콜드체인 포장 시장크기 및 전망, 2025-2033

콜드체인 포장 시장 규모

전 세계 콜드체인 포장 시장 규모는 2024년 304억 1천만 달러였으며, 2025년 336억 7천만 달러에서 2033년 759억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.70%를 기록할 것으로 전망됩니다.

콜드체인 포장 기술은 정상적인 기능을 위해 특정 온도를 유지해야 하는 상품의 운송 및 포장을 포함합니다. 부패하기 쉬운 상품의 국제 무역 확대와 전 세계적인 식량 및 의료 용품 접근성 향상은 콜드체인 포장 솔루션에 달려 있습니다. 개발도상국의 목표는 "콜드체인을 구축"하는 것이 아니라, 식량 분야에서 국가의 강점을 활용할 수 있는 특정 콜드체인 회랑에 점진적으로 투자를 집중하는 것입니다.

최근 캐리어는 인도의 소규모 농부들과 협력하여 인도 펀자브에서 재배되는 미량 영양소가 풍부한 작은 감귤류 과일인 키노우에 대한 냉장 보관 및 냉장 운송의 효과를 평가하는 시범 연구를 진행했습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 30.41 Billion
추정 2025 가치	USD 33.67 Billion
2033 예상 가치	USD 75.93 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	10.70%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Pelican BioThermal LLC, Sonoco Thermosafe, Cold Chain Technologies Inc., Cryopak, Sofrigam Company

콜드체인 포장 시장 성장 요인

의료 및 제약 부문의 수요 증가

온라인 의약품 구매가 증가함에 따라 콜드체인 포장 솔루션은 수요에 발맞춰 발전해야 합니다. 아마존을 비롯한 온라인 소매업체들은 고객에게 향상된 서비스를 제공하여 의약품과 상품을 고객의 문 앞까지 배송합니다. 적절한 단열 포장, 포장 디자인, 그리고 업계 표준 준수는 필수적이므로 전문적인 콜드체인 포장 솔루션이 매우 중요합니다.

2020년 10월, 소프트박스는 미국에서 최신 제품인 템프셀 ECO(Tempcell ECO)를 출시했습니다. 템프셀 ECO는 소프트박스의 써마플루트(Thermaflute)를 사용하는 수상 경력에 빛나는 온도 조절 택배 상자입니다. 이 플라스틱 없는 디자인은 단열 효과를 제공하며 기존 발포 폴리스티렌 택배 상자와 유사한 단열 효율을 자랑합니다.

이 제품은 골판지로 만들어졌으며 100% 재활용 가능합니다.

시장 제약

저탄소 소재 사용 관련 정부 규제

정부 및 기타 공공 기관은 환경 영향을 줄이고, 콜드체인의 탄소 발자국을 감소시키며, 보다 지속 가능한 네트워크를 구축하는 데 기여하는 온도 제어 공급망 산업에 더욱 주목하고 있습니다. 온도 제어 포장 기술 제조업체와 사용자 사이에서는 콜드체인 운송이 환경에 미치는 영향을 줄이고자 하는 요구가 증가하고 있습니다. 정부가 제시하는 공식적인 기업의 사회적 책임 기준의 광범위한 시행, 새로운 소비자 기대, 그리고 더욱 엄격해진 법규로 인해 적절한 포장 시스템을 구축하는 것이 그 어느 때보다 어려워졌습니다.

생분해성 또는 재활용 가능한 포장재를 만드는 것은 강력한 친환경 의약품 콜드체인을 구축하는 데 있어 하나의 요소일 뿐입니다. 공급망은 여전히 ​​크게 개선되어야 하며, 온도 제어 유통은 매우 에너지 집약적인 공정입니다.

또한, 기업들은 냉방 및 열 펌프를 도입하고 있으며, 대체 연료와 재생 에너지 기술의 장기적인 이점을 고려하고 있습니다.

시장 기회

신선식품에 대한 소비자 수요 증가

업체들은 식품 및 부패하기 쉬운 제품을 위한 단열 박스 포장재 개발에 점점 더 집중하고 있으며, 특히 폴리스티렌/EPS 포장재를 대체할 최적의 소재로 골판지를 생산하고 있습니다. 예를 들어, Chilltainers와 같은 업체는 골판지를 사용하여 단열 포장재를 생산하기 시작했는데, 이는 공기 흐름을 촉진하고 전도성 단열층을 제공합니다. 동시에 금속화 폴리에스터 라미네이트는 열을 차단하여 내부 온도를 장시간 차갑게 유지합니다.

양모는 폴리스티렌보다 투과성이 뛰어나 공기 중의 결로를 흡수하여 식품을 더 오랫동안 시원하게 유지할 수 있기 때문에, 업계에서는 양모를 단열재로 활용하는 데에도 집중하고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 테솔은 다양한 온도로 카트리지를 냉동할 수 있는 카트리지 냉동기를 개발했습니다. 이 카트리지는 단열 상자에 넣으면 10~12시간 동안 온도를 유지하여 가정 배송을 보장합니다. 또한, 도시들이 탄소 배출량 감축에 힘쓰면서 대체 라스트마일 배송 방식이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 일부 기업들은 혁신적이고 환경 친화적인 콜드체인 운송 솔루션을 위해 단열 컨테이너에 자체 냉장 기술을 통합했습니다.

지역 분석

유럽은 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 팬데믹으로 인해 외식업체들이 새로운 고객을 찾고 재고 식품을 보관할 장소를 찾아야 함에 따라 이 지역의 냉장 보관 시설 수요가 증가했습니다.

또한, 조리된 음식, 냉동육, 기타 냉동 및 냉장 식품과 음료에 대한 수요 증가로 인해 이 지역의 콜드체인 포장 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 제약 회사들은 코로나19 백신을 영하 70도까지 저온으로 보관해야 하기 때문에 백신 보관에 필요한 온도 조절 용기를 개발해야 한다는 압력을 받고 있습니다.

이러한 이유로 이 지역 전반에 걸쳐 콜드체인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

북미 콜드체인 포장 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.90% 성장하여 152억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 콜드체인 포장 수요는 의약품 보관 수요 증가와 냉동 및 냉장 식품·음료 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 콜드체인 포장은 온도에 민감한 제품의 보관 및 운송을 위한 공급망 관리에 매우 중요합니다. 캐나다에는 노바티스, 존슨앤드존슨, 길리어드, 테바, 아포텍스 등 여러 주요 제약 개발 기업이 있습니다.

또한, 펠리칸 바이오써멀(Pelican BioThermal)은 수요 임대 프로그램의 일환으로 크레도 카고(Crdo Cargo) 및 크레도 익스트림(Credo Xtreme) 운송 컨테이너를 판매하기 위해 2020년 2월 토론토에 네트워크 스테이션을 개설했습니다.

온도 조절 포장 제품군을 다양화하기 위해 회사는 멕시코의 온도 조절 제품 제조업체인 나노쿨(NanoCool)을 인수했습니다.

아시아 태평양 냉동 포장 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 냉동식품 수입 관세 인하와 식품 유통망의 빠른 발달로 중국에서 냉동식품 수요가 증가하고 있습니다. 서양식 레스토랑에서 식사하고 서양 요리를 접하는 경향이 증가함에 따라 냉동육 및 기타 냉장 식품과 음료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

2020년 11월까지 지역의 냉동 유통망 인프라를 현대화하기 위해 인도 식품 가공 산업부(MOFPI) 장관이 승인한 27개 신규 프로젝트에 대해 현지 식품 및 소매업체들이 지지를 표명했습니다.

이는 지역 농식품 부문의 수출 잠재력 증대와 식품 낭비 감소에 도움이 될 것으로 예상되며, 이러한 두 가지 모두 인도의 식품 및 음료 산업에서 콜드체인 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다.

코로나19 팬데믹 발생 이후 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역의 식품, 음료, 의약품 수요가 증가하면서 콜드체인 포장 수요도 증가했습니다. 이 지역의 많은 기업들이 시설 확장과 최신 기술 투자에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 소프트박스는 라틴 아메리카 시장에서의 입지를 강화하기 위해 콜드 테크 시스템즈를 인수했습니다. 콜드 테크 이큅먼트는 수년간 라틴 아메리카에서 소프트박스의 유일한 라이선스 업체로서, 이 지역의 의약품 콜드체인 시장에 온도 조절 포장 시스템을 공급해 왔습니다. 이번 인수를 통해 소프트박스는 현지 생산, 재고 관리, 기술 지원에 대한 지역의 증가하는 수요를 충족하는 동시에 온도 조절 포장 시스템을 라틴 아메리카 시장에 직접 유통할 수 있게 되었습니다.

제품 분석

글로벌 콜드체인 포장 시장은 단열 용기, 냉매, 온도 모니터링으로 구분됩니다. 단열 용기 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 10.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식품, 의약품, 생물학적 물질, 화학 물질 등 온도에 민감한 제품을 운송하는 데 사용되는 포장 유형에는 단열 용기가 포함됩니다.

발포 폴리스티렌(EPS, 일명 스티로폼), 폴리우레탄과 폴리에틸렌으로 구성된 성형 폼, 진공 단열 패널(VIP) 등 다양한 소재가 단열 용기를 만드는 데 사용됩니다. 단열 용기는 장거리 운송 중 환경적 요인으로 인한 제품의 신선도 유지 및 변질을 방지하는 데 필수적입니다.

또한, 단열 용기는 진공 이중벽 구조를 갖추어 내부의 열과 냉기가 외부로 전달되는 것을 차단합니다.

콜드체인 포장에 사용되는 냉매는 용기 내부의 일정한 온도를 유지하고, 식품이나 의약품과 같이 온도에 민감한 제품을 보호하며, 최종 사용자 산업이 제품 품질을 저하시키지 않고 운영 비용을 효과적으로 절감할 수 있도록 합니다. 제약 업계는 냉매를 많이 사용하는 분야입니다. 백신과 의약품을 비롯한 여러 제품은 운송 중 품질을 유지하고 보호하기 위해 냉매를 사용하여 포장됩니다. 용도에 따라 냉매는 젤 팩, 벽돌, 랩 등 다양한 형태와 크기로 제공됩니다.

콜드체인 포장 공급망에서 제품이 바람직하지 않은 환경에 노출되었는지 여부를 판단하기 위해 운송 및 보관 중 제품의 온도를 추적하는 온도 모니터링 장비가 사용됩니다. 대부분의 온도 모니터링 장비는 냉장 유통 과정의 취급 및 운송 단계를 고려하여 온도에 민감한 제품의 적절한 취급 및 운송을 촉진하기 위해 운송 작업자에게 시각적으로 알려주는 표시기, 기록기 및 모니터링 도구로 구성됩니다.

일회용 온도 표시기는 눈에 잘 띄고 읽기 쉽습니다. 콜드마크 온도 표시기, 웜마크 온도 표시기, 웜마크 이중 표시기, FCP 감소 온도 표시기, 콜드체인 컴플리트 표시기 등은 전 세계 냉장 포장 시장에서 공급업체들이 제공하는 온도 표시기의 일부입니다.

최종 사용자 애플리케이션 분석

전 세계 냉장 포장 시장은 식품, 유제품, 제약 및 기타 부문으로 나뉩니다. 식품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

과일과 채소는 영양가가 매우 높은 농산물입니다. 또한, 쉽게 부패하고 썩기 쉬워 품질이 저하되고 식품 손실이 발생합니다. 수년간 냉장 유통망 솔루션은 농장에서 식탁까지 과일과 채소의 품질 손실을 줄이기 위해 사용되어 왔습니다. 건강식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 중국과 인도와 같은 국가의 중산층 성장이 냉장 유통망의 세계화를 주도하고 있습니다. 소비자들은 이제 알래스카 연어와 같이 품질과 신선도를 유지하기 위해 빠르고 장거리 운송이 필요한 고가의 제품을 원합니다. 다양한 수요 수준, 온도에 대한 높은 민감도, 그리고 짧은 유통기한을 가진 고급 제품들이 시장에 더욱 많이 출시되고 있습니다. 유제품은 유통 과정에서 오염될 경우 소비자에게 위험을 초래할 수 있으므로 냉장 유통망 전체에서 세심한 관리가 필요합니다. 아이스크림의 리스테리아균과 우유의 살모넬라균은 유제품 공급망 오염의 대표적인 사례입니다. 유제품 가공 또는 포장 공장은 식품 안전 현대화법(Food Safety Modernization Act)의 적용을 받는 여러 식품 범주 중 하나이므로 식품 안전 계획을 수립해야 합니다. 유제품은 0도의 일정한 온도로 보관하지 않으면 유해 세균에 오염될 수 있습니다. 공급망 관리자는 냉장 유제품 유통망이 끊어지지 않도록 필요한 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 의약품은 제품의 특수화 및 민감도 증가로 인해 시장에 도달하기 위해 점점 더 국제적으로 운송되고 있습니다. 많은 제약 제조업체는 각 지역의 물류 운영이 준수해야 하는 엄격한 제한으로 인해 공급망 전반에 걸쳐 기준을 높였습니다. 제약 회사들은 이제 희귀 질환에 대한 특수 치료제와 같이 더욱 섬세한 품목을 다루고 있으며, 이러한 품목에는 종종 유통 기한이 짧고 온도 요구 사항이 엄격한 고가의 활성 성분이 포함되어 있습니다. 많은 의약품은 화씨 77도 이하로 유지해야 하며, 일부는 화씨 35도에서 46도 사이의 냉장 유통망을 통해 운송해야 합니다. 이러한 약품들은 실온에서 안전하지만, 운송 중에는 온도 상승을 방지하기 위해 냉장 컨테이너와 같은 온도 조절 용기에 보관해야 합니다.

최근 동향

• 2022년 9월 - 생명과학 산업의 발견부터 유통까지 전 과정을 지원하는 파트너인 Peli BioThermal은 최첨단 재사용 및 맞춤형 온도 조절 운송 솔루션을 제공했습니다. 또한, Credo Go는 제약 회사들이 비용 절감 목표, 운영 성과 지표, 환경·사회·지배구조(ESG) 목표를 달성할 수 있도록 지원하고자 합니다. 펠리칸 프로덕츠(Pelican Products, Inc.)의 "Crdo™ Go는 검증된 펠리 바이오써멀(Peli BioThermal) 기술과 최첨단 설계 혁신을 결합하여 탑재물 보호를 강화하고, 부품 수명을 연장하며, 프로그램의 탄소 배출량을 줄입니다."
• 2022년 4월- 연구에서 유통에 이르기까지 생명과학 산업의 파트너인 펠리 바이오써멀은 메릴랜드주 볼티모어에 최신 서비스 시설을 개설했다고 발표했습니다. 이 회사는 전 세계적으로 30개 이상의 네트워크 스테이션, 서비스 센터 및 드롭 포인트를 보유하고 있습니다. 최근 중국과 인도에 개설된 서비스 센터가 이 목록에 포함되었습니다.