코팅 수지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제형별(수성, 용제형, UV 경화형, 분말형), 코팅 유형별(아크릴, 에폭시, 알키드, 우레탄, 기타), 최종 사용자별(건축 코팅, 산업 코팅, 해양 코팅, 자동차 코팅, 목재 코팅, 코일 코팅, 포장 코팅, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

코팅 수지 시장 성장 요인

건설업계의 수요 증가

건설 산업은 세계 경제를 이끄는 주요 분야 중 하나입니다. 건설 부문의 성장은 주로 기업 환경과 주거 공간의 성장에 기인합니다. 정부의 다양한 정책과 여러 지역에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 또한 세계 건설 산업의 성장에 기여했습니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상, 그리고 100% FDI 허용과 같은 요인들은 인도, 중국, 일본, 브라질, 태국과 같은 신흥국의 건설 부문 확장을 뒷받침했습니다.

또한, 건설 산업에서 코팅 수지에 대한 수요는 상당한 성장을 경험했으며 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 유엔 보고서에 따르면 세계 인구는 2025년까지 72억 명에서 81억 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 주택 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 비주거용 건설 프로젝트의 증가는 건설 부문에서 코팅 수지 수요를 견인할 것입니다.

바이오 기반 에폭시 수지의 사용 증가

바이오 기반 에폭시는 식물성 기름, 당류, 이소소르비드, 테르펜, 로진, 천연 고무, 탄닌, 카다놀 등 다양한 재생 가능한 자원을 사용하여 생산되는 새로운 바이오 기반 수지입니다. 지난 몇 년 동안 페인트 및 코팅 산업에서 바이오 기반 에폭시 수지에 대한 수요가 급증했습니다. 화석 자원의 급격한 고갈과 온실가스 배출 증가에 대한 환경 문제로 인해 재생 가능한 원료의 사용이 증가하고 있습니다.

바이오 기반 에폭시 수지는 다른 수지에 비해 몇 가지 매력적인 특성을 가지고 있습니다.에폭시 수지바이오 기반 에폭시 수지는 시장에서 여러 가지 주목할 만한 특성을 지니고 있습니다. 불쾌한 냄새가 없고, 석유 기반 제품보다 상대적으로 우수하며, VOC 함량이 낮고, 냄새가 적으며, 강도와 자외선 저항성이 뛰어납니다. 이러한 유리한 특성 덕분에 바이오 기반 에폭시 수지에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 코팅 수지 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

코팅 수지 시장 제약 요인

높은 원자재 비용

최근 몇 년 동안 글로벌 수지 공급업체들은 몇 가지 제약에 직면해 왔습니다. 환경 규제로 인해 수지 시장은 새롭고 "친환경적인" 기술을 개발해야 하지만, 원자재 및 에너지 비용 상승이 이러한 발전을 저해하고 있습니다. 비스페놀 A, 에피클로로히드린, 불포화 이염기산과 같은 원자재는 원유에서 추출한 다양한 수지를 만드는 데 사용됩니다.

원유 가격은 일반적으로 높고 변동성이 커서 수지 가격과 코팅 제품 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 많은 소비재 기업들이 이러한 제품을 시장에 공급하고 있기 때문에 경쟁이 치열하고 현지 업체들이 더 낮은 가격으로 동일 제품을 제공하는 상황에서 제품 가격을 변경하기는 어렵습니다. 이러한 요인들은 공급업체에 어려움을 초래하고 공급망에 악영향을 미칠 수 있습니다.

코팅 수지 시장 기회

신흥 경제국의 높은 성장 잠재력

지난 20년간 신흥 시장은 놀라운 성장을 보여왔습니다. 신흥 시장이 선진국을 능가하는 급속한 성장을 이룬 주요 원인은 빠른 도시화, 북미와 유럽에 비해 완화된 정부 규제로 인한 공장 설립 증가, 구매력 상승, 그리고 ICT, 생명공학, 나노기술 등의 분야에서 이루어진 주요 발전입니다.

또한, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역의 신흥 시장은 코팅 수지 제조업체들이 이러한 성장 시장에 대규모 투자를 할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공합니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 주거 공간 수요 증가에 발맞춰 2022년까지 150만~200만 채의 주택을 추가로 건설해야 합니다. 대형 쇼핑몰과 개방형 공간을 포함한 소매 건설 또한 이 지역에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 주택, 쇼핑몰, 쇼핑센터, 여러 대규모 프로젝트 및 철도 건설은 코팅 수지 수요를 견인할 것입니다.

세그먼트 분석

제형에 따라

수성 제품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.수성 코팅수성 코팅은 수지를 분산시키기 위해 첨가된 수지를 용매로 사용하여 물을 표면 코팅하는 기술입니다. 수성 코팅은 물이 80%, 용매가 20%로 구성됩니다. 수성 코팅의 표면 마감은 용제 기반 코팅과 거의 유사합니다. 또한, 수성 코팅 제조에 사용되는 원료는 합성 수지, 안료, 계면활성제 및 첨가제입니다. 수성 코팅은 수용성 코팅, 수분산성 코팅 및 에멀젼의 세 가지 유형으로 나뉩니다. 수성 코팅의 성능이 향상됨에 따라 최종 사용자 산업에서의 적용이 증가하고 있습니다.

용제형 코팅은 부식을 방지하기 위해 표면에 도포되는 유기 화합물로 구성됩니다. 이러한 화합물은 산소와 접촉하면 증발하는 액화제입니다. 용제형 코팅은 습도나 고온과 같은 환경 조건에 덜 민감합니다. 따라서 습한 환경에서의 적용에 매우 적합합니다. 수성 코팅과 비교했을 때, 용제형 코팅은 대기 중의 산소와 수성 코팅 성분 간의 화학 반응으로 인해 표면이 제대로 경화됩니다. 그러나 용제형 코팅은 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출로 인해 환경 친화성이 떨어지는 것으로 간주됩니다.

코팅 종류별

아크릴 부문은 코팅 수지 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아크릴 코팅은 열가소성, 열경화성, 유기 용매 기반, 수성, 에멀젼, 분말 및 방사선 경화형 등 다양한 형태로 제공됩니다. 아크릴 코팅은 색상 유지력과 불활성 특성을 지닌 폴리머 및 코폴리머를 기반으로 합니다. 아크릴 페인트는 주로 실외에서 사용되었지만 환경적인 이유로 수성 아크릴 코팅으로 대체되고 있습니다. 따라서 VOC 함량에 대한 엄격한 규제로 인해 북미와 유럽에서는 아시아 태평양 지역에 비해 수성 아크릴 코팅이 더 널리 사용되고 있습니다.

에폭시 수지는 높은 강도, 다용성, 그리고 다양한 기판에 대한 우수한 접착 특성으로 인해 페인트 및 코팅에 널리 사용됩니다. 에폭시 수지는 최소 두 개의 에폭시 단량체를 포함하는 단량체로부터 유도되는 열경화성 고분자입니다. 에폭시 수지는 강력한 접착력을 가지고 있어 다양한 산업 분야에서 활용도가 높습니다. 또한 내열성, 내화학성, 내구성, 내식성, 절연성 등 우수한 기계적 특성을 지니고 있어 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 에폭시 코팅 수지는 페인트 용기, 금속 용기, 장식용 바닥재, 자동차, 해양, 항공우주 등 다양한 최종 사용 시장에 적합합니다.

최종 사용자 기준

건축용 코팅 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 건축용 코팅은 장식용 코팅이라고도 불리며, 건물의 내외부를 코팅하는 데 사용되는 제품입니다. 건축용 코팅은 바니시, 페인트, 프라이머, 실러, 잉크, 세라믹 등 다양한 종류를 포함합니다. 건축용 코팅의 주요 기능은 건물의 내외부를 열, 습기, 변화하는 날씨, 화학 물질로부터 보호하는 것입니다. 보호 기능 외에도 건물에 광택 있고 내구성 있는 외관을 부여하는 역할도 합니다.

산업용 코팅산업용 코팅은 부식 저항성, 내마모성, 전도성 등의 특성을 부여하거나 향상시키기 위해 재료 표면에 증착되는 막입니다. 플라스틱, 금속, 광물 기판에 사용되는 이 코팅은 내구성을 높이고 성능 및 부식 저항성을 개선합니다. 석유 및 가스, 광업, 석유화학 등 여러 산업 분야에서는 부식 방지 및 높은 내마모성이 요구되는 철 구조물, 교량, 플랜트 등의 구조물에 코팅 수지를 적용합니다. 또한, 캔 내부에는 내용물과의 반응을 방지하고 금속을 보호하기 위해, 외부에는 장식용으로 코팅 수지를 사용하기도 합니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 5.44%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 코팅 수지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.44%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 코팅 수지 시장 성장의 주요 요인으로는 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상 등이 있으며, 이는 건설 활동 증가, 현대식 가구 수요 증가, 배달 음식 트렌드 확산, 자동차 산업 발달 등에 크게 기여했습니다. 일본, 중국, 인도, 한국은 아시아 태평양 지역의 주요 개발 도상국입니다.

또한, 인구 증가, 주택 수요, 그리고 5G 네트워크, IoT, 인공지능, 데이터센터 등 다양한 프로젝트에 대한 투자가 이 지역 건설 산업의 급속한 성장에 기여하고 있습니다. 코로나19 사태로 인해 중국 건설 산업은 1분기에 큰 타격을 입었지만, 2분기에는 대부분의 프로젝트가 재개되면서 회복세를 보였습니다. 더욱이, 국가발전개혁위원회는 팬데믹이 건설 산업에 미치는 영향을 완화하기 위해 784억 달러 규모의 65개 고정자산 투자 사업을 추진했습니다. 따라서 이러한 여러 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 코팅 수지 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

북미: 연평균 성장률 4.74%로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건축, 자동차, 항공우주, 제지, 가구 등 다양한 최종 사용 부문의 성장이 북미 코팅 첨가제 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미에서 미국은 가장 큰 항공우주 및 방위 산업 시장을 보유하고 있으며, 2019년에는 이 부문이 미국 전체 GDP의 1.8%를 차지했습니다. 숙련된 노동력, 항공우주 엔지니어, 그리고 보잉, 록히드 마틴 등 세계적인 항공우주 및 방위 산업 제조업체들의 존재는 미국 항공우주 산업의 최대 성장에 기여했습니다. 또한, 미국 항공우주 및 방위 산업은 국내외 무기 및 군사 기술 수요의 대부분을 충족하고 있습니다. 2019년 미국 항공우주 및 방위 산업 시장 규모는 9,090억 달러로 2018년 대비 6.7% 증가했습니다. 따라서 항공우주 및 방위 산업 부문의 높은 수요는 예측 기간 동안 항공우주 분야의 코팅 수지 수요를 가속화할 것으로 예상됩니다.

유럽에서 코팅 수지 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽은 세계 최대 규모의 부유한 경제권 중 하나이며 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인과 같은 선진국들이 위치해 있습니다. 유럽은 산업혁명 이후 생활 수준, 1인당 소득, 혁신 및 기술 도입 측면에서 눈에 띄는 발전을 이루어 왔습니다. 따라서 유럽의 세계적인 자동차, 건설, 가구 및 방위 산업이 향후 코팅 수지 시장 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

라틴 아메리카 코팅 수지 시장은 건설, 자동차, 해양, 석유 및 가스 산업을 포함한 여러 부문에 의해 주도됩니다. 라틴 아메리카에서는 브라질과 멕시코가 세계 최대 자동차 생산국으로 꼽힙니다. 브라질은 2019년에 약 390만 대, 멕시코는 약 300만 대의 자동차를 생산했습니다. 라틴 아메리카 자동차 산업은 코로나19의 영향으로 부정적인 결과를 겪었습니다. 2020년 상반기 경차 판매량은 전년 동기 대비 최소 29% 감소했습니다. 이러한 판매량 감소에도 불구하고 라틴 아메리카는 여전히 전 세계 경차 판매량의 약 3.2%를 차지하고 있습니다. 2020년 9월 멕시코의 자동차 생산량은 0.9% 증가했으며, 브라질의 자동차 생산량도 2020년 10월에 7.4% 증가했습니다. 따라서 향후 코팅 수지 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.