에탄 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(에틸렌 합성, 아세트산 합성, 냉매), 최종 사용자별(포장, 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 의료, 전력) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

에탄 시장 성장 요인

장기적인 지속가능성 속에서 에탄 수요 증가

전 세계 소비자 선호도 변화로 플라스틱 산업은 정교한 재활용 기술 투자, 폐기물 감축, 생분해성 또는 재사용 가능한 포장재 개발, 순환 경제 확대에 집중하고 있습니다. 캘리포니아 주와 유럽 연합 회원국들을 비롯한 여러 정부는 플라스틱 산업 원자재 수요를 줄이기 위한 조치를 시행해 왔으며, 이는 장기적으로 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

• ISO가 2022년 3월에 발표한 자료에 따르면 플라스틱 생산량은 2040년까지 4배, 2050년까지 2.5배 증가할 것으로 예측됩니다. 정부의 플라스틱 재활용 및 재사용 노력 또한 향후 시장 확장에 기여하고 있습니다.

에탄을 연료로 사용하는 스팀 크래커의 개선은 국내외 석유화학 부문의 배출량 감축을 위한 단기적인 기회를 제공하며, 시장 수요 증가로 이어질 수 있습니다.

제약 요인

환경 문제

에탄 추출 및 가공은 환경에 상당한 영향을 미칩니다. 에탄은 천연가스에서 분리되어 액체 형태로 에탄 분해 장치로 운송되는데, 이곳에서 고온으로 에탄 분자가 에틸렌으로 분해됩니다. 이 과정에서 유해 물질이 배출됩니다.이산화황석유화학 제품은 질소산화물, 발암성 벤젠, 휘발성 유기화합물 등을 배출하여 대기오염과 기후변화를 유발합니다. 따라서 각국 정부와 규제기관은 석유화학 제품 생산에 더욱 엄격한 환경 기준을 적용하고 있습니다.

• 현재 미국은 전 세계 에탄 기반 석유화학 제품 생산량의 약 40%를 차지하고 있으며, 중국, 인도, 노르웨이, 영국 등에 주로 공급하는 최대 수출국입니다.

더욱이, 환경 규제 강화는 규제 준수 비용 증가와 더욱 엄격한 규제로 이어져 장기적인 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

세계 에탄 수출 증가 및 석유화학 부문 인프라 성장

2014년 이후 에탄은 에틸렌 생산 시 나프타 대비 높은 에틸렌 수율과 비용 효율성 덕분에 전 세계적으로 수출량이 급증했습니다.석유화학설비들은 에탄과 나프타를 자유롭게 전환하여 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있지만, 특히 미국에서는 아시아와 유럽에 비해 에탄 분해 공정이 역사적으로 더 높은 수익률을 제공해 왔습니다. 미국의 에탄 파이프라인 확장 및 수출 터미널 건설을 포함한 새로운 에탄 인프라 프로젝트들은 세계 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 아프리카와 라틴 아메리카의 신흥 경제국들은 석유화학 생산 허브 구축을 위해 에탄 수입 가능성을 모색하고 있습니다.

결과적으로 석유화학 회사들은 비용 효율적인 원료를 활용하기 위해 새로운 에탄 분해 설비와 관련 인프라에 투자하고 있습니다. 미국은 증가하는 국제 수요에 대응하기 위해 파이프라인 인프라와 수출 터미널을 확장하고 있습니다. 중국과 인도는 에탄 기반 생산을 산업 공급망에 통합하기 위해 새로운 석유화학 공장을 건설하고 있습니다.

에탄 시장세분화 분석

지원서별로

그에틸렌합성 응용 분야가 시장 매출의 대부분을 차지했습니다. 선진국과 신흥국의 식품, 건축 및 건설, 제조업의 성장으로 금속 성능이 향상되었습니다. 금속 생산에는 많은 양의 에틸렌이 사용됩니다. 또한 에틸렌은 고속 열 스프레이, 용접 및 금속 절단에서 산소 연료 가스로도 사용됩니다. 이러한 점이 성장하는 금속 가공 산업 내에서 에틸렌 합성 부문의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나로 예상됩니다.

최종 사용자에 의해

포장 부문은 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 포장 산업의 현재 고성장세에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있는데, 그중 가장 큰 것은 급속도로 성장하는 전자상거래 부문으로 인한 포장재 수요 증가입니다. 온라인 소매업체들은 상품 보관 및 운송 중 안전을 확보하기 위해 특수 포장 솔루션이 필요합니다. 에탄은 플라스틱 포장의 핵심 요소로 널리 사용되고 있으며, 인구 증가와 일상생활에서의 플라스틱 사용량 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 정부의 플라스틱 재활용 및 재사용 노력 또한 향후 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 견고한 시장 성장세를 보이는 주요 지역

북미는 전 세계 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역 시장 매출 증가는 국내 소비자 수요 증가에 기인한 것으로 분석됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 에탄 생산량은 월간 최고치인 27억 배럴을 경신했고, 소비량은 9% 증가했습니다. 이 지역의 에탄 생산 능력 증대에 영향을 미친 또 다른 중요한 요인은 천연가스 생산량 증가입니다.

• 앨버타주의 석유화학 산업은 캐나다 에탄 수요의 주요 원천입니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 캐나다가 하루 평균 26억 배럴의 에탄을 생산하고 있으며, 2024년에는 이 수치가 전년 대비 증가할 것으로 추산합니다.

아시아 태평양 지역: 신흥 시장에 힘입어 급속한 성장

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 매출 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 에틸렌 글리콜 생산 능력의 확대입니다. 아시아 태평양 지역의 주요 국가들은 생산 능력 증대를 위해 제조 부문에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 3월 중국의 위룽 석유화학은 BP 및 셰브론과 산둥성에 정유 시설과 연간 15억 톤 규모의 에틸렌 복합 시설을 건설하기 위한 양해각서를 체결하고 200억 달러 규모의 프로젝트를 승인받았습니다. 또한, 중국해양석유공사(CNLO)와 쉘은 중국 광둥 지역의 에틸렌 프로젝트 3단계에 76억 달러를 투자하는 계약을 체결했습니다.

국가별 인사이트

• 미국:미국은 세계 최대의 에탄 생산국이자 수출국이며, 천연가스 생산량 증가로 인해 에탄 생산량도 늘어나고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면,에탄올2024년 5월 에탄 생산량은 하루 300만 배럴(b/d)이라는 기록적인 수치를 경신했으며, 2024년 상반기 평균 생산량은 하루 280만 배럴을 기록했습니다. 이러한 생산량 급증은 국내 에탄 기반 석유화학 공장 가동과 중국, 인도, 유럽 등 주요 시장으로의 수출을 뒷받침합니다. 2023년 미국의 에탄 및 에탄 기반 석유화학 제품 수출량은 216억 톤으로 사상 최고치를 기록했는데, 이는 2014년 대비 134%, 2022년 대비 17% 증가한 수치입니다.
• 중국중국은 미국산 에탄의 최대 수입국으로, 2023년 미국 전체 수출량의 45%를 차지했습니다. 석유화학 원료인 에탄, 나프타, 액화석유가스(LPG)에 대한 중국의 수요는 크게 증가하여 2023년에는 하루 평균 170만 배럴에 달해 2019년 수준을 넘어섰습니다. 중국은 성장하는 플라스틱 및 화학 산업을 지원하기 위해 수입 인프라와 석유화학 생산 능력을 확대하고 있습니다.
• 멕시코텍사스 내륙 및 뉴멕시코 정유 지구는 퍼미안 분지에 걸쳐 있으며 2023년 미국 전체 에탄 생산량의 61%를 차지했습니다. 에탄 기반 석유화학 제품의 소비가 증가하고 있는 멕시코는 산업 및 제조업 수요 증가에 맞춰 수입량을 늘리고 있습니다.
• 인도인도는 석유화학 부문을 빠르게 확장하고 있으며, 2020년에는 약 89억 톤의 에틸렌을 생산했습니다. 미국과 중동으로부터의 에탄 수입은 인도의 에틸렌 기반 제품 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 국내 석유화학 생산 능력 증대와 지속 가능한 플라스틱 생산 통합을 위한 정부 정책은 인도 에탄 시장의 미래를 결정짓게 될 것입니다.
• 독일:독일은 유럽 시장에서 핵심적인 역할을 하며, 저배출 석유화학 생산으로의 전환에 주력하고 있습니다. 독일은 화학 산업에 필요한 에탄을 주로 미국에서 수입합니다. 2023년, 이네오스는 쾰른에 있는 에탄 분해 설비를 확장하여 유럽 최대 규모의 에틸렌 생산 투자 사례 중 하나를 기록했습니다. 에탄은 여전히 ​​중요한 석유화학 원료이지만, 바스피와 코베스트로 같은 기업들은 EU 배출 목표를 달성하기 위해 에탄과 함께 탄소 포집 및 더욱 친환경적인 대체재를 모색하고 있습니다.
• 영국:영국은 주요 에탄 수입국이며, 스코틀랜드에 위치한 이네오스의 그랜지마우스 시설은 유럽 최대 규모의 에탄 처리 공장입니다. 장기적인 공급 안정성을 확보하기 위해 이네오스는 그랜지마우스 공장의 에탄 저장 및 수입 시설 확장에 투자했습니다.
• 캐나다:캐나다는 주로 천연가스 산업을 통해 에탄 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 앨버타주는 셰일가스 생산량 증가로 에탄 추출량이 늘어났습니다. 캐나다의 청정 연료 규정(2023)은 탄소 집약도를 낮추고 보다 효율적인 에탄 분해 기술과 지속 가능한 대안에 대한 투자를 장려하는 것을 목표로 합니다.
• 사우디아라비아:사우디아라비아는 막대한 규모의 천연가스 처리 시설을 통해 에탄을 생산하는 주요 국가입니다. 사우디 비전 2030 계획에는 석유화학 산업 확장에 대한 상당한 투자가 포함되어 있으며, 사우디 아람코와 사빅이 에탄 기반 프로젝트를 주도하고 있습니다. 또한 사우디아라비아는 에탄을 중요한 산업 원료로 유지하면서 수소와 같은 대체 원료도 모색하고 있습니다.