건설용 복합재 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 수지 종류(폴리에스터 수지, 비닐에스터, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에폭시 수지, 기타), 섬유 종류(탄소 섬유, 유리 섬유, 천연 섬유, 기타), 유형(폴리머 매트릭스 복합재(PMC), 금속 매트릭스 복합재(MMC), 세라믹 매트릭스 복합재(CMC), 섬유 강화 복합재(FRC), 기타), 최종 용도(산업, 상업, 주거, ​​토목) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2024-2032년

글로벌 건설 복합재 시장 성장 동력

건설 분야에서 복합재료 사용 증가

복합재료는 기존 건축 자재에 비해 여러 가지 장점이 있어 건설 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 내구성, 설계 유연성, 고온에서의 우수한 성능은 복합재료가 건설 구조물에 제공하는 주요 이점 중 일부입니다.

전 세계적으로, 특히 상업 부문에서 지속 가능한 건축에 대한 수요가 증가함에 따라 복합 재료 시장은 광범위한 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다. 복합 재료의 우수한 특성 덕분에 난간, 창문, 문, 외장재, 내장 몰딩, 울타리, 바닥재 등 다양한 건축 제품에 활용되고 있습니다. 다양한 수지와 기능성 섬유의 풍부한 공급은 복합 재료 제조업체에 건설 분야의 복합 재료 수요를 충족할 수 있는 기반을 제공합니다. 또한, 주요 기업들의 기술 혁신은 건설 분야에서 복합 재료의 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 요인들이 향후 예측 기간 동안 건설 분야에서 복합 재료 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

오래된 콘크리트 구조물의 보수

오래된 콘크리트 구조물의 보수에는 창문, 문, 교량 구성 요소, 지붕 구조물, 교량 시스템, 비구조 격자, 패널 등의 개보수가 포함됩니다. 손상된 콘크리트 벽, 보 및 기타 구조물은 복합재료를 사용하여 완전히 교체할 수 있는데, 이는 수지와 섬유가 손상된 콘크리트 부위를 복구할 수 있기 때문입니다. 복합재료는 오래된 콘크리트 구조물의 보수 과정에서 균열 결합에 사용됩니다. 또한, 복합재료는 내구성, 비부식성, 자가 치유, 내후성 및 방수성을 포함하여 기존 콘크리트 및 혼화제에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.

친환경적이고 지속 가능한 고내구성 건축물에 대한 수요 증가로 노후 콘크리트 구조물의 보수 활동이 활발해질 것으로 예상되며, 이는 복합재료 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 기술 발전과 안정적인 건축 구조에 대한 요구 증가, 그리고 전 세계적인 지속가능성 트렌드가 맞물려 노후 구조물 보수 활동이 더욱 활발해질 전망입니다. 이러한 추세는 건설 분야에서 복합재료 수요 증가를 견인할 것으로 보입니다.

시장 제한

복합재료의 높은 초기 생산 및 설치 비용

사용되는 기계의 기술적 업그레이드는 비용이 많이 드는 과정입니다. 따라서 복합재 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 탄소 섬유 및 유리 섬유와 같은 복합 재료는 강철, 알루미늄, 목재와 같은 기존 제품보다 가격이 높습니다. 결과적으로 이는 건설에 사용되는 복합재의 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 건설 프로젝트에서 복합재 설치는 노동 집약적이며 숙련된 인력이 필요합니다. 복합재 설치의 높은 비용은 건설 분야에서 복합재 수요를 저해할 가능성이 있습니다.

시장 기회

건설 부문에서 복합재료 대량 생산 능력 증대 및 친환경 건축 기준에 대한 강력한 준수

전 세계적으로 풍부한 원자재 공급과 생산 공정의 기술 발전으로 제조업체들은 대규모 복합재 개발에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 토레이 공업, 엑셀 컴포지츠, 오웬스 코닝, 테이진, 니폰 일렉트릭 글래스 등 주요 기업들은 제품 개발을 위한 대규모 시설을 운영하고 있습니다. 이러한 기업들의 대량 생산은 수요와 공급의 불균형을 해소하는 데 기여할 수 있습니다. 건설 프로젝트에서 복합재 사용에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 주요 기업들은 시장 수요에 부응하고 생산 능력을 확대하는 데 주력하고 있습니다.

주요 경제국의 급속한 도시화와 경제 성장, 그리고 친환경 건축 기준에 대한 높은 관심은 신규 건설 수요를 크게 증가시켜 복합재 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 미국에서는 정부의 인프라 현대화 및 에너지 효율 주택 건설 정책이 활발해지면서 건설 활동이 증가하고 있습니다. 또한, 친환경 건축물 건설 증가는 미국 내 지속 가능한 건축 활동을 촉진하여 복합재 제품 수요 증가로 이어질 전망입니다.

세그먼트 분석

세계 건설 복합재 시장은 수지 유형, 섬유 유형, 최종 사용자 유형 및 지역별로 세분화됩니다.

수지 종류에 따라

수지 유형별로 글로벌 건설 복합재 시장은 폴리에스터 수지,비닐 에스테르,폴리에틸렌,폴리프로필렌에폭시 수지 및 기타 수지 유형이 있습니다. 폴리에스터 수지 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 폴리에스터 수지의 가장 큰 성장은 평지붕 산업에서 비롯되었습니다. 평지붕은 이음매가 없고 견고하며 동시에 청소 및 유지 관리가 용이합니다. 폴리에스터 수지는 목재 판 위에 놓이는 잘게 자른 섬유 매트에 혼합되어 지붕에 단단한 보강층을 형성합니다. 콘크리트 연못은 유리 섬유로 라이닝하기에 적합합니다. 다른 유리 섬유와 마찬가지로 폴리에스터 수지는 잘게 자른 섬유 매트 층에 혼합되어 초기 보강을 만듭니다. 연못 라이닝에는 두 겹의 잘게 자른 섬유 매트가 필요하므로 폴리에스터 수지의 양도 두 배가 됩니다. 수지와 매트를 겹겹이 쌓고 최종 마감층을 시공하면 연못의 누수를 방지할 수 있습니다. 건설 산업의 다양한 분야에서 폴리에스터 수지의 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

에폭시 수지 부문은 두 번째로 큰 규모입니다.에폭시 수지에폭시 수지는 사용되는 종류에 따라 고체 또는 액체 형태로 제공됩니다. 그러나 액체 에폭시 수지는 건축 및 건설 산업에서 수도관 및 바닥재에 사용됩니다. 에폭시 수지는 다양한 복합 부품, 구조물 및 콘크리트 보수에 사용됩니다. 이 고분자는 목재, 금속, 유리, 석재 및 일부 플라스틱을 포함한 다양한 표면에 강력하게 접착됩니다. 내열성 및 내화학성이 뛰어나 건축 분야에 이상적인 접착 재료입니다. 주로 데크, 벽 및 지붕용 적층 목재 제조, 석영, 타일 및 기타 재료를 결합하여 고성능 및 장식용 바닥재를 만드는 데 사용되며, 조리대와 같은 건축 표면에 사용되는 복합 재료 개발에도 사용됩니다.

섬유 종류에 따라

섬유 유형별로 세계 건설 복합재 시장은 탄소 섬유, 유리 섬유, 천연 섬유 및 기타 섬유 유형으로 구분됩니다. 탄소 섬유 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유는 높은 인장 강도와 뛰어난 강도를 가지고 있습니다. 또한 높은 탄성 계수와 피로 강도를 지니고 있어 건설 분야에 적합합니다. 탄소 섬유 강화 폴리머는 내화학성, 낮은 열팽창률, 내식성을 바탕으로 고온에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 특성 덕분에 토목 공학 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있는 소재 중 하나입니다. 탄소 섬유 복합재는 구조물 보강, 교량 건설, 철근 콘크리트 등 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있으며, 이러한 모든 특성이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 용도를 기준으로

최종 사용 부문별로 글로벌 건설 복합재 시장은 산업, 상업, 주택 및 토목 부문으로 구분됩니다. 토목 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 토목 건설에는 교량, 댐, 도로, 공항, 운하, 철도 인프라 및 관련 건물 건설이 포함됩니다. 중국에서는 2021년 말에 접어들면서 여러 성에서 최근 주요 인프라 프로젝트를 발표했습니다. 중국 남부 광시좡족 자치구는 지난주 총 투자액 1,859억 위안(미화 291억 5천만 달러) 규모의 주요 건설 프로젝트들을 공개했습니다. 이 프로젝트들은 교통, 신에너지, 물류 및 기초 인프라를 포함한 광범위한 분야를 아우릅니다. 브라질 정부는 2020년에 44개의 인프라 프로젝트를 민간에 위탁하는 입찰을 계획했습니다. 이 중 22개는 민간 부문에 위탁될 공항 프로젝트입니다. 또한, 9개의 항만, 7개의 고속도로, 6개의 철도 프로젝트도 검토 대상에 포함되었습니다. 정부는 이러한 프로젝트에 246억 달러의 투자를 유치하는 것을 목표로 삼았습니다. 이러한 모든 요인들은 토목 건설 부문에 영향을 미치고, 결과적으로 건설 복합재 시장에도 영향을 줄 가능성이 높습니다.

상업 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 전 세계적으로 상업 활동이 증가함에 따라 이 부문의 건설용 복합재료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 교육 부문 역시 전 세계적으로 학령기 인구가 증가하면서 급속히 확장되고 있으며, 이는 최근 몇 년 동안 많은 교육기관 설립을 촉진했습니다. 정부와 민간 부문 모두 교육에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이러한 추세는 건설용 복합재료 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국의 민간 건설 부문은 2021년 1월 11억 5,997만 8천 달러에 달해 2020년 1월의 10억 6,842만 달러 대비 6.8% 증가했습니다. 미국의 건설 부문은 2020년 후반부터 회복세를 보이고 있으며 예측 기간 후반에도 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 토목 건설 부문 또한 증가할 것으로 예상되어 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다. 미국 주 댐 안전 협회(Association of State Dam Safety)는 미국 내 약 2,000개의 주정부 규제 고위험 댐을 보수 필요 대상으로 지정했습니다. 댐을 보수 또는 수리하지 않을 경우 인명 피해 발생 가능성이 높기 때문에 이러한 댐들은 "고위험" 지역으로 분류됩니다. 이러한 모든 보수 프로젝트는 시장 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2031년까지 11억 4,020만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.8%를 기록할 전망입니다. 중국 시장은 성장하는 경제에 힘입어 주거 및 상업 건설 부문의 활발한 개발에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국에서는 홍콩 주택 당국이 저가 주택 건설을 촉진하기 위한 여러 조치를 시행했으며, 2030년까지 30만 1천 채의 공공주택을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 중국에서는 2025년까지 약 7천 개의 쇼핑센터가 추가로 건설될 것으로 예상됩니다. 이러한 건설 산업의 성장은 시장 수요를 견인할 것으로 보입니다. 가계 소득 증가와 농촌에서 도시로의 인구 이동은 중국 주거 건설 부문의 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 공공 및 민간 부문 모두에서 저렴한 주택 공급에 대한 관심이 높아지고 있는 것도 주거 건설 부문의 성장을 촉진하는 요인입니다. 비주거 인프라 부문 또한 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 고령화로 인해 의료 시설 및 신규 병원 건설 수요가 증가하고 있습니다. 지난 몇 년간 중국 경제 구조 변화, 특히 서비스 부문의 GDP 비중 확대는 상업 및 사무 공간 건설을 크게 촉진했습니다. 이러한 요인들은 향후 예측 기간 동안 중국의 건설 복합재 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 지역입니다. 유럽 최대 건설 시장은 독일입니다. 독일의 건설 산업은 주로 신규 주거용 건설 프로젝트 증가에 힘입어 서서히 성장하고 있습니다. 독일의 비주거용 및 상업용 건물은 예측 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 낮은 금리, 실질 가처분 소득 증가, 그리고 유럽 연합과 독일 정부의 다양한 투자가 이러한 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 경제 회복과 함께 향후 몇 년 동안 수백만 명의 이민자가 독일로 유입될 것으로 예상되며, 이들은 수천 채의 새로운 주택을 필요로 할 것입니다. 독일 정부는 2021년까지 약 150만 채의 신규 아파트를 건설할 계획을 발표했습니다(코로나19 상황으로 인해 지연될 것으로 예상됨). 이러한 건설 산업의 성장은 건설 복합재 시장 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 연방 간선도로 인프라의 구조적 유지 보수 필요성 증가, 도로 및 교량의 노후화, 기존 철도망의 현대화 요구 증가, 그리고 연방 수로의 물리적 구조물 교체 필요성 증가는 건설 복합재 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.