데이터센터 서버 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 데이터 센터 서버 시장 규모는 2022년 941억 1천만 달러였습니다. 2031년까지 1,327억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.90%를 기록할 것으로 전망됩니다. 빅데이터, 인공지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 발전으로 랙 전력 밀도 증가에 대한 수요가 증가하고 있으며, 데이터 센터 운영자는 기존 인프라를 업그레이드해야 하는 상황입니다. 이는 데이터 센터 산업에서 고도화된 서버에 대한 수요를 창출할 것입니다.

데이터 센터는 조직의 데이터와 중요 파일을 저장, 처리, 구성 및 배포하기 위한 물리적 또는 가상 인프라를 제공하는 지정된 아카이브입니다. 데이터 센터는 인터넷 연결형 데이터 센터와 기업(또는 "내부") 데이터 센터로 구분됩니다.

데이터 센터는 일상적인 운영의 연속성에 필수적인 네트워크의 가장 중요한 시스템을 포함하고 있습니다. 특정 조직 환경에서 데이터 센터는 다양한 IT 지원 시스템과 솔루션을 수용하는 규모가 크고 중앙 집중화된 시설의 형태를 띨 수 있습니다. 반대로 물리적인 파일과 보고서가 보관된 작은 방일 수도 있습니다. 데이터 센터는 의료, 금융 기관, 정보 기술, 소매 및 정부를 포함한 수많은 산업 분야에 존재합니다. 서버는 데이터 센터의 핵심이며 일반적으로 여러 컴퓨터 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2022-2031)
2022 시장 가치	USD 94.11 Billion
추정 2023 가치	USD XX Billion
2031 예상 가치	USD 132.79 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2023-2031)	3.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Advanced Micro Devices (AMD), Atos, Cisco Systems

시장 동향

글로벌 데이터 센터 서버 시장 동인

디지털화 증가 및 인터넷 인프라 개발

지난 몇 년간 인터넷 속도 향상과 인터넷 사용자 증가로 데이터 생성량이 급증하고 소셜 미디어 보급률이 높아졌습니다. 전 세계적으로 데이터 연결성을 개선하기 위해 인터넷 교환소(IE) 수가 증가하고 있으며, 이는 데이터 센터 시설 간의 연결성을 강화할 것입니다.

전 세계적으로 상호 연결성이 증가함에 따라 다양한 지점에서 훨씬 더 많은 데이터가 생성될 것입니다. 데이터 센터 운영자는 데이터 처리 능력을 향상시키기 위해 더욱 발전된 서버를 설치할 가능성이 높으며, 이는 서버 밀도 증가로 이어질 것입니다. 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역 국가들은 디지털화 측면에서 빠른 발전을 보이고 있습니다. 따라서 서버 시장은 예측 기간 동안 성장할 가능성이 높습니다.

데이터 센터 건설, 고밀도 서버 조달 촉진

데이터 센터 시장은 최근 몇 년 동안 500개 이상의 데이터 센터 시설 추가 및 확장 프로젝트(2021년 기준)를 통해 성장을 보였습니다. 코로케이션 서비스 제공업체는 하이퍼스케일 데이터 센터 프로젝트에 크게 기여하고 있으며, 글로벌 클라우드 서비스 제공업체들이 코로케이션 시설을 임대하고 있습니다.

북미는 2021년 하이퍼스케일 개발 시장을 주도하며 전 세계 투자액의 58% 이상을 차지했습니다. 서유럽과 같은 다른 지역은 전체 투자액의 28% 이상을 차지했습니다. 세계적으로 디지털화가 가속화됨에 따라 예측 기간 동안 고밀도 서버 조달이 증가할 것으로 예상됩니다. 엣지 데이터 센터 구축이 증가하면서 최근 서버 투자도 늘어나고 있습니다.

글로벌 데이터 센터 서버 시장 제약 요인

데이터 센터 시설의 사이버 보안

보안 측면에서 서버 수준 보안은 데이터 센터 운영자가 직면한 주요 문제 중 하나입니다. 데이터 센터에서는 서버 소켓의 복합적인 사용으로 인해 DDoS 공격이 더욱 빈번해지고 있으며, 이러한 시설에서 웹 서버 스레드가 영향을 받을 수 있습니다. 사이버 공격은 최근 증가하고 있으며 의료, 교육, 금융, 정부 기관과 같은 분야를 자주 표적으로 삼고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 한 로펌에 대한 사이버 공격으로 인해 피츠버그 대학교 의료 센터(UPMC) 환자의 개인 의료 정보가 유출되었습니다.

따라서 데이터 센터 시설의 사이버 보안 문제는 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

글로벌 데이터 센터 서버 시장 기회

데이터 센터의 인공지능(AI) 도입

데이터 센터 시장은 AI 및 기타 HPC 리소스와 같은 고급 기술 도입에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 전 세계 여러 국가에서 다양한 운영에 AI를 적극적으로 도입하기 시작했습니다. 데이터 센터의 고성능 컴퓨팅(HPC)은 AI 및 머신러닝(ML) 워크로드를 지원하기 위해 대부분의 랙 및 블레이드 서버를 사용합니다. 북유럽, 미국 및 유럽 국가에는 HPC를 갖춘 데이터 센터가 있으며, 이는 고급 서버 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 미국은 인공지능(AI) 분야의 세계적인 선두 주자이며, 데이터 센터를 포함한 다양한 산업 분야에서 AI 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

2021 회계연도에 미국의 연방 연구 개발(R&D) 예산은 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅에 집중되어 1,570억 달러 이상으로 추산되었으며, 2022년에는 1,700억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. AI는 서버 인프라를 강화하고 더욱 지능적이고 자동화된 인프라 구축을 지원하여 시장 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

지역별로 세계 데이터센터 서버 시장은 북미, 남미, 서유럽, 북유럽, 중부 및 동유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양으로 구분됩니다.

북미는 세계 데이터센터 서버 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.53%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 디지털화의 성장으로 데이터센터 투자 규모가 상당히 크기 때문에 가장 성숙한 서버 시장 중 하나입니다. 사물인터넷(IoT)의 인기 증가, 5G 네트워크의 등장, 코로나19 팬데믹, 고속 온라인 엔터테인먼트 콘텐츠 스트리밍 수요 증가 등이 북미 데이터센터 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 북미 데이터센터 시장의 주요 서버 업체로는 Dell Technologies, Intel, Cisco Systems 등이 있습니다. 또한, 2021년 북미 시장은 Facebook, Google, AWS, Microsoft를 비롯한 클라우드 및 하이퍼스케일 운영업체의 상당한 투자를 유치했습니다. 대부분의 클라우드 운영업체는 OCP와 협력하여 데이터센터에 맞춤형 서버를 설계 및 사용함으로써 시설의 성능과 유연성을 향상시키고 있습니다. 더불어, 이 지역의 여러 기업들이 데이터센터 서버를 도입하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, Dropbox는 HPE의 e ProLiant SL4540 서버 및 엔지니어링 서비스와 같은 기술을 도입하여 클라우드 운영을 크게 확장했습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.62%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 여러 데이터센터 운영업체가 이 지역에 투자함에 따라 아시아 태평양 데이터센터 서버 시장은 성장할 것으로 전망됩니다. 데이터센터 운영업체들은 시설 성능 향상을 위해 고효율 서버에 대한 투자를 확대할 것으로 예상됩니다. X86 프로세서 서버는 시장을 계속해서 주도할 것으로 예상되며, 클라우드 서비스 제공업체와 다양한 하이퍼스케일러들이 시장에 진입함에 따라 ARM 프로세서 서버 시장도 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, IT 및 클라우드 서비스 제공업체인 Cloudify.Asia는 일본, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 방글라데시 등 아시아 태평양 지역 여러 국가에 클라우드 리전을 운영하고 있습니다. Cloudify.Asia는 AMD EPYC 7402 CPU와 Dell EMC PowerEdge R7525 서버를 도입하여 IT 인프라를 개선하고 여러 클라우드 고객의 데이터를 관리하고 있습니다.

라틴 아메리카에서는 Huawei Technologies, HPE, Dell Technologies, Cisco 등 주요 서버 시장 참여업체들이 강력한 입지를 구축하고 있으며, 지난 3년간 서버 솔루션에 대한 견조한 수요를 경험했습니다. 라틴 아메리카의 데이터 트래픽 증가로 인해 저지연 고성능 인프라에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 통신 및 코로케이션 데이터 센터 운영업체의 투자로 인해 서버 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 첨단 기술을 사용하는 서버 도입이 데이터 센터에서 기존 서버를 대체할 것으로 전망됩니다. 서버 교체는 기존 지역 데이터 센터 시설에서도 많이 진행되고 있습니다.

서유럽에서는 영국이 서버 시장에 가장 큰 기여를 했으며, 그 뒤를 독일과 프랑스가 이었습니다. 서버 시장은 코로케이션 수요 증가와 운영업체의 클라우드 지역 개발에 힘입어 성장했습니다. 서유럽의 데이터 센터는 OCP 서버 인프라 솔루션을 지원하도록 구축되고 있으며, 시장에서 ODM 솔루션이 확대됨에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다. 서유럽의 데이터 센터 운영업체들은 x86 및 ARM 프로세서 기반 서버에 투자할 가능성이 높습니다. 금융 서비스 및 전자상거래 부문은 경쟁 우위를 확보하기 위해 빅데이터 분석 기술을 배포하면서 X86 서버를 더욱 많이 사용할 것입니다. 산업적 관점에서 볼 때, 서유럽 서버 시장은 IT, 자동차, 물류, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서 매출 기여도가 증가할 것으로 예상됩니다. 아프리카에서는 데이터 센터 개발에 대한 꾸준한 투자 증가와 글로벌 데이터 센터 운영업체의 진출 시작이 향후 몇 년 동안 데이터 센터 시장을 활성화할 것입니다. 기술 보급률 증가, 데이터 센터 수요 증가, 개발 부지 부족으로 인해 향후 몇 년 동안 이 지역에 엣지 데이터 센터를 구축해야 할 필요성이 커질 것입니다. 이는 결국 해당 시설에 마이크로 서버를 설치해야 하는 필요성을 촉진할 것입니다. 하이퍼스케일 개발 또한 이러한 데이터 센터 전반에 걸친 수요를 기반으로 고밀도 서버에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 데이터 센터 서버 시장은 부문 및 서버 유형별로 세분화됩니다.

부문별로는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 정부, 클라우드, IT 및 통신, 기타 부문으로 나뉩니다.

클라우드, IT 및 통신 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.48%를 기록할 것으로 예상됩니다. 정부와 기업이 데이터를 가상 서버로 이전하는 데 대한 관심이 높아짐에 따라 클라우드 서비스 제공업체는 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다. 클라우드 및 IT 서비스 조직에는 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 기타 관리형 호스팅 서비스 제공업체가 포함됩니다. 이러한 제공업체는 PaaS(서비스형 플랫폼), IaaS(서비스형 인프라), SaaS(서비스형 소프트웨어)의 세 가지 서비스를 제공합니다. 이러한 공급업체들은 다양한 산업 분야에 걸쳐 다양한 고객과 다양한 비즈니스 운영 시나리오에 적합한 스토리지 시스템을 조달합니다.

또한, 통신 부문은 데이터 센터 시장과 밀접하게 연결되어 있습니다. 통신 산업의 일일 데이터 트래픽은 데이터 센터 운영자에게 주요 성장 영역이 되고 있습니다. 통신 및 IT 인프라 시장 참여자들은 종종 통신 데이터 센터를 개발하거나 공동으로 사용합니다. 통신 회사의 운영 설계가 변화함에 따라 데이터 센터 시장은 첨단 인프라 수요에 대응하기 위해 성장하고 있습니다.

정부 부문은 상당한 성장을 보이며 전 세계 데이터 센터 수요를 촉진하고 있습니다. 전 세계 정부 기관들은 기업 자체 구축 데이터 센터에 데이터를 저장하기 시작했습니다. 데이터 보안, 이동성 및 손쉬운 접근성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 승인된 직원의 데이터 접근과 데이터 저장 수요는 전 세계 여러 정부 기관에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 전 세계 정부 기관의 데이터 센터 개발 증가는 서버 인프라 시장을 활성화하고 있습니다. 데이터 현지화와 같은 정부 정책은 정부의 데이터 센터 개발 투자로 이어졌습니다. 전 세계 정부들이 데이터 처리 및 저장을 위해 클라우드 플랫폼으로 전환하고 있습니다.

서버 유형을 기준으로 글로벌 데이터 센터 서버 시장은 랙 서버, 블레이드 서버, 마이크로서버로 구분됩니다.

랙 서버 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 랙 마운트 서버라고도 하는 랙 서버는 데이터 센터에서 직사각형 구조로 설계 및 설치됩니다. 대부분의 랙 서버는 19인치 구성이며, 23인치와 24인치 크기의 랙 서버도 데이터 센터용으로 제공됩니다. 랙 서버는 고성능 애플리케이션에 적합하도록 설계되었으며, 모든 구성 요소는 독립형 시스템으로 작동할 수 있습니다. 데이터 센터는 고성능 서버를 필요로 하므로 대부분의 데이터 센터에는 고성능을 제공하고 공간을 절약할 수 있는 4U 랙이 설치됩니다.

또한, 서버는 스택 형태로 서로 쌓아서 설치됩니다. 랙 서버는 기존 서버보다 설치 공간이 적게 필요하므로 효율성이 높습니다. 랙 서버는 자체 전원, CPU 및 메모리를 갖추고 있어 독립적으로 작동합니다. 랙 서버는 비용 효율적이고 에너지 효율이 높아 소규모 데이터 센터에도 쉽게 구축할 수 있습니다.

블레이드 서버는 일반적으로 CPU와 네트워크 컨트롤러가 있는 여러 개의 회로 기판으로 구성됩니다. 블레이드 서버는 일반적으로 모듈형 서버로, 더 작은 공간에 여러 대의 서버를 설치할 수 있습니다. 블레이드 서버는 섀시를 통해 여러 랙에 전원을 공급할 수 있으므로 에너지 소비가 적습니다. 데이터 처리 측면에서 블레이드 서버는 일반적으로 최소한의 공간으로 높은 전력 밀도를 제공합니다. 블레이드 서버는 케이블 수가 적고 기존 서버에 비해 구축 시간이 단축됩니다. 또한 블레이드 서버는 네트워크 연결 스토리지(NAS) 및 스토리지 영역 네트워크(SAN)와 같은 엔터프라이즈 스토리지 시스템에서 높은 컴퓨팅 요구 사항을 충족하는 데 사용됩니다. 블레이드 서버의 초기 설치에는 상당한 자본 지출(CAPEX)이 발생하며, 추가 블레이드 서버가 필요한 경우 확장 비용이 부담될 수 있습니다.

최근 동향

• 2023년 5월- 전 인텔 사장 르네 제임스가 이끄는 신생 칩 제조업체 암페어 컴퓨팅(Ampere Computing)은 맞춤형으로 설계된 최대 192개의 코어를 갖춘 ARM 호환 서버 프로세서 제품군을 발표했습니다. 회사에 따르면 이는 현재까지 업계 최고 수준의 코어 수입니다.

• 2023년 5월- 키옥시아 아메리카(KIOXIA America, Inc.)는 자사의 CD7 시리즈 엔터프라이즈 및 데이터센터 표준 폼 팩터(EDSFF) E3.S NVMe™ SSD가 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 서버 및 스토리지에 탑재되어 출하되는 최초의 제품이 되었다고 발표했습니다.