재로, 집적 회로 제조 과정에서 반도체 웨이퍼의 정밀한 평탄화를 위해 사용됩니다. 이를 통해 미세한 표면 불규칙성을 제거하여 웨이퍼의 평탄도를 높이고, 소자 성능을 향상시키며, 칩 제조 공정을 발전시킬 수 있습니다.
CMP 슬러리 시장 수요는 첨단 반도체 수요 증가, AI, 5G 및 고성능 컴퓨팅 기술의 도입 확대, 그리고 반도체 제조 시설에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 반도체 공정 기술의 발전과 칩 제조 역량의 확장 또한 CMP 슬러리 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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CMP 슬러리 제조업체들은 첨단 반도체 노드에서 게이트 올 어라운드(GAA) 트랜지스터 아키텍처로의 전환을 지원하기 위해 고선택성 슬러리 개발에 박차를 가하고 있습니다. 삼성전자는 3nm GAA 공정 기술을 상용화했으며, 첨단 로직 소자용 GAA 기반 생산을 지속적으로 확대하고 있어 정밀한 재료 제거가 가능한 고선택성 CMP 슬러리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전환은 연마 선택성, 공정 정밀도 및 소자 성능을 향상시키는 응용 분야별 슬러리 제형 개발을 촉진하고 있습니다.
CMP 슬러리 제조업체들은 웨이퍼 수율과 공정 신뢰성을 향상시키기 위해 결함이 적고 스크래치에 강한 배합을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 변화는 연마 과정에서 표면 결함, 입자 오염 및 미세 스크래치를 최소화하여 첨단 기술 노드에서 제조 효율을 높이는 데 기여합니다. 엔테그리스는 반도체 제조 공정에서 결함률을 줄이고 평탄화 성능을 향상시키도록 설계된 첨단 CMP 슬러리 기술을 선보였습니다. 수율 향상에 대한 중요성이 커짐에 따라 결함 제어 CMP 슬러리 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다.
CMP 슬러리 시장은 반도체 제조 역량 증가, 첨단 공정 노드 도입 확대, 고성능 연마재 수요 증가에 힘입어 지속적인 투자 활동이 예상됩니다. 투자자들은 슬러리 제조를 확장하고, 첨단 로직 및 메모리 장치용 차세대 제형을 개발하며, 연마 정밀도 향상, 결함 감소 및 생산 효율성 증대를 위한 연구 개발 역량을 강화하는 기업에 주목하고 있습니다.
2025년 CMP 슬러리 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
후지필름 주식회사
2,700만 달러
2025년 2월, 후지필름은 벨기에 공장에 새로운 CMP 슬러리 생산 시설을 설립하고 포토리소그래피 소재 제조를 확장하기 위해 2,700만 달러를 투자한다고 발표했으며, 이를 통해 글로벌 CMP 슬러리 생산 네트워크를 강화할 계획입니다.
엔테그리스
3억 2,500만 달러
2025년 2월, 엔테그리스는 첨단 평탄화 솔루션 포트폴리오 및 CMP 슬러리 생산을 지원하는 시설을 포함하여 반도체 소재 제조 역량 확대를 위해 3억 2,500만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
첨단 반도체 제조 역량 확대와 고대역폭 메모리(HBM) 및 AI 칩에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
첨단 반도체 제조 설비의 확장에 따라 웨이퍼 평탄화에 사용되는 고성능 CMP 슬러리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. SEMI에 따르면, 전 세계 반도체 제조 설비는 2026년 말까지 분기당 약 4,200만 웨이퍼(300mm 환산)에 달할 것으로 예상되며, 이는 반도체 제조 재료 소비 증가를 뒷받침할 것입니다. 칩 제조업체들이 첨단 제조 시설을 확장함에 따라 정밀 연마 공정에 대한 필요성이 커지고 있습니다. TSMC는 첨단 웨이퍼 제조 설비를 지속적으로 확장하고 있으며, 이는 고순도 CMP 슬러리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
고대역폭 메모리(HBM) 및 AI 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 우수한 평탄화 및 결함 제어 기능을 제공하는 첨단 CMP 슬러리에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 더 높은 층수와 복잡한 칩 구조는 수율 및 소자 성능 향상을 위해 매우 정밀한 연마를 요구합니다. SK하이닉스는 AI 가속기 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 지원하기 위해 HBM 생산을 지속적으로 확대하고 있으며, 이에 따라 첨단 CMP 소모품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 차세대 메모리 제조를 위한 특수 슬러리 제형의 도입을 촉진하고 있습니다.
엄격한 환경 규제와 변동성이 큰 고순도 원자재 가격이 시장 확장을 저해하고 있다.
화학 제조 및 폐기물 처리에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 CMP 슬러리 생산업체의 규정 준수 요건이 강화되고 있습니다. 제조업체는 변화하는 환경 기준을 충족하기 위해 첨단 폐기물 처리, 배출 제어 및 화학 물질 취급 시스템에 투자해야 합니다. 이러한 조치는 생산 비용을 증가시키고 새로운 제형에 대한 규제 승인 절차를 연장시킵니다. 결과적으로 제품 상용화가 둔화되고 전반적인 시장 확장이 더욱 어려워집니다.
세리아 연마재를 포함한 고순도 원료 가격의 변동성특수 화학제품이는 CMP 슬러리 생산에 불확실성을 야기합니다. 원자재 공급 및 조달 비용의 변동은 제조 비용을 증가시키고 장기적인 소싱 전략을 복잡하게 만듭니다. 결과적으로 슬러리 제조업체의 가격 안정성을 저해하고 생산 능력 확장에 대한 투자를 제한합니다. 따라서 생산 비용 증가는 반도체 제조 시설 전반에 걸쳐 첨단 CMP 슬러리 솔루션 도입을 늦출 수 있습니다.
탄화규소(SiC) 전력 소자 및 첨단 패키징 및 하이브리드 본딩 응용 분야의 확대로 시장 참여자들에게 성장 기회가 제공되고 있습니다.
탄화규소(SiC) 전력 소자의 사용 확대로 CMP 슬러리 제조업체, 반도체 소재 공급업체 및 웨이퍼 제조 업체에 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기차 판매량은 2025년에 2천만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이에 따라 전기 구동계 및 고속 충전 시스템에 사용되는 SiC 전력 반도체에 대한 수요가 증가할 전망입니다. 예를 들어, 생고뱅은 첨단 반도체 제조를 위한 SiC 웨이퍼 가공에 필요한 정밀 연마재 및 맞춤형 연마 솔루션을 공급하고 있습니다. 전기차 생산이 확대됨에 따라 특수 CMP 슬러리 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
첨단 패키징 및 하이브리드 본딩 기술의 발전은 CMP 슬러리 공급업체, 파운드리 및 OSAT(외장 전문 제조 및 판매) 업체에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 응용 분야에서는 고밀도 칩 집적 및 안정적인 상호 연결을 위해 초평탄하고 결함 없는 웨이퍼 표면이 필수적입니다. 도쿄 오카 공업(TOK)은 첨단 패키징 응용 분야를 지원하는 CMP 관련 솔루션을 포함하여 반도체 공정 재료 분야를 지속적으로 확장하고 있습니다. 이종 집적 및 칩렛 아키텍처가 보편화됨에 따라 응용 분야별 CMP 슬러리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
슬러리 조성의 변화와 높은 물질 제거율은 시장 성장에 어려움을 초래합니다.
첨단 반도체 노드에서는 점점 더 복잡해지는 웨이퍼 구조 전반에 걸쳐 매우 일관된 연마 성능을 제공하는 CMP 슬러리가 필수적입니다. 슬러리 조성이나 입자 특성의 미미한 변화조차도 웨이퍼 균일성, 소자 수율 및 공정 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 품질 인증 요건을 강화하고 개발 기간을 연장하며 새로운 슬러리 제형의 도입을 지연시킵니다.
높은 표면 평탄도를 유지하면서 높은 재료 제거율을 달성하는 것은 첨단 반도체 제조에서 여전히 중요한 과제입니다. 연마 속도가 빨라지면 침식이나 오목함과 같은 결함이 증가할 수 있으므로 슬러리 조성 및 공정 조건을 지속적으로 최적화해야 합니다. 이는 공정 복잡성을 증가시키고 CMP 슬러리 공급업체의 제조 효율성을 저해합니다.
슬러리 유형별로는 산화물 CMP 슬러리가 첨단 로직, 메모리 및 반도체 소자의 유전체 층 평탄화에 광범위하게 사용됨에 따라 2025년에는 41.5%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 다층 상호 연결 아키텍처의 채택 증가와 기술 노드의 소형화는 슬러리 소비를 지속적으로 견인하고 있습니다. 전 세계 웨이퍼 생산량 증가와 지속적인 반도체 제조 설비 확장은 이 부문의 선도적 지위를 더욱 강화하고 있습니다.
실리콘 카바이드(SiC) CMP 슬러리는 전기 자동차, 신재생 에너지 시스템 및 산업용 전력 전자 장치용 SiC 전력 소자 생산 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고정밀 웨이퍼 연마 및 우수한 표면 품질에 대한 수요 증가로 차세대 반도체 제조 전반에 걸쳐 SiC CMP 슬러리의 도입이 가속화되고 있습니다.
집적회로(IC)는 로직, 메모리, 아날로그 및 혼합 신호 반도체 소자 제조에 CMP 공정이 널리 사용됨에 따라 2025년까지 응용 분야 시장 점유율 66.8%로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 공정 기술 및 AI 중심 칩 생산에 대한 투자 증가가 슬러리 소비를 지속적으로 뒷받침하고 있으며, 웨이퍼 제조 시설 확장 또한 시장 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
첨단 포장 부문은 2.5D/3D 포장, 칩렛 구조 및 하이브리드 접합 기술의 도입 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 11.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 포장의 복잡성이 증가함에 따라 우수한 표면 평탄도와 정밀 연마가 요구되며, 이는 첨단 CMP 슬러리 제형에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
최종 사용자 기준으로 볼 때, 반도체 파운드리는 첨단 로직, AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 전반에 걸쳐 less 반도체 기업을 위한 대량 웨이퍼 생산으로 인해 2025년에도 51.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 최첨단 공정 노드에 대한 지속적인 투자와 생산 능력 확장은 CMP 슬러리 소비를 크게 증가시키고 있습니다. 반도체 제조 아웃소싱의 증가는 이러한 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
통합 디바이스 제조업체(IDM) 부문은 자체 반도체 제조 역량 확장에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 10.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차, 산업, 메모리 및 첨단 컴퓨팅용 반도체에 대한 수요 증가로 인해 제조 시설 현대화와 고성능 CMP 소모품의 도입이 확대되고 있습니다.
웨이퍼 크기별로 보면, 300mm 웨이퍼 부문은 첨단 로직, 메모리 및 AI 프로세서의 대량 생산에 널리 사용됨에 따라 2025년에는 76.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 웨이퍼 크기가 커질수록 생산 효율이 향상되고 칩당 비용이 절감되며 제조 처리량이 증가하여 정밀 CMP 공정에 대한 수요가 늘어납니다. 첨단 300mm 제조 시설에 대한 지속적인 투자는 CMP 슬러리 소비를 더욱 증가시킬 것입니다.
200mm 웨이퍼 시장은 전력 반도체, MEMS 소자, 아날로그 IC, 센서 및 자동차 전자 제품에 대한 지속적인 수요에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 8.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 성숙 노드 제조 공장의 생산 능력 확장은 특수 반도체 제조에 사용되는 CMP 슬러리 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
아시아 태평양 지역: 강력한 반도체 제조 역량과 첨단 웨이퍼 제조 시스템을 기반으로 시장 지배력 강화
아시아 태평양 CMP 슬러리 시장은 주요 반도체 파운드리, 메모리 제조업체 및 첨단 패키징 시설이 이 지역에 집중되어 있어 2025년까지 68.4%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 웨이퍼 제조 공장에 대한 대규모 투자, 정부 주도의 반도체 산업 육성 정책, 그리고 AI, 자동차 및 고성능 컴퓨팅 칩 생산 증가의 혜택을 받고 있습니다. 첨단 공정 노드, 3D NAND 및 칩렛 기반 패키징에 대한 수요 증가는 고성능 CMP 슬러리 솔루션 도입을 더욱 강화하고 있습니다.
중국의 CMP 슬러리 시장은 국내 반도체 제조에 대한 공격적인 투자와 반도체 자급자족을 지원하는 국가적 정책에 힘입어 2025년에는 5억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국은 2025년까지 웨이퍼 제조 설비에 380억 달러 이상을 투자할 계획이며, 이는 첨단 반도체 제조에 사용되는 CMP 소모품 수요를 더욱 강화할 것입니다. 로직, 메모리, 전력 반도체 제조 시설의 지속적인 확장은 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
일본의 CMP 슬러리 시장은 반도체 소재, 정밀 화학 제품, 첨단 웨이퍼 가공 기술 분야에서의 선도적 지위를 바탕으로 2025년까지 2억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 첨단 로직, 메모리, 전력 반도체 생산에 사용되는 고순도 CMP 슬러리에 대한 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있으며, 차세대 반도체 제조 및 소재 혁신에 대한 지속적인 투자가 국내 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
인도의 CMP 슬러리 시장은 정부의 반도체 제조 장려책 확대, OSAT 시설 확충, 전자제품 생산 투자 증가에 힘입어 2025년에는 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 반도체 인프라 및 패키징 역량 개발이 가속화되면서 CMP 소모품 수요가 증가하고 있습니다. 국가 반도체 프로그램에 대한 지속적인 투자는 장기적인 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
북미: 국내 반도체 제조 시설 확장 및 첨단 반도체 제조 투자에 힘입어 가장 빠른 성장세
북미 CMP 슬러리 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 지역적 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 반도체 제조 공장에 대한 투자 증가, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅 칩 생산 확대, 그리고 반도체 제조를 지원하는 정부 인센티브가 CMP 슬러리 수요를 가속화하고 있습니다. 첨단 노드 웨이퍼 제조 및 첨단 패키징 시설의 확장은 CMP 슬러리 공급업체에게 상당한 사업 기회를 창출하고 있습니다.
미국 CMP 슬러리 시장은 첨단 반도체 제조, AI 칩 생산 및 메모리 생산에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년에는 3억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 반도체 제조 및 산업 발전을 위한 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 520억 달러 이상이 투자될 예정이며, 이는 웨이퍼 평탄화 공정에 사용되는 CMP 슬러리에 대한 지속적인 수요를 견인할 것입니다. 최첨단 제조 시설에 대한 투자 증가는 장기적인 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
캐나다의 CMP 슬러리 시장은 반도체 연구 활동 증가, 화합물 반도체 투자 확대, 산업계와 연구기관 간 협력 증진에 힘입어 2025년에는 4,500만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 통신, 항공우주, 자동차 분야 전반에 걸쳐 반도체 소자에 대한 수요가 증가하면서 반도체 제조 역량에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 정부의 지속적인 반도체 혁신 지원 또한 시장의 꾸준한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
CMP 슬러리 시장의 경쟁 구도는 특수 화학 제조업체, 반도체 소재 공급업체, 첨단 연마 솔루션 제공업체 간의 경쟁으로 비교적 잘 통합되어 있습니다. 주요 업체들은 슬러리 배합 전문성, 공정 정밀도, 폭넓은 제품 포트폴리오, 강력한 연구 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 신흥 기업들은 특정 용도에 맞춘 슬러리와 첨단 기술에 집중하고 있습니다.연마제다양한 기술과 맞춤형 배합을 제공합니다. CMP 슬러리 시장 생태계는 반도체 제조 증가, 첨단 로직 및 메모리 칩에 대한 수요 증가, 연마 재료의 지속적인 혁신에 의해 주도됩니다.
2026년 5월:엔테그리스와 JSR 코퍼레이션은 차세대 EUV 리소그래피를 지원하는 기술에 대한 비독점적 상호 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2025년 9월:레소낙 홀딩스 코퍼레이션은 차세대 반도체 패키징 개발을 가속화하기 위해 JOINT3 컨소시엄을 출범시켰습니다.
2025년 9월:후지필름은 AI 및 고성능 반도체 패키징의 연마 효율과 평탄도를 향상시키도록 설계된 첨단 패키징 하이브리드 본딩용 CMP 슬러리를 출시했습니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
다음 매체에 소개되었습니다:
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