데이터센터 시장크기 및 전망, 2025-2033

데이터 센터 시장 규모

전 세계 데이터 센터 시장 규모는 2024년 2,171억 8천만 달러였으며, 2025년 2,395억 5천만 달러에서 2033년 5,248억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

데이터 센터 시장은 다양한 산업 분야에서 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 저장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 상당한 성장을 경험하고 있는 중요한 분야입니다. 최근 몇 년 동안 IoT 기기, 온라인 서비스 및 전 세계 기업의 디지털 전환 이니셔티브의 확산으로 데이터 생성량이 급증하면서 시장이 꾸준히 확장되어 왔습니다. 이러한 데이터 생성량 증가는 안전하고 효율적이며 확장 가능한 데이터 저장 시설에 대한 필요성을 촉발하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

데이터 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하여 지연 시간을 최소화하고 실시간 애플리케이션 성능을 향상시키는 엣지 컴퓨팅의 등장은 이 분야에 영향을 미치는 주요 트렌드 중 하나입니다. 더 나아가 데이터 센터 운영에서 에너지 사용을 최적화하고 탄소 발자국을 줄이려는 노력이 증가함에 따라 지속가능성이 중요한 우선순위로 부상했습니다. 경쟁 환경은 여러 주요 업체와 다양한 시장 부문을 대상으로 하는 수많은 소규모 공급업체로 인해 여전히 치열합니다. 서비스는 코로케이션 서비스부터 관리형 호스팅, 클라우드 서비스, 하이퍼스케일 데이터 센터에 이르기까지 다양한 고객 요구 사항을 충족합니다. 또한, 지속적인 디지털 전환 추세, 5G 기술의 등장, 클라우드 기반 서비스의 지속적인 발전으로 인해 시장은 장기적인 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 그러나 이러한 성장 궤도를 지속하기 위해서는 보안, 운영 효율성 및 환경 영향 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 지리적으로 아시아와 유럽은 데이터 센터 분야에서 유망한 지역으로 부상하고 있습니다. 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아와 같은 국가를 포함하는 동남아시아는 빠른 디지털 전환과 인프라 개발을 경험하고 있습니다. 인터넷 보급률 증가, 디지털 경제 확장, 연결성과 혁신을 강화하기 위한 정부 정책은 데이터 센터 투자에 있어 이 지역의 매력을 높이는 요인입니다. 마찬가지로 유럽은 데이터 센터 운영에서 지속 가능성과 효율성을 중시하며, EU 국가들은 친환경적인 관행에 대한 엄격한 규정과 표준을 시행하고 있습니다. GDPR과 같은 데이터 보호 규정을 준수하기 위한 현지 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 이 지역 시장 환경을 형성하고 있습니다.

2023년 기준 미국의 데이터 센터 수는 약 5,530개로 추산되었습니다. 이 수치에는 코로케이션 시설과 전용 데이터 센터가 모두 포함되며, 주요 도시는 버지니아 북부, 댈러스, 실리콘 밸리, 시카고, 뉴욕 등입니다. 데이터 센터 산업은 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래, 인공지능과 같은 분야에서 상당한 기여를 하며 미국 경제의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 미국 시장은 클라우드 서비스, 인공지능, 사물 인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 217.18 Billion
추정 2025 가치	USD 239.55 Billion
2033 예상 가치	USD 524.81 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	10.30%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	AT&T Intellectual Property, Lumen Technologies (CenturyLink), China Telecom Americas, Inc., CoreSite, CyrusOne

데이터 센터 시장 성장 동력

디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 저장 수요 증가

디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 저장 수요의 급증은 시장 환경을 크게 변화시키고 있습니다. 디지털 콘텐츠, 디지털 원본 자료 및 디지털화된 아카이브의 폭발적인 증가는 안전하고 확장 가능하며 접근성이 뛰어난 저장 솔루션에 대한 절실한 필요성을 야기하고 있습니다. 원격 근무 도입 및 디지털 운영으로의 전환이 가속화됨에 따라 데이터 센터에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 클라우드 기반 솔루션은 대용량 디지털 콘텐츠 관리에 있어 비용 효율성과 유연성을 모두 제공합니다.

• 예를 들어, 지난 10년간 영국 공공 부문에서 클라우드 도입이 눈에 띄게 증가했습니다.
클라우드 산업 포럼(Cloud Industry Forum)에 따르면 클라우드 서비스를 도입하는 조직의 수는 2010년 38%에서 2023년 78%로 급증했습니다. 이러한 도입률의 급증은 전체 도입률이 84%에 달함을 나타내며, 상당수의 조직이 여러 클라우드 서비스를 활용하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 공공 부문과 다양한 민간 산업에서 클라우드 기반 솔루션으로의 중요한 전환을 의미합니다. 이는 전 세계적으로 디지털 원본 및 디지털화된 아카이브 관리를 위한 클라우드 스토리지에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.

차세대 데이터 센터를 위한 멀티 클라우드 및 하이브리드 솔루션의 부상

멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 솔루션의 도입 증가로 특징지어지는 클라우드 스토리지 환경의 진화는 글로벌 시장을 형성하는 더 광범위한 트렌드를 반영합니다. 멀티 클라우드 도입 증가는 조직들이 데이터 스토리지 요구 사항을 위해 여러 클라우드 서비스 제공업체를 활용하려는 선호도가 높아지고 있음을 의미합니다.

이러한 접근 방식을 통해 기업은 클라우드 인프라를 다각화하고, 단일 공급업체에 대한 의존과 관련된 위험을 완화하며, 다양한 클라우드 플랫폼의 강점을 활용하여 성능을 최적화할 수 있습니다.

더욱이, 멀티 클라우드 도입의 급증은 데이터 관리의 유연성, 확장성 및 복원력을 강화하기 위한 전략적 대응을 반영하며, 궁극적으로 기업의 전반적인 운영 효율성 향상에 기여합니다. 예를 들어, AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud와 같은 여러 퍼블릭 클라우드 제공업체는 각 제공업체의 강점을 극대화하는 동시에 벤더 종속과 관련된 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

동시에, 하이브리드 클라우드 도입이 눈에 띄게 증가하여 유연성, 확장성 및 데이터 제어를 보장하기 위해 온프레미스 인프라와 클라우드 서비스를 결합하는 것을 강조합니다. 예를 들어, 미 국방부(DoD)는 IT 인프라를 현대화하고 임무 수행 능력을 강화하기 위해 하이브리드 클라우드 전략을 채택했습니다. 미 국방부는 기밀 정보를 저장하고 처리하기 위해 자체 데이터 센터를 활용하는 한편, 인공지능, 머신러닝, 분석과 같은 고급 기술에 접근하기 위해 마이크로소프트 애저(Azure) 및 AWS와 같은 상용 클라우드 제공업체를 이용하고 있습니다. 따라서 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 솔루션 도입은 진화하는 클라우드 스토리지 환경 속에서 유연성, 최적화 및 위험 완화를 강조하는 글로벌 데이터 센터 전략의 중요한 변화를 의미합니다.

*전체 보고서에서는 각 부문 및 지역별로 고유한 성장 동력을 다룹니다.

시장 기회

소매 및 전자상거래

소매 및 전자상거래 부문은 데이터 센터 시장에서 가장 빠르게 성장하고 상당한 기여를 하는 분야 중 하나입니다. 이 산업은 코로케이션, 클라우드 인프라, 데이터 보호 및 전문 서비스를 포함한 다양한 데이터 센터 서비스에 크게 의존합니다. 이러한 서비스는 온라인 쇼핑 플랫폼, 결제 시스템, 재고 관리, 고객 서비스 및 데이터 분석과 같은 핵심 기능을 지원합니다.

소매 및 전자상거래 부문에서 진행 중인 디지털 전환과 클라우드 마이그레이션은 고객 경험 향상, 운영 효율성 증대, 경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어 주목할 만합니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹은 이미 급증하고 있던 온라인 쇼핑과 전자상거래의 성장을 가속화하여 데이터 센터 서비스에 대한 수요 급증을 초래했습니다. 이 분야에서 인공지능, 머신러닝, 블록체인과 같은 첨단 기술의 도입은 업계가 혁신의 최전선에 머물고자 하는 의지를 보여주는 증거입니다. 더 나아가, 케일라 매튜스가 강조했듯이 전자상거래에서 데이터 센터의 역할은 매우 중요합니다. 월마트의 2021 회계연도 1분기 전자상거래 주문량이 74%나 급증한 것은 온라인 소매의 증가하는 수요를 충족하는 데 있어 데이터 센터의 중요성을 잘 보여줍니다. 성공적인 소매업체는 탁월한 고객 서비스 제공의 가치를 이해하고 있으며, 데이터 센터는 이러한 목표를 달성하고 고객 만족을 위한 새로운 접근 방식을 모색하는 데 필수적입니다.

기술 분야의 핵심 동력인 빅데이터 분석은 특히 전자상거래 분야에서 현대 기업의 성장에 중요한 역할을 합니다. 빅데이터 분석을 통해 수집 및 분석된 상세 정보는 전자상거래 산업의 수많은 문제를 해결하는 기반이 됩니다. 상세 데이터는 장기적인 성장에 필수적이며, 아마존과 같은 업계 선두 기업들이 새로운 기준을 계속해서 세워감에 따라 새로운 서비스와 상품을 창출하고 도입하는 데 주요한 영감이 되고 있습니다.

*전체 보고서에서 자세히 설명된 바와 같이 가치 사슬 전반에 걸쳐 더 많은 주요 수익 창출 기회를 확인했습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 글로벌 시장에서 중요한 역할을 담당하며 그 위상이 급격히 높아지고 있습니다. 본 분석에서는 특히 중국과 인도의 역동적인 발전에 초점을 맞춰 아시아 태평양 지역 데이터 센터 환경을 형성하는 전반적인 트렌드를 살펴봅니다.

전자상거래, 게임, 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 5G 등 다양한 분야에서 데이터 센터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 데이터 센터 시장 성장의 핵심 동력입니다. 이러한 수요는 디지털 전환과 클라우드 마이그레이션을 진행 중인 기업과 정부에서 온라인 서비스 및 운영을 유지하기 위해 더 높은 데이터 센터 용량과 연결성이 필요하기 때문에 발생합니다.

또한, 아시아 태평양 시장은 도시화, 디지털화, 그리고 특히 중국, 인도, 동남아시아 지역의 전자상거래, 게임, 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 티어 3 시설은 엣지 및 클라우드 연결을 지원하며 시장을 주도하고 있으며, 티어 4 센터는 높은 수준의 이중화를 위해 확장되고 있습니다. 중국은 강력한 5G 네트워크로 선두를 달리고 있으며, 호주는 분산형 데이터 처리에 집중하고 있습니다. 주요 개발 사례로는 AdaniConneX의 인도 2억 1,300만 달러 투자, Equinix의 새로운 도쿄 데이터 센터, 싱가포르의 HGC-Digital Realty와 같은 협력 사례 등이 있으며, 이는 이 지역의 역동적인 인프라 확장을 보여줍니다.

수요 급증과 더불어 데이터 센터 기술 및 솔루션의 빠른 발전과 혁신이 시장 환경을 변화시키고 있습니다. 모듈형, 엣지형, 그리고 친환경 데이터 센터가 효율성, 유연성, 지속가능성을 향상시켜 배포 및 운영 측면에서 주목받고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 호주와 같은 국가의 우호적인 정책과 인센티브는 데이터 센터 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다. 이러한 정책들은 재생 에너지원의 투자, 개발 및 통합과 에너지 효율 개선 조치를 장려하고 지원합니다.

중국 시장 동향

중국은 전략적 정책 이니셔티브에 힘입어 아시아 태평양 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 두드러집니다. 2020년에 도입된 중국의 "동방 데이터, 서방 컴퓨팅" 계획은 전국적인 통합 데이터 센터 시스템의 기반을 마련했습니다. 이후 시행 계획 및 3개년 실행 계획을 포함한 정책 문서들은 징진지, 양쯔강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구, 청두-충칭과 같은 주요 클러스터 전반에 걸친 데이터 센터 개발에 대한 구체적인 목표를 제시합니다. 최근 NDRC의 승인으로 최초의 4개 지역 허브 건설이 확정되었습니다.

인도 시장 동향

인도는 주목할 만한 정부 정책에 힘입어 아시아 태평양 시장에서 두 번째로 유망한 국가로 부상하고 있습니다. 2020년 데이터 센터 정책 초안은 안정적이고 저렴하며 깨끗한 전력 공급과 같은 우선순위를 제시합니다. MeitY와 DoT의 협력은 안정적이고 저렴한 연결을 보장하는 것을 목표로 합니다. 다른 정책으로는 데이터 센터를 필수 서비스로 지정하고, 국가 건축법에 따라 인정하며, 데이터 센터를 위한 경제 구역을 설립하는 것이 있습니다.

MSDE와 NSDC는 DESH(디지털 교육 및 훈련) 계획에 따라 교육 및 훈련을 위한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다.

VPMDP, Arogya seva, mSevanam, Jagruti, Enter ration card와 같은 이니셔티브는 디지털 서비스, 의료 및 행정 효율성에 대한 다각적인 접근 방식을 보여주며, 데이터 센터 시장에서 인도의 부상하는 역할에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 중심으로 글로벌 데이터 센터 산업의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 기술 발전, 유리한 규제, 그리고 소비자 수요에 힘입어 성장하고 있는 이러한 개발 도상국 경제는 변화하는 데이터 센터 환경에서 전략적 제휴 및 투자를 모색하는 업계 참여자들에게 상당한 전망을 제공합니다.

중국 시장 동향

중국은 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래, 게임, 인공지능 산업의 급속한 성장과 정부의 디지털 전환 및 녹색 개발 촉진 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 크고 역동적인 시장입니다.

미국 시장 동향

미국은 Equinix, Digital Realty, Amazon Web Services, Google Cloud와 같은 주요 코로케이션 및 클라우드 서비스 제공업체의 존재와 엣지 컴퓨팅, 5G, 사물 인터넷 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 북미에서 가장 크고 성숙한 시장입니다.

독일 시장 동향

독일은 유럽에서 가장 크고 선진적인 시장입니다. 특히 중소기업 사이에서 클라우드 서비스 도입률이 높고, 정부의 재생 에너지 및 에너지 효율 지원 정책이 그 원인입니다.

북미는 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스, 다양한 분야의 디지털화가 광범위하게 도입되면서 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역에는 Equinix, Digital Realty, IBM, Microsoft와 같은 주요 데이터 센터 운영업체가 있습니다.

엣지 컴퓨팅과 하이퍼스케일 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 성능과 지속가능성을 향상시키기 위한 친환경 데이터 센터에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

예를 들어,

• 에퀴닉스는 2023년 6월 캐나다 데이터 센터 확장에 19억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• 2023년 10월, QTS 데이터 센터는 오하이오주 뉴올버니에 있는 4개 시설에 약 15억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.

티어 3 데이터 센터는 북미 데이터 센터 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이 지역 인프라 환경에서 지배적인 위치를 보여주고 있습니다. 티어 1 및 티어 2 시설은 수요가 점차 감소할 수 있지만, 장시간 장애는 여전히 확장의 주요 요인입니다.

하이퍼스케일 클라우드 요구 사항을 충족하는 대규모 프로젝트는 지연 시간 단축 및 효율성 향상의 필요성에 힘입어 전체 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 데이터 처리, 저장 및 분석 요구가 증가함에 따라 대부분의 고객은 Tier 3 및 Tier 4 시설로 전환할 것으로 예상됩니다. 높은 수준의 이중화와 약 99.982%의 가동 시간을 제공하는 Tier 3 센터는 강력한 기능과 인프라 덕분에 북미 지역에서 널리 사용되고 있습니다. 클라우드 및 엣지 연결 사용량이 계속 증가함에 따라 Tier 3 데이터 센터 확장은 지속될 것으로 예상됩니다. 반면, 완벽한 내결함성과 구성 요소 이중화를 목표로 하는 Tier 4 시설은 선진국 전반에서 도입이 증가하고 있습니다. 특히 북미 지역에는 2022년에 81개의 Tier 4 데이터 센터가 있었으며, 향후 몇 년 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 급증세는 클라우드 기반 서비스 제공이 증가함에 따라 최첨단 기술을 통합한 코로케이션 공간 구축이 촉진된 데 기인합니다.

미국은 북미 시장을 주도하는 최대 국가입니다. 클라우드 기술, IoT, 5G 네트워크의 도입 증가와 팬데믹으로 인한 고속 온라인 콘텐츠 스트리밍 수요 증가가 미국의 데이터 센터 수요 급증을 부추기고 있습니다. 이 지역의 하이퍼스케일 코로케이션 데이터 센터는 개발 중인 용량 확장에 힘입어 2029년까지 총 IT 부하 용량이 12,047.5MW에 이를 것으로 예상되며, 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 다양한 세금 감면과 재정적 인센티브가 미국의 하이퍼스케일 데이터 센터 개발을 가속화했습니다.

또한, 캐나다의 산업은 우호적인 규제 환경과 운영에 유리한 기후에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터로 인해 데이터 저장 및 처리 능력에 대한 수요가 증가하면서 신규 시설 건설과 기존 시설 확장이 활발히 진행되고 있습니다.

데이터 센터 시장 투자 동향

글로벌 데이터 센터 시장은 클라우드 서비스 수요 증가, 디지털 전환, IoT 및 AI와 같은 기술의 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

이 분야에 대한 투자는 주요 기업들이 급증하는 데이터 수요를 충족하기 위해 인프라를 확장하려는 목표를 중심으로 상당한 규모로 이루어졌습니다.

다음은 이러한 시장에 대한 투자의 일부를 보여주는 모델입니다.

• 성장 동력: 인터넷 보급률 증가, 데이터 트래픽 급증, 원격 근무 트렌드, 클라우드 기반 서비스 확장은 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
• 지역별 확장: 투자는 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 여러 지역에 걸쳐 다양하고 광범위하게 이루어지고 있으며, 이 지역들이 주요 투자 대상입니다.

주요 기업의 투자

• Amazon Web Services (AWS): AWS는 최근 몇 년 동안 데이터 센터 인프라 확장에 상당한 투자를 해왔습니다. AWS는 스페인, 인도네시아, 일본 등지의 클라우드 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 새로운 데이터 센터를 구축한다고 발표했습니다. 또한 AWS는 지속가능성 목표 달성을 위해 데이터 센터 운영에 필요한 재생 에너지 프로젝트에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• Microsoft Azure: Microsoft는 데이터 센터 확장에 상당한 투자를 해왔습니다. Microsoft는 덴마크에 새로운 데이터 센터 지역을 구축할 계획을 발표했는데, 이는 하이퍼스케일 데이터 센터 건설에 대규모 투자를 하고 풍력과 같은 지속가능한 에너지원을 활용하여 시설을 운영하는 것을 포함합니다. 이러한 투자는 2030년까지 탄소 네거티브를 달성하겠다는 Microsoft의 목표와 일맥상통합니다.
• Equinix: Equinix는 전략적 인수와 글로벌 플랫폼 확장에 집중하고 있습니다. Equinix는 엣지 컴퓨팅 역량을 강화하기 위해 베어메탈 클라우드 제공업체인 Packet을 인수하는 등 다양한 데이터 센터 사업을 인수해 왔습니다. 에퀴닉스는 상호 연결 서비스를 강화하기 위해 주요 대도시 지역에 새로운 데이터 센터를 지속적으로 건설하는 데 투자하고 있습니다. 이러한 사례는 데이터 센터 시장의 주요 기업들이 인프라 확장에 투자하고, 지속 가능성을 수용하며, 전 세계 여러 지역에서 증가하는 클라우드 서비스 수요에 부응하는 방식을 보여줍니다.

  데이터 센터 건설 동향

  데이터 센터 건설은 공간, 전력, 냉각과 같은 물리적 인프라를 구축하여 이러한 특수 시설 내부의 핵심 기술을 지원하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정입니다.

  데이터 센터는 특히 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물인터넷 분야에서 대량의 데이터를 저장하고 처리하는 데 필수적입니다. 미국은 데이터 센터 건설 분야에서 가장 크고 성숙한 시장으로, 2023년 9월 기준 2,308개의 프로젝트가 완료되었고, 1,287개의 프로젝트가 진행 중이며, 1,024개의 프로젝트가 계획되어 있습니다. 중국은 데이터 센터 건설 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2023년 9월 기준 541개의 프로젝트가 완료되었고, 648개의 프로젝트가 진행 중이며, 224개의 프로젝트가 계획되어 있습니다. 데이터 센터 건설 분야의 5대 업체는 AECOM, DPR Construction, Fluor Corporation, Jacobs Engineering Group, Turner Construction이며, 2023년 기준 전 세계 시장 점유율의 37.2% 이상을 차지했습니다. 가장 일반적인 데이터 센터 건설 프로젝트 유형은 신규 데이터 센터를 처음부터 건설하는 그린필드 프로젝트이며, 그 다음으로 기존 데이터 센터를 개조하거나 확장하는 브라운필드 프로젝트가 있습니다. 기존 데이터 센터.

데이터 센터 건설 평균 비용은 지역별로 다르며, 북미가 가장 비싸고(와트당 9.6달러), 그 다음으로 유럽(와트당 8.8달러), 아시아 태평양(와트당 8.0달러), 라틴 아메리카(와트당 7.1달러), 중동 및 아프리카(와트당 6.6달러) 순입니다.

데이터 센터 건설 주요 업체:


1. AECOM은 데이터 센터 설계, 건설 및 운영 서비스는 물론 컨설팅, 프로젝트 관리 및 지속 가능성 솔루션을 제공하는 글로벌 엔지니어링 및 건설 회사입니다.
2. DPR Construction은 데이터 센터뿐만 아니라 의료, 바이오 제약 및 교육과 같은 기타 복잡하고 기술적인 시설 건설을 전문으로 하는 미국 기반 종합 건설 회사입니다.
3. Fluor Corporation은 설계, 엔지니어링, 데이터 센터 및 기타 산업 및 인프라 프로젝트에 대한 조달, 건설 및 유지 보수 서비스를 제공합니다.
4. 미국에 본사를 둔 엔지니어링 및 건설 회사인 Jacobs Engineering Group은 데이터 센터에 대한 설계, 엔지니어링, 건설 및 운영 서비스는 물론 컨설팅, 프로젝트 관리 및 디지털 솔루션을 제공합니다.
5. 미국에 본사를 둔 종합 건설 회사인 Turner Construction은 데이터 센터뿐만 아니라 사무실, 호텔, 경기장과 같은 기타 상업 및 기관 시설을 건설합니다.

구성 요소 분석

구성 요소별로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 2023년에는 데이터 센터 하드웨어 시장이 1,054억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 소프트웨어는 예측 기간 동안 연평균 10.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하드웨어는 서버, 스토리지 장치, 네트워킹 장비 및 기타 유형 자산을 포함하는 데이터 센터 내 물리적 인프라를 구성합니다. 하드웨어 부문의 성장은 고성능 컴퓨팅, 스토리지 솔루션 및 네트워킹 장비에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

데이터 센터 소프트웨어에는 운영 체제, 관리 도구, 가상화 소프트웨어 및 데이터 처리, 관리 및 보안을 지원하는 애플리케이션이 포함됩니다.

주요 성장 동력은 리소스 활용을 최적화하고 운영 효율성을 향상시키기 위한 소프트웨어 정의 인프라 및 자동화 도구의 등장입니다.

유형별 시장 분석

시장은 유형별로 엣지, 코로케이션, 엔터프라이즈, 하이퍼스케일 및 HPC로 구분됩니다. 2023년에는 하이퍼스케일 시장이 692억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엣지 데이터 센터는 데이터 처리 및 스토리지를 분산화하여 최종 사용자 또는 데이터 소스에 더 가까운 위치에 인프라를 배치하는 데 중점을 둡니다. IoT 장치, 스트리밍 서비스 및 엣지 분석과 같은 실시간 애플리케이션의 지연 시간을 줄여줍니다. 이러한 센터는 종종 분산되거나 원격 위치에서 운영되며 즉각적인 데이터 처리에 의존하는 신흥 기술을 지원합니다. 코로케이션 센터는 여러 테넌트를 위한 공유 인프라 및 시설을 제공합니다. 엔터프라이즈 데이터 센터는 기업이 서버와 IT 장비를 보관하는 데 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 동시에 공유 리소스, 보안 및 연결성을 활용할 수 있도록 지원합니다. 엔터프라이즈 데이터 센터는 기업이 자체 IT 인프라를 관리하고 비즈니스 운영을 지원하기 위해 소유하고 운영하는 사내 시설입니다. 데이터와 애플리케이션에 대한 전용 제어 기능을 제공하여 특정 조직 요구 사항에 대한 보안 및 규정 준수를 보장합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터는 대규모 클라우드 서비스와 글로벌 인터넷 플랫폼을 수용하도록 설계된 광대한 시설입니다. 대용량 데이터를 처리하고 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스의 확장성 요구 사항을 지원하기 위한 광범위한 컴퓨팅 및 스토리지 기능을 제공합니다. 최종 사용자 분석 산업별로 시장은 금융, 에너지, 통신, 의료, 소매 및 전자 상거래, 엔터테인먼트 및 기타로 구분됩니다. 2023년 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 116억 달러 규모의 시장을 선도했으며, 예측 기간 동안 11.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. BFSI 부문은 데이터 센터 요구 사항에서 보안, 규정 준수 및 고가용성을 중시합니다. 이 부문은 민감한 금융 데이터를 보호하고, 빈번한 거래를 지원하며, 규제 준수를 보장하기 위해 강력한 인프라를 필요로 합니다. 에너지 기업은 전력망 관리, 에너지 거래 및 자원 최적화를 포함한 복잡한 운영을 효율적으로 관리하기 위해 데이터 센터에 의존합니다. 데이터 센터는 에너지 효율성을 개선하고 재생 에너지원의 혁신을 주도하기 위한 분석을 지원합니다. 소매 및 전자 상거래 기업은 온라인 거래 관리, 재고 관리, 고객 관계 관리 및 개인화된 마케팅을 위해 데이터 센터를 활용합니다. 이러한 센터는 대용량 실시간 거래를 지원하고 원활한 온라인 쇼핑 경험을 보장합니다.

전력 용량 분석

전력 용량별로 시장은 100MW 미만, 100~800MW, 800MW 이상으로 구분됩니다. 2023년에는 100~800MW 부문이 804억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 10.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

100MW 미만 부문은 일반적으로 컴퓨팅 요구 사항이 제한적인 소규모 데이터 센터 또는 시설에 적합합니다. 지역 기업, 중소기업 또는 상대적으로 낮은 전력 용량이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 중형 데이터 센터는 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항이 중간에서 높은 수준인 더 광범위한 기업 및 사업체를 대상으로 합니다.

이러한 데이터 센터는 대규모 워크로드를 처리하지만 하이퍼스케일 수준은 아닙니다. 800메가와트(MW) 이상의 데이터 센터는 막대한 전력 용량으로 운영되며, 대규모 클라우드 서비스 제공업체, 기술 대기업 및 광범위한 컴퓨팅 요구 사항을 가진 기업의 요구를 충족합니다. 이러한 시설은 워크로드를 처리하고, 글로벌 데이터 스토리지를 관리하며, 광범위한 클라우드 서비스를 위한 인프라를 제공합니다.

설계 인사이트

설계 측면에서 시장은 기존 데이터 센터, 모듈형 데이터 센터 및 컨테이너형 데이터 센터로 구분됩니다. 2023년에는 기존 데이터 센터 부문이 1,583억 달러의 시장 규모로 선두를 차지했으며, 모듈형 부문은 예측 기간 동안 11.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

기존 데이터 센터는 전용 서버, 네트워킹 및 스토리지 장비 공간을 갖춘 고정된 설계 레이아웃을 따릅니다. 기존의 데이터센터는 맞춤형 인프라와 고정된 구성을 사용하는 경우가 많아 신속한 확장에 필요한 유연성이 부족합니다. 모듈형 데이터센터는 신속하게 배포 및 확장할 수 있는 사전 제작된 모듈이나 컨테이너를 활용합니다. 설계 유연성을 제공하여 변화하는 수요에 따라 빠르게 확장하거나 축소할 수 있습니다. 모듈형 접근 방식은 배포 시간을 단축하고 효율적인 공간 활용을 가능하게 합니다. 컨테이너형 데이터센터는 운송용 컨테이너와 같은 구조를 활용하여 IT 장비를 수용합니다. 이동성과 다양한 환경에서의 간편한 배포를 제공하며, 임시 또는 원격 환경에 적합합니다. 이 설계는 민첩성을 높이고 컴퓨팅 인프라의 신속한 배포를 용이하게 합니다.

티어별 분석

티어별로 시장은 Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4로 구분됩니다. 2023년에는 Tier 3 부문이 1,270억 달러 규모로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 연평균 10.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

Tier 1 시설은 최소한의 중복성을 갖춘 기본 인프라를 제공합니다. 전력 및 냉각을 위한 단일 경로를 제공하여 연간 99.671%의 가용성을 제공합니다. 이러한 데이터 센터는 운영에 큰 영향을 미치지 않고 유지 보수를 위한 다운타임을 허용할 수 있는 소규모 기업이나 중요하지 않은 애플리케이션에 적합합니다. 중복 구성 요소 및 시스템이 부족하여 유지 보수 또는 장비 고장 시 중단에 더 취약합니다.

티어 2 데이터 센터는 티어 1 데이터 센터에 비해 신뢰성이 향상된 일부 구성 요소를 중복 갖추고 있습니다. 연간 99.741%의 가용성을 제공하며, 이중화된 전원 및 데이터 센터 냉각 시스템을 갖추고 있지만, 유지 보수 또는 장비 업그레이드로 인해 간헐적인 다운타임이 발생할 수 있습니다. 이러한 시설은 가동 시간 요구 사항이 약간 더 높은 중소기업에 적합합니다.

티어 3 시설은 더 높은 수준의 중복성과 가용성을 제공합니다. 연간 99.982%의 가용성을 제공하며, 동시 유지 보수 기능을 갖춘 여러 전원 및 냉각 분배 경로를 특징으로 합니다. 티어 3 데이터 센터는 운영 중단 없이 계획된 유지 보수를 허용하며, 중요 애플리케이션 또는 서비스에 대해 지속적인 가동 시간이 필요한 기업에 적합합니다. 티어 4 데이터 센터는 가장 강력하고 탄력적입니다. 단일 장애 지점이 없는 완전한 이중화된 구성 요소 및 시스템을 갖추고 연간 99.995%의 가용성을 보장합니다.

이러한 시설은 최고 수준의 내결함성을 제공하여 동시 유지보수를 가능하게 하고 유지보수 또는 장비 고장 중에도 지속적인 운영을 보장합니다. 티어 4 데이터 센터는 일반적으로 대기업, 금융 기관 또는 다운타임이 허용되지 않는 미션 크리티컬 애플리케이션을 사용하는 조직에서 사용됩니다.

경쟁 환경

데이터 센터 시장은 Equinix, Digital Realty, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 주요 공급업체들이 클라우드 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 글로벌 입지를 확장하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 기업과 조직이 운영의 디지털화를 지속함에 따라 이러한 기업들은 데이터 저장, 처리 및 관리를 위한 확장 가능하고 안전하며 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 최첨단 데이터 센터 기술에 투자하고 있습니다.

신흥 기업

AdaniConnex: 시장의 신흥 기업으로 인정받다

AdaniConnex는 Adani Enterprises의 에너지 관리 및 인프라 강점과 EdgeConneX의 글로벌 데이터 센터 역량 간의 시너지를 활용하여 시장에서 두각을 나타내는 기업입니다. 재생 에너지로 구동되는 하이퍼스케일 및 하이퍼로컬 데이터 센터에 집중함으로써 인도의 디지털 인프라 부문에서 주목할 만한 기업으로 자리매김했습니다. AdaniConneX의 지속가능성에 대한 헌신은 글로벌 환경 기준에 부합하는 친환경 데이터센터 운영을 선보이는 자회사인 Chennai 1과 같은 사례를 통해 잘 드러납니다.
최근의 주요 성과는 회사의 재정적 건전성과 확장 계획을 보여줍니다. 국제 은행으로부터 2억 1,300만 달러 규모의 선순위 차입금을 확보한 것은 AdaniConneX의 상당한 성장 의지를 보여줍니다. 이러한 재정 지원은 노이다와 첸나이에 67MW 규모의 데이터센터 포트폴리오를 구축하고 2030년까지 1GW의 데이터센터 용량을 달성하려는 야심찬 목표를 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 AdaniConneX를 인도의 디지털 혁신에 핵심적인 기여자로 자리매김하게 합니다.

더 나아가, Frost & Sullivan이 선정한 '2023년 남아시아 올해의 기업'은 데이터센터 업계에서 탁월한 성과, 혁신 및 고객 중심 운영을 인정받아 AdaniConneX의 성장을 입증합니다. 이 회사의 다양한 솔루션 포트폴리오는 코로케이션, 연결성 및 관리형 서비스를 포괄하며, 변화하는 시장 수요를 충족하기 위해 포괄적이고 맞춤화된 솔루션을 제공하려는 노력을 반영합니다. Bare Metal-as-a-service(BMaaS) 및 관리형 네트워크 서비스와 같은 제품은 적응성과 기술 발전에 발맞추려는 노력을 보여줍니다.

요약하자면, AdaniConneX의 최근 성과, 지속 가능성 노력, 다양한 제품 및 서비스, 그리고 업계에서의 인정은 이 회사를 데이터 센터 시장의 유망한 기업으로 자리매김하게 하며, 인도의 디지털 인프라 환경에서 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

Global Switch: 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지 구축

이 회사는 유럽과 아시아 태평양 지역에 걸쳐 총 428,000제곱미터에 달하는 최고급 기술 공간을 제공하는 13개의 데이터 센터 포트폴리오를 통해 데이터 센터 시장에서 강력한 입지와 명성을 구축하고 있습니다. 홍콩 데이터센터 최종 단계 완공과 같이 35,000제곱미터의 공간과 100MW의 전력을 추가하는 등 지속적인 개발은 용량과 영향력 확장에 대한 회사의 의지를 보여줍니다.

Global Switch는 소매, 금융, IT 및 통신, 정부 및 국방, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트를 포함한 다양한 산업 분야의 고객 기반의 변화하는 요구에 맞춰 다양한 데이터센터 솔루션과 서비스를 제공합니다. 회사는 대규모의 통신사 및 클라우드 중립 데이터센터를 제공함으로써 고객이 다양한 통신, 인터넷 및 클라우드 제공업체에 액세스할 수 있도록 지원하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 고객에게 유연성, 선택권 및 안정적인 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다.

Global Switch는 Fitch, Moody's, S&P Global Ratings와 같은 권위 있는 기관의 신용 등급에서 입증된 바와 같이 견고한 재무 성과와 안정성을 바탕으로 치열한 데이터센터 산업에서 수익을 창출하고 부채를 관리하며 지속적인 성장을 유지할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

지속가능성에 대한 회사의 헌신은 탄소 배출량 및 환경 영향 감소를 위한 노력, 데이터 센터 운영에 재생 에너지원 및 에너지 효율성 조치 통합에서 분명하게 드러납니다. 7억 유로 규모의 녹색 채권 발행은 녹색 채권 원칙 및 EU 분류 체계 규정에 더욱 부합하며, 수익금은 적격 녹색 프로젝트에 사용될 예정입니다.

본 보고서는 시장 내 주요 기업에 대한 자세한 분석을 제공하며, 다음 내용을 포함합니다.

• 재무 성과: 매출, 수익성 및 성장 추세를 포함한 심층적인 재무 분석
• 제품 및 솔루션 포트폴리오: 각 기업의 제품 및 솔루션 제공에 대한 자세한 개요(데이터 센터 전력 솔루션, UPS 시스템 및 에너지 효율 기술 포함)
• 주요 개발: 인수합병, 파트너십 및 제품 출시와 같은 최근 개발에 대한 분석
• SWOT 분석: 각 기업의 주요 특징을 강조하는 종합적인 SWOT 분석 회사의 강점, 약점, 기회 및 위협

최근 동향

• 2024년 1월 - 세계 최대 규모의 통신사 및 클라우드 중립 데이터 센터, 코로케이션 및 상호 연결 솔루션 제공업체인 Digital Realty(NYSE: DLR)는 인도에 첫 번째 데이터 센터를 개설했다고 발표했습니다. 첸나이의 제조 및 산업 지구 중심부에 위치한 10에이커 규모의 이 캠퍼스는 최대 100메가와트의 중요 IT 부하 용량을 수용할 수 있습니다.
• 2024년 7월 - Equans는 프랑스 파리에 있는 Digital Realty의 PAR13 데이터 센터 2단계 공사를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 최근 링크드인 게시물에서 이 데이터 센터 건설 회사는 해당 시설이 20MW의 IT 용량을 갖추고 있다고 밝혔습니다.