작물 보호 화학물질 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(제초제, 살균제, 살충제, 살선충제, 기타), 적용 분야별(곡물 및 곡물, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업 작물, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

유기농 농지 조성

전 세계 유기농 식품 시장은 식량 자급률 향상과 안전한 농업 방식의 중요성 증대에 힘입어 두 자릿수 성장률을 기록하며 폭발적인 성장을 보여왔습니다. 지난 30년간 유기농 농산물과 식품에 대한 전 세계적인 수요는 꾸준히 증가해 왔습니다. 생물농약은 화학 물질을 함유하지 않아 유기농업에서 널리 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 유기농 식품 및 음료 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생물농약 시장도 확대되고 있습니다. 유럽과 같이 화학 물질 사용 및 잔류 허용 기준이 더욱 엄격해진 지역에서는 생물농약이 합성 농약의 수익성 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 여러 유럽 국가들은 생물농약 사용을 장려하는 프로그램을 시행하고 있습니다.

화학 방부제나 유전자 변형 물질이 함유된 일반 식품이 건강에 미치는 부정적인 영향을 막기 위해 전 세계 소비자들 사이에서 유기농 식품을 선택하는 경향이 점점 늘어나고 있습니다. 재배자들은 환경에 미치는 악영향이 적으면서도 건강한 식품을 원하는 소비자들의 기대에 부응하여 생물농약을 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 모색하고 있습니다.

시장 제한

살충제 사용에 관한 엄격한 규정

농업에서 살충제 사용은 작물 보호와 생산량 증대에 필수적입니다. 그러나 노출 수준에 따라 살충제는 인체 건강이나 환경에 해를 끼칠 수 있습니다. 각국 정부 및 기타 비정부 기구는 살충제의 등록, 사용, 영향 및 보관을 규제합니다. 유엔 식량농업기구(FAO), 미국 환경보호청(EPA), 경제협력개발기구(OECD)는 각국에서 특정 작물 보호 화학물질의 사용을 제한하는 대표적인 국제 살충제 규제 기구입니다.

주요 시장 기회

유전자 변형 작물의 사용

최초의 유전자 변형(GM) 작물은 1996년 미국에서 등장했습니다. 현재 이 작물들은 국내외에서 널리 재배되고 있습니다. GM 작물은 옥수수 가루, 식용유, 설탕 등 전 세계 식품 제조에 널리 사용되는 다양한 제품의 원료가 됩니다. 농부들은 GM 작물을 수용해 왔습니다.씨앗이러한 작물들은 단점보다 장점이 더 많기 때문입니다. 하지만 해충 박멸이 더욱 어려워짐에 따라, 이러한 작물의 도입은 작물 보호제 사용량 증가로 이어졌습니다.

해충에 저항성을 갖는 유전자 변형 작물, 특히 면화와 옥수수는 일부 곤충에게 위험합니다. 전 세계적으로 BT 형질은 지속적으로 발전해 왔습니다. 방글라데시 농업연구소는 국내에서 이용 가능한 유전자 변형 작물의 범위를 넓히기 위해 RNAi, 기타 비BT 살충 단백질 등을 이용하여 특정 곤충의 활성 특성에 대한 내성을 제공하는 다른 HT 형질을 개발했습니다.

시장 세분화

유형별 인사이트

제초제 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제초제는 주거 지역이나 농업 지역의 외래종 및 잡초와 같은 바람직하지 않은 식물을 제거하거나 성장을 억제하는 데 사용되는 화학 물질입니다. 화학 제초제는 사용이 간편하다는 점을 포함하여 기계적 잡초 방제 기술에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다.

또한, 인건비를 절감하는 효과도 있습니다. 글리포세이트 2-D, 4-D, 아트라진, 글루포시네이트 암모늄, 파라콰트, 펜디메탈린, 디캄바, 플루록시피르, 메톨라클로르 등은 가장 흔하게 사용되는 합성 제초제입니다. 하지만 시장 확장의 주된 원인은 글리포세이트입니다. 시장에서 가장 인기 있는 제초제는 바이엘사가 라운드업이라는 브랜드명으로 판매하는 글리포세이트입니다.

과일, 채소, 곡물은 주로 사용되는 주요 식품입니다.살균제채소와 곡물은 전 세계적으로 살균제 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 살균제 시장은 예측 기간 동안 살충제 시장보다 더디게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 곰팡이 저항성 작물이 해충 저항성 작물만큼 발전하지 못했거나 널리 보급되지 않았기 때문입니다. 아족시스트로빈은 언급된 살균제 중 가장 널리 사용되는데, 이는 자낭균류, 담자균류, 종속균류, 난균류 등 네 가지 균류를 방제할 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문입니다. 아족시스트로빈은 스트로빌루린 계열 살균제 중 최초이자 가장 효과적인 물질입니다.

작물 보호 화학물질 시장은 인구 증가, 식량 수요 증가, 경작지 면적 감소, 병해충 발생으로 인한 작물 손실 등 여러 중요한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이 업계의 일부 기업들은 제품 포트폴리오 확장에 집중하고 있습니다. 예를 들어, BASF는 인도와 호주의 면화 및 채소 작물을 흡즙성 해충으로부터 보호하기 위해 2018년 6월 살충제 세피나(Sefina)를 출시했습니다. 또한 2017년 4월에는 인도네시아 벼 재배지를 위한 새로운 살충제인 젬코 300 SC(Xemco 300 SC)를 선보였습니다. 신젠타는 2020년 11월, 가장 해롭고 방제가 어려운 해충으로부터 다양한 작물을 보호하는 데 사용될 수 있는 최첨단 신기술인 스피로피디온(Spiropidion)을 출시했습니다.

선충으로부터 작물을 보호하는 가장 널리 사용되는 방법은 훈증입니다. 주요 농업 해충 선충에는 멜로이도기네(Meloidogyne), 헤테로데라(Heterodera), 틸렌출루스(Tylenchulus), 로틸렌출루스(Rotylenchulus), 프로틸렌출루스(Protylenchulus) 등이 있습니다. 화학 훈증제는 휘발성이 높기 때문에 온실, 창고 등 밀폐된 환경에서 사용됩니다. 캘리포니아에서는 포도밭 처리를 위해 테트라티오카르바산나트륨, 필록세라, 파종 전 살선충제인 1,3D 등의 토양 훈증제가 자주 사용됩니다. 부분적으로 사용이 금지된 메틸브로마이드는 과거 플로리다의 채소 생산 시스템에서 가장 널리 사용되던 다목적 살선충제였습니다. 그러나 유럽과 미국에서는 뿌리혹선충과 같은 감염병에 대한 다양한 대체제를 지속적으로 연구하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

세계 작물 보호 화학제품 시장은 곡물, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업 작물, 그리고 기타 용도로 구분됩니다. 곡물 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 곡물 시장은 용도별로 가장 광범위한 살충제 사용(37%)을 차지합니다. 곡물은 주요 칼로리와 단백질 공급원으로서 가장 중요한 식량 자원입니다.

세계 식량 안보를 보장하는 데 가장 중요한 세 가지 곡물은 옥수수, пшеница(밀), 쌀입니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계 경작지의 50% 이상이 곡물 재배에 사용되기 때문에 곡물 생산은 작물 보호 화학물질 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 증가하는 세계 인구로 인해 농부들은 곡물 생산량을 늘려야 한다는 압박을 받고 있으며, 이것이 바로 농업에서 살충제가 사용되는 이유입니다.

경제적 가치 때문에 유료작물은 전 세계적으로 재배되며 필수 작물로 여겨집니다. 가축 사료, 의약품, 바이오 연료 및 기타 유지화학 산업 용도로 사용되는 것 외에도, 유료작물은 주로 건강에 좋은 식물성 기름인 식용유 생산을 위해 재배됩니다. 그러나 다양한 개발 방식과 기술적 개입으로 인한 생산량의 급격한 증가는 해충이 번성하기에 이상적인 환경을 조성하기도 했습니다.

해충 방제의 필요성으로 인해 작물 보호 화학물질에 대한 수요는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다. 인도는 세계 최대의 콩류 생산국이자 소비국 중 하나이며, 생산량의 30%가 병충해로 손실됩니다. 따라서 농업 생산량 증대를 위해 농부들은 40~50%에 달하는 살충제에 의존하고 있습니다.

전 세계적으로 과일과 채소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 더 많은 사람들이 과일과 채소 섭취가 건강에 미치는 이점에 대해 인식을 높이고 있기 때문입니다. 과일과 채소는 칼륨, 식이섬유, 엽산, 비타민 A와 C 등 당뇨병, 심혈관 질환, 암 발병 위험을 줄이는 데 도움이 되는 다양한 영양소를 제공합니다. 또한, 무설탕 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 과일은 천연 당분 대체재로 자주 사용되고 있습니다.

환경실무그룹(EWG)이 매년 발표하는, 과일과 채소의 농약 함량 순위 보고서를 접한 소비자들은 어떤 식품이 가장 건강에 좋은지에 대한 더 많은 정보를 필요로 할 수 있습니다. EWG의 '더러운 12가지(Dirty Dozen)' 목록에 오른 과일과 채소는 과도한 농약 잔류량 때문에 '더럽다'고 여겨집니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 4.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 중국은 농작물 보호 화학물질의 최대 시장입니다. 중국에서 생산되는 대부분의 살충제는 파키스탄, 방글라데시 등 남아시아 개발도상국으로 수출됩니다. 중국에서는 화학 살충제 사용이 감소하고 있으며, 생물학적 살충제 사용으로의 전환이 점진적으로 이루어지고 있습니다. 농림축산식품부는 합성 살충제 사용을 단계적으로 줄이고 바이오 기반 및 유기농 제품 사용을 장려하기 위해 2015년에 "2020년까지 살충제 및 비료 성장 제로 정책"을 발표했습니다.

남미 작물 보호 화학제품 시장 동향

남미 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 남미 국가 중 브라질은 작물 보호 화학제품 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 브라질은 기술 도입과 작물 보호 화학제품 사용을 통해 생산성을 향상시켜 식량 수입국에서 주요 수출국으로 변모했습니다. 브라질에서 가장 많이 사용되는 작물 보호 제품은 글리포세이트입니다. 글리포세이트는 주로 콩, 옥수수, пшеница, 면화, 커피 등의 작물에 사용됩니다. 브라질 특허 방어 협회(AENDA)가 공개한 G1 기관의 연구에 따르면, 이 제초제는 브라질에서 가장 많이 판매되는 농약입니다.

미국은 북미 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가장 널리 사용되는 작물 보호제는 제초제이며, 그 다음으로 살충제와 살균제가 뒤를 잇습니다. 8천만 에이커 이상의 농경지를 감염시킬 것으로 예상되는 방제하기 어렵고 저항성 있는 잡초의 증가는 제초제 사용 증가의 주요 요인입니다. 농업용 유기인계 살충제 사용량은 2000년 31,751톤에서 2015년 6,350톤으로 80% 이상 감소했습니다. 이러한 유기인계 살충제 사용량의 급격한 감소는 주로 피레트로이드계와 네오니코티노이드계 등 다른 살충제 계열의 사용 방식 변화에 기인합니다.

스페인 살충제 시장은 작물용 살충제가 주를 이루며, 최종 사용자 사용량 증가율 또한 가장 빠른 분야입니다. 수입 의존도가 높은 스페인 살충제 산업은 인공 및 불법 화학물질 유입 문제에 시달려 왔습니다. 옥수수, 유채, 해바라기 작물의 해충 방제를 위한 네오니코티노이드계 및 피프로닐계 살충제 사용이 제한되면서 피레트로이드계 활성 성분 사용량이 57.2% 이상 감소했습니다.