냉간 단조기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(업세팅, 압출), 최종 사용자 산업별(자동차, 전기전자, 산업, 항공우주 및 방위, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

냉간 성형기 시장 성장 요인

전기 산업의 수요 증가

인구 증가, 인프라 개발, 생활 수준 향상, 중산층 1인당 소득 증가, 기존 조명 교체 증가 등은 전기 및 전자 산업 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 휴대전화, 휴대용 컴퓨터, 게임 콘솔 및 기타 개인용 전자 기기에 대한 지속적인 수요 증가로 전 세계 소비자 전자 제품 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 수많은 OEM 업체들 덕분에 이 지역의 전자 제품 제조 산업은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 저렴한 비용, 원자재의 용이한 공급, 저렴한 노동력 또한 이 분야의 성장에 기여하고 있습니다.

중국, 인도, 태국의 금속 가공 산업 성장

냉간 성형 금형은 자동차 산업에서 스티어링 로드 및 기타 특수 제품과 공구를 생산하는 데 널리 사용됩니다.

자동차 제조업체들은 경질 금속으로 만들어진 다양한 샤프트에 냉간 단조를 사용하는데, 이는 여러 부품의 공구 수명을 연장하는 것으로 나타났습니다. 인도의 공작기계 산업은 기본적인 자본재를 생산합니다. 이는 엔지니어링 부문의 "중공업 단위"에 속합니다. 공작기계 산업은 모체 기계를 생산하며 엔지니어링 및 제조 산업의 비용 절감, 품질 보증 및 기술 발전에 필수적입니다. 인도의 금속 성형 사업에서 사용되는 냉간 단조, 교정 및 평탄화 장비에는 프레스 브레이크, 펀칭 및/또는 전단 장비, 프레스, 다이캐스팅 등이 포함됩니다. 현재 태국의 기계 및 금속 가공 부문에는 5만 개 이상의 기업이 있습니다.

시장 제약

자동차 산업의 퇴보

유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 인해 유럽연합의 승용차 등록 대수는 23.7% 감소한 990만 대를 기록했습니다.

2019년과 비교하면 신차 등록 대수는 3백만 대 감소했습니다. 2020년 한 해 동안 EU 27개 시장 모두에서 두 자릿수 감소세를 기록했습니다. 유럽 최대 자동차 시장 중 하나인 스페인이 가장 큰 폭의 감소(-32.3%)를 보였고, 이탈리아(-27.9%), 프랑스(-25.5%), 독일(-19.1%)이 그 뒤를 이었습니다. 2019년을 제외하고 매년 차량 생산량이 증가해 온 인도는 전국적인 봉쇄 조치로 인해 2020년 4월 국내 판매량이 0을 기록했습니다. 거의 모든 제조업체가 2020년 5월에 전년 대비 80~90%의 매출 감소를 보고했습니다.

시장 기회

확장하는 항공우주 및 방위 산업

항공우주 및 방위 산업에서 냉간 단조는 군용 차량, 탄약 및 항공기에 사용되는 복잡하고 매우 정밀한 부품을 제작하는 데 사용됩니다. 항공우주 및 방위 산업은 현재 막대한 수주 잔고로 인해 "슈퍼사이클"을 맞이하고 있으며, 이는 향후 10년간 생산량 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 모든 국가는 평화와 안보 유지를 위해 군사 산업에 투자하고 있습니다. 더 나아가, 각국 정부는 매년 국방 산업 예산에 일정 금액을 책정하고 있습니다. 미국, 중국, 인도와 같은 국가 정부는 정기적으로 국방 예산을 증액해 왔으며, 이는 예측 기간 동안 전 세계 냉간 단조기 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

기술 분석

업세팅(Upsetting) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 금속 부품은 냉간 헤딩(Cold Heading) 제조라고 하는 다단계 공정을 통해 상온에서 성형할 수 있습니다. 다른 금속 제조 방식과 달리, 해머와 다이를 사용하여 금속을 가열하지 않고 빠르게 성형합니다. 재료는 일반적으로 업세팅과 압출이라는 두 가지 방식으로 다이에 밀어 넣어집니다. 업세팅 공정에서 펀치 블록은 금속을 다이 밖으로 밀어내어 초기 블랭크보다 더 큰 헤드를 만듭니다. 오늘날 가장 널리 사용되고 기본적인 냉간 헤딩 방식은 업세팅입니다. 슬러그의 높이를 줄이면서 초기 직경을 증가시키면 업세팅이 발생합니다.

또 다른 냉간 헤딩 방식은 압출입니다. 압출은 전방 압출과 후방 압출의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 전방 압출은 직경이 감소하는 구멍을 통해 재료를 밀어 넣어 재료의 너비와 길이를 줄입니다.

이러한 압출 방식이 시작되기 전에 초기 재료는 툴링 내에 전체 또는 부분적으로 갇혀 있을 수 있습니다. 다이 또는 펀치 인서트에 갇힌 재료는 관통하는 펀치 또는 핀 주위로 역압출에 의해 흐르게 됩니다. 일반적으로 이 압출은 제품 내부에 빈 공간이나 공동을 만드는 데 사용됩니다. 부품을 제작하기 위해 냉간 압출 공정은 종종 대량의 금속 이송에 의존하며, 금속 흐름을 제어하기 위해 금형에 의존합니다. 중국은 다양한 톤수의 압출 프레스를 설계 및 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

최종 사용자 산업 분석

최종 사용자 산업을 기준으로 전 세계 냉간 헤딩 기계 시장은 자동차, 전기 및 전자, 산업, 항공우주 및 방위, 기타로 구분됩니다.

자동차 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.30%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 자동차에 대한 수요는 주로 변화하는 환경 규제와 엄격한 법규에 의해 주도됩니다.

소비자들이 전기차보다 오염물질을 더 많이 배출하는 내연기관 차량 구매를 꺼리는 경향이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 최근 자동차 전자 기술의 발전과 전기차(EV)의 등장으로 자동차에는 더욱 많은 전자 부품이 탑재될 것입니다. 이는 예측 기간 동안 자동차에 탑재되는 냉각 장치 부품의 종류가 더욱 다양해질 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 전자 부문은 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 시장 성장은 신제품 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 특히 걸프 지역을 중심으로 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역은 전자상거래 시장에서 상당한 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역의 전자제품 및 가전제품 사용량도 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 최대의 전기전자 산업은 독일이 차지하고 있으며, 독일 전체 산업 생산량의 11%를 차지합니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 냉간 단조기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 GDP를 보유하고 있습니다. 2019년 미국과의 무역 전쟁으로 인한 경제적 혼란에도 불구하고, 중국의 GDP는 약 5.8% 성장했습니다. 2020년 상반기에는 코로나19 바이러스 발생 이후 다른 어떤 국가보다 큰 타격을 입었습니다. 중국은 역사적으로 세계 최고의 산업용 패스너 제조업체이자 수출국이었습니다. 세계무역기구(WTO) 가입 이후, 모든 범주의 패스너를 생산하고 수출하는 최대 국가로 성장했습니다.

이 나라에는 수많은 기업들이 존재하며, 산업용 패스너 시장은 매우 세분화되어 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.20% 성장하여 13억 4,804만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 41개의 조립 및 엔진 생산 시설을 보유한 독일은 유럽 자동차 시장을 주도하며 유럽 전체 자동차 생산량의 3분의 1을 차지합니다. 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 완벽한 시스템 통합업체 등 여러 지역의 제조업체들이 활동하고 있습니다. 독일은 장비 제조업체, 원자재 및 부품 공급업체를 비롯한 여러 기업의 본거지이며, 항공 산업의 주요 중심지 중 하나입니다. 독일의 건설 산업은 신규 주택 건설 활동 증가로 인해 완만하게 성장하고 있습니다.

세계 최대 항공우주 시장은 유럽에 있는 미국입니다.

미국 전자 시장은 세계 최대 규모 중 하나이며, 그 규모 덕분에 연구 대상 산업에서 가장 유망한 잠재 시장 중 하나로 꼽힙니다. 또한, 첨단 기술 도입, 연구 개발 시설 확충, 그리고 소비자 수요 증가로 인해 향후 전망 기간 동안에도 미국 시장은 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 전자 산업의 빠른 혁신 속도, 기술 발전, 그리고 연구 개발 활동으로 인해 더욱 새롭고 빠른 전자 기기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 고급 제품 개발에 대한 집중은 미국 내 제조 시설 및 개발 허브의 수를 크게 늘리는 결과를 가져왔습니다. 냉간 단조기 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질은 비즈니스 및 지역 항공기의 주요 생산국 중 하나입니다. 브라질은 터보프롭, 일반 항공기, 비즈니스 항공기, 상용 항공기, 헬리콥터 등 다양한 항공우주 제품을 생산합니다. 세계 3위의 민간 항공기 제조업체는 브라질 기업인 엠브라에르입니다. 아르헨티나, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 카타르는 기타 국가 부문에서 주요 고객 중 일부입니다.