전기로 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(교류 전기로, 직류 전기로), 용량별(50톤 미만, 50~150톤, 150톤 이상), 적용 분야별(탄소강 생산, 스테인리스강 생산, 합금 및 특수강 생산, 비철금속 가공), 최종 사용 산업별(건설, 자동차, 기계 및 장비, 인프라, 조선, 에너지 및 전력) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

전기 아크로 시장 동향

시장 동인

저탄소강으로의 전환과 스크랩 재활용 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

엄격한 온실가스 감축 목표와 저탄소 철강 생산에 대한 선호도 증가로 전 세계 철강 산업에서 전기로(EAF) 도입이 가속화되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 철강 산업은 전 세계 에너지 관련 이산화탄소 배출량의 약 7%를 차지하며, 이는 철강업체들이 더욱 친환경적인 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 아르셀로미탈은 탈탄소화 로드맵의 일환으로 유럽 전역에서 여러 전기로 기반 프로젝트를 추진하여 저배출 철강 생산을 확대하고 있습니다.

자원 효율성에 대한 중요성이 커지고 고철 발생량이 증가함에 따라 고철 기반 제강의 경제성이 강화되고 있으며, 이는 전기로 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 세계철강협회에 따르면 전 세계적으로 매년 약 6억 3천만 톤의 고철이 재활용되고 있으며, 이는 철강 생산에서 재활용 원료의 중요성을 강조합니다. 이러한 추세는 생산 업체들이 장기적인 고철 공급을 확보하도록 유도하고 있으며, 누코(Nucor Corporation)는 전기로 기반 제강 네트워크를 지원하기 위해 재활용 사업 및 고철 처리 역량을 지속적으로 확장하고 있습니다.

시장 제약

고품질 고철 및 전력망 인프라의 제한적인 가용성이 시장 확장을 저해하고 있습니다.

재활용 원료에 대한 의존도가 높아짐에 따라 고품질 철스크랩 확보 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 전기로(EAF) 운영업체들에게 조달 문제를 야기하고 있습니다. 깨끗하고 균일한 스크랩을 충분히 확보하지 못하면 특히 재활용 시스템이 미개발된 지역에서는 철강 품질 저하와 생산 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 국제재활용협회(BIR)에 따르면, 더 많은 국가들이 전기로 기반 제강 방식으로 전환함에 따라 전 세계 철스크랩 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 스크랩 공급 불균형은 저탄소강 수요 증가에도 불구하고 전기로 확장 속도를 저해할 수 있습니다.

전기로(EAF)는 대규모의 안정적인 전력 공급을 필요로 하므로, 전력망 용량은 프로젝트 개발 및 확장에 있어 매우 중요한 요소입니다. 여러 신흥 시장에서는 노후화된 송전망과 제한적인 전력 인프라로 인해 신규 EAF 설비의 가동이 지연되고 운영 효율성이 저하되는 문제가 발생하고 있습니다. 특히 남아프리카공화국에서는 반복되는 전력 부족과 에스콤(Eskom)의 순환 정전으로 인해 철강 생산 활동이 차질을 빚었고, 전력 인프라 부족이 에너지 집약적인 EAF 설비 투자에 얼마나 큰 걸림돌이 될 수 있는지 여실히 보여주었습니다.

시장 기회

재생에너지 인프라 수요 증가와 국방 및 핵심 인프라 투자 확대는 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공합니다.

재생에너지 프로젝트의 급속한 확장은 전기로 제강업체들에게 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 풍력 터빈, 태양광 발전 설비, 송전망, 에너지 저장 시설에는 막대한 양의 철강이 필요하며, 이는 제조업체들이 전기로 기반 생산을 확대하도록 유도하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 재생에너지 발전 용량 증가는 2024년에서 2030년 사이에 5,500GW를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 청정에너지 공급망 전반에 걸쳐 철강 수요를 크게 증가시킬 것입니다. Nucor Corporation과 Steel Dynamics 같은 기업들은 재생에너지 및 공공시설 인프라 분야에 철강을 공급하는 비중을 늘려 이러한 장기적인 수요 증가에 대비하고 있습니다.

전기로 시장의 주요 성장 기회는 지정학적 긴장 고조와 국방 현대화 및 전략 인프라에 대한 정부 지출 증가에서 비롯됩니다. 해군 함정, 군사 장비, 철도망, 교량 및 공공 인프라에 대한 대규모 투자는 전기로를 통해 생산되는 고강도 및 구조용 강재 제품에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. EU의 '유럽 재무장(ReArm Europe)' 계획과 미국 및 아시아 전역의 국방 예산 확대는 향후 몇 년간 지속적인 철강 소비를 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

시장의 과제

불확실한 글로벌 무역 정책과 숙련된 인력 부족 현상이 시장 성장에 걸림돌이 되고 있다

변화하는 무역 정책, 세이프가드 조치, 수입 관세는 철강 무역 흐름을 교란하고 가격 변동에 영향을 미쳐 전기로 운영업체들에게 지속적인 불확실성을 야기하고 있습니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면, 최근 몇 년간 철강 제품에 대한 무역 구제 조사 건수는 모든 산업 분야 중 가장 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 세계 철강 무역을 둘러싼 보호주의적 환경이 심화되고 있음을 반영합니다. 주요 경제국들의 다양한 무역 체제 하에서 철강 관세가 재도입되거나 개정됨에 따라 세계 철강 공급 패턴이 주기적으로 변동하고 있으며, 제조업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 생산 및 조달 전략을 조정해야만 합니다.

첨단 전기로 기술의 도입이 증가함에 따라 고도로 숙련된 운영자, 자동화 전문가 및 유지보수 인력에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 그러나 철강 산업은 고령화된 인력과 감소하는 기술 인재 문제에 직면해 있습니다. 세계철강협회에 따르면 여러 선진 시장에서 철강 산업 종사자의 약 30%가 은퇴 연령에 가까워지고 있어 지식 전수와 인력 지속성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

전기 아크로 시장 세분화 분석

제품 유형별

유형별로 살펴보면, 교류(AC) 전기 아크로는 대규모 철강 생산에 널리 채택되고 직류(DC) 시스템에 비해 설치 비용이 저렴하기 때문에 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 확립된 운영 신뢰성과 고철 기반 제철과의 호환성은 선진국과 신흥 시장 모두에서 광범위한 도입을 뒷받침해 왔습니다. 또한, 성숙한 기술 생태계와 경험이 풍부한 서비스 제공업체의 존재는 시장 선도력을 더욱 강화하는 요인입니다.

직류 전기 아크로 시장은 우수한 에너지 효율, 낮은 전극 소모량, 그리고 소음 감소 등의 장점으로 인해 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 현대식 제철 시설에 대한 투자 증가와 생산성 향상 및 운영 비용 절감에 대한 요구가 직류 기반 시스템의 도입을 가속화할 것으로 전망됩니다.

용량별

용량 기준으로 50~150톤급 용광로는 2025년 시장 점유율 37.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 상업용 철강 생산을 위한 일관제철소 및 미니밀에서 이러한 용광로가 널리 채택되고 있기 때문입니다. 이러한 용광로는 생산 효율성, 운영 유연성 및 비용 효율성 측면에서 최적의 균형을 제공합니다. 중대형 용량의 제철 시설에 대한 투자가 지속적으로 증가하면서 이 부문의 시장 지배력이 더욱 강화될 전망입니다.

150톤 이상 규모의 시장은 주요 철강 생산 지역의 생산량 증대 및 규모의 경제에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 철강 제조업체들은 생산성 향상, 톤당 운영 비용 절감, 그리고 인프라 및 산업 부문의 증가하는 수요 충족을 위해 대용량 전기로에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

신청을 통해

용도별로 살펴보면, 탄소강 생산 부문은 건설, 자동차, 기계 및 인프라 부문 전반에 걸쳐 탄소강이 광범위하게 사용됨에 따라 2025년에는 83.4%라는 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 도시화와 산업 발전이 높은 생산량을 유지하는 데 기여했으며, 재활용 고철 사용 증가로 인해 이 부문에서 전기로(EAF)의 보급률이 더욱 강화되었습니다.

스테인리스강 생산 부문은 식품 가공, 의료, 운송 및 신재생 에너지 산업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 9.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스테인리스강 제품이 제공하는 내식성과 내구성은 제조업체들이 전기로 기술을 활용하여 생산 능력을 확대하도록 유도하고 있습니다.

유통 채널별

2025년에는 전기로(EAF) 프로젝트의 고도의 맞춤형 특성과 철강 생산업체와 장비 제조업체 간의 직접적인 협력 필요성으로 인해 직접 판매가 유통 채널 부문에서 84.5%의 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. Danieli, SMS Group, Primetals Technologies와 같은 주요 공급업체는 대규모 산업 계약을 주로 직접 판매 채널을 통해 수주하고 있습니다.

엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약업체와 제3자 시스템 통합업체 부문은 턴키 방식의 제철소 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제철업체들이 프로젝트 실행 및 시스템 통합을 아웃소싱하는 것을 선호하는 경향이 커짐에 따라 신흥 시장에서 이 채널의 확장이 촉진될 것으로 전망됩니다.

전기 아크로 지역 전망

아시아 태평양 전기 아크로 시장

아시아 태평양 지역: 철강 생산 능력 확대 및 탈탄소화 계획에 힘입어 시장 지배력 강화

아시아 태평양 전기로 시장은 방대한 철강 생산 기반, 생산 현대화 투자 증가, 그리고 철강 생산의 환경 발자국 감소에 대한 관심 증대에 힘입어 2025년까지 44.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인프라 개발 촉진, 활발한 제조 활동, 그리고 효율성 향상 및 친환경 철강 생산 기술 촉진을 목표로 하는 지원적인 산업 정책의 혜택을 받고 있습니다. 주요 철강 생산 업체들의 존재와 지속적인 생산 능력 확장은 주요 경제국 전반에 걸쳐 전기로 도입을 더욱 강화할 것입니다.

중국 전기 아크로 시장

중국의 전기로 시장은 2025년에 8억 3,040만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 중국 정부의 철강 산업 최적화 및 지속 가능한 제철 방식으로의 전환 가속화 노력에 힘입은 결과입니다. 노후화된 생산 설비를 단계적으로 폐지하고 에너지 효율을 개선하는 데 중점을 둔 정부 정책은 첨단 전기로 기술에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 중국 바오우 철강 그룹(China Baowu Steel Group)과 같은 주요 생산 업체들은 국가의 장기적인 탄소 감축 목표에 발맞춰 운영 현대화 및 친환경 생산 능력 확대를 지속하고 있습니다.

인도 전기 아크로 시장

인도의 전기로 시장은 국내 철강 소비 증가, 인프라 투자 확대, 고철 기반 철강 생산에 대한 관심 증대에 힘입어 2025년에는 4억 2,560만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국가 철강 정책과 같은 정부 정책과 교통, 주택, 산업 프로젝트에 대한 대규모 투자는 철강 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 타타 스틸은 순환형 철강 생산 역량을 강화하고 미래 철강 수요에 대응하기 위해 루디아나에 첫 번째 고철 기반 전기로 시설을 가동했습니다.

일본 전기 아크로 시장

일본의 전기로 시장은 2025년에 3억 580만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 일본의 산업 탈탄소화 정책과 노후화된 제철 인프라 현대화에 힘입은 결과입니다. 정부 주도의 녹색 전환(GX) 사업과 저탄소 철강에 대한 수요 증가로 생산 업체들은 첨단 전기로 기술에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 예를 들어, JFE 철강은 구라시키 공장에 약 22억 6천만 달러를 투자하여 저탄소 철강 생산을 확대하고 일본의 탄소 중립 목표 달성을 지원할 계획이라고 발표했습니다.

유럽 ​​전기 아크로 시장

유럽: 친환경 철강 투자와 엄격한 기후 규제에 힘입어 가장 빠른 성장세

유럽 ​​전기로 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 지역적 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 엄격한 배출량 감축 목표, 저탄소강에 ​​대한 소비자 선호도 증가, 그리고 유럽 전역의 친환경 철강 전환 프로젝트에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 정부 지원 메커니즘과 진화하는 환경 규제는 기존 고로 설비를 전기로 기술로 교체하는 속도를 가속화하고 있습니다. 유럽의 강력한 산업 탈탄소화 노력은 시장 확장에 유리한 환경을 지속적으로 조성하고 있습니다.

독일 전기 아크로 시장

독일의 전기로 시장은 독일의 산업 탈탄소화 전략과 투자 증가에 힘입어 2025년에는 1억 9,830만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.지속 가능한 제조공공 지원 프로그램과 민간 부문의 투자는 철강업체들이 전기로(EAF) 기술을 활용하여 생산 설비를 현대화하도록 장려하고 있습니다. 티센크루프 스틸과 같은 기업들은 철강 생산의 탄소 집약도를 줄이고 장기적인 경쟁력을 강화하기 위한 혁신 계획을 추진하고 있습니다.

영국 전기 아크로 시장

영국의 전기로 시장은 친환경 철강 인프라에 대한 대규모 투자와 정부 주도의 산업 전환 계획에 힘입어 2025년에는 8,440만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 영국의 철강 산업은 국가 기후 목표에 부합하고 운영 지속가능성을 향상시키기 위해 전기로 제강 방식으로의 전환을 점차 확대하고 있습니다. 타타 스틸 영국(Tata Steel UK)과 같은 기업은 저탄소 철강 전환 프로그램의 일환으로 포트 탤벗(Port Talbot)에 새로운 전기로 건설을 시작했습니다.

이탈리아 전기 아크로 시장

이탈리아의 전기로 시장은 2025년까지 1억 5,510만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 이탈리아의 탄탄한 고철 기반 철강 산업과 전기로 제강 기술의 광범위한 도입에 힘입은 결과입니다. 이탈리아는 강력한 재활용 생태계와 지속적인 공정 현대화 투자에 힘입어 유럽 최고의 전기로 철강 생산국 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 페랄피 그룹(Feralpi Group)과 같은 기업들은 국내 및 수출 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 효율성 향상과 지속가능성에 초점을 맞춘 여러 사업을 통해 전기로 운영을 강화하고 있습니다.