면세 및 여행 소매 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(미용 및 개인 관리 용품, 주류, 담배, 식품, 패션 액세서리 및 고급 제품, 기타 유형), 유통 채널별(공항, 항공사, 페리, 기타 채널) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

면세 및 여행 소매 시장 성장 요인

급속한 도시화

중산층의 성장과 빠른 도시화로 인해 전 세계 면세 및 여행 소매 시장이 확대되고 있습니다. 중산층은 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상, 항공 여행의 편리성과 경제성 덕분에 여행을 더 많이 하고 면세점에서 쇼핑을 즐기고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 시장 규모를 더욱 확대하고자 합니다.여행 소매업향후 몇 년 동안 업계가 성장함에 따라 주요 공급업체들은 이러한 최종 사용자 시장을 위해 소비자 중심의 사업을 구축하고 있습니다. 중산층 소비자는 중국과 인도와 같은 개발도상국의 경제 성장을 이끄는 주요 동력이며, 글로벌 면세 시장 확장을 뒷받침할 구매력을 보유하고 있습니다.

중산층 소득 증가는 중산층 소비자의 소비 패턴, 교통수단, 사치품 수요에도 영향을 미쳐 여행 소매업 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 급속한 도시화와 개발은 사회기반시설 건설을 가속화하고 세계 시장에서 더 나은 편의시설을 이용할 수 있도록 해줄 것입니다. 새로운 항만과 공항 건설은 수익 증대를 가져올 것입니다.

관광 산업의 성장

최근 젊은 세대의 여행 빈도 증가로 관광 산업이 성장하고 있습니다. 관광 산업 활동의 대부분은 여행 중 쇼핑과 식사를 즐길 수 있도록 구성되어 있습니다. 차별화되고 부가가치가 높은 제품에 대한 수요 증가로 아시아 태평양 지역 인구의 여행 욕구가 높아지고 있으며, 이는 면세 산업의 높은 수요로 이어지고 있습니다. 국제 관광객 수 증가, 신규 항공 노선 개설, 저가 항공사(LCC)의 등장, 그리고 중산층 가구 증가 등이 여행 소매 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 여행객들은 온라인에서 더 많은 돈을 지출하는 경향이 커지면서 공항 쇼핑에 할애하는 비용이 줄어들고 있습니다. 따라서 많은 항공사와 공항이 비즈니스 디지털화를 추진하고 있습니다. 관광 산업은 증가하는 여행객 수에 발맞춰 고객에게 더욱 특별하고 향상된 경험을 제공하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 특히 한국에서는 도심 면세점이 널리 보급되고 있습니다. 이러한 면세점은 고객들이 출발 직전뿐 아니라 여행 중에도 언제든지 필요한 물건을 구매할 수 있도록 해줍니다. 국제 관광객 유입 증가는 아시아 태평양 및 라임에이아(LAMEA)와 같은 개발도상국 시장에 유망한 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

제약 요인

물류는 공항 소매업체들에게 어려움을 안겨주고 있다

공항 내 소매업체들은 고유한 공급망 문제를 안고 있습니다.

보안:액체류는 공항에서 추가적인 제품 검사 대상이 되는 문제가 있지만, 이는 밀수를 막기 위한 조치이기도 합니다.

영업시간 연장:상점들이 더 일찍, 더 늦게까지 영업하기 때문에 근무 시간이 길어지고 불규칙한 시간대에 근무해야 하는 경우가 많습니다. 반면에 상점 규모가 작기 때문에 인력 부족 현상이 발생합니다.

온보딩 시간:공항 내 근무를 위해서는 더 많은 보안 검사를 거쳐야 하므로 채용 및 온보딩 과정에 시간이 더 오래 걸립니다. 일부 소매업체와 공항에서는 다국어 구사 능력을 갖춘 직원을 요구하기도 합니다.

채움:매장 내 보관 공간이 부족할수록 재고 보충은 더욱 어려워집니다. 일부 매장은 재고 보관실이 아예 없거나, 있더라도 접근성이 떨어지는 외부 창고에 위치해 있는 경우가 많습니다. 소비자가 다른 사이즈나 색상을 원할 경우, 이는 고객 경험에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 핵심 품목 위주로 재고를 유지하고 각 품목당 한두 개씩만 보유하는 것이 현실적입니다. 디지털과 물리적 공간의 통합은 매우 중요합니다.

엄격한 배송 시간:공항 규정에 따르면 보급 일정은 오래전에 미리 계획해야 하며, 배송 기한도 엄격합니다. 따라서 즉흥적인 재보급은 거의 불가능합니다.

반품이 어려운 경우:고객이 공항을 떠난 후에는 상품 반품이 어렵습니다. 반품 처리 및 환불을 위해서는 상품을 직접 배송해야 하므로 절차가 지연되고 고객 경험에 부정적인 영향을 미칩니다.

따라서 위에 언급된 모든 요인들이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

기술 발전

증강 현실(AR)과 인공지능(AI) 로봇은 공항 고객 경험을 향상시키는 데 매우 중요할 것입니다. AR은 제품을 다른 환경에서 사용해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 면세점 및 여행 소매업체들은 할인 및 기타 인센티브를 제공하여 고객을 유인하고 구매를 유도하는 애플리케이션을 개발해 왔습니다(예: Red by Dufry). 공항은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 인터넷 및 디지털 기술을 잘 구축해 왔습니다.전자상거래 플랫폼.

• 예를 들어, 여러 공항에서는 고객이 온라인으로 쇼핑하고 공항에서 구매한 상품을 수령할 수 있도록 허용하고 있습니다.

면세 및 여행 소매 시장 세분화 분석

제품 유형별

미용 및 개인 관리 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 26.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 여행객들 사이에서 화장품과 향수 판매량이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한, 화학 제품의 유해성에 대한 우려가 커지면서 이 지역 소비자들의 천연 및 유기농 개인 관리 제품(NOPC)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화장품 브랜드들은 고객이 실제 매장을 방문하거나 제품을 사용해 보기 전에 가상으로 제품을 체험해 볼 수 있도록 얼굴 및 피부 매핑에 증강 현실(AR) 기술을 도입하는 등 업계의 새로운 트렌드를 적극적으로 수용하고 있습니다. 이는 고객의 시간과 노력을 절약하고 제품 구매를 더욱 편리하게 만들어 줍니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

패션 액세서리 및 하드 럭셔리 부문은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 프리미엄 브랜드는 공항에서 고객에게 친근한 분위기를 조성하는 것이 매우 중요합니다. 현대적이고 브랜드에 민감한 소비자들은 탁월한 고객 서비스를 요구하며 최고가 아니면 만족하지 않습니다. 그들은 다양한 럭셔리 브랜드 제품을 살펴보고 구매 과정을 즐기기를 원합니다. 더 나아가, 개성 있고 독특한 제품을 제공한다면 금상첨화일 것입니다. 한편, 여행사 매장들은 소비자의 기대치를 파악하고 소비자 행동 변화에 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 최신 컬렉션을 여행 소매점에서 선보이며, 럭셔리 브랜드들은 고객 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 또한, E.Gluck의 WITHit 인수로 인해 여행 소매점과 같은 활용도가 낮은 유통 채널에 대한 접근성 확보, 해외 진출 기회 확대, 운영 시너지 효과, 규모의 경제 및 마케팅 강화 등을 통해 WITHit 브랜드는 시장 성장을 위한 발판을 마련하게 되었습니다.

유통 채널별

공항 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 21.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 면세 쇼핑 및 기타 여행 관련 소매 활동은 국제공항 매출의 50%를 차지합니다. 일반 여행객들은 공항 면세점을 상당 부분 이용해 왔습니다. 여행객 인구 통계학적 변화는 쇼핑 습관의 변화를 가져왔습니다. 이지젯(EasyJet)과 스피릿(Spirit)과 같은 저가 항공사의 등장으로 항공 여행 비용이 더욱 저렴해졌지만,명품면세점조차도 예외는 아닙니다. 여행객들은 훨씬 더 신중한 쇼핑객이 되었고, 즉흥적인 구매는 줄어들었습니다. 이러한 태도 변화는 공항 운영 방식에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 이제 여행객들은 제품을 미리 예약하고 게이트로 가는 길에 빠르게 수령할 수 있습니다. 팬데믹 기간 동안 밴쿠버 공항에서는 듀프리(Dufry)가 운영하는 유사한 프로그램인 "예약 후 수령(Reserve & Collect)" 프로그램을 이용하는 여행객이 더욱 늘어났습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 21.9%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 21.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 해외여행은 중국 면세 소비의 주요 동력 중 하나입니다. 중국은 관광객 수와 지출액 면에서 세계 최대 해외여행 시장 중 하나입니다. 임금 상승, 완화된 여행 비자 정책, 세계 정세 향상, 여행 정보 접근성 개선, 국제 항공사 증가 등이 중국의 해외여행 부문 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 또한, 신규 항공 노선 개설, 전반적인 소비 능력 증가, 비선형 도시의 성장, 해외 관광객의 급증은 모두 중국 내 면세점 수요를 증가시키는 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 중국의 면세 소비는 국제 여행객의 폭발적인 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 지역

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 연평균 22.3%의 성장률로 750억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 면세 및 여행 소매(DFTR)는 국제 여행객을 대상으로 하는 독특한 소매 채널입니다. 유럽 기업들에게 중요한 수익원 및 마케팅 기회를 제공하며, 유럽 국내 시장에서 사용되는 전략과는 다른 특수한 법률 및 규제 솔루션이 필요합니다. 국제 여행 및 관광의 성장은 DFTR 채널의 성공과 직접적인 연관이 있으며, 이는 DFTR 채널만의 독특한 특성 개발로 이어졌습니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 전 세계 면세 및 여행 소매(DFTR) 시장은 국제 공항 면세점 협회(IAADFS)와 같이 세계적인 영향력을 가진 기관과 유럽이나 중동과 같은 특정 지역을 담당하는 기관 등 다양한 기구의 규제를 받습니다. IAADFS는 약 400개 회원사를 보유한 국제 무역 협회입니다. IAADFS는 공항 면세 산업을 글로벌 비즈니스 커뮤니티의 중요한 분야로 육성하고, 사업자들에게 사업 기회를 제공하기 위해 설립되었습니다.공항면세점과 그 공급업체들이 상품 및 면세 시장에서의 잠재력에 대한 정보를 교환하고, 회원사 전체에 영향을 미치는 사안에 대해 공항 면세업계를 대표하는 목소리를 내기 위해 설립되었습니다. 미주 지역 전체 면세 및 여행 소매 매출의 약 절반은 항공 판매 채널에서 발생하는 것으로 추산됩니다. 다양한 판매 채널 분석에 따르면, 미국 공항의 실적은 캐나다, 특히 중남미 및 카리브해 지역 공항과는 상당한 차이를 보입니다. 후자 지역 공항의 소매 환경은 유럽 및 아시아 공항과 더 유사합니다. 예를 들어, 출국 승객 1인당 평균 지출액은 중남미가 미국보다 약 3~4배 높습니다. 이는 아마도 남미의 높은 세율과 높은 면세 혜택이 결합되어 면세점에서의 소비를 촉진하는 결과일 것입니다.