반려동물 건강 시장크기 및 전망, 2025-2033

반려동물 건강 시장 규모

전 세계 반려동물 건강 시장 규모는 2024년 251억 4천만 달러였으며, 2025년 274억 3천만 달러에서 2033년 550억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률 9.1%를 기록할 것으로 전망됩니다.

반려동물을 소유하는 사람들의 수가 증가함에 따라 반려동물 입양이 늘어나고 있으며, 이는 예측 기간 동안 반려동물 건강 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

반려동물의 건강은 정기적으로 모니터링하여 조기에 치료하지 않으면 생명을 위협할 수 있는 질병이나 장애를 발견할 수 있도록 합니다.

반려동물 건강 관리란 반려동물의 건강을 체계적으로 관리하여 생명을 위협할 수 있는 질병이나 질환을 조기에 발견하는 것을 의미합니다. 이 분야에는 단일클론 항체 치료법, 치료용 백신, 항암제, 유전체 진단 및 디지털 기술의 발전이 포함됩니다. 현재 반려동물의 전반적인 건강과 복지에 대한 지식을 갖추고 정기적으로 수의사의 진료를 받는 반려동물 소유자의 수가 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 반려동물 건강 관리는 반려동물의 건강을 체계적으로 관찰하여 생명을 위협할 수 있는 질병이나 질환을 조기에 발견하는 것을 목표로 합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 25.14 Billion
추정 2025 가치	USD 27.43 Billion
2033 예상 가치	USD 55.05 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	9.1%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Merck Animal Health, Ceva Sante Animale, Zoetis, Boehringer Ingelheim GmbH, Vetoquinol S.A.

반려동물 건강 시장 성장 요인

반려동물 소유 증가

반려동물 소유 인구 증가로 반려동물 입양이 늘어나고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2018년 미국 가정의 약 57%가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키웠습니다. 반려동물 소유주들은 자신의 동물의 건강에 대해 우려하고 있으며, 따라서 효과적인 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국에서 반려동물 관련 지출의 대부분은 개와 고양이에 대한 것입니다.

APPA(미국 반려동물협회)의 보고에 따르면, 미국 반려동물 산업은 2019년에 총 753억 8천만 달러를 지출했습니다. 더욱이, 효과적인 동물 관리에 대한 수요 증가로 수의외과 수술에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

• 예를 들어, AVMA(미국수의학협회) 보고서에 따르면, 미국 반려동물 소유주들은 2017년에 수의외과 수술에 약 154억 2천만 달러를 지출했습니다.

또한, 동물병원과 반려동물 진료소의 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 미국수의사협회(AVMA) 보고서에 따르면, 미국 내 수의사 수는 2012년부터 2022년까지 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계적으로, 특히 미국에서 반려동물을 위한 다양한 스포츠와 활동이 활발히 진행되면서 부상 위험도 증가하고 있습니다.

인수공통전염병의 증가 추세

인수공통전염병은 세균성 질환(브루셀라증, 결핵, 탄저병), 바이러스성 질환(황열병, HIV 감염, 광견병, 홍역), 기생충성 질환(톡소플라스마증, 낭미충증, 리슈마니아증)으로 분류됩니다. 모기, 진드기, 벼룩을 매개로 하거나 동물 간 접촉을 통해 인수공통감염이 확산될 위험이 높습니다. 인수공통감염병은 광견병과 라임병과 같은 질병을 유발합니다. 향후 몇 년 동안 동물 건강 증진을 위한 참조 실험실 설립이 증가할 것으로 예상됩니다.

세계보건기구(WHO)는 인간, 동물, 생태계의 접점에서 발생하는 건강 위험을 해결하기 위해 여러 분야에 걸친 다양한 이니셔티브에 참여하고 있습니다. 이러한 건강 위험에는 인수공통감염병 발생, 항생제 내성, 식품 매개 인수공통감염병 등이 포함됩니다. 또한, WHO의 여러 부서에서는 다양한 국가, 지역 및 전 세계적인 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 세계은행, 세계동물보건기구(OIE), 각국 보건부, 유엔 인플루엔자 조정기구(UNSIC) 등 여러 파트너와 긴밀히 협력하고 있습니다. 미국 신종 및 인수공통감염병 국가센터(NCEZID)의 주요 목표는 미국 내외에서 감염병 발생을 예방, 감시, 감지 및 통제하는 것입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진합니다. 성장 저해 요인 표준화 부족 표준화된 국가 규제 절차의 부족은 중요한 성장 저해 요인 중 하나입니다. 백신 시장은 성장 잠재력이 매우 높기 때문에 효율화가 절실히 필요합니다. 백신 조달 과정의 투명성 부족과 비효율성은 전반적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 각국의 동물 보건 관련 규정을 조화시키고 표준화할 필요성이 높습니다. 이는 전 세계적으로 보다 효율적인 동물 보건 부문을 구축하는 데 주요 장애물 중 하나로 여겨집니다. 신흥 경제국에서는 효율적인 운송 시설, 냉장 시설, 실험실 네트워크의 부족으로 공급과 수요 간의 격차가 커져 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 더욱이, 신흥국의 동물 시장에 적절한 인프라나 규제가 부족하면 전 세계 동물 거래에 부정적인 영향을 미쳐 성장을 더욱 저해합니다.

시장 기회

빠른 기술 발전

수의 의료 분야의 기술 발전은 시장 성장을 견인하며, 향후 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전에는 정보 관리 시스템, 반려동물 소유자 모바일 기술, 백신 은행 등이 포함됩니다. 동물 건강 분야의 혁신에 대한 높은 관심은 시장 성장 전망을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 반려동물용 피트니스 트래커는 반려동물 관리에 혁신을 가져올 수 있습니다. 반려동물의 건강 문제를 조기에 감지할 수 있는 능력은 동물이 스스로 표현할 수 없는 문제를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이처럼 기술은 반려동물을 돌보고 교류하는 것을 그 어느 때보다 쉽고 편리하게 만들어 줍니다.

또한, 특히 선진국에서 수의 의료 정보 시스템의 개발은 향후 몇 년 동안 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

동물병원에서 수집된 데이터는 앞서 언급한 시스템을 사용하여 온라인에 업로드하고 다른 학자 및 의사와 공유할 수 있습니다. 이 기술을 통해 질병 유병률 변화를 실시간으로 쉽게 분석할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 반려동물 소유가 증가함에 따라 수의사와 보호자 간의 모바일 기술 기반 소통이 더욱 중요해질 것입니다. 이를 통해 보호자에게 예방접종 예정일, 접종할 백신의 종류, 약품 재처방, 식이 정보 등을 실시간으로 알려줄 수 있습니다.

지역별 분석

유럽은 전 세계 반려동물 건강 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 축산물 생산량 증가와 반려동물 개체 수 증가로 인해 예측 기간 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

또한, 만성 질환에 대한 인식을 높이기 위한 의료 기관 간의 협력 증가와 치료 시설의 용이한 접근성은 유럽이 반려동물 건강 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 요인 중 하나입니다.

더불어, 시장 참여자들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있으며, 이는 전반적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 2월 Zoetis는 고양이 골관절염 치료에 사용되는 제품인 Solensia에 대해 유럽 위원회의 승인을 획득했으며, 이는 포트폴리오 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 2020년 9월 Vetoquinol은 Elanco로부터 유럽 경제 지역(EEA)과 영국에서 Profender 및 Drontal 제품군의 판권을 인수했습니다. 따라서 회사는 사업 규모와 시장 인지도를 확대했습니다.

북미 반려동물 건강 시장 동향

북미는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.북미는 가축 및 인수공통전염병의 높은 발병률로 인해 동물 폐사가 빈번하게 발생하여 반려동물 건강 산업에서 37.64%의 점유율을 차지하고 있습니다. 많은 제약 회사들이 의약품을 광범위하게 상용화하고 지리적 범위를 확장하고 있는 것이 이 지역이 가장 큰 점유율을 차지하는 주요 요인으로 예측됩니다. 또한, 반려동물 건강 증진을 위해 시행되고 있는 의료 프로그램 및 다양한 계획들은 이 지역의 성장 잠재력을 더욱 향상시킬 것으로 예상되는 요인 중 하나입니다.

• 예를 들어, 북미 반려동물 건강 보험 협회(North American Pet Health Insurance Association)는 반려동물 건강 보험(건강 보험 보장 범위에 대한 인식을 높이고 반려동물 건강 산업에 영향을 미치는 문제들을 해결하기 위한 파트너십을 개발 및 모색하고 있습니다.

동물 복지 단체들은 응급 상황이나 갑작스러운 질병 발생 시 효과적인 조치를 취하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

동물 종류별 시장 분석

전 세계 시장은 개, 말, 고양이 및 기타 동물로 구분됩니다. 개 부문이 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 개가 시장을 지배하는 이유는 특히 선진국에서 반려동물 의료비 지출이 증가하고 있기 때문입니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)에 따르면, 미국 내 반려동물 관련 지출은 2021년 1,096억 달러로 꾸준히 증가했습니다. APPA 통계에 따르면, 이 지출의 20% 이상은 용품, 가축, 일반 의약품에, 29% 이상은 수의 진료 및 제품 판매에 사용되었습니다. 이러한 높은 시장 점유율은 반려동물용 사료 첨가제, 백신, 진단 키트, 의약품의 보급률 증가에도 기인합니다. 이러한 제품의 사용 증가는 소비자들이 제품의 가용성과 효능에 대한 인식을 높여가고 있기 때문입니다.

또한, 반려동물의 전반적인 위생과 건강에 대한 보호자들의 일반적인 관심도 이 시장 성장에 기여하는 요인입니다.

제품 분석

세계 시장은 백신, 의약품, 일반의약품, 처방약, 사료 첨가제, 진단용품 및 기타로 구분됩니다. 의약품 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 의약품에는 항감염제, 항진균제, 진통제, 구충제 등이 포함됩니다. 의약품은 식중독, 브루셀라증, 인수공통전염병(동물에게 잠재적으로 위험한 질병)의 증가로 인해 강력한 의약품과 표적 치료제의 사용에 대한 임상적 시급성이 높아지면서 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 게다가 동물 물림 사고가 크게 증가하면서 질병 및 미생물 전염 가능성이 높아지고 있으며, 이는 의약품 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

유통 채널 분석

세계 시장은 소매, 전자상거래, 병원 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 만성 질환 및 여러 전염병의 유병률 증가에 기인합니다. 병원은 첨단 치료 제품을 제공하며, 이는 병원 부문의 전반적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 반려동물의 잦은 재입원으로 인한 높은 시술량은 이 부문의 성장을 이끄는 요인 중 하나입니다. 이는 또한 수의약품에 대한 수요를 증가시켜 반려동물 건강 제품의 사용을 더욱 촉진하고 있습니다.

더불어, 안전을 증진하고 부작용을 줄이기 위한 정부의 노력 증가는 이 부문의 성장에 중요한 기여 요인입니다. 대부분의 국가에서 반려동물 소유자는 수의사로부터 제품을 구매합니다.

온라인 소매업체와 대형 소매점의 등장으로 반려동물 소유자는 수의사 외에도 다양한 경로를 통해 이러한 제품을 구매할 수 있습니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 시장은 현장 진단/자체 진단, 참조 실험실, 동물병원 및 동물 클리닉으로 구분됩니다. 동물병원 및 동물 클리닉 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 동물병원 및 동물 클리닉에서는 다양한 진단 및 치료 옵션을 제공하며, 이는 시장 성장의 주요 동력입니다. 2020년에는 동물병원 및 동물 클리닉이 최종 사용자 부문의 대부분을 차지했습니다. 이 부문의 높은 시장 점유율은 치료, 독성 검사, 임상 병리학 등 다양한 응용 분야에서 비롯됩니다.

일부 백신은 공인된 동물병원과 클리닉에서만 구할 수 있다는 사실이 해당 부문의 성장을 뒷받침합니다. 더불어, 지난 몇 년 동안 여러 정부 동물 복지 단체에서 동물병원과 클리닉에서 준수해야 할 안전 관행 및 기준에 대한 규칙을 발표하면서 해당 부문의 성장 기회가 확대되었습니다. 또한 피부과, 종양학, 안과, 정형외과와 같은 분야에서 수의사에 대한 수요가 증가하면서 해당 부문의 성장 잠재력이 커지고 있으며, 이에 따라 시장 점유율도 증가하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 6월 – 미국 뉴저지주 라웨이에 위치한 머크앤컴퍼니(Merck & Co., Inc.)의 사업부인 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health)는 유럽 위원회가 전염성 후두기관염(ILT), 전염성 부르사병(IBD) 및 마렉병(MD)에 대한 장기적인 보호 효과를 제공하는 이중 구조 HVT 백신인 INNOVAX®-ILT-IBD를 승인했다고 발표했습니다. 중앙 집중식 승인 절차에 따라 INNOVAX-ILT-IBD가 허가된 모든 유럽 연합 국가는 국가 등록을 업데이트할 예정입니다.
• 2023년 5월 – 머크 동물 건강(Merck Animal Health)은 호주 농약 및 수의약품 관리국(APVMA)이 벼룩(Ctenocephalides felis) 감염의 치료 및 예방(12개월), 마비 진드기(Ixodes holocyclus) 구제(12개월), 갈색 개 진드기(Rhipicephalus sanguineus) 구제(11개월), 벼룩 알레르기 피부염(FAD) 구제를 위한 새로운 주사제 형태의 BRAVECTO®(플루라너)를 승인했다고 발표했습니다.