발포 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 원료별(합성 폴리프로필렌, 바이오 기반 폴리프로필렌), 형태별(가공 EPP, 성형 EPP, 기타 형태), 용도별(자동차, 완충재, 가구, 식품 포장, HVAC, 스포츠 및 레저, 기타 용도) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

발포폴리프로필렌(EPP) 폼 시장 성장 동력

이 소재는 무독성이며 재활용이 가능합니다.

발포 폴리프로필렌(EPP)은 환경 친화적입니다. 독성이 전혀 없고 재활용도 간편합니다. 폴리프로필렌 재활용은 광범위하게 효과적이고 경제적인 해결책으로 자리 잡고 있습니다. 숙련된 EPP 재활용 기계를 사용하면 전체 재활용 공정이 간소화됩니다. INTCO Recycling에서 제공하는 GREENMAX EPP 재활용 기계를 사용하여 EPP를 압축하여 잉곳 형태로 만들 수 있으며, 이렇게 만들어진 EPP 잉곳은 다른 제품 생산을 위해 제조업체에 공급됩니다. 재활용 공정은 수집, 분류, 세척, 용융을 통한 재가공, 그리고 재활용 PP를 이용한 신제품 생산의 다섯 단계로 구성됩니다. 처음 세 단계는 대부분의 다른 제품 재활용과 동일하지만, 마지막 두 단계는 매우 중요합니다. 재가공 단계에서 수집된 PP 재료는 압출기에 투입되어 2,400°C에서 용융된 후 과립 형태로 분쇄됩니다. 이렇게 만들어진 펠릿을 사용하여 새로운 제품을 생산할 수 있습니다.

시장 제한

오토바이 산업의 쇠퇴

코로나바이러스 전염병은 수년간 지속되어 온 자동차 산업의 침체를 더욱 악화시켰습니다. 국제통화기금(IMF)은 자동차 산업이 전체 산업 생산량 감소에 상당한 영향을 미친다고 지적했으며, 이러한 산업 위축이 장기화될 경우 단기적으로나 장기적으로나 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 차량 생산 감소로 인해 자동차 부품 생산량도 줄어들면서 EPP 폼의 세계 시장도 위축되고 있습니다. 미국 자동차 제조업체들은 기존 재고 소진에 의존해 왔지만, 이제는 봉쇄 조치로 인해 공급 부족을 우려해야 하는 상황입니다. 이러한 생산 차질은 결국 자동차 판매와 미국 경제에 상당한 타격을 줄 것으로 예상됩니다.

시장 기회

포장 산업의 수요 증가

EPP 폼은 뛰어난 충격 저항성, 탁월한 에너지 흡수력, 내수성 및 내화학성, 청결하고 취급이 용이한 점, 재활용 가능성 등 식품 포장에 적합한 고유한 특성을 지니고 있습니다. 포장 식품에 대한 수요 증가로 식품 포장 사업은 전 세계적으로 크게 성장했습니다. EPP 폼은 식품 포장에 사용이 허가되어 있으며, 구조적 강도와 단열 성능 덕분에 식품 배송 용기, 음료 쿨러 등에 적합합니다.

또한 EPP는 스팀 세척으로 살균이 가능하며 미생물 번식을 억제합니다. EPP 폼은 탄력성과 운송 중 충격 흡수 능력이 뛰어나 재사용 가능한 산업용 포장재인 완충재 제작에도 널리 사용됩니다. 북미, 아시아 태평양, 중동 지역에서는 운송 용기, 냉장 운송 상자, 패스트푸드 포장재에 대한 수요가 높습니다.

세그먼트 분석

원자재 기준

원자재를 기준으로 세계 시장은 두 가지로 나뉜다.합성 폴리프로필렌과 바이오 기반 폴리프로필렌.합성 폴리프로필렌 부문은 시장의 주요 구성 요소이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.95%를 기록할 것으로 예상됩니다. 합성 폴리프로필렌은 프로필렌을 중합하여 생산됩니다. EPP 폼의 약 90%는 합성 폴리프로필렌을 사용하여 만들어집니다. 합성 폴리프로필렌에는 크게 호모폴리머와 코폴리머 두 가지 종류가 있습니다. 일반적인 용도로 가장 널리 사용되는 폴리프로필렌 유형은 호모폴리머입니다. 이 호모폴리머는 반결정성 고체 상태의 폴리프로필렌으로 구성되어 있어 포장, 섬유, 의료, 파이프라인, 자동차 및 전기 제품과 같은 경량 응용 분야에 적합합니다. 호모폴리머 폴리프로필렌은 코폴리머 폴리프로필렌보다 약간 더 부드럽고 탄성이 좋으며 충격 강도가 우수합니다.

바이오 기반 폴리프로필렌은 옥수수, 사탕수수, 사탕무와 같은 원료로 만들어지며 합성 폴리프로필렌과 유사한 특성을 많이 가지고 있습니다. 따라서 합성 폴리프로필렌을 대체할 수 있는 상당한 잠재력을 지니고 있습니다. 그러나 현재 EPP 폼 생산량 중 바이오 기반 폴리프로필렌을 사용하는 비율은 10% 미만입니다. 합성 폴리프로필렌의 생산 및 사용과 관련된 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 합성 폴리프로필렌 대체재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 기반 폴리프로필렌은 산업, 자동차 및 건설 분야에서 합성 폴리프로필렌보다 경제적인 대안으로 사출 성형 부품에 사용되고 있습니다.

양식별

성형 EPP 부문은 시장의 주요 구성 요소이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.05%를 기록할 것으로 예상됩니다. 스팀 체스트 성형 공정은 개별 EPP 비드를 결합하여 견고하면서도 가벼운 완제품 형태를 만듭니다. 성형 EPP는 신뢰할 수 있는 포장재입니다. 금형 제작에 충분한 리드 타임이 있고 생산량 대비 금형 비용이 정당화되는 경우, 가공 EPP를 대체할 수 있는 대안으로 여겨집니다. EPP 성형 폼은 뛰어난 충격 흡수성을 제공합니다. 최적의 포장은 주로 자동차 범퍼 시스템에 사용되며, 운송 및 취급 중 발생하는 충격을 흡수해야 합니다. EPP는 기계적 및 열적 접합을 통해 견고하고 균일한 소재로 만들어집니다.

압출 발포 또는 오토클레이브 발포 공정을 사용하여 팽창된 폴리프로필렌 비드를 만듭니다. 압출 발포는 열가소성 및 가교 PP 발포 시트를 생산하는 데 사용됩니다. 팽창 폴리프로필렌은 리터당 15~200g에 이르는 다양한 밀도로 만들 수 있습니다. 가공된 팽창폴리프로필렌 폼EPP는 일반적으로 저밀도 등급으로 제공되어 다양한 제품을 소량으로 포장하는 데 적합합니다. 폴리에틸렌 폼과 같은 다른 소재와 비교했을 때, EPP는 낮은 밀도에서도 우수한 완충 성능을 제공하며 비용도 저렴합니다. 또한 EPP는 프로파일 형태나 3차원 조립체 등 다양한 형태와 크기로 생산할 수 있어 까다로운 운송 환경에서 가장 섬세한 제품을 안전하게 포장할 수 있습니다.

특허받은 다단계 공정을 통해 첨가제와 폴리프로필렌 수지를 결합하여 압출 펠릿을 만들고, 엄격하게 통제된 환경에서 처리하여 안정적인 형태의 EPP 폼 비드를 생산합니다. EPP 폼은 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다. EPP 폼은 압축되거나 구부러진 후에도 원래 크기와 모양으로 빠르게 복원되기 때문에 빈백의 비드로 사용할 수 있습니다. EPP 비드의 통기성과 쿠션감은 압축해도 손실되지 않습니다. EPS 비드와 비교했을 때 EPP 비드는 여러 가지 장점을 제공합니다. EPS 비드에 비해 냄새가 덜합니다. EPP는 플라스틱 가구 및 경첩이 달린 플라스틱 뚜껑 등에도 사용됩니다.

지원서별로

자동차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.30%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 EPP 폼에 대한 수요가 가장 높은 분야는 자동차 산업입니다. EU의 환경 기준이 강화되고 폐차 재활용 관련 법규가 제정됨에 따라 EPP 폼에 대한 수요가 꾸준히 증가해 왔습니다. EPP 폼은 자동차 시트 및 기타 부품에 점점 더 많이 사용되어 차량 전체 중량을 10%까지 줄이고 연료 소비량을 7% 감소시키는 효과를 가져옵니다. 또한, 재사용 가능한 자동차에 사용되는 재활용 소재의 비율도 점차 높아지고 있습니다. 더 나아가, 전기 자동차의 보급이 증가함에 따라 EPP 폼은 전기 자동차의 경량화, 단열성 향상, 에너지 흡수 능력 증대에 기여하여 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

추정에 따르면, 인도, 멕시코, 인도네시아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트와 같은 개발도상국에서 새로운 가구에 대한 수요가 증가함에 따라 EPP 가구 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 상업용 건설 활동 증가와 앞서 언급한 국가들의 가구 수출 증가로 가구 수요가 상승하면서 EPP 폼 시장이 활성화되고 있습니다. 밀레니얼 세대의 브랜드 인지도 향상과 가구 소비 증가는 조사 기간 동안 시장 매출 증가에 기여했습니다. 다양한 디자인과 가구 제품을 제공하는 전자상거래 플랫폼의 등장으로 신흥국 가구 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

발포 폴리프로필렌(EPP) 폼 시장의 약 14%는 식품 포장 분야에 사용됩니다. EPP는 높은 내화학성, 용접성/밀봉성, 우수한 차단성, 높은 강도, 뛰어난 표면 광택, 그리고 저렴한 가격 등의 장점을 지니고 있어 식품 포장 분야에서 활용도가 증가하고 있습니다. EPP 폼은 탁월한 투명도와 낮은 수분 투과율 등의 특성으로 식품 포장에 적합합니다. 캡과 마개, 상자, 병, 용기 등 다양한 제품이 성형된 EPP로 만들어집니다. 이러한 얇은 벽의 폴리프로필렌 용기는 식품 포장에 자주 사용됩니다. EPP는 경도와 내구성이 뛰어날 뿐만 아니라 유연성과 피로 저항성 또한 우수합니다.

향후 전망 기간 동안 HVAC 시장 성장의 주요 동인으로는 특정 신흥 경제국의 건설 산업 성장과 데이터 센터 시장과 같은 최종 사용자 시장의 확장이 있습니다. 도시화, 산업화, 인구 이동으로 인해 HVAC 시스템을 사용하는 기업, 제조 시설 및 주거 단지의 수가 증가한 것도 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 인구통계국(Population Reference Bureau)에 따르면 2020년 세계 인구의 56%가 도시 지역에 거주했습니다. 또한 북미는 세계에서 가장 도시화된 대륙으로, 인구의 82%가 도시에 거주하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

세계 발포 폴리프로필렌(EPP) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라오스 및 중동·아프리카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 당초 2020년 중국의 경제 성장률은 전년 대비 낮을 것으로 예상되었지만, 중국 식품 및 음료 부문의 치열한 시장 경쟁으로 인해 기업들은 새로운 자원과 사업 기회를 찾아 해외 시장으로 진출하고 있습니다. 중국의 식품 가공 부문 또한 성숙기에 접어들면서 완만하게 성장하고 있습니다. 특히 유제품, 유아식, 제과류 등의 가공 및 포장 냉동식품이 인기를 끌 것으로 예상되며, 이는 EPP 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 경제는 식음료 부문에 크게 의존하고 있으며, 배달 서비스와 전자상거래가 점점 더 보편화되고 있습니다. 특히 미국 음료 시장은 소비자 행동 변화에 힘입어 크게 성장했습니다. 또한, 북미 지역 음료 판매량의 대부분은 미국 소매업체들이 차지하고 있습니다. 인터넷 보급 확대와 편의성 추구 증가로 인해 소비자들은 식료품 및 기타 식품을 온라인으로 주문하는 경우가 늘어나고 있습니다. 아마존 프레시(Amazon Fresh)와 같은 다양한 서비스 덕분에 소비자들은 집에서 편안하게 신선한 채소를 구매할 수 있게 되었습니다.

독일의제조업전체 산업 생산량의 약 80%를 차지하는 제조업은 독일에서 가장 중요한 산업 부문입니다. 주요 제조업 분야는 기계 및 장비, 자동차, 1차 금속 및 가공 금속 제품, 컴퓨터, 전자 및 전기 장비, 그리고 1차 금속입니다. 독일의 자동차 산업은 유럽에서 가장 규모가 큽니다. 41개의 조립 및 엔진 생산 시설을 보유한 독일은 유럽 자동차 시장을 장악하고 있으며, 유럽에서 판매되는 모든 자동차의 3분의 1을 생산합니다. 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 완벽한 시스템 통합업체 등 다양한 분야의 제조업체들이 독일에 자리 잡고 있으며, 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나입니다.

사우디아라비아는 역내 자동차 산업의 새로운 중심지로 발돋움하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 많은 자동차와 자동차 부품을 수입하고 있지만, 국내 자동차 산업 성장을 위해 OEM(주문자 생산 방식) 업체들을 유치하여 생산 시설을 설립하도록 적극적으로 추진하고 있습니다. 투자자들에게 혜택을 제공하고 비용을 절감하기 위해 자동차 도시 건설 계획도 추진 ​​중입니다. 리야드에서는 경량 차량 생산 시설 설계 작업도 진행되고 있으며, 도요타를 비롯한 주요 기업들과 국내 공장 건설에 대한 협의도 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 모든 노력이 결실을 맺는다면, 향후 예측 기간 동안 자동차 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.