국방 사이버보안 시장크기 및 전망, 2025-2033

국방 사이버보안 시장 규모

전 세계 국방 사이버보안 시장 규모는 2024년 244억 2천만 달러였으며, 2025년 270억 3천만 달러에서 2033년 609억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 10.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

사이버 위협은 스파이웨어, 멀웨어, 피싱 등 다양한 온라인 기법을 사용하여 민감한 정보를 탈취하려 합니다. 모든 국가의 국방 네트워크는 IT 및 통신 기술의 발전으로 변화하고 있습니다. 그러나 기술이 빠르게 발전함에 따라 그에 따른 위험도 증가하고 있습니다. 국방 기관은 사이버보안 기술을 사용하여 사이버 위협을 모니터링, 탐지, 보고 및 처리하고 데이터의 기밀성을 유지할 수 있습니다.

지난 10년간 국방 산업은 급속한 변화를 겪었습니다.

정보 기술의 발전, 정보 및 감시 기능을 갖춘 현행 무기의 업그레이드, 그리고 다양한 시스템에서 수집되는 기밀 데이터의 증가로 인해 국방 산업에서 신뢰할 수 있고 향상된 사이버 보안 솔루션의 사용이 필수적이 되었습니다. 더 나아가, 전장 통신 시스템을 위한 사이버 보안 솔루션 연구 개발 서비스 프로그램에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 해당 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 24.42 Billion
추정 2025 가치	USD 27.03 Billion
2033 예상 가치	USD 60.96 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	10.7%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	General Dynamics-CSRA, Raytheon Technologies Corporation, SAIC, Lockheed Martin Corporation, L3 Harris Technologies

국방 사이버보안 시장 성장 요인

군/정부 기관에 대한 사이버 공격의 심각성

지난 10년간 기업, 정부, 개인에 대한 공격이 기하급수적으로 증가했습니다. 국방 관련 인프라는 국가 지원 사이버 공격자와 개인 공격자 모두에게 가장 선호되는 표적이 되고 있습니다. 따라서 이러한 기업들은 기존에 난공불락이라고 여겨졌던 보안 시스템을 무력화해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 항공우주 산업의 기계 대 기계(M2M) 기술 시장은 M2M 도입 증가와 사이버 테러와의 전쟁에서 사이버 보안을 강화하려는 정부의 노력으로 인해 성장해 왔습니다.

항법 및 방향 시스템은 특히 사이버 공격에 취약하며, 그 영향은 광범위할 수 있습니다. 따라서 모든 지상 및 공중 작전에는 컴퓨터와 네트워크를 위한 신뢰할 수 있는 보안 인프라가 필요합니다.

더욱이, 최근 히말라야 북부 라다크 지역의 골웨이 계곡에서 발생한 분쟁 이후, 인도와 같은 국가들은 중국발 사이버 공격 가능성에 대비하고 있습니다. 이러한 위협들은 문제의 심각성이 커지고 있음을 보여주며, 국방 산업에서 사이버 보안 조치에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

핵심 데이터 보호를 위한 정부 차원의 노력

사이버 공격에 대응하기 위해 각국 정부는 자산 보호를 위한 조치를 취하거나 계획을 수립하고 있습니다. 국방 산업계는 위협 환경의 규모를 고려하여 동종 업계 및 정부와 협력하여 침해 방지를 위한 전술, 절차 및 도구를 구현했습니다. 인도와 다른 국가들은 핵심 데이터를 보호하기 위해 사이버 보안 시스템에 투자하기 시작했습니다. 또한, 미국과 이란 간의 긴장 고조는 정부가 새로운 기술 정보를 활용하려는 의지를 더욱 강화하는 계기가 되었습니다.

예를 들어, 미국 군은 이란의 무기 시설에 대한 사이버 공격을 감행하여 이란 혁명수비대(IRGC)의 로켓 및 미사일 발사 컴퓨터 시스템을 장악했습니다. 이러한 사건들을 계기로 이란은 유사한 공격을 막기 위해 사이버 보안 및 사이버 역량을 신속하게 강화했습니다. 이란 혁명수비대(IRGC), 바시즈 민병대, 그리고 이란의 "수동방어조직(NPDO)" 등 세 개의 군사 조직이 사이버 작전에서 중요한 역할을 수행합니다. 따라서 중요한 데이터를 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션 도입은 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 따라서 정부와 관련 규제 기관의 핵심 국방 인프라 보호를 위한 노력이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 제약

낮은 자금 지원 및 효과적인 ROI 지표 부족

핵심 데이터 보안을 위한 정부 노력 증가와 군사 및 정부 기관에 대한 사이버 공격의 심각성 등의 요인이 시장 성장을 촉진하는 반면, 일부 국가의 낮은 국방 자금 우선순위와 ROI 지표의 부재는 이러한 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 남아프리카공화국의 군사 투자 예산 계획 및 집행은 상대적으로 미흡합니다. 남아프리카공화국 통계청(StatsSA)은 국방 예산을 주택, 환경 보호, 레크리에이션 및 문화와 함께 10%씩 세 그룹으로 분류했습니다. 이 네 부문에 총 1,720억 랜드가 배정되었는데, 그중 국방 예산은 3%(470억 랜드)에 불과했습니다.

이 그룹에서는 주택 부문이 우선 순위로 선정되었으며, 710억 랜드(그룹 총액의 4%)가 투자되었습니다. 인도와 같은 신흥 시장에서도 국방 예산 증액이 수년간 주요 관심사였음에도 불구하고 군사 인프라를 현대화하는 데 필요한 자금이 충분하지 않습니다. 더욱이 국방 기관이 채택하는 사이버 보안 조치는 여러 사이버 위협에 대응할 수 있는 능력을 요구합니다. 클라우드 애플리케이션, IoT 등이 국방 분야에 도입됨에 따라 공격 표면은 사이버 범죄자의 정교함에 비례하여 확대되었습니다. 이러한 상황에서 국방 기관은 사이버 보안 솔루션에 대한 투자 및 배포 여부를 결정하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 이는 투자 수익률(ROI)의 영향을 공격이 발생했을 때만 확인할 수 있기 때문입니다. ROI 지표의 부재는 이러한 어려움을 더욱 가중시키는데, 주된 목표는 침해를 방지하는 것이기 때문에 성공 여부를 측정하기가 어렵습니다. 결과적으로 위에서 언급한 요인들이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

기존 군용기의 자율 항공기로의 전환

군용기 제조업체들은 군사 전술의 변화로 인해 기존 항공기 개발에서 자율 항공기 활용 장려로 관심을 돌리고 있습니다. 크라토스 XQ-58 발키리나 UTAP-22 마코 제트기와 같은 정교한 자율 전투기를 탑재한 무인 전투 항공기(UCAV)는 상황 인식 능력과 미사일 탑재 능력을 크게 향상시켜 전쟁 작전 중 중요한 전장 임무 수행에 도움을 줍니다.

전시의 어려운 상황에 대처하기 위해 이러한 자율 항공기는 공중 통신에 AI 기술을 사용합니다.

항공기에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 도입하면 조종사가 중요한 군사적 의사 결정, 실시간 항법 및 감시, 최적 경로 선택을 지원하여 임무 수행을 더욱 용이하게 할 수 있습니다. 최첨단 기술의 통합은 임무 실패 가능성을 줄여줍니다. 또한 차세대 항공기는 첨단 기술 기반의 최첨단 통합 전자 장치, 소프트웨어 및 전자 장비를 갖추고 있습니다. 군용 항공기는 IoT와 AI를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 신뢰할 수 있고 향상된 국방 사이버 보안 솔루션을 구축할 수 있습니다.

지역 분석

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 인터넷에 크게 의존하는 거대한 산업 경제국으로, 사이버 공격에 특히 취약합니다. 또한 첨단 기술과 막대한 군사 예산 덕분에 상당한 방어 능력을 보유하고 있습니다. 미국은 국내외 적대 세력의 악의적인 해킹 위협에 끊임없이 노출되어 있습니다. 이러한 위협에 대응하여 미국은 국방 산업을 위한 상당한 사이버 역량을 구축해 왔습니다. 미국 국방산업기지 부문조정위원회의 최근 발표에 따르면, 공급망 전반에 걸쳐 통제된 기밀 정보 및 비기밀 정보를 보호하기 위한 실행 가능한 솔루션을 식별, 우선순위 지정, 모니터링 및 도입 촉진하기 위해 공급망 사이버 보안 산업 태스크포스가 최근 설립되었습니다.

이는 사이버 보안 솔루션 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 방위 사이버 보안 시장 동향

아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 11.5% 성장하여 90억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안과 사이버 전쟁은 디지털 시대에 접어들면서 상당한 변화를 겪었으며, 아시아 국가들은 이러한 변화를 주도하는 기술 발전의 최전선에 있습니다. 예를 들어, 중국은 인공지능(AI)과 5G와 같은 기술에 상당한 투자를 하고 있으며, 국내외에 많은 기술 제품을 판매하는 동시에 자국 내 다른 국가와 기업의 사이버 공간 사용을 제한하고 있습니다. SIPRI에 따르면 중국의 군사비 지출은 약 2,610억 달러에 달합니다. 중국의 군사 전략은 사이버 역량의 주요 목표로 사이버 공간 상황 인식, 사이버 방어, 국가의 사이버 공간 활동 지원, 국제 사이버 협력 참여 등을 명시하고 있습니다.

정부의 보안 강화 노력과 관련 규제 기관의 활동 증가는 향후 예측 기간 동안 사이버 보안 솔루션 및 도구 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

솔루션 인사이트

네트워크 강화는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 10.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 군대는 네트워크의 높은 수준의 분리와 작전 및 임무 연속성을 요구하는 경우가 많으며, 이는 네트워크 보안(IDS/방화벽), 보안 네트워크 엔지니어링, 계층형 방어, 신원 및 접근 관리와 같은 제품 및 서비스를 포함하는 사이버 보안 네트워크 강화 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 최근 국방 분야의 보안 위험이 증가함에 따라 신원 및 접근 관리는 적시에 올바른 정보에 접근할 수 있도록 하는 데 더욱 중요한 도구가 되었습니다. 신원 및 접근 관리의 필요성을 촉진하는 또 다른 요인은 클라우드로의 국방 분야 애플리케이션 전환으로 인해 더 많은 애플리케이션이 모바일 장치에서 실행될 수 있게 되었다는 점입니다. 이는 새로운 온라인 환경을 조성하여 사이버 보안 네트워크 강화의 필요성을 증가시킵니다.

위협 평가는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다.

사이버 보안 우려가 계속 증가함에 따라 모든 군에서 강력한 보안 태세를 유지하기 위해 위협 평가 솔루션과 분석을 활용해야 할 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 위협 평가 및 분석은 보안 모니터링, 위협 인텔리전스 및 포렌식을 위한 자동화를 포함한 데이터 수집 및 분석 도구를 사용합니다. 여러 정부 및 군 기관에서 데이터 복구 제품, 위조 방지 및 취약점 관리 솔루션을 활용하고 있습니다. 국방 분야는 매시간 수백, 심지어 수천 건의 잠재적 위협 사건을 식별하고 대응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이는 이미 투입된 인적 및 재정적 자원을 더욱 고갈시킬 뿐만 아니라, 실수는 악성코드와 악의적인 공격자가 침투할 수 있는 틈을 만들 수도 있습니다. 이러한 과제는 국방 기관이 사이버 방어에 있어 선제적으로 대응할 수 있도록 보안 자동화의 필요성을 증대시키고 있습니다.

국방 솔루션은 세 번째로 큰 시장 부문입니다. 군 및 민간 기관은 사이버 범죄자들의 주요 공격 대상입니다. 수많은 장치, 연결된 자산 및 애플리케이션이 계속해서 증가함에 따라 사이버 보안 위협은 용서할 수 없는 속도로 가속화될 것으로 예상되며, 경계 방어 및 애플리케이션 보안과 같은 사이버 자산 방어의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

더욱이, 군대는 DFARS 및 NIST 규정을 준수하여 무기와 중요 시스템에 대한 정보 보안 및 사이버 강화를 요구하는 경우가 많으며, 이는 사이버 자산 방어의 필요성을 증대시킵니다. 여러 가지 방어 수단을 조합하여 추가적인 보호 기능을 제공함으로써 보안 공백을 메워야 합니다. 단일 방어 솔루션은 결함이 있을 수 있으며, 결함을 발견하는 가장 확실한 방법은 공격을 받는 것입니다. 네트워크 보안은 방화벽, 침입 탐지 시스템, 악성코드 스캐너, 무결성 감사 프로세스 및 로컬 저장소 암호화 기술을 통해 유지될 수 있습니다. 이러한 다층적인 사이버 보안 접근 방식은 국방 분야에서 구현되어 강력한 보안 전략을 제공하고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 8월 - Raytheon Intelligence & 레이시온 테크놀로지스의 사업부인 Space는 미 공군에 글로벌 항공 승무원 전략 네트워크 터미널 시스템(Global ASNT)의 초기 운영 능력(Initial Operating Capability)을 제공했습니다.
• 2022년 8월 - 소형 위성 제조업체이자 임무 서비스 제공업체인 Blue Canyon Technologies LLC(이하 "BCT" 또는 "Blue Canyon")는 레이시온 테크놀로지스의 완전 자회사로서 콜로라도주 볼더에 위치한 새로운 큐브샛 공장의 개장식을 볼더 상공회의소 회원들과 함께 리본 커팅 행사를 통해 성대하게 거행했습니다.
• 2022년 8월 - 레이시온 인텔리전스 & 레이시온 테크놀로지스의 사업부인 Space는 엔드포인트, 클라우드 워크로드, ID 및 데이터 보호 분야의 선두 기업인 CrowdStrike와 파트너십을 체결하여 상호 보완적인 엔드포인트 보안 제품을 RI&S의 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스에 통합하기로 했습니다.
• 2022년 7월 - VerdeGo Aero와 레이시온 테크놀로지스(NYSE: RTX)의 기업 벤처 캐피털 부문인 RTX Ventures는 최첨단 항공 모빌리티 애플리케이션을 위한 하이브리드 전기 추진 기술 개발을 가속화하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 또한, 이 자금 지원을 통해 VerdeGo Aero는 향후 제품 개발을 위해 Pratt & Whitney와 협력할 수 있게 됩니다.
• 2022년 6월 - 레이시온 테크놀로지스(NYSE: RTX)는 버지니아주 알링턴에 글로벌 본사를 설립한다고 발표했습니다. 이 위치는 미국 정부 및 상업 항공우주 고객을 지원하는 데 있어 민첩성을 높이고 업계를 발전시킬 혁신적인 기술을 개발하는 파트너십을 강화할 것입니다. 워싱턴 D.C.는 회사의 전 세계 고객과 직원들에게 편리한 여행 허브 역할을 합니다.