반려동물 건강 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 동물 유형별(개, 말, 고양이, 기타), 제품별(백신, 의약품, 일반의약품, 전문의약품, 사료 첨가제, 진단기기, 기타), 유통 채널별(소매, 전자상거래, 병원 약국), 최종 사용자별(참조 실험실, 현장 진단/자체 진단, 동물병원 및 진료소) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

반려동물 건강 시장 성장 요인

반려동물 소유 증가 추세

반려동물 소유자 수의 증가로 반려동물 입양이 늘어나고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2018년 미국 가정의 약 57%가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키웠습니다. 반려동물 소유자들은 자신의 반려동물의 건강에 대해 우려하고 있으며, 따라서 효과적인 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국에서 반려동물 관련 지출의 대부분은 개와 고양이에 집중되어 있습니다. APPA(미국 반려동물협회)에 따르면, 2019년 미국 반려동물 산업 총 지출액은 753억 8천만 달러에 달했습니다.

게다가 효과적인 동물 관리에 대한 수요 증가로 수의외과 수술에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

• 예를 들어, 미국수의학협회(AVMA) 보고서에 따르면 2017년 미국 반려동물 소유주들은 동물병원 수술에 약 154억 2천만 달러를 지출했습니다.

또한, 동물병원과 반려동물 진료소의 증가세도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 미국수의학협회(AVMA) 보고서에 따르면, 미국 내 수의사 수는 2012년부터 2022년까지 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 전 세계적으로, 특히 미국에서 반려동물을 위한 다양한 스포츠 및 활동이 활발해짐에 따라 부상 위험도 증가하고 있습니다.

인수공통전염병의 유병률 증가

인수공통전염병은 세균성 질환(브루셀라증, 결핵, 탄저병), 바이러스성 질환(황열병, HIV 감염, 광견병, 홍역), 기생충성 질환(톡소플라스마증, 낭미충증, 리슈마니아증)으로 분류됩니다. 모기, 진드기, 벼룩을 매개로 하거나 동물 간 접촉을 통해 인수공통전염병이 확산될 위험이 높습니다. 인수공통전염병은 광견병과 라임병과 같은 질병을 유발합니다. 향후 동물 건강 증진을 위해 관련 검사 기관 설립이 증가할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)는 인간, 동물, 생태계의 상호작용에서 발생하는 건강 위험에 대처하기 위해 여러 분야 간 협력 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 위험에는 인수공통전염병 발생, 항생제 내성, 식품 매개 인수공통전염병 등이 포함됩니다.

또한, WHO의 여러 부서들은 다양한 국가적, 지역적, 세계적 차원의 계획을 추진하고 있습니다. FAO는 세계은행, 세계동물보건기구(OIE), 각국 보건부, 유엔 인플루엔자 조정기구(UNSIC) 등 여러 파트너와 긴밀히 협력하고 있습니다. 미국 국립 신종 및 인수공통감염병센터(NCEZID)의 주요 목표는 미국 내외에서 발생하는 감염병의 확산을 예방, 감시, 감지 및 통제하는 것입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

제한 요인

표준화 부족

간소화되지 않은 국가 규제 절차는 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 시장 성장 잠재력이 높은 백신의 경우, 규제 절차 간소화는 필수적입니다. 조달 과정의 투명성 부족과 전반적인 비효율성 또한 문제입니다.백신이는 전반적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 각국의 동물 건강 관련 규정을 조화시키고 표준화할 필요성이 매우 높습니다. 이는 전 세계적으로 보다 효율적인 동물 건강 분야를 구축하는 데 있어 주요 장애물 중 하나로 여겨집니다.

신흥 경제국에서는 효율적인 운송 시설, 냉장 시설, 실험실 네트워크의 부족으로 공급과 수요 간의 격차가 커져 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 더욱이, 신흥국의 동물 시장에 적절한 인프라나 규제가 미비한 점은 전 세계 동물 무역에 부정적인 영향을 미쳐 시장 성장을 더욱 저해합니다.

시장 기회

급속한 기술 발전

수의학 의료 분야의 기술 발전은 시장 성장을 견인하고 있으며, 이는 향후 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전에는 정보 관리 시스템, 반려동물 소유자를 위한 모바일 기술, 백신 은행 등이 포함됩니다. 동물 건강 분야의 혁신에 대한 높은 관심은 시장 성장 전망을 더욱 밝게 할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 반려동물용 피트니스 트래커는 반려동물 관리에 혁신적인 변화를 가져올 수 있습니다. 이러한 기기는 반려동물의 건강 문제를 조기에 감지하여 동물이 스스로 표현할 수 없는 문제를 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이처럼 기술은 반려동물을 돌보고 교감하는 것을 그 어느 때보다 쉽고 풍요롭게 만들어 줍니다.

또한, 특히 선진국에서 수의학 의료 정보 시스템의 개발이 향후 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 동물병원에서 수집된 데이터는 이러한 시스템을 통해 온라인에 업로드되어 다른 학자 및 의사와 공유할 수 있습니다. 이 기술을 통해 질병 유병률 변화를 실시간으로 분석하는 것이 더욱 용이해질 것입니다. 더욱이, 전 세계적으로 반려동물 소유가 증가함에 따라 수의사와 보호자 간의 모바일 기술 기반 소통이 더욱 중요해질 것입니다. 이를 통해 보호자에게 예방접종 예정일, 접종해야 할 백신의 종류, 약품 재처방, 식이 정보 등을 실시간으로 알려줄 수 있습니다.

동물 유형별 분석

세계 반려동물 시장은 개, 말, 고양이 및 기타 반려동물로 세분화됩니다. 개 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 개 시장의 이러한 높은 점유율은 특히 선진국에서 반려동물 의료비 지출이 증가한 데 기인합니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)에 따르면, 미국 내 반려동물 관련 지출은 2021년 1,096억 달러로 꾸준히 증가했습니다. APPA 통계에 따르면, 이 지출의 20% 이상은 용품, 가축, 일반 의약품에, 29% 이상은 수의 진료 및 제품 판매에 사용되었습니다. 이러한 높은 시장 점유율은 사료 첨가제, 백신, 진단 도구, 의약품 등의 높은 보급률에도 기인합니다. 이러한 제품의 사용 증가는 소비자들이 제품의 가용성과 효능에 대한 인식을 높여가고 있기 때문입니다. 또한, 반려동물의 전반적인 위생과 건강에 대한 보호자들의 관심 증가도 시장 성장에 기여하는 요인입니다.

제품 인사이트

세계 시장은 백신, 의약품, 일반의약품, 처방약, 사료 첨가제, 진단용품 및 기타로 구분됩니다. 의약품 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 의약품에는 항감염제, 항진균제, 진통제, 구충제 등이 포함됩니다. 2022년 의약품이 가장 큰 시장 점유율을 차지한 것은 식중독, 브루셀라증, 인수공통전염병(동물에게 잠재적으로 위험한 질병)의 증가로 인해 강력한 의약품과 표적 치료제의 사용이 시급해졌기 때문입니다. 또한, 동물 물림 사고의 급증은 질병 및 미생물 전염 가능성을 높여 의약품 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

유통 채널 분석

세계 시장은 소매, 전자상거래, 병원 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 만성 질환 및 여러 전염병의 발생률 증가에 기인합니다. 병원은 첨단 치료 제품을 제공하며, 이는 병원 부문의 전반적인 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 반려동물의 잦은 재입원으로 인한 높은 시술량 또한 이 부문의 성장을 견인하는 요인 중 하나입니다. 이러한 요인으로 인해 수의약품 수요가 증가하고, 반려동물 건강 제품의 소비가 더욱 촉진되고 있습니다.

더욱이, 안전성을 증진하고 부작용을 줄이기 위한 정부의 적극적인 노력은 해당 부문의 성장에 중요한 기여 요인입니다. 대부분의 국가에서 반려동물 보호자들은 수의사로부터 제품을 구매합니다. 하지만 온라인 소매업체와 대형 소매점의 등장으로 보호자들은 수의사 외에도 다양한 경로를 통해 이러한 제품을 구매할 수 있게 되었습니다.

최종 사용자 인사이트

세계 시장은 현장 진단/자체 진단, 참조 실험실, 동물병원 및 동물병원으로 세분화됩니다. 동물병원 및 동물병원 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 동물병원 및 동물병원에서는 다양한 진단 및 치료 옵션을 제공하며, 이는 시장 성장의 주요 동력입니다. 2020년에도 동물병원 및 동물병원은 최종 사용자 부문의 대부분을 차지했습니다. 이 부문의 높은 시장 점유율은 치료, 독성 검사, 임상 병리학 등 다양한 응용 분야에서 비롯됩니다. 일부 백신은 공인된 동물병원 및 동물병원에서만 구할 수 있다는 점도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

더욱이, 지난 몇 년간 여러 정부 동물 복지 단체들이 동물병원 및 진료소에서 준수해야 할 안전 수칙과 기준을 발표하면서 해당 부문의 확장 기회가 확대되었습니다. 또한, 피부과, 종양학, 안과, 정형외과 등 다양한 분야에서 수의사에 대한 수요가 증가하면서 해당 부문의 성장 잠재력이 커지고 있으며, 이는 시장 점유율 증가로 이어질 수 있습니다.

지역별 분석

유럽은 전 세계 반려동물 의료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 축산물 생산량이 많고 반려동물 수가 증가함에 따라 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 또한, 만성 질환에 대한 인식 제고를 위한 의료기관 간 협력 증진과 치료 시설의 용이한 접근성 등이 유럽이 반려동물 의료 시장에서 높은 점유율을 차지하는 주요 요인입니다.

또한 시장 참여자들은 시장에서의 지위를 유지하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있으며, 이는 전반적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 2월 Zoetis는 고양이에게 사용되는 제품인 Solensia에 대해 유럽 위원회의 승인을 받았습니다.골관절염 치료이는 회사의 포트폴리오 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 2020년 9월, 베토퀴놀은 엘랑코로부터 유럽 경제 지역(EEA)과 영국에서 프로펜더와 드론탈 제품군의 판권을 인수했습니다. 이로써 회사는 사업 규모를 확대하고 시장에서의 인지도를 높였습니다.

북미 반려동물 건강 시장 동향

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 가축 및 인수공통전염병의 높은 발병률로 인해 반려동물 의료 산업에서 37.64%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 많은 동물 폐사로 이어집니다. 다수의 주요 제약 회사들이 의약품을 광범위하게 상용화하고 지리적 범위를 확장하고 있는 것이 이 지역의 높은 시장 점유율을 뒷받침하는 주요 요인으로 분석됩니다. 또한, 반려동물 건강 증진을 위한 다양한 의료 프로그램 및 정책들이 이 지역의 성장 잠재력을 더욱 높일 것으로 기대됩니다.

• 예를 들어, 북미 반려동물 건강 보험 협회는 반려동물에 대한 인식을 제고합니다.건강 보험반려동물 건강 산업에 영향을 미치는 과제를 해결하기 위한 협력 관계를 구축하고 개발하며 모색하는 데 주력합니다.

동물 복지 단체들이 응급 상황이나 갑작스러운 질병 발생 시 효과적인 조치를 취하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.