가교제 시장크기 및 전망, 2025-2033

가교제 시장 규모

가교제 총 시장 규모(TAM)는 2024년 145억 8천만 달러로 평가되었습니다. 2025년 153억 달러에서 2033년 226억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

가교는 분자 사슬 사이에 화학적 결합을 형성하여 상호 연결된 분자의 3차원 네트워크를 생성하는 과정입니다. 가교는 고무를 황으로 가황하는 과정에서 발생하며, 이 과정을 통해 가공되지 않은 고무는 부서지기 쉬운 플라스틱에서 매우 견고한 엘라스토머로 변환됩니다.

다양한 코팅에 대한 수요 증가와 고성능 가교제에 대한 관심 증대가 시장 분석을 이끄는 주요 동인입니다. 반면, 자가 가교제의 존재는 시장 확장을 저해할 수 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 14.58 Billion
추정 2025 가치	USD 15.30 Billion
2033 예상 가치	USD 22.61 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	BASF SE, Aditya Birla Chemicals, Allnex GMBH, Covestro AG, Evonik Industries AG

가교제 시장 동인

다양한 코팅에 대한 수요 증가

코팅 산업에서 가교제는 코팅의 미관, 기계적 강도 및 내화학성을 향상시키는 데 사용됩니다. 이는 코팅의 색상과 부식 저항성을 개선합니다. 자동차, 전자, 해양, 석유 및 가스, 광업, 발전 및 기타 여러 산업 분야를 포함한 다양한 산업에서 산업용 코팅 사용이 증가함에 따라 가교제에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 석유 및 가스 산업의 성장으로 전 세계적으로 파이프라인 설치가 증가하면서 코팅에 대한 수요가 확대되었습니다.

높은 마찰력과 내마모성을 갖춘 코팅은 항공기 시스템에 필수적입니다. 항공기 제조가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 항공 산업의 강력한 부활을 예상하여 에어버스는 2021년 6월에 A320 항공기 생산량을 2023년까지 최대 60%까지 늘릴 것이라고 발표했습니다. 다양한 최종 사용자로부터의 기회가 증가함에 따라 코팅에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 환경 친화적인 분말 코팅도 개발하고 있으며, 구조용 강철 및 도로 구성 요소로 만들어진 제품의 금속 코팅에 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 환경 친화적인 분말 코팅의 과도하게 분사된 부분은 재활용이 가능하여 코팅의 약 92%를 회수할 수 있습니다.

시장 제약 요인

자가 가교제 존재

정부 규제로 인해 환경 및 건강 문제로 인해 코팅에서 발생하는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량을 제한하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 따라서 지속 가능성을 중시하는 기업은 탄소 발자국을 줄이기 위해 수성 시스템을 사용하는 경우가 많습니다.

최근 자가 가교 기술의 발전으로 용제 기반 시스템의 성능과 수성 코팅의 저배출 특성을 결합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 북미와 유럽에서는 얼룩 방지 기능이 자가 가교 시스템의 중요한 원동력이었습니다. 하지만 자가 가교의 가장 큰 장점은 탁월한 내화학성입니다. 수용액의 환경적 영향과 자가 가교 아크릴의 장점을 결합함으로써 코팅의 미래는 다음 단계로 나아갈 준비가 되어 있습니다.

시장 기회

고성능 가교제의 인기 증가

대부분의 페인트와 코팅은 용제나 수증기가 증발하면 물리적 필름을 형성하지만, 일부는 필요한 도포 필름 특성을 만들기 위해 고분자 수지 간의 상호 작용이 필요합니다. 열과 촉매 또는 경화/가교제를 사용하면 이러한 반응 속도를 높일 수 있습니다. 가교제는 최종 고분자 네트워크에 흡수되기 때문에 도포된 코팅의 특성에 큰 영향을 미칩니다.

따라서 연구원들은 최적의 코팅 성능을 제공하는 보다 환경 친화적인 가교 화학 물질 개발에 집중했습니다. 에보닉 인더스트리즈 AG는 자동차 및 목재 코팅에 사용하기 위해 높은 내스크래치성을 가진 다양한 우레탄-알콕시실란 바인더 및 가교제를 개발했습니다.

지역 분석

아시아 태평양: 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 최대 경제국인 중국은 이 지역의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 제조업, 전기전자, 광업, 섬유, 자동차, 의료 및 제약, 건설 및 기타 산업이 국가 경제 성장에 중요한 역할을 합니다. 2021년 중국의 주요 수출품은 휴대폰과 컴퓨터 액세서리였으며, 그 뒤를 이어 자동 데이터 처리 장비 및 부품, 섬유, 의류 및 의류 액세서리, 집적 회로가 수출되었습니다. 중국 정부는 2025년까지 전기 자동차 시장 점유율이 20%에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

자동차 제조 증가로 인해 자동차 코팅 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 가교제 시장에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

유럽: 연평균 5.05% 성장하는 시장 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.05% 성장하여 24억 6,070만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 유럽 최대 건설 시장은 독일입니다. 독일의 건설 산업은 주택 건설 증가로 인해 꾸준히 성장해 왔습니다. 건설 부문의 규모 확대로 인해 특수 코팅 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 건물, 교량, 고속도로와 같은 고정 구조물의 표면이나 외관, 포장 도로, 조립식 자재와 같은 고정 시설물의 일부는 일반적으로 장식 코팅으로 마감됩니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

북미에서 가장 빠르게 성장하는 포장 시장 중 하나는 미국입니다. Amcor Ltd., Mondi PLC 등을 포함한 대형 포장 회사들이 진출해 있으며, 이들의 존재는 미국 전역의 연구 개발 프로젝트에 대한 투자를 촉진했습니다. 미국 자동차 산업은 지역 및 국제 자동차 시장에 상당한 기여를 해왔습니다. 미국에 사업장을 둔 주요 자동차 제조업체들은 미주, 유럽, 아시아 태평양 지역의 다양한 시장으로 차량을 생산 및 수출합니다.

코로나19 발생 초기에는 건설 활동이 지속되었지만, 브라질 지리통계연구소(IBGE)에 따르면 2020년 1분기 건설 부문은 전분기 대비 6.7%, 전년 동기 대비 1% 감소했습니다. 리우데자네이루, 상파울루, 미나스제라이스를 포함한 브라질 27개 주 대부분은 개발 프로젝트를 계속 진행했습니다. 사우디아라비아는 모든 주요 경제 활동에 대한 강력한 정부 통제와 석유 기반 경제를 가지고 있습니다. 비전 2030과 그에 따른 국가변혁계획(NTP)의 도입으로 의료 및 교육을 포함한 여러 분야에 대한 투자가 확대되었습니다.

세그먼트 분석

유형별

이소시아네이트 부문은 연평균 5.10%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 시장에 가장 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 시장 가치 기준으로 가교제 시장의 화학 부문은 이소시아네이트 가교제가 주도하고 있습니다. 이소시아네이트는 고성능, 장식용, 가전제품 및 자동차 코팅을 비롯한 다양한 코팅 응용 분야와 이륜차 및 사륜차용 플라스틱 제조, 범퍼 및 OEM 공기 건조에 사용됩니다. 이소시아네이트 가교제에 대한 수요는 캔 및 코일 코팅, 내열 코팅, 분말, 목재 및 바닥재 코팅과 같은 기타 용도에 의해서도 촉진됩니다.

이 시장의 확장은 이소시아네이트와 같은 가교제의 높은 가격과 재활용 불가능성으로 인해 제한될 것으로 예상됩니다.

아미드(1차 아미드)는 유기산 R1-COOH의 유도체로, 카르복실기의 단일 결합 OH-기가 NH2기로 치환된 것입니다. 에스테르 결합은 폴리에스터에 유연성을 부여하는 반면, 아미드 결합은 폴리아미드와 유사한 강성을 부여합니다. 가교제를 기반으로 하는 아미드는 코팅을 효과적으로 경화시키는 데 사용됩니다. 이러한 제형은 탁월한 인성, 유연성, 다양한 표면에 대한 접착력 및 화학 물질에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한, 이러한 조성물은 열, 물, 광물유, 알칼리 용액 및 유기 용매를 포함한 대기 중 요소에 대한 우수한 내성을 나타냅니다. 건설업계에서는 지붕, 데크, 교량, 바닥 및 기타 표면의 고급 마감 코팅에 아미드 가교제가 자주 사용됩니다.

아미노 수지는 아크릴, 폴리에스터, 에폭시 및 알키드와 같은 하이드록실, 카르복실 및 아미드 기능성 폴리머의 가교제로 작용합니다. 최초의 메틸화 화합물인 디메틸올 우레아와 헥사메틸올 멜라민은 n-부탄올 또는 메탄올과 반응시켜 용해도가 높고 코팅 수지와 호환성이 좋은 아미노 수지를 생성함으로써 액체 아미노 코팅 수지로 전환될 수 있습니다. 향상된 호환성으로 인해 아미노 수지와 코팅된 폴리머의 반응 부위 사이의 에테르 교환 반응을 통해 매우 높은 가교도를 가진 코팅 필름이 생성됩니다. 산업 및 장식 코팅에서 널리 사용되는 아미노 가교제는 중요한 역할을 합니다. 아미노는 자동차, 금속, 플라스틱 및 부식 방지 코팅과 같은 산업에서도 자주 사용됩니다. 또한, 분말 코팅, 장식용 목재 및 산업용 목재를 포함한 다양한 용도에 사용됩니다.

카르복실산에 대한 라벨링 또는 가교 결합에 가장 널리 사용되고 유연한 접근 방식은 카르보디이미드 화합물을 이용하는 것입니다. EDC와 DCC 카르보디이미드의 화학 구조는 다음과 같습니다. DCC는 N',N'-디시클로헥실 카르보디이미드(분자량 206.32)이고, EDC(EDAC)는 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드 염산염(분자량 191.70)입니다. 수용성 가교 결합에 사용되는 수용성 EDC와 비수용성 유기 합성 공정에 사용되는 불용성 DCC는 가장 널리 사용되고 쉽게 구할 수 있는 카르보디이미드입니다. 카르보디이미드 가교제는 가사 시간이 길고, 가교 성능이 우수하며, 사용이 간편합니다. 카르보디이미드 가교제의 제조업체 및 유통업체로는 Stahl Polymers와 일본의 Nisshinbo-chem 등이 있습니다.

용도별

장식 코팅 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주거용, 상업용, 공공용 또는 산업용 건물에는 내외부 표면에 장식 코팅이 적용됩니다. 건설 부문이 전 세계적으로 확장됨에 따라 장식 코팅에 사용되는 다양한 가교제의 수요가 증가하고 있습니다. 여러 국가에서 신축 프로젝트와 다양한 상업 및 주거용 건물의 리모델링에 대한 강력한 수요가 장식 코팅 시장을 견인하고 있습니다. 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가로 중산층 주택 시장이 성장했으며, 이는 주거용 건물에 사용되는 장식 코팅용 가교제에 대한 전 세계적인 수요 증가로 이어졌습니다. 세계에서 가장 중요한 건설 산업은 도시화, 중산층 소득 증가, 인구 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 건전한 속도로 성장하고 있습니다. 자동차 코팅은 긁힘, 흠집, 벗겨짐과 같은 다양한 손상을 방지하여 본래의 미관을 유지하고 안정적인 기능을 제공하는 데 필수적입니다. 또한 코팅은 자동차의 내구성과 수명을 향상시키고 자외선, 산성비, 고온, 이물질과 같은 불리한 환경 요인으로부터 차량을 보호합니다. 자동차 코팅은 산성비, 열 및 냉기 충격, 돌 조각, 자외선, 세차, 모래바람, 햇빛, 재료 부식과 같은 환경적 위험으로부터 차량을 보호합니다. 또한 차량 유지 보수 및 수리 추세의 증가로 인해 자동차 재도장 수요가 확대될 것으로 예상되어 본 시장도 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 콘크리트 바닥, 금속 건물 외장재, 콘크리트 블록, 철골 구조물 및 기타 특수 장비는 모두 산업용 코팅으로 코팅됩니다. 자동차, 금속, 플라스틱 및 부식 방지 코팅을 비롯한 수많은 응용 분야에서 아미노 가교제가 사용됩니다. 또한 분말 코팅 및 산업용 목재와 같은 용도에도 사용됩니다. 산업용 코팅에 사용되는 아미노 가교제는 내화학성, 미적 매력 및 기계적 내구성을 향상시킵니다. 뿐만 아니라, 산업용 코팅의 가교제는 색상 및 부식 저항성을 개선합니다. 산업용 코팅 시장은 가치 및 물량 측면에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 다양한 산업 분야에서 수성 및 친환경 코팅에 대한 수요 증가에 기인합니다.

최근 동향

• 2022년 12월 - BASF와 StePac은 신선 농산물 보존을 위한 화학적으로 재활용된 연성 포장재를 발표했습니다.