면세 및 여행 소매 시장크기 및 전망, 2025-2033

면세 및 여행 소매 시장 규모

전 세계 면세 및 여행 소매 시장 규모는 2024년 762억 6천만 달러였으며, 2025년 945억 7천만 달러에서 2033년 5,285억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 24%입니다.

면세 및 여행 소매 시장은 인프라 구축 및 고용 창출을 포함한 경제 및 사회 발전을 위한 도구입니다. 기업들은 주로 이 채널을 통해 해외 시장에 제품을 판매하고 글로벌 시장으로 확장합니다.

다양한 상품을 제공하는 수많은 소매 체인점들이 촉진하는 고급 및 프리미엄 상품에 대한 수요는 전 세계 면세 및 여행 소매업의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 기업들이 수익 최적화를 위해 소매 프로세스의 디지털화에 더욱 집중함에 따라 시장 매출은 증가할 것으로 예상됩니다. 관광 및 여행 산업의 매력 증가는 면세 및 여행 소매 시장의 성장 추세를 더욱 가속화하는 또 다른 요인입니다. 조사 대상 시장은 보안 검색 후 최종 사용자에게 추가 시간을 제공하는 임시 공간을 제공하며, 소비자가 국제적인 제품을 쇼핑하는 분위기와 경험을 즐길 수 있도록 합니다. 다양한 국제 목적지로 향하는 여행객 수의 증가는 이 산업을 이끄는 주요 원인입니다. 중산층 인구의 증가와 저렴한 항공 여행과 같은 요인들이 이 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 76.26 Billion
추정 2025 가치	USD 94.57 Billion
2033 예상 가치	USD 528.59  Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	24%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Dufry, Lotte Duty-Free, Lagardere Travel Retail, DFS Group, King Power International Group

면세 및 여행 소매 시장 성장 요인

빠른 도시화

전 세계 면세 및 여행 소매 시장은 중산층의 증가와 빠른 도시화로 인해 성장하고 있습니다. 중산층은 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상, 항공 여행의 편리성과 경제성 덕분에 여행을 더 많이 하고 면세점에서 쇼핑을 즐기고 있습니다. 향후 여행 소매 산업 규모를 확대하기 위해 주요 업체들은 이 최종 소비자 시장을 겨냥한 소비자 중심 사업을 구축하고 있습니다. 중산층 소비자는 중국, 인도와 같은 개발도상국의 경제 성장을 이끄는 주요 동력이며, 전 세계 면세 시장 확장을 뒷받침할 구매력을 보유하고 있습니다.

중산층 소득 증가는 중산층 소비자의 소비 패턴, 교통 수단, 명품 수요에도 영향을 미쳐 여행 소매 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

급속한 도시화와 개발은 인프라 건설을 가속화하고 글로벌 시장에서 더 많은 편의 시설에 대한 접근성을 제공할 것입니다. 새로운 항만과 공항 건설은 수익 증대로 이어질 것입니다.

관광 산업의 성장

최근 젊은 세대의 여행 빈도 증가로 관광 산업이 성장하고 있습니다. 관광 산업 활동의 대부분은 여행 중 쇼핑과 식사를 즐길 수 있도록 합니다. 차별화되고 부가가치가 높은 제품에 대한 수요 증가로 아시아 태평양 지역 인구의 여행 욕구가 높아지고 있으며, 이는 면세 산업의 높은 수요로 이어지고 있습니다. 증가하는 국제 관광객 수, 새로운 항공 노선, 저가 항공사(LCC)의 등장, 그리고 중산층 가구의 증가는 소매 여행 산업의 성장을 촉진할 것입니다. 여행객들은 온라인에서 더 많은 돈을 지출하는 경향이 점점 더 강해지고 있어 공항 쇼핑에 할애하는 금액이 줄어들고 있습니다. 따라서 많은 항공사와 공항이 사업의 디지털화를 시작했습니다. 관광 산업은 증가하는 여행객 수에 맞춰 고객에게 독특하고 향상된 경험을 제공하기 위해 혁신하고 있습니다. 특히 한국에서는 도심 면세점이 더욱 보편화되고 있습니다.

이러한 매장들은 고객들이 출발 직전이 아닌 여행 중 언제든 물건을 구매할 수 있도록 해줍니다. 국제 관광객 유입 증가로 아시아 태평양 및 LAMEA와 같은 개발도상국 시장에 수익성 있는 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

물류는 공항 소매업체에 어려움을 야기합니다

공항 소매업체는 고유한 공급망 문제를 안고 있습니다.

보안:액체류는 공항에서 추가적인 제품 검사가 필요하지만, 이는 밀수를 막기 위한 조치이기도 합니다.

긴 영업시간:매장은 평소보다 일찍, 그리고 늦게까지 영업하므로 근무 시간이 길어지고 불규칙한 시간대에 근무해야 합니다. 반면, 매장 규모가 작기 때문에 인력 부족이 불가피합니다.

온보딩 시간: 공항 내 근무를 위해서는 더 많은 보안 검사를 거쳐야 하므로 채용 및 온보딩에 시간이 더 오래 걸립니다. 일부 소매업체와 공항에서는 다국어 구사 가능 직원을 요구하기도 합니다.

재고 보충: 매장 내 보관 공간이 부족할 경우 재고 보충이 더욱 어려워집니다. 일부 매장은 재고실이 없거나, 접근성이 떨어지는 외부 창고를 사용하는 경우도 있습니다. 고객이 다른 사이즈나 색상을 원할 경우, 이는 고객 경험에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 주요 재고 품목을 한두 개씩만 보유하는 것이 현실적입니다. 디지털과 물리적 공간의 통합이 매우 중요합니다.

엄격한 배송 시간: 공항 규정에 따라 공급 일정은 사전에 충분히 계획되어야 하며, 배송 기한을 엄격하게 준수해야 합니다. 따라서 즉석에서 재보급할 여지가 많지 않습니다.

반품의 어려움: 고객이 공항을 떠난 후에는 상품을 반품하기가 어렵습니다. 반품 상품은 처리 및 환불을 위해 배송되어야 하므로 절차에 시간이 추가되고 고객 경험에 부정적인 영향을 미칩니다.

따라서 위에 언급된 모든 요인이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

기술 발전

증강 현실(AR)과 인공지능(AI) 로봇은 공항 고객 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. AR은 제품을 다른 환경에서 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. 면세점 및 여행 소매업체는 할인 및 기타 인센티브를 제공하여 고객을 유인하고 상품 구매를 설득하는 애플리케이션을 개발했습니다(예: Red by Dufry). 공항은 이용객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 인터넷과 전자상거래 플랫폼이 잘 발달되어 있습니다.

• 예를 들어, 여러 공항에서는 고객이 온라인으로 쇼핑하고 공항에서 구매한 상품을 수령할 수 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 21.9%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 21.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 해외여행은 중국 면세 소비의 주요 동력 중 하나입니다. 중국은 관광객 수와 지출액 면에서 세계 최대 해외여행 시장 중 하나입니다. 임금 상승, 완화된 여행 비자 정책, 세계에 대한 관심 증가, 여행 정보에 대한 인터넷 접근성 향상, 국제 항공사 증가 등이 중국의 해외여행 부문 확장에 기여하는 주요 요인입니다. 또한, 신규 항공 노선 개설, 전반적인 소비 능력 증가, 비선형 도시의 성장, 해외 관광객의 급증은 모두 중국 내 면세점 수요를 증가시키는 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

중국 면세 소비는 국제 여행객의 폭발적인 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역, 최고 연평균 성장률

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 연평균 22.3%의 성장률로 750억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 면세 및 여행 소매(DFTR)는 국제 여행객을 대상으로 하는 독특한 소매 채널입니다. 유럽 기업에게 중요한 수익원 및 마케팅 기회를 제공하며, 유럽 국내 시장에서 사용되는 전략과는 다른 특수한 법률 및 규제 솔루션이 필요합니다. 국제 여행 및 관광의 성장은 DFTR 채널의 성공과 직접적인 관련이 있으며, 그 결과 DFTR 채널만의 독특한 특성이 발전해 왔습니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 전 세계 면세 및 여행 소매(DFTR) 시장은 국제 공항 면세점 협회(IAATFS)와 같은 글로벌 기관과 유럽 또는 중동과 같은 특정 지역을 담당하는 기관 등 다양한 기관의 규제를 받습니다. 국제공항면세점협회(IAADFS)는 약 400개 회원사를 보유한 국제 무역 협회입니다. IAADFS는 공항면세점 산업을 글로벌 비즈니스 커뮤니티의 중요한 분야로 육성하고, 공항면세점 운영업체와 공급업체에게 상품 및 면세 시장에서의 잠재력에 대한 정보 교환 기회를 제공하며, 모든 회원사에 영향을 미치는 사안에 대해 공항면세점 산업을 대변하는 역할을 수행하기 위해 설립되었습니다. 미주 지역 전체 면세 및 여행 소매 매출의 약 절반은 항공 판매 채널에서 발생하는 것으로 추산됩니다. 다양한 판매 채널 분석에 따르면 미국 공항의 실적은 캐나다, 그리고 특히 중남미 및 카리브해 지역 공항과는 상당한 차이를 보입니다. 후자 지역 공항의 소매 환경은 유럽 및 아시아 공항의 환경과 더 유사합니다. 예를 들어, 출국하는 ​​승객 1인당 평균 지출액은 미국보다 라틴 아메리카에서 3~4배 더 높습니다. 이는 아마도 남미의 높은 세율과 높은 면세 혜택이 결합되어 면세점에서의 소비를 촉진하는 결과일 것입니다.

면세 및 여행 소매 시장 세분화 분석

제품 유형별

뷰티 및 퍼스널 케어 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 26.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 여행객들 사이에서 화장품과 향수 판매량이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한, 화학 제품의 유해성에 대한 우려가 커지면서 이 지역 소비자들의 천연 및 유기농 퍼스널 케어 제품(NOPC)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화장품 브랜드들은 고객이 실제 매장을 방문하거나 제품을 사용해 보기 전에 가상으로 제품을 체험해 볼 수 있도록 얼굴 및 피부 매핑을 위한 AR 기술 도입과 같은 업계의 새로운 트렌드를 수용하고 있습니다. 이는 고객의 시간을 절약하고 제품 구매를 더욱 편리하게 만들어 줍니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

패션 액세서리 및 하드 럭셔리 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 프리미엄 브랜드는 공항에서 고객에게 편안하고 매력적인 분위기를 조성하는 것이 중요합니다.

현대의 브랜드에 민감한 소비자들은 탁월한 고객 서비스를 요구하며 최고가 아니면 만족하지 않습니다. 그들은 명품 브랜드의 다양한 상품을 찾고 구매 과정 자체를 즐기기를 원합니다. 개인 맞춤형의 특별한 제품을 제공한다면 금상첨화겠죠. 한편, 여행사들은 소비자의 기대치를 파악하고 소비자 행동의 변화를 인식하기 위해 노력하고 있습니다. 최신 컬렉션을 여행 소매점에서 선보이며 명품 브랜드들은 고객 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 또한, E.Gluck의 WITHit 인수로 WITHit 브랜드는 여행 소매점과 같은 활용도가 낮은 유통 채널에 대한 접근성 확보, 해외 시장 진출 기회 확대, 운영 시너지 효과, 규모의 경제, 마케팅 강화 등을 통해 성장 동력을 확보하게 되었으며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

유통 채널별

공항 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 21.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 면세점 및 기타 여행 관련 소매 활동은 국제공항 매출의 50%를 차지합니다.

여행을 자주 다니는 사람이라면 누구나 공항 면세점을 많이 이용해 봤을 것입니다. 여행객 구성의 변화는 쇼핑 습관에도 변화를 가져왔습니다. 이지젯이나 스피릿 항공과 같은 저가 항공사들이 시장에 진출하면서 항공 여행은 더 저렴해졌지만, 면세품조차도 여전히 고가입니다. 여행객들은 충동적인 구매를 줄이고 훨씬 더 신중한 쇼핑객이 되었습니다. 이러한 태도 변화는 공항 운영 방식에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 이제 여행객들은 제품을 미리 예약하고 게이트로 가는 길에 빠르게 수령할 수 있습니다. 팬데믹 기간 동안 밴쿠버 공항에서는 듀프리(Dufry)가 운영하는 유사한 프로그램인 "예약 및 수령(Reserve & Collect)" 프로그램을 이용하는 여행객이 크게 늘었습니다.

최근 동향

• 2022년 10월 - 네슬레의 대표 커피 브랜드이자 세계에서 가장 인기 있는 커피 중 하나인 네스카페는 보다 지속 가능한 커피 재배를 지원하기 위한 종합 계획인 네스카페 플랜 2030을 발표했습니다. 네슬레는 이 계획을 통해 10년 넘게 추진해 온 지속 가능한 커피 재배 노력을 가속화하고 있습니다. 커피 농부들과 협력하여 그들이 재생 농업으로 전환할 수 있도록 지원하는 계획을 세웠습니다.
• 2022년 2월 - 네슬레의 탄소중립 로드맵을 달성하고 재생 가능한 식품 시스템으로 전환하기 위해서는 농산물 원자재의 생산 및 조달 방식에 대규모 조정이 필요합니다. 네슬레는 최첨단 농업 연구를 실제 적용에 통합하고 가장 유망한 농업 혁신을 찾기 위해 네슬레 농업과학연구소 설립을 발표했습니다.