데이터센터 스토리지 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 스토리지 아키텍처(NAS, SAN, DAS), 스토리지 유형(기존 스토리지, 올플래시 스토리지, 하이브리드 스토리지), 최종 사용자(클라우드/IT 부문, 금융/보험 부문, 정부 부문, 기타 부문) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

코로나19의 긍정적 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 원격 근무를 위한 연결성과 비즈니스 비상 계획에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 기업들이 지속적으로 성장함에 따라 데이터 센터는 다양한 산업 분야의 증가하는 연결 수요를 충족하기 위해 확장 및 조정될 것입니다. 기업들은 유연성, 확장성, 그리고 원격 근무 기능을 추구하면서 하이브리드 인프라와 클라우드 기능에 대한 의존도를 높여가고 있습니다. 인터넷 트래픽 증가와 더불어 협업 소프트웨어 사용량 또한 증가하고 있습니다. 클라우드 스토리지와 화상 회의 서비스의 증가는 더 많은 기업들이 원격 근무에 익숙해지도록 만들었습니다.

데이터 센터는 기업의 데이터 저장 요구 사항을 충족합니다. 특히, 비즈니스 연속성과 재해 복구 서비스(DRaaS)에 대한 중요성이 커지면서 스토리지 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. SaaS 제공업체의 성장으로 클라우드 스토리지 도입이 확대되었고, 클라우드 서비스 제공업체는 제품 포트폴리오를 더욱 다양화할 수 있게 되었습니다. AWS, 구글, 마이크로소프트와 같은 클라우드 운영업체들은 효율적인 클라우드 기반 워크플로우를 지원하기 위해 스토리지 인프라를 지속적으로 확장하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

사물인터넷(IoT)과 빅데이터의 영향

인터넷 속도 향상과 인터넷 사용자 수 증가는 막대한 양의 데이터 생성과 소셜 미디어 보급률 증가로 이어졌습니다. 의료, 금융, 교육, 호텔 등 여러 산업 분야에서 기술 발전과 디지털 전환 추진으로 데이터 증가를 경험하고 있습니다. 센서 네트워크를 통해 디지털 세계와 물리적 세계를 연결하는 사물 인터넷(IoT)은 데이터 트래픽의 빠른 증가에 기여하고 있습니다. 모바일 기기에 5G 네트워크를 도입하면 예측 기간 동안 IoT와 빅데이터 분석의 기하급수적인 성장을 촉진할 것입니다.

또한, IoT 도입은 데이터 센터 운영자가 시설에 직접 가지 않고도 데이터 센터를 효율적으로 관리하고 모니터링하는 데 도움이 될 것입니다. 스마트 봇은 사람이 필요하지 않은 작업을 관리하는 데 사용할 수 있는 기술의 한 예이며, 이는 시장 확대를 촉진할 것입니다.

시장 제한

공급망 부족

공급망은 데이터센터 인프라의 복원력을 확보하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 2020년 코로나19 팬데믹 발생으로 인해 인프라 제공업체들은 공급망 관련 문제에 직면했습니다. 초기 봉쇄 기간 동안 전 세계 여러 지역에서 데이터센터 건설이 중단되었고, 이는 장기적인 회복에 영향을 미쳤습니다. 또한, 개발 활동은 인력 감축과 직원 안전을 위한 엄격한 조치 하에 진행되어야 했습니다. 제품 또는 서비스 제공의 차질은 공급망 중단과 생산 초기 단계의 제품 가동 중단을 초래하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

5G 도입으로 인한 엣지 컴퓨팅의 성장

데이터센터 개발은 주요 도시에 집중되어 있는 반면, 2, 3선 도시에서는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 그러나 중심지에서 멀리 떨어진 소규모 지역에서도 기술 도입이 증가함에 따라, 이러한 지역에서도 엣지 데이터센터 구축이 주목받고 있습니다. 5G 기술의 발전은 기존 하이퍼스케일 데이터센터와의 연결 옵션을 확대하여 엣지 데이터센터 구축을 가속화하고 있습니다. 향후 엣지 데이터센터는 여러 개의 엣지 데이터센터가 하나의 하이퍼스케일 시설에 연결되는 분산형 아키텍처로 발전할 것입니다.

엣지는 사용자와 애플리케이션 간에 실시간 데이터가 수신, 생성, 처리 및 전송되는 영역입니다. 애플리케이션이 엄청난 속도로 클라우드로 이동함에 따라 성능 향상과 운영 및 유지 관리 비용 절감이 필수적이며, 이는 엣지에서 솔루션을 구현함으로써 달성할 수 있습니다. 엣지 데이터 스토리지 및 처리는 기업이 전 세계적으로 증가하는 데이터를 더 낮은 비용과 지연 시간으로 관리, 처리 및 분석할 수 있도록 지원합니다. 따라서 5G 도입으로 인한 엣지 컴퓨팅의 성장은 글로벌 데이터 센터 스토리지 시장의 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.

스토리지 아키텍처에 대한 인사이트

스토리지 아키텍처별로 전 세계 시장은 NAS, SAN, DAS로 구분됩니다. NAS 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. NAS는 파일 수준의 데이터 접근을 제공하며 기존 IP 네트워크를 데이터 전송에 활용합니다. NAS는 NFS(Network File System) 및 CIFS(Common Internet File System)와 같은 프로토콜을 사용합니다. 데이터 센터 환경에서 NAS의 사용은 SAN에 비해 감소 추세입니다. NAS 시스템에 올플래시 스토리지를 도입하는 비율은 시장에서 상대적으로 낮습니다. 하지만 데이터베이스나 비즈니스 분석과 같은 중요 애플리케이션보다는 주문형 비디오(VOD)와 같은 특정 용도에 주로 사용됩니다. 효율성, 간편한 접근, 저렴한 비용 등의 특징이 공급업체들을 끌어들이고 있습니다. 전 세계 대기업 및 중견기업의 약 70%가 SAN(Storage Area Network) 및 DAS(Direct Attached Storage)와 같은 다른 스토리지 유형에 비해 스토리지 계층의 용량 확대를 위해 NAS를 사용하는 것으로 추정됩니다.

연결 방식에 따라 FC SAN이나 iSCSI SAN과 같은 SAN은 블록 단위로 데이터에 접근할 수 있도록 합니다. FC SAN은 서버와 외부 스토리지 시스템 간의 통신을 2~32Gbps의 속도로 지원합니다. iSCSI SAN은 이더넷 네트워크(1~100GbE)를 통해 통신합니다. 비용 측면에서 FC SAN은 iSCSI SAN보다 비싸기 때문에, FCoE(Fiber Channel over Ethernet) 기술이 등장하게 되었습니다. FCoE는 특수 네트워크 어댑터를 통해 기존 이더넷 네트워크를 통신에 활용할 수 있도록 합니다. FC 기술은 10년 이상 주로 사용되어 왔지만, 최근에는 iSCSI 또한 데이터센터 운영자들 사이에서 점차 주목받고 있습니다.

저장 유형 분석

저장 장치 유형별로 글로벌 시장은 기존 저장 장치, 올플래시 저장 장치, 하이브리드 저장 장치로 구분됩니다. 기존 저장 장치 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 2.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기존 저장 장치는 HDD(하드 디스크 드라이브)만 지원하는 장치를 포함합니다. HDD는 비휘발성 데이터 저장 장치로, 시스템 전원이 꺼진 후에도 저장된 데이터가 유지됩니다. HDD는 SSD에 비해 속도는 느리지만 상대적으로 저렴한 가격에 더 높은 용량을 제공합니다. 또한 IDC에 따르면 2025년까지 전 세계적으로 매년 약 175제타바이트의 데이터가 생성될 것으로 예상됩니다. 현재와 같은 데이터 생성 환경에서는 필연적인 데이터 증가에 대응하기 위해 더 높은 용량의 저장 시스템이 필요합니다. 이러한 데이터 저장 요구 사항을 충족하기 위해서는 데이터 센터 개발 및 IT 인프라 구축, 그리고 HDD와 같은 기존 저장 장치 구매가 시급합니다.

올플래시 스토리지는 비휘발성 메모리인 플래시 메모리를 사용하여 장기간 데이터를 저장하는 데 도움을 줍니다. 중소기업부터 대기업까지 다양한 규모의 기업에서 스토리지 시스템으로 널리 사용되고 있으며, 여러 가지 저장 용도에 맞는 다양한 포맷으로 제공됩니다. 움직이는 부품이 없어 전력 소모가 적고, "솔리드 스테이트 스토리지"라고도 불립니다. HDD와 같이 움직이는 부품이 있는 드라이브와 달리 빠른 응답 속도를 제공합니다. 전 세계 데이터 센터 시장은 클라우드 서비스 제공업체의 투자가 크게 증가하고 있으며, 기업들은 온프레미스에서 클라우드로 워크로드를 이전하고 있습니다. 플래시 스토리지는 금융, 정부, 의료 등 다양한 분야의 조직들이 실시간 스트리밍/모니터링, 온라인 거래, 진단, 머신 러닝, IoT 등과 같은 애플리케이션에 필요한 고속 데이터 전송 및 접근을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자 기준으로 글로벌 시장은 클라우드/IT 부문, 금융·보험(BFSI) 부문, 정부 부문 및 기타 부문으로 구분됩니다. 클라우드/IT 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정부와 기업들이 데이터를 가상 서버로 이전하는 데 대한 관심이 높아짐에 따라 클라우드 서비스 제공업체는 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다. 클라우드 서비스 제공업체들은 전 세계적으로 증가하는 데이터 양을 저장하기 위해 자체 데이터 센터를 구축하거나 코로케이션 데이터 센터를 활용하기 시작했습니다. IT 및 통신 부문은 모바일 및 인터넷 사용자 수의 증가와 함께 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. IT 및 통신 부문은 데이터 센터 시장과 밀접하게 연결되어 있습니다. 이 부문의 일일 데이터 트래픽은 데이터 센터 운영업체에게 중요한 시장을 형성합니다. 통신 및 IT 인프라 시장 참여자들은 종종 통신 데이터 센터를 구축하거나 코로케이션합니다. IT 및 통신 기업의 기능 설계가 지속적으로 변화함에 따라 데이터 센터 시장은 유연하고 효율적인 스토리지 시스템에 대한 수요에 대응하기 위해 성장하고 있습니다.

BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 산업은 기술적으로 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 서비스의 디지털화와 같은 기술 측면에서 상당한 발전이 이루어졌습니다. 고객 수 증가와 온라인 서비스 확대로 인해 BFSI 부문은 데이터를 온라인으로 이전해야 했고, 이로 인해 데이터 센터 수요가 증가했습니다. 코로나19 팬데믹, 비즈니스 편의성 증대, 데이터 보안에 대한 우려 증가는 BFSI 부문 데이터 센터 수요 증가를 이끄는 주요 요인입니다. 운영 효율성 향상과 디지털 전환에 대한 요구가 커지면서 해당 부문의 기술 도입률도 높아지고 있습니다.

지역 분석

북미는 전 세계 데이터 센터 스토리지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 2.56%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 데이터 센터 개발 및 운영 측면에서 가장 성숙한 시장입니다. 미국과 캐나다는 글로벌 데이터 센터 운영업체와 클라우드 서비스 제공업체로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 또한, 사물 인터넷(IoT)과 5G의 보급 확대, 코로나19 팬데믹의 확산, 그리고 고속 온라인 콘텐츠 스트리밍에 대한 수요 증가가 북미 데이터 센터 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 데이터 트래픽 증가로 인해 기업과 소비자가 생성하는 데이터를 처리할 수 있는 데이터 센터 개발 수요가 증가하고 있습니다. 북미에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 애플리케이션 사용이 지속적으로 증가함에 따라 대규모 하이퍼스케일 클라우드 기반 데이터 센터의 개발이 더욱 가속화될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 클라우드 서비스 및 글로벌 코로케이션 제공업체 시장에서 선호되는 지역이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. AWS, 마이크로소프트, 알리바바, 페이스북 등의 지속적인 투자에 힘입어 아시아 태평양 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역 여러 국가의 정부 기관들도 업무 디지털화를 위해 데이터 센터 구축에 적극적으로 나서고 있습니다. 주문형 비디오, 모바일 게임, 온라인 콘텐츠에 대한 수요 증가가 이 지역의 IT 인프라 조달에 중요한 역할을 할 것입니다.

최근 몇 년간 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 볼리비아, 아르헨티나를 중심으로 라틴 아메리카 데이터 센터 시장에 상당한 투자가 유입되고 있습니다. 라틴 아메리카 전역에서 해저 네트워크 연결망 구축이 더욱 확대될 것으로 예상되며, 이는 정부 기관, 통신 서비스 제공업체, 공공 서비스 제공업체의 노력에 힘입어 데이터 센터 개발을 가속화할 것입니다. 이 지역에 데이터 센터를 구축하는 주요 요인으로는 견고한 광섬유 연결망 확장, 안정적인 전력 공급, 그리고 금융, IT, 의료 등 다양한 산업 분야의 데이터 센터 서비스 수요 증가 등이 있습니다.

서유럽 데이터센터 시장은 기술 보급률, 기술 혁신 및 데이터센터 투자 측면에서 성숙 단계에 접어들었습니다. 클라우드 및 코로케이션 서비스 제공업체의 투자 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리(FLAP) 및 아일랜드를 포함한 서유럽 데이터센터 시장에서 데이터센터 건설 투자가 크게 증가했습니다. 이들 시장은 IT 인프라 조달 규모 면에서 가장 큰 시장입니다. 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체들은 서유럽 전역으로 클라우드 플랫폼을 빠르게 확장하고 있습니다. 또한, 브렉시트는 예측 기간 동안 다른 서유럽 국가의 데이터센터에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

중부 및 동유럽 데이터센터 시장은 새롭게 부상하는 개발 및 운영 시장 중 하나입니다. 코로나19 팬데믹, 5G 네트워크 개발, 사물인터넷(IoT)의 인기 상승, 온라인 엔터테인먼트 콘텐츠의 고속 스트리밍 수요 증가 등이 중부 및 동유럽 데이터센터 시장 확장의 주요 동인입니다. 데이터 트래픽 증가로 인해 기업과 소비자가 생성하는 데이터를 처리할 수 있는 데이터센터 개발 수요가 더욱 증가했습니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 애플리케이션의 사용은 중부 및 동유럽 여러 국가에서 지속적으로 증가할 것이며, 이는 대규모 데이터센터의 추가 개발을 촉진할 것입니다.