데이터센터 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 전력 용량별(100MW 미만, 100~800MW, 800MW 이상), 데이터센터 유형별(엣지, 코로케이션, 온프레미스, 하이퍼스케일, HPC), 데이터센터 설계별(기존, 모듈형, 컨테이너형), 데이터센터 등급별(Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4), 최종 사용자별(BFSI, 에너지, 통신, 의료, 소매 및 전자상거래, 엔터테인먼트, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

데이터센터 시장 성장 동력

디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 저장에 대한 수요 증가

디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 저장소에 대한 수요 급증은 시장 지형을 뚜렷하게 변화시키고 있습니다. 디지털 콘텐츠, 디지털 원본 자료 및 디지털화된 아카이브의 폭발적인 증가는 안전하고 확장 가능하며 접근성이 뛰어난 저장 솔루션에 대한 절실한 필요성을 야기하고 있습니다. 원격 근무 도입 및 디지털 운영으로의 전환이 가속화됨에 따라 데이터 센터에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 클라우드 기반 솔루션은 대용량 디지털 콘텐츠 관리에 있어 비용 효율성과 유연성을 모두 제공합니다.

• 예를 들어, 지난 10년간 영국 공공 부문에서 클라우드 도입이 눈에 띄게 증가했습니다. 클라우드 산업 포럼(Cloud Industry Forum)에 따르면, 클라우드 서비스를 도입한 기관의 수는 2010년 38%에서 2023년 78%로 급증했습니다. 이러한 도입률 급증은 전체 도입률이 84%에 달한다는 것을 보여주며, 상당수의 기관이 여러 클라우드 서비스를 활용하고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 공공 부문과 다양한 민간 산업에서 클라우드 기반 솔루션으로의 중요한 전환을 의미합니다. 이는 전 세계적으로 디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 관리를 위해 클라우드 스토리지에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.

차세대 데이터센터를 위한 멀티 클라우드 및 하이브리드 솔루션의 부상

멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 솔루션 도입 증가로 특징지어지는 클라우드 스토리지 환경의 진화는 글로벌 시장을 형성하는 더 광범위한 트렌드를 반영합니다. 멀티 클라우드 도입 증가는 기업들이 데이터 스토리지 요구 사항을 위해 여러 클라우드 서비스 제공업체를 활용하려는 선호도가 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 클라우드 인프라를 다각화하고, 단일 제공업체에 대한 의존과 관련된 위험을 완화하며, 다양한 클라우드 플랫폼의 강점을 활용하여 성능을 최적화할 수 있습니다.

더욱이, 멀티 클라우드 도입의 급증은 데이터 관리의 유연성, 확장성 및 복원력을 강화하기 위한 전략적 대응을 반영하며, 궁극적으로 기업의 전반적인 운영 효율성 향상에 기여합니다. 예를 들어, AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud와 같은 여러 퍼블릭 클라우드 제공업체는 각 제공업체의 강점을 극대화하는 동시에 벤더 종속과 관련된 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

동시에,하이브리드 클라우드 도입온프레미스 인프라와 클라우드 서비스를 결합하여 유연성, 확장성 및 데이터 제어를 보장하는 방식이 두드러지게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국방부(DoD)는 IT 인프라를 현대화하고 임무 수행 능력을 강화하기 위해 하이브리드 클라우드 전략을 채택했습니다. DoD는 자체 데이터 센터를 활용하여 기밀 정보를 저장 및 처리하는 동시에 Microsoft Azure 및 AWS와 같은 상용 클라우드 제공업체를 통해 인공지능, 머신러닝, 분석과 같은 첨단 기술에 접근하고 있습니다. 따라서 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 솔루션의 도입은 진화하는 클라우드 스토리지 환경 속에서 유연성, 최적화 및 위험 완화를 강조하는 글로벌 데이터 센터 전략의 중요한 변화를 의미합니다.

*전체 보고서에서는 각 부문 및 지역별로 고유한 주요 동인이 제시될 것입니다.

시장 기회

소매 및 전자상거래

소매 및 전자상거래 부문은 데이터센터 시장에서 가장 빠르게 성장하고 상당한 비중을 차지하는 분야 중 하나입니다. 이 산업은 코로케이션, 클라우드 인프라, 데이터 보호, 전문 서비스 등 다양한 데이터센터 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 서비스는 온라인 쇼핑 플랫폼, 결제 시스템, 재고 관리, 고객 서비스, 데이터 분석과 같은 핵심 기능을 가능하게 합니다. 소매 및 전자상거래 부문에서 진행 중인 디지털 전환과 클라우드 마이그레이션은 고객 경험 향상, 운영 효율성 증대, 경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어 주목할 만합니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹은 이미 활발하게 성장하고 있던 온라인 쇼핑 및 전자상거래의 성장을 가속화하여 데이터센터 서비스에 대한 수요 급증을 초래했습니다. 인공지능, 머신러닝, 블록체인과 같은 첨단 기술의 도입은 이 산업이 혁신의 최전선에 서고자 하는 의지를 보여주는 증거입니다.

또한, 케일라 매튜스가 강조했듯이 전자상거래에서 데이터 센터의 역할은 매우 중요합니다. 월마트의 2021 회계연도 1분기 전자상거래 주문량이 74%나 급증한 것은 온라인 소매업의 증가하는 수요를 충족하는 데 데이터 센터가 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 성공적인 소매업체는 탁월한 고객 서비스 제공의 가치를 잘 알고 있으며, 데이터 센터는 이러한 목표를 달성하고 고객 만족을 위한 새로운 접근 방식을 모색하는 데 필수적입니다.

빅데이터 분석은 기술 분야의 핵심 동력일 뿐만 아니라, 특히 전자상거래 분야에서 현대 기업의 성장에 있어서도 매우 중요한 역할을 합니다. 빅데이터 분석을 통해 수집 및 분석된 상세 정보는 전자상거래 산업의 다양한 문제를 해결하는 토대가 됩니다. 상세 데이터는 장기적인 성장에 필수적인 요소가 되었으며, 아마존과 같은 업계 선두 기업들이 새로운 기준을 제시하는 것처럼 새로운 서비스와 상품을 창출하고 도입하는 데 있어 주요 영감의 원천이 되고 있습니다.

*전체 보고서에서 자세히 설명된 바와 같이, 가치 사슬 전반에 걸쳐 이와 같은 주요 수익 창출 기회를 더 많이 확인했습니다.

구성 요소 인사이트

시장은 구성 요소별로 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 2023년에는데이터센터 하드웨어 시장시장 규모는 1,054억 달러로 가장 컸으며, 소프트웨어는 예측 기간 동안 연평균 10.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하드웨어는 데이터 센터 내 물리적 인프라를 구성하며, 서버, 스토리지 장치, 네트워킹 장비 및 기타 유형 자산을 포함합니다. 하드웨어 부문의 성장은 고성능 컴퓨팅, 스토리지 솔루션 및 네트워킹 장비에 대한 수요 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다.

데이터 센터 소프트웨어에는 운영 체제, 관리 도구, 가상화 소프트웨어, 그리고 데이터 처리, 관리 및 보안을 지원하는 애플리케이션이 포함됩니다. 주요 원동력은 자원 활용을 최적화하고 운영 효율성을 향상시키기 위한 소프트웨어 정의 인프라 및 자동화 도구의 등장입니다.

유형 인사이트

시장은 유형별로 엣지, 코로케이션, 엔터프라이즈, 하이퍼스케일 및 HPC로 구분됩니다. 2023년에는 하이퍼스케일 시장이 692억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엣지 데이터 센터는 데이터 처리 및 저장을 분산화하여 최종 사용자 또는 데이터 소스에 더 가까운 곳에 인프라를 배치하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 IoT 장치, 스트리밍 서비스 및 엣지 분석과 같은 실시간 애플리케이션의 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 센터는 종종 분산된 위치나 원격 위치에서 운영되며 즉각적인 데이터 처리에 의존하는 신흥 기술을 지원합니다. 코로케이션 센터는 여러 임차인을 위한 공유 인프라 및 시설을 제공합니다. 기업은 코로케이션 센터를 통해 비용 효율적인 방식으로 서버 및 IT 장비를 호스팅하고 공유 리소스, 보안 및 연결성을 활용할 수 있습니다.

엔터프라이즈 데이터 센터는 조직이 자체적으로 소유하고 운영하는 시설로, 내부 IT 인프라를 관리하고 비즈니스 운영을 지원합니다. 데이터와 애플리케이션에 대한 전용 제어 기능을 제공하여 보안을 강화하고 조직의 특정 요구 사항을 준수합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터는 대규모 클라우드 서비스와 글로벌 인터넷 플랫폼을 수용하도록 설계된 광대한 시설입니다. 대용량 데이터를 처리하고 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스의 확장성 요구 사항을 지원하기 위한 광범위한 컴퓨팅 및 스토리지 기능을 제공합니다.

최종 사용자 인사이트

산업별로 시장은 금융·보험(BFSI), 에너지, 통신, 헬스케어, 소매 및 전자상거래, 엔터테인먼트, 기타로 구분됩니다. 2023년에는 BFSI 부문이 116억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 11.1%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 금융·보험(BFSI) 부문은 데이터 센터 요구 사항에서 보안, 규정 준수 및 고가용성을 중시합니다. 이 부문은 민감한 금융 데이터를 보호하고, 빈번한 거래를 지원하며, 규제 준수를 보장하기 위해 강력한 인프라를 필요로 합니다.

에너지 기업들은 전력망 관리, 에너지 거래, 자원 최적화 등 복잡한 운영을 효율적으로 관리하기 위해 데이터 센터에 의존합니다. 데이터 센터는 에너지 효율성을 개선하고 재생 에너지 분야의 혁신을 촉진하기 위한 분석을 지원합니다. 소매 및 전자상거래 기업들은 온라인 거래, 재고 관리, 고객 관계 관리, 개인 맞춤형 마케팅 관리를 위해 데이터 센터를 활용합니다. 이러한 데이터 센터는 대량의 실시간 거래를 처리하고 원활한 온라인 쇼핑 경험을 보장합니다.

전력 용량 분석

발전 용량을 기준으로 시장은 100MW 미만, 100~800MW, 800MW 이상으로 구분됩니다. 2023년에는 100~800MW 부문이 804억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 10.7%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

100MW 미만 규모의 데이터센터는 일반적으로 컴퓨팅 요구량이 제한적인 소규모 데이터센터 또는 시설에 적합합니다. 지역 기업, 중소기업 또는 상대적으로 낮은 전력 용량을 필요로 하는 애플리케이션에 적합합니다. 중규모 데이터센터는 컴퓨팅 및 스토리지 요구량이 중간에서 높은 수준인 더 광범위한 기업 및 사업체를 대상으로 합니다. 이러한 데이터센터는 대규모 워크로드를 처리하지만 하이퍼스케일 수준은 아닙니다. 800MW 이상 규모의 데이터센터는 막대한 전력 용량으로 운영되며, 대규모 클라우드 서비스 제공업체, IT 대기업 및 광범위한 컴퓨팅 요구 사항을 가진 기업의 요구를 충족합니다. 이러한 시설은 워크로드를 처리하고, 글로벌 데이터 스토리지를 관리하며, 광범위한 클라우드 서비스를 위한 인프라를 제공합니다.

디자인 인사이트

시장은 설계상 기존 데이터센터, 모듈형 데이터센터, 컨테이너형 데이터센터로 구분됩니다. 2023년에는 기존 데이터센터 부문이 1,583억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 모듈형 부문은 예측 기간 동안 11.4%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

기존 데이터 센터는 전용 서버, 네트워킹 및 스토리지 장비 공간을 갖춘 고정된 설계 레이아웃을 따릅니다. 이러한 데이터 센터는 맞춤형 인프라 구축과 고정된 구성을 특징으로 하며, 신속한 확장에 필요한 유연성이 부족합니다. 모듈형 데이터 센터는 신속하게 구축 및 확장할 수 있는 사전 제작된 모듈 또는 컨테이너를 활용합니다. 모듈형 데이터 센터는 설계 유연성을 제공하여 변화하는 수요에 따라 빠르게 확장 또는 축소할 수 있습니다. 또한 구축 시간을 단축하고 공간 활용도를 극대화합니다.

컨테이너형 데이터센터는 선박용 컨테이너와 같은 구조를 활용하여 IT 장비를 수용합니다. 이러한 데이터센터는 이동성과 간편한 배포를 제공하여 다양한 환경에 적합하며, 임시 또는 원격 환경에도 적합합니다. 이러한 설계는 민첩성을 높이고 컴퓨팅 인프라를 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.

티어 인사이트

시장은 등급별로 1등급, 2등급, 3등급, 4등급으로 구분됩니다. 2023년에는 3등급 시장이 1,270억 달러 규모로 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 10.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

티어 1 시설은 최소한의 이중화를 갖춘 기본 인프라를 제공합니다. 전력 및 냉각을 위한 단일 경로를 제공하며 연간 99.671%의 가용성을 보장합니다. 이러한 데이터 센터는 소규모 기업이나 운영에 큰 영향을 미치지 않고 유지 보수를 위한 다운타임을 허용할 수 있는 중요하지 않은 애플리케이션에 적합합니다. 이중화된 구성 요소 및 시스템이 부족하여 유지 보수 또는 장비 고장 시 서비스 중단에 더 취약합니다. 티어 2 데이터 센터는 일부 이중화된 구성 요소를 갖추고 있어 티어 1보다 향상된 신뢰성을 제공합니다. 연간 99.741%의 가용성을 제공하며 이중화된 전력 및 냉각 시스템을 갖추고 있습니다.데이터센터 냉각 시스템하지만 유지보수나 장비 업그레이드로 인해 간헐적인 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 이러한 시설은 가동 시간 요구 사항이 다소 높은 중소기업을 대상으로 합니다.

티어 3 시설은 높은 수준의 이중화 및 가용성을 제공합니다. 연간 99.982%의 가용성을 보장하며, 여러 전력 및 냉각 분배 경로와 동시 유지보수 기능을 갖추고 있습니다. 티어 3 데이터 센터는 운영 중단 없이 계획된 유지보수를 가능하게 하며, 중요 애플리케이션 또는 서비스에 대한 지속적인 가동 시간이 필요한 기업에 적합합니다. 티어 4 데이터 센터는 가장 강력하고 복원력이 뛰어납니다. 연간 99.995%의 가용성을 보장하며, 단일 장애 지점이 없는 완벽한 이중화 구성 요소 및 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 시설은 최고 수준의 내결함성을 제공하여 동시 유지보수를 지원하고 유지보수 또는 장비 장애 발생 시에도 지속적인 운영을 보장합니다. 티어 4 데이터 센터는 일반적으로 대기업, 금융 기관 또는 다운타임이 허용되지 않는 미션 크리티컬 애플리케이션을 사용하는 조직에서 사용됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 글로벌 시장에서 핵심 플레이어로 부상하면서 그 중요성이 급증하고 있습니다. 본 분석에서는 이 지역 데이터 센터 환경을 형성하는 전반적인 트렌드를 살펴보고, 특히 중국과 인도의 역동적인 발전에 초점을 맞춥니다.

전자상거래, 게임, 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 5G 등 다양한 분야에서 데이터센터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 데이터센터 시장 성장의 핵심 동력입니다. 이러한 수요는 기업과 정부가 디지털 전환 및 클라우드 마이그레이션을 진행하면서 온라인 서비스 및 운영을 유지하기 위해 더 높은 데이터센터 용량과 연결성이 필요해짐에 따라 발생합니다.

또한 아시아 태평양 시장은 도시화, 디지털화, 전자상거래, 게임 및 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 특히 중국, 인도 및 동남아시아가 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 티어 3 시설은 엣지 및 클라우드 연결을 지원하며 시장을 주도하고 있으며, 티어 4 센터는 높은 수준의 이중화를 위해 확장되고 있습니다. 중국은 강력한 5G 네트워크를 앞세우고 있으며, 호주는 분산형 데이터 처리에 집중하고 있습니다. 주요 개발 사례로는 아다니콘넥스의 인도 2억 1,300만 달러 투자, 에퀴닉스의 도쿄 신규 데이터 센터, 싱가포르의 HGC-디지털 리얼티와 같은 협력 사례 등이 있으며, 이는 이 지역의 역동적인 인프라 확장을 보여줍니다.

급증하는 수요와 더불어 데이터 센터 기술 및 솔루션의 빠른 발전과 혁신이 업계 판도를 바꾸고 있습니다. 모듈형, 엣지형, 그리고친환경 데이터 센터데이터센터는 효율성, 유연성, 지속가능성을 향상시켜 배포 및 운영 측면에서 점점 더 주목받고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 호주와 같은 국가들의 우호적인 정책과 인센티브는 데이터센터 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다. 이러한 정책들은 재생에너지원의 투자, 개발 및 통합과 에너지 효율성 개선 조치를 장려하고 지원합니다.

중국 시장 동향

중국은 전략적인 정책 이니셔티브에 힘입어 아시아 태평양 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 두각을 나타내고 있습니다. 2020년에 발표된 중국의 "동방 데이터, 서방 컴퓨팅" 계획은 전국적인 통합 데이터 센터 시스템 구축의 토대를 마련했습니다. 이후 발표된 실행 계획 및 3개년 행동 계획을 포함한 정책 문서들은 징진지, 양쯔강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구, 청두-충칭 등 주요 지역의 데이터 센터 개발을 위한 구체적인 목표를 제시했습니다. 최근 국가발전개혁위원회(NDRC)의 승인은 최초의 4개 지역 허브 건설을 더욱 공고히 했습니다.

인도 시장 동향

인도는 주목할 만한 정부 정책 덕분에 아시아 태평양 시장에서 두 번째로 유망한 국가로 부상하고 있습니다. 2020년 데이터 센터 정책 초안은 안정적이고 저렴하며 깨끗한 전력 공급과 같은 우선순위를 제시합니다. 정보통신부(MeitY)와 통신부(DoT)의 협력은 안정적이고 저렴한 연결을 보장하는 것을 목표로 합니다. 이 밖에도 데이터 센터를 필수 서비스로 지정하고, 국가 건축법에 데이터 센터를 포함시키며, 데이터 센터 전용 경제 구역을 설립하는 등의 정책들이 추진되고 있습니다.

MSDE와 NSDC는 DESH 사업의 일환으로 교육 및 훈련을 위한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. VPMDP, Arogya Seva, mSevanam, Jagruti, Enter ration 카드와 같은 사업들은 디지털 서비스, 의료 서비스, 행정 효율성에 대한 다각적인 접근 방식을 보여주며, 데이터 센터 시장에서 인도의 위상이 높아지는 데 기여하고 있습니다.

중국과 인도를 중심으로 아시아 태평양 지역은 글로벌 데이터 센터 산업의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 기술 발전, 우호적인 규제, 그리고 소비자 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 이들 개발도상국 경제는 변화하는 데이터 센터 환경에서 전략적 제휴 및 투자를 모색하는 업계 관계자들에게 상당한 전망을 제공합니다.

중국 시장 동향

중국은 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래, 게임, 인공지능 산업의 급속한 성장과 정부의 디지털 전환 및 녹색 개발 촉진 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 크고 역동적인 시장입니다.

미국 시장 동향

미국은 에퀴닉스, 디지털 리얼티, 아마존 웹 서비스, 구글 클라우드와 같은 주요 코로케이션 및 클라우드 서비스 제공업체의 존재와 엣지 컴퓨팅, 5G, 사물 인터넷 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 북미에서 가장 크고 성숙한 시장입니다.

독일 시장 동향

독일은 유럽에서 가장 크고 선진적인 시장으로, 특히 중소기업 사이에서 클라우드 서비스 도입률이 높고, 재생 에너지 및 에너지 효율을 지원하는 정부 정책이 이러한 성장을 견인하고 있습니다.

북미는 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스, 다양한 분야에 걸친 디지털화의 광범위한 도입에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역에는 Equinix, Digital Realty, IBM, Microsoft와 같은 주요 데이터 센터 운영업체가 있습니다. 엣지 컴퓨팅에 대한 수요도 증가하고 있습니다.하이퍼스케일 데이터 센터또한 성능과 지속가능성을 향상시키기 위해 친환경 데이터 센터에 중점을 두고 있습니다.

예를 들어,

• 에퀴닉스는 2023년 6월 캐나다 데이터센터 확장을 위해 19억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• 2023년 10월, QTS 데이터 센터는 오하이오주 뉴올버니에 있는 4개 시설에 약 15억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.

티어 3 데이터센터는 북미 데이터센터 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이 지역 인프라 환경에서 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 티어 1 및 티어 2 시설은 수요가 점차 감소할 것으로 예상되지만, 장시간 장애 발생 가능성은 여전히 ​​확장의 주요 요인입니다. 하이퍼스케일 클라우드 요구 사항을 충족하는 대규모 프로젝트는 지연 시간 단축 및 효율성 향상에 대한 필요성에 힘입어 전체 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

또한, 데이터 처리, 저장 및 분석 요구가 증가함에 따라 대부분의 고객은 Tier 3 및 Tier 4 시설로 전환할 것으로 예상됩니다. 높은 수준의 이중화와 약 99.982%의 가동 시간을 제공하는 Tier 3 센터는 강력한 기능과 인프라 덕분에 북미 지역에서 널리 사용되고 있습니다. 클라우드 및 엣지 연결 활용도가 지속적으로 증가함에 따라 Tier 3 데이터 센터 확장은 계속될 것으로 전망됩니다.

반면, 완벽한 장애 복구 및 구성 요소 이중화를 목표로 하는 Tier 4 시설은 선진국 전반에서 도입이 증가하고 있습니다. 특히 북미 지역에는 2022년 기준 81개의 Tier 4 데이터 센터가 있었으며, 향후 몇 년 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 급증세는 클라우드 기반 서비스 제공이 증가함에 따라 최첨단 기술을 통합한 코로케이션 공간 구축이 촉진되고 있기 때문입니다.

미국은 북미 시장을 주도하는 최대 국가입니다. 클라우드 기술, 사물 인터넷(IoT), 5G 네트워크의 도입 증가와 팬데믹으로 인한 고속 온라인 콘텐츠 스트리밍 수요 급증이 미국의 데이터 센터 수요 증가를 이끌고 있습니다. 이 지역의 하이퍼스케일 코로케이션 데이터 센터는 개발 중인 시설 확장에 힘입어 2029년까지 총 IT 부하 용량이 12,047.5MW에 달할 것으로 예상되며, 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 다양한 세제 혜택과 재정적 인센티브는 미국 내 하이퍼스케일 데이터 센터 개발을 가속화하는 데 기여했습니다.

더욱이 캐나다의 산업은 우호적인 규제 환경과 사업 운영에 유리한 기후에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터에 의해 주도되는 데이터 저장 및 처리 역량에 대한 수요 증가로 인해 새로운 시설 건설과 기존 시설 확장이 활발히 진행되고 있습니다.

데이터센터 시장 투자 동향

글로벌 데이터센터 시장은 클라우드 서비스 수요 증가, 디지털 전환, 그리고 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 기술의 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 기업들이 급증하는 데이터 수요를 충족하기 위해 인프라를 확장하려는 움직임을 보이면서 이 분야에 대한 투자가 상당 부분 이루어졌습니다.

다음은 이러한 시장에 대한 몇 가지 투자 방안을 간략하게 보여주는 모델입니다.

• 성장을 견인하는 요인:인터넷 보급률 증가, 데이터 트래픽 급증, 원격 근무 추세, 클라우드 기반 서비스 확장 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
• 지역 확장투자는 지역별로 다양하고 광범위하게 이루어지고 있으며, 특히 아시아 태평양, 북미 및 유럽 지역에서 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

주요 기업들의 투자

• 아마존 웹 서비스(AWS)AWS는 최근 몇 년 동안 데이터 센터 인프라 확장에 상당한 투자를 해왔습니다. 스페인, 인도네시아, 일본 등지에서 클라우드 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 새로운 데이터 센터를 구축한다고 발표했습니다. 또한, AWS는 지속가능성 목표 달성을 위해 데이터 센터에 필요한 에너지를 재생 에너지 프로젝트에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• Microsoft Azure마이크로소프트는 데이터센터 확장에 상당한 투자를 진행해 왔습니다. 마이크로소프트는 덴마크에 새로운 데이터센터 지역을 구축할 계획을 발표했는데, 이는 하이퍼스케일 데이터센터 건설에 대규모 투자를 하고 풍력 발전과 같은 지속 가능한 에너지원을 활용하여 이러한 시설을 운영하는 것을 포함합니다. 이러한 투자는 2030년까지 탄소 네거티브를 달성하겠다는 마이크로소프트의 목표와 일맥상통합니다.
• 에퀴닉스에퀴닉스는 전략적 인수와 글로벌 플랫폼 확장에 집중하고 있습니다. 에퀴닉스는 베어메탈 클라우드 제공업체인 패킷(Packet)을 인수하는 등 다양한 데이터센터 사업체를 인수하여 엣지 컴퓨팅 역량을 강화했습니다. 또한, 주요 대도시 지역에 새로운 데이터센터를 지속적으로 건설하여 상호 연결 서비스를 향상시키고 있습니다. 이러한 사례들은 데이터센터 시장의 주요 기업들이 인프라 확장에 투자하고, 지속가능성을 추구하며, 전 세계 여러 지역에서 증가하는 클라우드 서비스 수요에 대응하고 있음을 보여줍니다.

데이터센터 건설 동향

데이터센터 건설은 공간, 전력, 냉각 시스템 등 물리적 인프라를 구축하여 특수 시설 내 핵심 기술을 지원하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정입니다. 데이터센터는 특히 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물인터넷 분야에서 대량의 데이터를 저장하고 처리하는 데 필수적입니다.

1. 미국은 데이터 센터 건설 분야에서 가장 크고 성숙한 시장으로, 2023년 9월 현재 2,308개의 프로젝트가 완료되었고, 1,287개의 프로젝트가 진행 중이며, 1,024개의 프로젝트가 계획되어 있습니다.
2. 중국은 데이터센터 건설 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2023년 9월 현재 541개 프로젝트가 완료되었고, 648개 프로젝트가 진행 중이며, 224개 프로젝트가 계획되어 있습니다.
3. 데이터센터 건설 분야의 상위 5개 업체는 AECOM, DPR Construction, Fluor Corporation, Jacobs Engineering Group, 그리고 Turner Construction으로, 2023년 기준 전 세계 시장 점유율의 37.2% 이상을 차지했습니다.
4. 가장 일반적인 데이터센터 건설 프로젝트 유형은 처음부터 새로운 데이터센터를 건설하는 그린필드 프로젝트이며, 그 다음으로는 기존 데이터센터를 개조하거나 확장하는 브라운필드 프로젝트가 있습니다.

데이터센터 건설 평균 비용은 지역별로 차이가 있으며, 북미가 가장 비싸고(와트당 9.6달러), 그 뒤를 유럽(와트당 8.8달러), 아시아 태평양(와트당 8.0달러), 라틴 아메리카(와트당 7.1달러), 중동 및 아프리카(와트당 6.6달러)가 잇습니다.

데이터센터 건설의 주요 업체:

1. AECOM은 데이터 센터 설계, 시공 및 운영 서비스는 물론 컨설팅, 프로젝트 관리 및 지속 가능성 솔루션을 제공하는 글로벌 엔지니어링 및 건설 회사입니다.
2. DPR Construction은 데이터 센터를 비롯하여 의료, 바이오 제약, 교육 시설 등 복잡하고 기술적인 시설 건설을 전문으로 하는 미국 기반의 종합 건설 회사입니다.
3. 플루어 코퍼레이션은 미국에 본사를 둔 엔지니어링 및 건설 회사로, 데이터 센터는 물론 기타 산업 및 인프라 프로젝트에 대한 설계, 엔지니어링, 조달, 건설 및 유지 보수 서비스를 제공합니다.
4. 제이콥스 엔지니어링 그룹은 미국에 본사를 둔 엔지니어링 및 건설 회사로, 데이터 센터에 대한 설계, 엔지니어링, 건설 및 운영 서비스는 물론 컨설팅, 프로젝트 관리 및 디지털 솔루션을 제공합니다.
5. 터너 건설은 미국에 본사를 둔 종합 건설업체로 데이터 센터뿐만 아니라 사무실, 호텔, 경기장과 같은 기타 상업 및 공공 시설을 건설합니다.