식기세척 및 세탁용품 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(식기세척용품, 세탁용품), 판매 채널별(대형마트/슈퍼마켓, 편의점/식료품점, 전자상거래, 기타 유통 채널), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

글로벌 식기세척 및 세탁용품 시장 성장 동인:

세제 산업의 혁신

글로벌 식기세척 및 세탁용품 산업은 세제 효과 및 환경 친화성 향상과 소비자를 유인하는 신제품 출시로 성장해 왔습니다. 세탁 세제를 함유하고 휴대가 간편한 형태로 제작된 세제 정제는 최근 시장에 출시된 혁신 제품 중 하나입니다. 세제 병이나 상자를 들고 다니는 대신 작고 가벼운 정제 한두 개만 휴대하면 됩니다. 세제 사업에 정제 및 캡슐이 도입되면서 시장 참여자들은 향후 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회를 얻었습니다. 또한 기업들은 지속적인 시장 트렌드에 맞춰 천연 에센셜 오일, 식물 추출물, 소금 등을 함유한 세제 가루, 액체, 섬유 유연제 등을 출시하여 업계 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

이는 세탁 세제에 안전하고 합성 화학 물질이 없는 유기농 성분에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

글로벌 식기세척 및 세탁용품 시장 제약 요인:

위조품 유통

시장 내 위조품 유통은 경제와 브랜드 제조업체에 상당한 위협이 됩니다. 소비자가 위조품인지 구별하기 어려울 수 있는 여러 위조품의 등장으로 식기세척 및 세탁용품 산업의 성장이 저해되고 있습니다. 이러한 위조품은 시장 참여자들이 정한 정품 가격보다 훨씬 저렴하게 판매되어 업계 선두 기업의 마케팅 및 가격 책정 전략에 악영향을 미칩니다. 이러한 제품은 종종 세척력이 떨어지고, 염분이 과다하게 함유되어 있으며, 세탁기와 주방용품을 손상시킬 위험이 있습니다. 소비자의 건강과 안전에 심각한 위험을 초래할 뿐만 아니라, 위조품은 소비자들이 정품으로 오인하게 만들어 오리지널 브랜드의 가치를 떨어뜨립니다.

시장에서 위조품이 점점 더 용인됨에 따라 평판이 좋은 기업의 매출과 브랜드 평판이 손상되고 있습니다.

글로벌 식기세척기 및 세탁용품 시장 기회:

세탁기 사용 증가

제조업체들은 에너지 라벨링 및 요구 사항으로 인해 에너지 효율적인 제품 생산에 집중해 왔습니다. 전면 투입식과 상단 투입식 전자동 세탁기 모두 시중에 나와 있지만, 현재는 편리성, 공간 절약, 물과 에너지 효율성 때문에 전면 투입식 세탁기가 더 인기가 높습니다. 향후 몇 년 동안 이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요소 중 하나는 편리한 소비재에 대한 수요 증가입니다. 특히 원격 작동 옵션을 제공하는 스마트 커넥티드 세탁기는 소비자의 편의성을 염두에 두고 제작되었습니다.

따라서 최종 사용자는 스마트폰이나 태블릿에 소프트웨어를 다운로드하고 Wi-Fi를 사용하여 세탁기를 연결함으로써 원거리에서도 효율적으로 기기를 작동할 수 있습니다.

예를 들어, LG전자의 트윈워시 세탁기는 Wi-Fi와 NFC를 탑재한 스마트 커넥티드 가전제품으로, 사용자는 스마트폰 앱을 통해 온도와 세탁 시간을 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한, 제조사들은 전 세계적인 시장 점유율 확대를 위해 다양한 가격대의 세탁기를 출시하고 있습니다. 가계 지출 증가와 주택 공급 증가로 인한 부동산 시장 확장 등의 요인들이 전 세계적으로 세탁기 수요를 증가시켰으며, 이는 세탁 세제 판매량 증가로 이어질 수 있습니다.

 

지역 분석

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

세계 식기세척 및 세탁 세제 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 큰 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.12%로 성장할 것으로 예상됩니다. 신흥 국가에서 액체 식기세척제와 세탁 세제 사용량이 증가하고 있는데, 이는 중산층 소비자의 가처분 소득 증가와 라이프스타일 변화 때문이며, 이러한 요인들이 아시아 태평양 지역 식기세척 및 세탁 세제 시장 성장을 견인하고 있습니다. 손빨래에서 세탁기 사용으로의 점진적인 전환과 건강 및 위생에 대한 대중의 인식 제고 또한 이 지역 시장 확장을 촉진할 것으로 예상되는 추가적인 요인입니다. 새로운 제품 형태와 모양이 시장에 출시됨에 따라 편리성과 사용 편의성으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 사용이 간편하고 분말 세제가 어두운 색상의 옷감에 흰 잔여물을 남기는 반면 액체 세제는 세탁기를 막히게 하지 않는다는 장점 때문에 아시아 태평양 지역 소비자들은 점차 분말 세제 대신 액체 세제를 사용하고 있습니다. 이전 세대보다 가사 노동에 시간을 덜 투자하는 밀레니얼 세대는 섬유 유연제의 용도나 특정 세탁물에만 사용해야 한다는 점을 잘 모르기 때문에 섬유 유연제를 구매할 가능성이 낮습니다. 대부분의 가정이 세탁과 세척에 세제를 사용함에도 불구하고 섬유 유연제를 사용하는 가정은 3분의 2에 불과합니다. 액체 주방 세제의 간편한 사용은 특히 직장인과 학생들 사이에서 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 측면은 향후 몇 년 동안 액체 주방 세제 시장의 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.87%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 안전한 화학물질이나 유기농 성분으로 생산되고 환경을 고려한 포장을 사용하는 친환경 세제에 대한 수요가 이 지역 산업을 이끄는 주요 요인입니다. 효소 기반 세탁 세제는 얼룩 제거 효과가 뛰어나 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 북미 다른 국가의 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 제조업체들은 코코넛 오일, 탄산나트륨, 광물 유래 계면활성제, 식물 효소와 같은 천연 물질을 함유한 신제품 개발을 끊임없이 연구하고 있습니다. 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 세척 제품에 인산염 사용을 제한하는 법규를 제정했는데, 이는 북미 다른 국가에서 세탁 세제 유통을 제한할 수 있습니다. 드라이클리닝 및 세탁 산업의 호황이 북미 세탁 세제 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 이 지역의 시장은 특히 가정과 같은 주요 응용 분야에서 세제 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 식기세척기 세제와 세탁 세제에는 피부를 자극하거나 감염시킬 수 있는 잠재적으로 유독한 물질이나 화합물이 포함되어 있을 수 있으며, 이는 인체에 ​​해로울 수 있습니다. 또한, 북미 지역의 세탁 세제 사업 확장은 환경에 미치는 화학 물질의 영향에 대한 우려가 커짐에 따라 더욱 개선되어야 합니다. 북미 지역의 식기 세척 및 세탁 세제 시장 성장은 유니레버, 프록터 앤 갬블, 헨켈과 같은 주요 업체들이 혁신적인 아이디어와 사업 확장을 통해 제품 혁신에 주력하면서 뒷받침되고 있습니다. 영국에서는 식기 세척 및 세탁 세제를 포함한 가정용 청소 제품에 대한 1인당 지출이 증가하고 있는데, 이는 건강한 생활 방식에 대한 중요성 증가와 세균, 박테리아, 먼지, 오염 물질로부터 자유로운 건강하고 위생적인 ​​생활에 대한 대중의 관심 증대와 같은 요인들의 결과입니다. 영국의 기술 발전과 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 주요 업체들은 환경 친화적인 포장에 더욱 신경 쓰고 플라스틱 용기 사용량을 줄이고 있습니다. 지난 몇 년 동안 자동 식기 세척기용 세제의 인기가 높아졌습니다. 예를 들어, 2019년 3월 보쉬 가전과 영국에 본사를 둔 생활용품 제조업체 레킷벤키저 그룹 PLC/NV는 인도 시장에 자동 식기세척기용 세제 라인을 출시하기 위해 협력했습니다. 프랑스의 1인당 가처분 소득 증가로 소비자들은 더욱 정교한 세제를 요구하게 되었습니다. 다양한 액체 세제의 출시로 세제 산업은 성장하고 있습니다. 더 많은 해외 ​​제조업체가 시장에 진출하면서 액체 세제 시장은 성장하고 있습니다. 기술 발전 또한 소비자에게 매력적인 다양한 세제 종류 개발을 촉진하고 있습니다. 섬유 산업의 성장과 함께 향후 몇 년 동안 시장은 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 유니레버 남아프리카는 남아프리카 가정에서 잘 알려진 선라이트(Sunlight) 브랜드의 성공 덕분에 식기세척기 시장을 계속해서 장악하고 있습니다. 또한 선라이트는 비용 효율성으로 유명하며, 사용자는 매번 세척할 때 적은 양의 세제만 사용하면 됩니다. 많은 비공식 소규모 청소 및 위생용품 제조업체들이 성공적으로 공식 시장으로 진출했습니다. 아프리카 중산층의 성장, 인구 증가, 도시화, 그리고 이전에는 혜택을 받지 못했던 인구에 대한 사회 주택, 물, 위생 시설 제공은 모두 산업 성장을 견인하는 요인입니다. 사우디아라비아의 식기 세척제 및 세탁 세제 시장은 위생 유지에 대한 관심 증가와 가처분 소득 증가로 인한 소비자 재정 건전성 향상으로 인해 상당한 성장을 경험했습니다. 사우디아라비아 세제 시장은 가격에 민감하여 저렴한 대안이 제공될 경우 가격의 작은 변동에도 소비자가 제품을 바꿀 수 있습니다. 세제는 저가 상품이기 때문에 사우디아라비아 소비자들은 항상 할인 행사를 찾습니다. 소매업체가 지원하는 프로모션은 구매자의 인지도를 높여줍니다. 구매자는 지불한 금액보다 더 큰 가치를 얻었다고 생각하여 만족감을 느낍니다.

 

세분화 분석

글로벌 식기세척 및 세탁용품 시장은 제품 유형과 판매 채널별로 세분화됩니다.

제품 유형을 기준으로,글로벌 식기세척 및 세탁용품 시장은 식기세척용품과 세탁용품으로 나뉩니다.

세탁용품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.79%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 캡슐형이나 액체형 세제에 비해 사용 후 뒤처리가 번거롭다는 인식이 소비자들 사이에서 확산되면서 액체 세제의 등장으로 북미와 유럽 등 선진국에서는 분말 세제의 수요가 감소했습니다. 하지만 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서는 여전히 분말 세제가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 액체 세제가 부드러운 반면 분말 세제는 피부와 섬유에 자극적이라는 인식이 분말 세제의 성장을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 향이 첨가된 섬유유연제를 매우 선호하는 것으로 나타났으며, 제조업체들은 다양한 향 옵션을 제공하여 경쟁 제품과 차별화하기 위해 시간과 자원을 투자하고 있습니다. 섬유유연제 및 컨디셔너의 세계 시장은 꽃향기가 은은하게 감도는 향에 의해 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 생분해성, 성능 향상, 피부 친화성, 물 절약 필요성 등을 고려한 신제품 출시로 제품 수용도가 높아지면서 시장 성장이 촉진되었습니다. 캡슐형과 정제형을 비교했을 때 캡슐형 제품의 개발이 약간 더 높은 비중을 차지했습니다. 손세제, 가구 세척제, 다리미 용품, 세탁기 세척제 등 특정 섬유 관리를 위한 제품의 신제품 개발도 꾸준히 증가하고 있습니다.

주방세제는 주된 용도 외에도 거품을 내거나, 옷을 세탁하거나, 기름때가 묻은 새를 닦는 데에도 사용할 수 있습니다. 제품에 따라 헹굼제, 색소 또는 향료가 첨가되기도 합니다. 주방세제는 고체/고체형, 분말형, 액체형, 정제형 등 다양한 형태로 출시됩니다.

이러한 세제는 그릇과 냄비에서 기름때를 제거하는 데 도움이 되는 계면활성제들을 함유하고 있습니다. 분말형은 일반적으로 가장 저렴하고, 1회용 포장이나 정제형은 가장 실용적이지만 보통 가장 비싸며, 액체형이나 젤형은 중간 가격대입니다. 또한 인도, 중국, 말레이시아, 싱가포르 등 성장 경제권에서 가정 및 상업용으로 식물 기반의 지속 가능한 세척 솔루션을 사용하는 연구 개발 및 제품 출시가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 생활용품 회사인 클린컬트(Cleancult)는 생분해성 소재로 만들어지고 리필 가능한 친환경 용기에 포장된 액체 주방 세제와 식기 세척기 정제 등 다양한 식물 기반 식기 세척 제품을 제공합니다. 이러한 식기 세척 용품은 블루 세이지, 자몽 바질, 레몬그라스, 스위트 허니서클 등 다양한 향으로 출시됩니다.

판매 채널을 기준으로 전 세계 식기 세척 및 세탁 용품 시장은 대형마트/슈퍼마켓, 편의점/식료품점, 전자상거래 및 기타 유통 채널로 구분됩니다. 

대형마트/슈퍼마켓 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 분말, 액체, 캡슐 형태의 식기 세척 및 세탁 용품은 대형마트와 슈퍼마켓을 통해 판매되며, 다양한 취향을 충족하는 넓은 매장 공간 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품에 대한 수요는 전 세계 대형마트 시장의 성장으로 인해 확대되었습니다. 대형마트는 넓은 매장 공간 덕분에 다양한 크기와 포장의 식기 세척 및 세탁 세제를 폭넓게 제공합니다. 슈퍼마켓은 뛰어난 가시성, 방대한 진열 공간 및 기타 여러 특징 덕분에 신제품 출시의 온상이 되었습니다. 생산자와 유통업체는 이러한 큰 시장 기회를 활용하여 자체 브랜드(PB)를 개발함으로써 시장에 진출합니다. 연구 대상 틈새 시장의 시장 점유율 성장에 대한 한 가지 가능한 설명은 매장 방문 횟수를 줄여 시간과 비용을 절약하려는 소비자의 대량 구매 증가입니다. 결과적으로 이러한 추세로 인해 전 세계 매장에서 세탁 세제와 주방 세제 판매량이 증가했습니다.

전 세계 신흥국 및 개발도상국 소비자들에게 가장 인기 있는 판매 채널 중 하나는 편의점입니다. 편의점은 일반적으로 더 넓은 지역에 서비스를 제공하고 고객에게 우수한 서비스와 저렴한 가격을 제공하기 때문입니다. 편의점은 다른 소매점보다 일일 고객 수가 많아 브랜드가 많은 사람들에게 노출될 수 있습니다. 주방 세제와 세탁 세제 사업을 위한 완벽한 장소는 바로 편의점입니다. 고객이 구매 전에 여러 브랜드의 성분과 가격을 비교해 볼 수 있도록 많은 편의점에서는 식기 세척 용품과 세탁 용품을 위한 별도의 통로를 마련하여 진열대를 재구성합니다. 편의점은 이러한 특징 덕분에 브랜드 인지도 향상과 매장 공간 활용 측면에서 다른 유통 채널보다 유리한 위치에 있습니다. 또한, 세븐일레븐과 패밀리마트를 비롯한 많은 편의점은 대부분의 일반 소매점보다 늦게까지 영업하여 고객에게 더 긴 시간 동안 서비스를 제공할 수 있습니다.