데이터센터 정밀 공조 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형(CRAC 장치, CRAH 장치), 설치 방식(인라인 냉각, 인랙 냉각, 중앙 집중식 냉각), 등급(Tier I 및 II, Tier III, Tier IV) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

데이터센터 정밀 공조 시장 성장 요인

모듈형 데이터센터 구축 증가

최근 몇 년 동안 모듈형 데이터센터 구축은 중요한 시장 트렌드로 자리 잡았습니다. 이는 증가하는 추가 수요를 충족하는 데 중요한 원동력입니다.데이터 센터향후 몇 년 동안 네트워크 지연 시간을 줄이기 위해 많은 통신 사업자들이 모듈형 데이터 센터를 구축하고 있습니다. 이러한 데이터 센터는 일반적으로 투자 및 전력 사용량과 낮은 지연 시간에 대한 요구 사이의 균형을 맞추기 위해 외딴 지역에 설치됩니다. 또한 많은 경우 높은 전력 밀도에 대한 요구를 충족하는 데에도 사용될 수 있습니다. 게다가 모듈형 데이터 센터의 운영 비용은 기존 데이터 센터 시설보다 약 30% 저렴합니다.

모듈형 데이터센터는 전력 및 냉각 시스템, 캐비닛, 랙 등을 포함합니다. 표준화된 구성 요소로 이루어져 있어 대부분 플러그 앤 플레이 방식이며 구축 비용이 저렴합니다. 또한, 모듈형 데이터센터는 기존 데이터센터의 높은 PUE(전력 사용 효율), 높은 운영 비용, 데이터센터 운영을 위한 숙련된 인력 필요성 등의 주요 과제를 해결합니다. 신속한 구축이 필요한 경우에 모듈형 데이터센터를 활용할 수 있습니다.

랙 전력 밀도 증가

랙 전력 밀도는 데이터 센터 설계, 용량 계획, 냉각 및 전력 공급에 있어 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 IT 장비의 랙 전력 밀도가 꾸준히 증가해 왔습니다. AI, IoT, 증강 현실 및 가상 현실과 같은 컴퓨팅 집약적인 워크로드의 도입과 암호화폐 채굴의 증가 추세로 데이터 저장 및 처리 요구 사항이 늘어나면서 고밀도 랙의 도입이 가속화되었습니다.
지난 몇 년간 코로케이션 및 클라우드 기반 서비스를 제공하는 데이터 센터의 평균 랙 전력 밀도가 증가했습니다. 클라우드 및 엔터프라이즈 데이터 센터 운영업체들이 컨버지드 및 하이퍼컨버지드 인프라를 더욱 적극적으로 도입하면서 데이터 센터 시장은 이러한 추세를 반영하고 있습니다. 전 세계적으로 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 랙 전력 밀도가 더욱 증가했습니다. 랙 전력 밀도가 높아짐에 따라 효율적인 냉각 시스템에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 이러한 서버들은 엄청난 데이터 트래픽 부하로 인해 더 많은 전력을 소비하고, 따라서 서버에서 발생하는 열 또한 증가하여 냉각의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

시장 제한

탄소 배출량 증가와 정전 사태

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 대규모 하이퍼스케일 데이터센터 시설 건설로 인해 전력 수요가 급증했습니다. 데이터센터는 전 세계 온실가스 배출량의 1% 이상을 차지하고 전력 소비량의 약 3%를 차지합니다. 대부분의 데이터센터는 에너지 효율적인 냉각 인프라 도입, 프리쿨링 기술 활용, 가상화를 통한 서버 활용도 향상, 유휴 서버 제거 등을 통해 탄소 배출량과 전력 낭비를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

게다가 데이터센터 운영업체들은 최대 40kW의 전력 밀도를 가진 랙을 설치하여 더 작은 공간에서 전력 소비와 발열을 증가시키고 있습니다. 데이터센터의 전력 소비 증가는 이산화탄소 배출량 증가로 이어져 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

모니터링 및 자동화 솔루션 구현

현대 데이터 센터는 전력 사용량과 낭비를 줄이기 위해 엔드 투 엔드 모니터링 및 시설 자동화 기능을 갖추도록 설계되는 추세입니다. 대부분의 데이터 센터에서 기존의 용량 계획은 인력 부족으로 인해 실패했습니다. 데이터 센터 운영자와 IT 관리자는 기술과 도구에 대한 대규모 원격 접속을 지원할 준비를 해야 했습니다. 또한, 기존의 용량 계획은 데이터 센터 운영자에게 자본 지출(CAPEX) 부담이 크고 정확도가 높아야 합니다. 더욱이, 하이퍼스케일 시설에 저장되는 데이터는 엑사바이트 단위이기 때문에 소규모 시설에 비해 정전 시 손실 비용이 훨씬 클 수 있습니다. 이러한 요인들이 데이터 센터의 폭발적인 성장에 기여했습니다.데이터센터 인프라 관리(DCIM) 기술.

현대 데이터 센터는 전력 사용량과 낭비를 줄이고 지난 3년간 전력 소비 증가 속도를 10년 전과 비교하여 둔화시키기 위해 엔드투엔드 모니터링 및 시설 자동화를 도입하는 추세입니다. 데이터 센터 운영업체들은 또한 수동 개입으로 인한 오류를 최소화하기 위해 인공지능(AI)과 같은 기술을 활용한 지능형 모니터링을 도입하고 있습니다. 디지털 리얼티, 구글, 페이스북, 에퀴닉스, 마이크로소프트와 같은 여러 하이퍼스케일 데이터 센터 운영업체들은 데이터 센터 다운타임을 최소화하기 위해 소프트웨어 정의 전력 인프라에 투자하고 있습니다.

세그먼트 분석

부산물

글로벌 데이터센터 정밀 공조 시장은 CRAC 장치와 CRAH 장치로 구분됩니다. CRAH 장치 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. CRAH(컴퓨터실 공기 처리 장치) 장치는 데이터센터 내부에 냉기를 공급하는 바닥 또는 천장 설치형 정밀 공조기입니다. CRAC 장치와 유사하지만, 냉매 대신 물로 채워진 냉각 코일을 통해 공기를 불어넣는다는 중요한 차이점이 있습니다. CRAH 장치는 CRAC 장치보다 열 제거 용량이 더 높습니다. 데이터센터에 사용되는 최신 CRAH 시스템은 정밀 공조기입니다. 또한 CRAH 장치는 칠러, 냉각탑, 드라이 쿨러, 콘덴서와 같은 다른 냉각 장치와 함께 작동합니다. CRAH 장치는 냉수 냉각 방식을 지원하므로 냉각 목적으로 물을 사용하는 중대형 데이터센터 시설에 적합합니다.

CRAC(컴퓨터실 공조기)는 데이터센터 내부에 냉기를 공급하는 바닥 또는 천장 설치형 정밀 공조기입니다. CRAC 장치는 직접 팽창(DX) 냉동 사이클을 내장하고 있으며, 이 사이클을 위한 압축기도 포함합니다. CRAC 장치에서는 냉매, 글리콜 또는 응축수로 채워진 냉각 코일 위로 공기가 불어넣어집니다. 최근에는 다단 압축기를 사용하는 CRAC 장치도 시중에 판매되고 있습니다. CRAC 장치는 칠러, 냉각탑, 드라이 쿨러, 콘덴서와 같은 다른 냉각 장치와 함께 작동합니다. 최신 데이터센터에 사용되는 CRAC 시스템은 정밀 공조기입니다. DX 기반 CRAC 장치는 랙 전력 밀도가 낮은 소규모 데이터센터에 적합합니다. 많은 데이터센터는 5kW 이하의 랙 전력 밀도로 운영되도록 설계되었으며 모듈식으로 구성되어 있습니다. 또한, 여러 데이터센터에서 CRAC 장치를 사용하여 데이터센터 내부의 냉기 및 뜨거운 배기 공기를 공급합니다.

배포를 통해

글로벌 데이터센터 정밀 공조 시장은 인라인 냉각, 인랙 냉각, 중앙 집중식 냉각으로 구분됩니다. 인라인 냉각 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.51%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인라인 냉각 기술은 데이터센터에 사용되는 정밀 공조 시스템입니다. 이는 가장 효율적인 냉각 기술로, CRAH(중앙 집중식 냉각 공기) 장치를 IT 랙 사이에 배치하거나 랙 상단에 장착하는 방식입니다. 이 냉각 시스템은 랙당 전력 밀도가 5kW 이상이고 랙 캐비닛 수가 많은 데이터센터에 적합합니다. 인라인 냉각 시스템은 뜨거운 통로에서 배출되는 따뜻한 공기를 직접 흡입하여 냉각된 차가운 통로로 보내어 흡입구 온도를 일정하게 유지함으로써 정밀한 작동을 보장합니다. 또한, 뜨거운 공기와 차가운 공기가 섞이는 것을 방지하여 효율성을 높입니다.

랙 내장형 냉각 시스템은 메가 데이터 센터 시설 내부의 고밀도 영역에 사용됩니다. 이 냉각 시스템은 장비를 냉각시킵니다.서버밀폐형 랙 캐비닛 내부에 설치되는 인랙 냉각 시스템은 따뜻한 공기와 차가운 공기가 섞이는 것을 방지하기 위해 특별히 개발되었습니다. 다른 냉각 시스템보다 높은 온도를 견딜 수 있도록 설계되었으며, 냉매 또는 냉각수를 서버 랙의 냉각 매체로 사용하는 효율적인 시스템입니다. 2021년 이후 전 세계적으로 5G가 보급되고 10개 미만의 랙으로 구성된 엣지 컴퓨팅 시설 구축이 증가함에 따라 인랙 냉각 시스템 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 선진국과 하이퍼스케일 사업자는 예측 기간 동안 모듈형 인랙 냉각 솔루션 도입을 확대할 전망입니다.

티어 표준별

글로벌 데이터센터 정밀 공조 시장은 Tier I 및 II, Tier III, Tier IV로 구분됩니다. Tier III 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Tier III 데이터센터는 전력 및 냉각 인프라에 최소 N+1 이중화를 갖추고 있으며, 연간 가동 중지 시간은 약 1.60시간이고 가용성은 99.982%입니다. 최근 구축된 많은 데이터센터는 데이터센터 내 핵심 애플리케이션을 지원하기 위한 이중화 구성 요소에 대한 필요성이 증가함에 따라 Tier III 표준을 준수합니다. Tier III 시설의 인프라 구성 요소는 동시 유지보수가 가능하며, 최소 N+1의 이중화가 적용됩니다. 전 세계적으로 개발 중인 대부분의 프로젝트가 Tier III 범주에 속합니다. 또한, 현재 운영 중이거나 건설 중인 350개 이상의 데이터센터 프로젝트도 Tier III 범주에 포함됩니다.

티어 IV 데이터 센터는 모든 인프라 구성 요소에 최소 2N+1의 이중화 시스템을 갖추고 있어 장애 복구 능력이 뛰어나며, 일부 냉각 시스템의 경우 2N+2의 이중화 시스템을 갖추고 있습니다. 페이스북, 애플, 마이크로소프트, 구글과 같은 하이퍼스케일 개발업체들이 직접 구축한 데이터 센터가 티어 IV 시설로 분류됩니다. 이러한 하이퍼스케일 운영업체들은 티어 IV 데이터 센터 시장 성장을 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 전 세계 데이터센터 정밀 공조 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 데이터센터의 급속한 증가에 기인합니다. 북미 데이터센터 시장은 코로케이션 서비스 제공업체,하이퍼스케일 데이터 센터통신 사업자, 기업 및 정부 기관은 새로운 기술을 가장 먼저 도입하고 활용했습니다. 또한 이 지역은 데이터 센터 분야의 모든 새로운 기술 혁신을 주도하고 선도하는 중요한 주체입니다. 북미 시장 성장에 크게 기여하는 기업으로는 Facebook, Google, Equinix, Digital Realty, Compass Datacenters, Cologix, Vantage Data Centers, NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, CoreSite Realty, CyrusOne 및 Switch가 있습니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 데이터 센터 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 기업들이 서버실 환경에서 데이터 센터로 이전하려는 추세, 소셜 미디어 사용 증가, 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드 도입 확대, 그리고 인터넷 사용자 증가입니다. 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 산업은 AWS, 마이크로소프트, 구글, 알리바바와 같은 하이퍼스케일 및 클라우드 서비스 제공업체의 지속적인 투자에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 현지 코로케이션 제공업체들도 각국에서 사업 영역을 확장하고 데이터 센터를 구축하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

지난 몇 년간 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 볼리비아, 아르헨티나와 같은 국가들이 라틴 아메리카 데이터 센터 시장에 막대한 투자를 해왔습니다. 정부 기관, 통신 서비스 제공업체, 그리고 공공 서비스 제공업체들의 노력 덕분에 라틴 아메리카 국가들에 해저 네트워크 연결망이 더욱 확충될 것이며, 이는 더 많은 데이터 센터 구축으로 이어질 것입니다. 서비스 제공업체들이 이 지역에 데이터 센터를 개발하는 주요 요인으로는 탄탄한 광섬유 연결망 확장, 안정적인 전력 공급, 그리고 금융, IT, 의료 등 다양한 산업 분야의 데이터 센터 서비스 수요 증가 등이 있습니다.

서유럽 데이터센터 시장은 유럽 전체 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 이 시장에는 수많은 글로벌 및 지역 데이터센터 운영업체가 활동하고 있습니다. 2018년 5월 발효된 GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 사용자들이 클라우드 기반 서비스를 이용해 데이터를 현지화하도록 장려함으로써 서유럽 데이터센터 사업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 데이터센터 건설 프로젝트가 증가했습니다. 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리(FLAP), 아일랜드 등 서유럽 데이터센터 시장에서 데이터센터 건설 투자 규모가 꾸준히 증가하고 있습니다.

북유럽 지역은 하이퍼스케일 데이터센터, 코로케이션 제공업체, 암호화폐 데이터센터 운영업체의 투자에 유리한 지역입니다. 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체들은 현지 고객을 지원하기 위해 북유럽 지역에 클라우드 리전을 개방하고 있습니다. 북유럽 국가 전역에서 기업들의 클라우드 기반 서비스, 빅데이터 분석, IoT 서비스 도입이 크게 증가하면서 현지 코로케이션 수요가 급증하고 있습니다. 특히 퍼블릭 클라우드 환경과 하이브리드 인프라 서비스는 최근 몇 년간 강력한 성장세를 보이고 있습니다.