신약 개발 서비스 시장크기 및 전망, 2025-2033

신약 개발 서비스 시장 규모 및 동향

전 세계 신약 개발 서비스 시장 규모는 2024년 135억 2천만 달러였으며, 2025년 154억 1천만 달러에서 2033년 439억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.0%입니다.

신약 개발은 분자 조작, 무작위 스크리닝, 약물 대사 산물 등 다양한 방법을 사용하여 새로운 약물을 설계하는 과정입니다.

신약 개발 서비스는 신약 개발 과정에서 발생하는 비용과 시간을 최소화하도록 설계된 서비스 및 지원입니다. 약리학, 생명공학, 의학 분야에서 신약 개발 방법은 연구 개발 부서에서 매우 중요한 과정이며, 따라서 신약 개발 서비스는 새로운 치료제와 의약품의 설계 및 개발을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 신약 표적 발굴, 신약 후보 물질 선정, 선도 화합물 발굴, 선도 물질 최적화 등의 과정을 기반으로 한 신약 설계는 신약 개발 서비스의 핵심을 이룹니다.

 

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 13.52 Billion
추정 2025 가치	USD 15.41 Billion
2033 예상 가치	USD 43.97 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	14%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Thermo Fisher Scientific, Inc.(The U.S.), Albany Molecular Research, Inc. (The U.S.), Charles River Laboratories International, Inc. (The U.S.), Evotec A.G. (Germany), Domainex (UK)

신약 개발 서비스 시장 성장 동력

제약 부문 내 신약 연구 개발 활동 증가

현재 제약 및 바이오 제약 산업은 전 세계 인구를 괴롭히는 수많은 질병과 질환을 해결하기 위한 새로운 치료제와 약물을 발견하려는 시도와 프로젝트로 포화 상태입니다. 또한, 다양한 출처에서 희귀 질환 및 생활습관병 연구를 위한 이니셔티브와 자금 지원으로 연구 개발 투자가 증가하면서 기업 전반에 걸쳐 신약 개발 프로세스가 더욱 가속화되었습니다. 따라서 규제 기관의 승인을 받는 데 필수적인 분석 테스트 및 임상 시험 서비스의 아웃소싱이 필요해졌습니다. 더 나아가, 주요 제약 회사들은 신약 및 치료 분자의 설계 및 검증에 사내 자원을 투입하는 데 따른 어려움을 피하고 필요성을 줄이기 위해 약물의 효능 및 기타 특성 테스트를 아웃소싱하는 경향을 보이고 있습니다.

이러한 요인들이 종합적으로 신약 개발 서비스 시장의 성장을 촉진합니다.

신약 개발 서비스 시장 기회

신약 개발 서비스 시장 참여 기업들이 제공하는 다양한 서비스 및 기술 발전

전 세계 신약 개발 서비스 시장은 제약 회사에 광범위한 서비스를 제공하는 주요 기업들로 가득합니다. 예를 들어, Eurofins의 DiscoverX 서비스는 전체 신약 개발 과정을 포괄하는 광범위한 독자적인 분석 솔루션을 제공하며, 표적 기반 및 표현형 기반 신약 개발 모두를 지원합니다. 이처럼 이러한 서비스의 도입 증가와 새로운 서비스의 출시로 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 또한, 기술 발전과 신약 개발을 위한 새로운 기술 도입의 증가는 이러한 서비스의 활용도를 높였습니다. 더불어, 시장 참여 기업들의 주목할 만한 사업 확장과 전략적 결정 또한 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 2020년 미국에 본사를 둔 주요 시장 참여 기업인 찰스 리버(Charles River)는 연구 모델 서비스 사업 부문을 강화하기 위해 헤마케어(HemaCare)를 인수했습니다. 헤마케어는 세포 치료제 개발 과정에서 활용도가 매우 높은 광범위한 인간 일차 세포 및 세포 처리 서비스 포트폴리오를 보유하고 있었습니다. 따라서 이번 전략적 인수를 통해 인수 기업은 세포 치료 분야에서 지원을 제공함으로써 사업 범위를 확장할 수 있게 되었습니다.

신약 개발 서비스 시장 지역별 분석

북미, 세계 시장 주도

지역별로는 북미 지역이 신약 개발 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 북미 지역은 예측 기간 동안에도 높은 매출을 유지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 세계 시장을 주도하는 주요 요인은 화이자, 일라이 릴리, 마일란 등의 제약 대기업과 연구 개발에 이러한 서비스를 활용하는 유력한 임상시험수탁기관(CRO)의 존재입니다.

한편, 북미 지역에서 주요 생활습관병 및 유전 질환의 유병률이 증가함에 따라 제약 및 바이오 제약 회사들이 종양학, 당뇨병, 심혈관 질환 치료제에 대한 연구 개발 투자를 늘리고 있는 것도 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 성인 약 9,210만 명이 적어도 한 가지 유형의 심혈관 질환 진단을 받았습니다. 또한 미국 의료비 지출의 약 86%는 만성 질환 및 정신 건강 질환 관리에 사용됩니다. 더불어, 기술 발전에 힘입어 신약 개발 연구에 집중할 수 있는 최신 기술, 장비 및 시설의 활용 가능성 또한 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역 내 만성 생활습관병의 유병률 증가로 기업들이 해당 분야의 치료제 연구 개발에 더욱 집중하고 있기 때문입니다. 또한, 이 지역 내 바이오제약 기업의 증가로 신약 개발 서비스에 대한 기회가 더욱 많아지고 있어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 이 지역 내 비즈니스 전략 및 파트너십 또한 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 유로핀스는 파마리소스(중국)와 사업 파트너십을 체결했는데, 이는 양사가 소분자 신약 개발에 집중하는 공동 신약 발굴 플랫폼을 구축하기 위한 것입니다. 또한 신약 개발에 대한 투자 증가도 시장 성장의 주요 동력 중 하나입니다.

세그먼트 분석

의약화학 기반 서비스의 광범위한 적용

의약화학 서비스 부문은 신약 개발 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 높은 비중은 의약화학의 광범위한 적용을 비롯한 여러 요인에 기인합니다. 의약화학 기반 서비스는 신약 개발 과정에서 전임상 및 임상 시험의 다양한 단계에서 필수적인 부분입니다. 또한, 이 부문의 서비스는 생체 내 연구를 위한 화합물 안정성, 표적 선택성, 용해도와 같은 특성을 이해함으로써 유망한 신약 후보 물질을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 요인들이 종합적으로 시장 성장을 견인하고 있습니다.

또한, 학계, 생명공학 기업 및 제약 회사에서 의약화학이 널리 사용됨에 따라 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

암 환자 수 증가

치료 분야별로는 종양학 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 부문의 시장 지배력은 주로 전 세계적으로 증가하는 암 부담에 기인합니다. 암 진단을 받는 환자 수가 급증함에 따라 암 치료에 대한 수요도 증가했습니다. 예를 들어, 미국 암 연구소(American Institute of Cancer Research)에 따르면 2018년 전 세계에서 약 1,800만 건의 암 진단 사례가 발생했으며, 이 중 950만 건은 남성, 850만 건은 여성이었습니다. 또한, 주요 기업들이 암 치료에 대한 다양한 서비스를 제공함으로써 시장의 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 유로핀즈의 주요 제품인 스캔 서비스 기반의 DiscoverX는 암 면역 치료를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 제품은 면역 치료제의 스크리닝 및 효능 측정에 도움이 되는 다양한 세포 기반 분석법을 제공합니다.

최근 동향

• 2020년 6월, 코밴스(Covance)는 분산형 임상시험 기술 도입 확대를 목표로 메더블(Medable)과 전략적 파트너십을 체결했습니다.
• 2020년, 랩코프(LabCorp)는 자회사 코밴스와 함께 광범위한 전임상, 임상 및 시판 후 세포 및 유전자 치료 개발 솔루션을 출시했습니다.