화장품 ODM 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 화장품 ODM 시장 규모는 2022년 101억 9천만 달러였습니다. 2031년까지 301억 2천7백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023-2031) 동안 연평균 성장률 12.8%를 기록할 것으로 전망됩니다.

지난 몇 년 동안 전 세계적으로 라이프스타일에 상당한 변화가 있었습니다. 이러한 변화는 기후 변화, 미용에 관심 있는 젊은 인구 증가, 화장품에 대한 인식 제고 등으로 인해 전 세계적으로 다양한 화장품 수요를 증가시켰습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 전 세계 화장품 ODM 시장의 성장을 촉진했습니다. 특히 미국과 유럽 국가에서는 성분의 특성에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 화학 성분에서 천연 및 유기농 미용 제품으로의 선호도 변화가 나타나고 있습니다. 천연, 허브, 유기농 미용 제품에 대한 수요 증가로 제조업체는 소비자 선호도에 맞춰 혁신하고 새로운 제품을 개발할 수 있는 잠재적인 기회를 얻게 되었습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2022-2031)
2022 시장 가치	USD 10190 Million
추정 2023 가치	USD 12965 Million
2031 예상 가치	USD 30127 Million
연평균 성장률(CAGR) (2023-2031)	12.8%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Cosmax, Intercoms, Kolmar, Nihon Kolmar Co. Ltd, Cosmo beauty

시장 동향

화장품 ODM 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가요?

개인 미용 트렌드의 부상

남녀 모두 개인 미용에 대한 관심이 높아짐에 따라 수많은 신제품이 출시되고 있습니다. 또한, 소셜 미디어 플랫폼에서는 주기적으로 다양한 트렌드가 나타납니다. 이러한 수많은 트렌드는 대부분 한두 시즌 후에 사라지지만, 화장품 산업은 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 글로벌 화장품 ODM 시장의 기업들은 이러한 급변하는 트렌드 덕분에 지속적인 기회를 얻고 있습니다. 오늘날 소비자들은 더욱 안전하고, 더 좋고, 더 새로운 제품뿐만 아니라 환경 친화적인 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 또한, 이러한 제품의 생산 및 사용에 따른 윤리적, 사회적 영향에 대해서도 점점 더 우려하고 있습니다.

그 결과, "인디" 브랜드들이 훨씬 더 나은 대안이자 환경 친화적인 제품으로 자리매김하면서 빠르게 두각을 나타내고 있습니다.

남성용 화장품 수요 증가

점점 더 많은 남성 소비자들이 외모와 신체적 매력에 높은 가치를 두고 있습니다. 남성용 그루밍 제품은 더 이상 여성용 화장품의 부차적인 제품으로 여겨지지 않습니다. 현재 시장 참여자들은 두 가지 유형의 남성 소비자에 집중하고 있습니다. 하나는 단순히 일상적인 필요를 충족하기 위해 세면용품을 사용하는 것을 선호하는 소비자이고, 다른 하나는 외모를 가꾸기 위해 개인 관리 제품을 사용하는 것을 선호하는 소비자입니다. 남성 뷰티는 소셜 미디어 덕분에 주목을 받았습니다. 크고 작은 뷰티 브랜드들은 잡지 표지 등에 나오는 도발적이고 개성적인 스타일이 주류는 아니지만, 더 많은 사람들이 일상적으로 사용할 수 있도록 남성용 화장품을 더욱 매력적으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 고정관념을 깨고 남성의 화장을 정상화하는 추세는 시장을 지속적으로 성장시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 인도 기업인 더 맨 컴퍼니(The Man Company)는 천연 에센셜 오일을 함유한 고급 남성 그루밍 제품 라인을 판매합니다.

화장품 ODM 시장 성장을 둔화시킬 주요 요인은 무엇인가요?

느린 정부 승인 절차

시장 참여자들이 직면하는 주요 어려움 중 하나는 느린 규제 승인 절차입니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 이 분야에서 활동하는 기업들은 종종 먼저 행동에 나서려고 합니다. 그러나 길고 엄격한 규제 승인 절차는 사업 전략에 종종 영향을 미칩니다. 또한, 테스트 및 인증 절차로 인해 제품 출시가 지연됩니다.

화장품 ODM 시장의 미래 기회는 무엇인가요?

천연 화장품 수요 증가

유기농 또는 천연 화장품에 대한 수요는 주로 유기농 소비재의 장점에 대한 소비자 인식이 높아지고 있으며, 지역 기업들이 유기농 제품 개발 및 제품 홍보를 적극적으로 지원하고 있기 때문에 증가하고 있습니다. 기존 제품과 비교했을 때, 친환경 성분을 사용한 제품의 개발 및 생산은 환경 친화적입니다. 또한, 유기농 소비재는 부작용도 적습니다. 천연 화장품은 파라벤이나 석유화학 제품과 같은 합성 성분이 거의 함유되지 않은 천연 성분으로 만들어진 제품입니다. 기존 화장품 및 개인 위생용품은 더 많은 천연 성분을 사용합니다. 기업들은 소비자 수요와 지속 가능한 원료로의 전환 추세에 따라 합성 성분 대신 천연 성분을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 유럽의 천연 화장품 시장 규모는 2019년 기준 39억 유로로 추산되었습니다.

이는 유럽 전체 화장품 시장의 5%를 차지하는 시장 점유율입니다. 하지만 유럽의 천연 화장품 시장은 세계 화장품 시장보다 더 빠르게 성장하고 있습니다.

지역 분석

글로벌 화장품 ODM 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미 지역은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 기후 변화로 인한 자외선 차단 로션, 샴푸, 오일, 보습제 등 스킨케어 및 헤어케어 화장품 수요 증가에 힘입어 북미 화장품 ODM 시장을 선도하고 있습니다. 캐나다 또한 극한 기후 조건으로 인해 피부와 모발 건강에 영향을 미치는 헤어케어 및 스킨케어 화장품 사용량이 증가하고 있습니다. 이 지역은 제형 개선 서비스와 기술 혁신이 더욱 저렴해짐에 따라 첨단 미용 기술 및 다색 압축 기술을 포함한 화장품 ODM 기술의 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 화장품 ODM에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 차별화된 제조 기술이 도입될 것으로 예상됩니다. 기술은 제품 포장 및 원료를 포함하여 화장품 산업 전반에 영향을 미쳤습니다. 화장품 ODM 업체들은 시장 경쟁 우위를 확보하기 위해 집중적인 연구 개발을 통해 혁신을 빠르게 추진하고 있습니다. 유럽은 화장품 ODM 시장에서 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 헤어 케어, 스킨 케어, 구강 관리 등을 포함한 화장품 수요 증가는 기후 악화, 클럽 문화 확산, 현대화된 라이프스타일에 기인합니다. 독일과 영국은 MAC을 비롯한 주요 화장품 제조업체들이 화장품 생산을 위해 제3자 제조업체 또는 ODM 업체에 의존하고 있기 때문에 유럽 화장품 ODM 시장의 주요 기여국입니다. 유기농 및 친환경 제품에 대한 트렌드는 많은 신규 소비자를 유치하여 영국 뷰티 시장을 확대했습니다. 영국 뷰티 구매자의 40% 이상이 천연 및 유기농 제품만을 구매합니다. 현재 30억 파운드 이상의 가치를 지닌 영국의 유기농 뷰티 시장은 영국 뷰티 산업의 성장에 크게 기여했습니다. 독일은 스킨케어 제품 시장 규모가 매우 크며, 역사적으로 이러한 수요를 충족하기 위해 다른 국가로부터의 수입에 의존해 왔습니다. 그 결과, 독일은 수년간 주요 스킨케어 제조업체들과 여러 무역 협정을 체결해 왔습니다. 독일 소비자들은 로레알(L'Oreal)과 유니레버(Unilever PLC)를 포함한 몇몇 유명 브랜드를 선호합니다. ITC Trade Map에 따르면 독일은 2021년에 4,392톤의 스킨케어 제품을 수입했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 화장품 ODM 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국에 이어 중국은 전 세계에서 두 번째로 큰 화장품 및 개인 관리 제품 시장입니다. 중국의 개인 관리 및 화장품 시장은 특히 스킨케어 및 화장품 분야에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

이러한 현상의 주요 원동력은 특히 밀레니얼 세대와 도시화된 인구 사이에서 높아지는 미용 의식입니다. 또한, 세대교체에 따른 강력한 경제 성장, 젊은 소비자의 향상된 구매력, 그리고 전자상거래의 강화는 화장품 및 개인 위생용품에 대한 소비자 구매 습관에 장기적인 영향을 미쳤습니다. 인도는 2021년 남아시아 시장의 32.6% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 각국 정부의 지원은 화장품 ODM 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 인도 정부는 제품의 품질 향상을 위해 화장품 ODM 시장에서 자동화 시스템 도입을 장려하고 있습니다. 화장품 위탁생산(ODM) 업체들은 기존 브랜드에서 신흥 브랜드로 고객층을 다변화하며 성장해 왔습니다. 또한, 정부는 주요 화장품 회사들의 브랜드 인지도 강화와 신제품 개발 역량 증대를 위해 지원을 제공하고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 이러한 시장에 매력적인 기회를 제공합니다. 아프리카, 특히 남아프리카공화국에서 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 제품에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 화장품 수요 전반이 증가했습니다. 중동 및 아프리카의 화장품 소매 여행 시장은 관광 활동 증가로 인해 확장될 전망입니다. 덥고 습한 기후 조건은 스킨케어 및 헤어케어 화장품의 수요와 사용을 증가시켜 이 지역의 화장품 ODM 업체 수를 늘리는 데 기여했습니다. 또한 중동, 특히 두바이와 아부다비의 급속한 도시화는 시장 성장을 크게 촉진했습니다.

세분화 분석

글로벌 화장품 ODM 시장은 용도와 제품별로 세분화됩니다.

용도를 기준으로 글로벌 화장품 ODM 시장은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 및 기타로 구분됩니다.

스킨케어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 스킨케어 화장품에 대한 수요 증가와 화장품을 이용한 피부 보호 트렌드 확산으로 인해 예측 기간 동안 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 대기 중 이산화탄소 농도 증가로 인한 피부에 대한 환경적 영향 증가와 자외선이 맨살에 미치는 악영향에 대한 인식 제고가 스킨케어 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

헤어케어 부문은 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 모발 손상, 탈모, 모발 숱 감소 사례가 증가함에 따라 전 세계적으로 헤어케어 트렌드가 변화하고 있습니다.

연구자들은 일반적인 오염 물질에 노출되면 모발 성장과 유지에 필요한 네 가지 단백질 수치가 감소한다는 사실을 발견했으며, 이것이 바로 대기 오염이 과도한 탈모를 유발하는 이유입니다. 모발에 윤기와 수분을 공급하고, 갈라진 끝을 줄이고, 두피를 보호하고, 피부 손상을 줄이기 위해 헤어 토닉은 종종 천연 오일로 만들어집니다.

제품 유형별로 글로벌 화장품 ODM 시장은 유기농과 합성으로 나뉩니다.

유기농 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 소비자들은 구매 습관과 선호도가 환경과 사회에 미치는 영향에 대해 더욱 의식하고 있습니다. 소비자들은 이제 구매 시 더욱 신중해졌으며, 성분의 품질과 원산지까지 고려합니다. 또한, 특히 젊은 층 사이에서 비건 트렌드가 확산됨에 따라 시장이 크게 성장하고 있습니다. 밀레니얼 세대가 비건 라이프스타일을 받아들이면서 이는 더 이상 드문 일이 아닙니다.

현재 많은 유명 연예인들이 이러한 라이프스타일을 지지하고 온라인과 오프라인 매장에서 더 많은 선택지가 생겨나면서 유행하고 있습니다.

합성 화장품 부문은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 합성 화장품은 유기농 화장품보다 훨씬 저렴하며, 개발도상국과 저개발국의 소비자들이 주로 합성 화장품을 사용합니다. 화장품에 덜 유해한 합성 성분을 사용하는 것이 시장에서 합성 화장품 부문의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 동향

• 2022년 10월, Kolmar는 Synpet과 원형 크래커 사료 생산을 위한 마케팅 계약을 발표했습니다.
• 2022년 1월, Vellvette Lifestyle Pvt Ltd는 ENN beauty의 지분 과반수를 인수했습니다.