유럽 유전자 검사 시장 규모는 2025년 40억 8천만 달러였으며, 2026년 44억 6천만 달러에서 2034년 99억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
유전자 검사는 염색체 구조나 DNA 염기서열에 변이가 있는지 여부를 확인하기 위해 시행하는 의료 검사의 일종입니다. DNA 염기서열에 포함된 유전자는 염기서열 분석을 통해 직접 확인하거나 다양한 유전자 검사 방법을 통해 간접적으로 식별할 수 있습니다. 희귀 질환 진단 및 맞춤형 의료 서비스 제공에 있어 유전자 검사의 활용은 빠르게 확대되고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 위기 상황 동안 유전자 검사 시장 확장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2020년 Genetics in Medicine에 발표된 연구 보고서에 따르면, 모든 임상 유전자 검사가 중단되었고, 전 세계적으로 원격 의료 기반의 상담이 시행되었습니다. 이 연구 결과에 따르면, 컬럼비아 대학교 어빙 메디컬 센터(CUIMC)에서 한 달 동안 총 156명의 임상 유전학 및 암 환자와 112명의 임산부를 대상으로 검사가 진행되었습니다. SARS-CoV-2 바이러스 확산을 막기 위해 대다수의 유전자 검사 업체들이 가상화 기술을 도입했으며, 많은 업체들이 가정용 검사 키트를 제공하고 환자의 자택에서 검체를 채취하는 방식을 도입했습니다. 그러나 2020년 Journal of Medical Genetics에 발표된 연구 논문에 따르면, 유전자 검사를 위한 혈액 채취에는 어려움이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 차질로 인해 유전자 검사 시장은 심각한 타격을 입었으며, 원격 진료가 제공된 기간 동안 유전자 검사 건수가 97.7%에서 74.1%로 감소했습니다. 따라서 현재의 위기 상황에서 코로나19는 유전자 검사 시장에 직간접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, 지난 몇 년간 이루어진 기술 발전의 증가는 시장 개발을 위한 다양한 전망을 열어주었습니다. 만성 질환 발병률 증가와 특정 치료 분야를 위한 전문 진단 키트 개발 등 여러 요인이 시장의 급속한 성장을 촉진하고 있습니다. 유엔이 발표한 '세계 인구 전망 2020'에 따르면, 2050년에는 65세 이상 인구가 15억 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2020년의 7억 2,700만 명에서 크게 증가한 수치입니다. 고령 인구 증가와 만성 질환 발병 위험 증가로 인해 예방적 진단, 특히 유전자 검사에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
각국 정부가 유전자 검사 규제 및 관련 정보 제공에 더욱 집중하면서 전 세계적으로 유전자 검사의 수용이 가속화되고 있습니다. 연구 개발 투자 증가와 대기업들의 탄탄한 시장 입지로 인해 신규 기업의 진입은 더욱 어려워졌습니다. 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 제품 설계 혁신, 품질 향상, 강력한 유통망 구축 등 여러 가지 핵심 요소를 충족해야 합니다. 예를 들어, 2020년 8월 리코(Ricoh Company Ltd.)와 DNA 칩 리서치(DNA Chip Research Inc.)는 폐암 진단을 위한 혈액 기반 유전자 검사에 사용되는 참조 DNA 플레이트인 'RICOH Standard DNA Series EGFR mutation Type001'을 개발했습니다. 이 플레이트는 여러 기업에서 활용될 예정입니다.
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유럽 유전자 검사 시장에서 진단 검사 부문이 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 건강에 대한 사람들의 인식 증가, 유럽 내 암 및 기타 유전 질환으로 인한 사망자 수 증가, 그리고 유럽 시장에 출시되는 새로운 진단 유전자 검사 제품의 증가 등이 모두 이 시장 부문의 확장에 기여하는 요인입니다. 또한, Centogene, NIMGenetics와 같은 유럽 기업들이 포괄적인 유전자 검사 서비스를 제공함으로써 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
예를 들어, 글로보칸 2020에 따르면 2020년 유럽의 신규 암 발생 건수는 4,398,443건, 암 관련 사망자 수는 1,955,231명으로 추산됩니다. 암 발생률과 사망률의 증가는 유럽에서 암 진단 검사 건수 증가로 이어질 것이며, 이는 다시 암 진단 검사 분야의 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 진단 검사 제품 출시가 증가하면 이러한 제품의 채택률도 높아져 해당 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 2월 유럽에서는 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니(Becton, Dickinson and Company)가 새로운 코로나19 혈액 검사 키트를 출시했습니다. 이 검사는 병원에서 인공호흡기를 사용한 집중 치료가 필요할 가능성이 높고 사망 위험이 높은 환자를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 어떤 환자가 인공호흡기를 사용한 집중 치료를 필요로 할 가능성이 더 높은지 판단하는 데에도 유용합니다.
유전자 검사 분야에 종사하는 유명 기업들의 존재와 우호적인 규제 환경은 모두 해당 분야의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 유전 질환 발병률 증가와 조기 질병 발견에 대한 환자들의 인식 개선은 시장 수요를 촉진할 것입니다. 유전성 암 증후군을 식별하기 위한 유전자 검사 기술은 최근 몇 년 동안 상당한 발전을 이루었습니다. 결과적으로, 암 위험 요인을 파악하는 방법으로서 유럽 유전자 검사 시장의 수요는 독일, 프랑스 등 선진국에서 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
반면, 유전체 데이터 개인정보 보호 문제, 윤리적 및 사회적 과제, 그리고 규제 표준의 부재는 유럽에서 유전자 검사 사업 확장을 저해할 것으로 예상되는 요인들입니다. 유전자 검사 기반 진단의 일관성에 대한 우려와 제품 승인을 위한 엄격한 규제 기준 또한 예측 기간 동안 유럽 유전자 검사 시장 성장을 저해하는 추가적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.
조사 대상 유전자 검사의 구체적인 장애 요인으로는 개인의 지식 부족, 건강 보험 문제, 검사 오용에 대한 우려, 사생활 및 기밀 유지에 대한 걱정, 그리고 주치의에 대한 불신 등이 있습니다.
암 검사 시장은 제품, 기술, 적용 분야, 최종 사용자, 유통 채널 등의 요소를 기준으로 여러 하위 시장으로 나눌 수 있습니다. 이러한 세분화된 시장 부문들의 성장세를 고려할 때, 다양한 산업 분야에서 상대적으로 성장 속도가 느린 부문까지 분석할 수 있습니다. 또한, 사용자들에게 핵심 시장 적용 분야를 파악하고 전략적 의사결정을 내리는 데 도움이 되는 유용한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공할 수 있습니다.
독일은 인구 중 암 발병률이 높고 진단 시스템 및 소모품이 널리 보급되어 있어 시장 점유율이 가장 높습니다. 이는 독일이 환자들에게 가장 다양한 선택지를 제공하기 때문입니다.
2020년 1월에 발표된 뉴스 기사들에 따르면 유럽의 유전자 검사 시장이 유럽 국가들에서 급성장하고 있다고 합니다. 영국에서는 국민건강보험(NHS)이 영국 유전체 의학 서비스(Genomic Medicine Service)를 통해 유전자 검사 서비스를 확대하고 있습니다. 덴마크 또한 국립 유전체 센터(National Genome Center)를 통해 전 국민을 위한 맞춤형 치료라는 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 프랑스의 '유전체 의학 2025(Genomic Medicine 2025)' 프로젝트는 의료 시스템과 과학 및 경제계를 통합하는 것을 목표로 합니다. 따라서 영국을 중심으로 한 유럽 내 유전자 검사 분야의 적극적인 노력이 향후 유럽 유전자 검사 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2021년 11월 맨체스터 대학교에서 발표된 연구에 따르면, 전장 유전체 시퀀싱(WGS)은 현재까지 연구된 희귀 질환 중 가장 광범위한 질환을 가진 사람들에게 새로운 진단을 내릴 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 영국 국민보건서비스(NHS)에 엄청난 파급 효과를 가져올 수 있습니다. 또한, 해당 연구는 WGS가 매우 다양한 희귀 질환을 가진 사람들에게 새로운 진단을 내릴 수 있음을 밝혀냈습니다. 영국에서 희귀 질환 진단을 위한 유전자 검사의 이점이 점차 증가함에 따라 이 분야의 유전자 검사 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 이러한 성장세가 영국 내 희귀 질환 시장의 확대를 견인할 것으로 전망됩니다.
유럽 유전자 검사 시장은 예측 기간 동안 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 만성 질환의 증가와 정부 기관의 지원 확대는 시장 성장 속도를 늦추는 중요한 요인으로 작용할 수 있습니다.
추산에 따르면 독일의 유전자 검사 시장은 현재 프랑스에 이어 두 번째로 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 정부의 새로운 의료비 상환 관련 법률 도입이 이 산업의 수요 증가에 기여하고 있습니다. 독일은 정부 주도의 의료보험 프로그램을 통해 이러한 노력을 기울였습니다. 한편, 새로운 접근법 개발에 매진할 수 있는 자격을 갖춘 연구진의 부족은 이 산업의 성장 속도를 늦추는 요인으로 작용하고 있습니다.
감염성 질환의 증가 추세로 인해 향후 몇 년 동안 이탈리아의 유전자 검사 시장은 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 고품질 치료 서비스에 대한 수요 증가 추세도 시장 수요를 견인하는 요인입니다.
스페인의 유전자 검사 시장은 유망한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 대도시 지역의 인식 제고와 가처분 소득 증가가 시장 성장에 크게 기여할 주요 요인입니다.
또한, 각 국가별 연구 부분에는 해당 시장에 영향을 미치는 특정 요소와 현지 시장 규제 변화가 포함되어 현재 및 미래 시장 동향에 미치는 영향을 분석합니다. 다양한 국가의 시장 상황을 예측하는 데 사용되는 데이터에는 상류 및 하류 가치 사슬 분석, 기술 동향, 포터의 5가지 경쟁력 분석, 사례 연구 등이 있습니다. 국가별 데이터 예측 분석 시에는 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성, 현지 및 국내 브랜드와의 경쟁 심화 또는 약세로 인한 해당 브랜드의 어려움, 국내 관세 및 무역 경로의 영향 등도 고려됩니다.
코로나19의 영향:코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 차질로 인해 무역이 차질을 빚었고, 생산자들은 원자재 부족에 시달렸으며, 블라인드 볼트 형태의 완제품은 고객에게 제때 배송되지 못했습니다. 전 세계적으로 공식적인 금지 조치가 해제됨에 따라 블라인드 볼트 수요는 이미 팬데믹 이전 수준으로 회복되기 시작했습니다.
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Debashree Bora is a Healthcare Lead with over 7 years of industry experience, specializing in Healthcare IT. She provides comprehensive market insights on digital health, electronic medical records, telehealth, and healthcare analytics. Debashree’s research supports organizations in adopting technology-driven healthcare solutions, improving patient care, and achieving operational efficiency in a rapidly transforming healthcare ecosystem.
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